Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка металлических порошков в России.
В данном исследовании проведен анализ рынка металлических порошков в России в 2016 году. Получают металлические порошки в результате измельчения металлов, восстановления окислов, распыления металла в жидком состоянии, электрического осаждения, нагревания и разложения карбонилов. Механическим путем порошки производятся в различных мельницах, чаще всего молотковых или шаровых.
В отчете рассмотрен объем и динамика рынка металлических порошков. Проведена оценка объемов поставок по видам металлических порошков на основе оценки объемов производства и ассортимента продукции российских производителей порошков, а также анализа таможенной статистики по импорту-экспорту различных видов металлических порошков.
В ходе исследования рассмотрены основные тенденции на российском рынке металлических порошков (рост рынка в 2016 году, увеличение доли российской продукции на рынке в 2016 году, развитие аддитивных технологий и другие).
В отчете приведен анализ импорта и экспорта металлических порошков в России, рассмотрен объем и структура импорта и экспорта.
В третьей главе исследования рассмотрены крупнейшие российские производители металлических порошков (ОАО «Полема», АО «Кольская ГМК» (в составе «Норильский Никель»), ООО «Валком-ПМ» и другие).
В отчете представлен анализ потребления металлических порошков России, а также анализ сегмента рынка «металлические порошки из драгоценных металлов» (объем производства и потребления, ТОП-5 производителей, структура потребления и тренды потребления). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Обзор рынка металлических порошков в России 10
1.1 Объем и динамика рынка металлических порошков в России в 2016 г. 10
1.2 Структура рынка металлических порошков в России в 2016 году по видам 11
1.3 Текущие тенденции развития рынка металлических порошков в России 12
2. Анализ импорта и экспорта металлических порошков в России 15
2.1 Объем импорта в Россию в 2016 г. 15
2.2 Структура импорта в Россию в 2016 г. 15
2.2.1 по производителям и странам 15
2.2.2 по получателям 19
2.2.3 по видам 20
2.3 Объем экспорта из России в 2016 г. 22
2.4 Структура экспорта из России в 2016 г. 23
2.4.1 по производителям 23
2.4.2 по получателям и странам 24
2.4.3 по видам 29
2.5 Соотношение объема импорта и отечественного производства на рынке РФ с разделением по типам: порошки на основе алюминия, меди, цинка; порошки на основе железа, никеля; порошки на основе титана, вольфрама; порошки на основе редкоземельных и драгоценных металлов 31
3. Анализ основных игроков рынка металлических порошков в России 33
3.1 Анализ крупнейших производителей и поставщиков (5 компаний) металлических порошков в РФ 33
3.1.1 Наименования, контактные данные, ассортимент и основные направления сбыта металлических порошков 33
3.1.2 Доля на рынке 41
3.2 Анализ уровня цен отечественных и импортных металлических порошков 42
4. Анализ потребления металлических порошков в России 44
4.1 Оценка емкости рынка металлических порошков в России по отраслям потребления 44
4.2 Анализ потребления металлических порошков медицинской отраслью 46
4.2.1 Требования, предъявляемые к порошкам 46
4.2.2 Оценка объема потребления в 2016 г. 50
4.2.3 Структура потребления по направлениям применения (с выделением доли протезов в стоматологии) 51
4.2.4 Тренды в потреблении 51
4.3 Требования к порошкам применяемые в различных отраслях 52
5. Анализ сегмента рынка: металлические порошки из драгоценных металлов 64
5.1 Объем производства и потребления металлических порошков из драгоценных металлов в России в 2016 гг., доля импорта в потреблении 64
5.2 Top-5 производителей металлических порошков из драгоценных металлов в России в 2016 году 65
5.3 Структура потребления металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России в 2016 году 67
5.4 Тренды в потреблении металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России 69
6. Рекомендации и выводы по исследованию 71
6.1 Оценка перспектив и прогноз развития рынка металлических порошков в России 71
6.2 Выводы по исследованию 72
Информация об исполнителе проекта 74
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура рынка металлических порошков по видам в РФ, в натуральном выражении, 2016 г. 11
Рисунок 2. Структура импорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г. в натуральном выражении 17
Рисунок 3. Структура импорта металлических порошков по странам-производителям в 2016 г. в натуральном выражении 18
Рисунок 4. Структура импорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 20
Рисунок 5. Структура импорта различных видов металлических порошков в 2016 г. в натуральном выражении 22
Рисунок 6. Структура экспорта металлических порошков по компаниям- производителям из РФ в 2016 г. в натуральном выражении 24
Рисунок 7. Структура экспорта металлических порошков по странам- получателям в 2016 г. в натуральном выражении 25
Рисунок 8. Структура экспорта металлических порошков по компаниям- получателям в 2016 г. в натуральном выражении 27
Рисунок 9. Структура экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г. в денежном выражении 28
Рисунок 10. Структура экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г. в натуральном выражении 30
Рисунок 11. Соотношение объема импорта и отечественного производства на рынке РФ с разделением по видам порошка 31
Рисунок 12. Строение и морфология частиц: дендритное строение частицы (а); сателлиты (б) и аморфный панцирь (в) на поверхности частицы; пора (г) 47
Рисунок 13. Фронты кристализации (а) и ячейки (б) структуры образца 48
Рисунок 14. Вид структуры синтезированного образца: несплавленные частицы (а); пора и горячие трещины (б) 49
Рисунок 15. Структура потребления металлических порошков по направлениям применения в медицине РФ в 2016 г., в натуральном выражении 51
Рисунок 16. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий по отраслям применения в 2016 г. , в натуральном выражении 54
Рисунок 17. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий по типу процесса в 2016 г. , в натуральном выражении 55
Рисунок 18. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения по виду металла основы в 2016 г. , в натуральном выражении 56
Рисунок 19. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения по виду металла основы в 2016 г. , в денежном выражении 56
Рисунок 20. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности по виду металла основы в 2016 г. , в натуральном выражении 60
Рисунок 21. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности по виду металла основы в 2016 г. , в денежном выражении 61
Рисунок 22. Структура потребления металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России в 2016 г., в натуральном выражении 68
Рисунок 23. Прогноз развития рынка металлических порошков в РФ на 2017-2020 гг., тонн 72
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Расчет объема рынка металлических порошков в РФ, 2016 г. 10
Таблица 2. Оценка объема потребления основных видов металлических порошков в 2016 году 12
Таблица 3. Объем импорта металлических порошков в РФ, 2016 г. 15
Таблица 4. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г. 15
Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по странам-производителям в 2016 г. 17
Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г. 19
Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов металлических порошков в 2016 г. 21
Таблица 8. Объем и динамика экспорта металлических порошков из РФ, 2016 г. 22
Таблица 9. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г. 23
Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по странам-получателям в 2016 г. 25
Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г. 26
Таблица 12. Объемы (в стоимостном и натуральном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г. 27
Таблица 13. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г. 29
Таблица 14. Ассортимент и основные направления сбыта металлических порошков ОАО «Полема» 33
Таблица 15. Ассортимент и сферы использования выпускаемых порошков ГК «РУСАЛ» 37
Таблица 16. Ассортимент выпускаемых порошков АО «Уралэлектромедь» 39
Таблица 17. Ассортимент выпускаемых порошков АО «Кольская ГМК» 40
Таблица 18. Ассортимент выпускаемых порошков «Валком-ПМ» 41
Таблица 19. Оценка доли на рынке крупнейших производителей металлических порошков в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 41
Таблица 20. Анализ уровня средних таможенных цен на отечественные и импортные металлические порошки 42
Таблица 21. Цены производителей порошков, импортированных в РФ в 2016 г. для аддитивных технологий и 3D печати 43
Таблица 22. Оценка потребления и емкости рынка металлических порошков по отраслям потребления 44
Таблица 23. Размер частиц, насыпная плотность и уплотняемость титановых порошков «Полема» 49
Таблица 24. Общие требования к порошкам в промышленности 52
Таблица 25. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения в 2016 г. 57
Таблица 26. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности в 2016 г. 61
Таблица 27. Структура импорта аддитивных металлических порошков для инструментального производства в 2016 г. 62
Таблица 28. Структура импорта аддитивных металлических порошков для автомобилестроения в 2016 г. 63
Таблица 29. Расчет объема рынка порошков из драгоценных металлов в РФ, 2016 г. 64
