Исследование рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 ноября 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка алюминиевых конструкций России.

Объектом исследования являются алюминиевые светопрозрачные конструкции.

Предметом исследования являются производство и потребление алюминиевых конструкций в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка алюминиевых конструкций и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;
описание структуры рынка;
анализ внешнеторговых операций;
конкурентный анализ игроков рынка алюминиевой посуды;
анализ потребителей;
оценка тенденций и перспектив развития рынка

Методологические комментарии к исследованию

Обзор рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций

1. Общая информация по рынку

2. Объем рынка

3. Емкость рынка

4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций

5. Прогноз показателей по рынку в сравнении с компанией Заказчика (рентабельность, выручка и т.д.)

Анализ потребителей алюминиевых светопрозрачных конструкций в Южном Федеральном округе, Северо-Кавказском округе

1. Оценка объема потребления

2. Отрасли потребления

3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10

4. Частота и динамика потребления

5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

6. Прочие факторы спроса

7. Описание потребительских предпочтений

8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

9. Анализ смежных рынков

10. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов

11. Определение лояльности потребления и психологический портрет потребителей (ЛПР)

12. Прогноз потребления

Конкурентный анализ

1. Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.)

2. Крупнейшие производители

3. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

3.1. Шуко

3.2. Реалит

3.3. Сиал

3.4. Алютех

3.5. Мосмек

3.6. Агрисовгаз

4. Данные по объему производства компаний-конкурентов

5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

6. Анализ ценовой политики конкурентов

7. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах и мероприятий, препятствующих снижению объемов продаж

8. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

9. Насыщенность рынка

10. Рейтинг крупнейших игроков

11. Оценка положения компании заказчика на рынке

12. Региональные склады производителей алюминиевых светопрозрачных конструкций и каналы сбыта компаний-конкурентов

Ценовой анализ алюминиевых светопрозрачных конструкций в Южном Федеральном округе, Северо-Кавказском округе

1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)

2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены)

3. Средняя цена импорта

4. Средняя цена экспорта

5. Определение оптимальной цены алюминиевых светопрозрачных конструкций

Рекомендации

1. Сдерживающие факторы на рынке

2. Законодательное регулирование и государственные программы

3. Перспективы рынка в России, Южном Федеральном и Северо-Кавказском округах

4. Прогноз развития рынка

6. Выводы по исследованию

Приложение 1. Инвестиционные проекты строительства в ЮФО и СКФО

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Динамика производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, тонн

Диаграмма 2. Структура импорта алюминиевых профилей для светопрозрачных конструкций по основным поставщикам, 2011 год, %

Диаграмма 3. Структура импорта светопрозрачных алюминиевых конструкций по назначению в 2011 году, %

Диаграмма 4. Динамика объема рынка алюминиевых конструкций, тонн

Диаграмма 5. Доля импорта и внутреннего производства на рынке алюминиевых конструкций России, 2007-2011, %.

Диаграмма 6. Динамика выручки от продажи, млн рублей

Диаграмма 7. Динамика прибыли от продажи, млн рублей

Диаграмма 8. Динамика рентабельности активов, %

Диаграмма 9. Структура отраслевого потребления алюминия в России

Диаграмма 10. Структура потребления алюминиевого профиля в строительстве России, %

Диаграмма 11. Динамика объема потребления алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, 2007-2011 гг., тонн

Диаграмма 12. Динамика объема рынка производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России по месяцам 2011-2012 гг., тонн

Диаграмма 13. Прогноз объема потребления алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, до 2016 года, тонн

Диаграмма 14. Структура производства светопрозрачных алюминиевых конструкций в России в 2011 году по федеральным округам, %

Диаграмма 15. Динамика производства алюминиевых конструкций по месяцам 2010-2012 годов в регионах России, тонн

Диаграмма 16. Динамика производства алюминиевых конструкций в ЮФО и СКФО, тонн

Диаграмма 17. Структура производства алюминиевых профилей по основным предприятиям России

Диаграмма 18. Структура производства строительных металлических конструкций по выручке предприятий ЮФО и СЗФО

Диаграмма 19. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, Сиал, 2006-2009 гг

Диаграмма 20. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, Мосмек, 2006-2009 гг.

Диаграмма 21. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, Агрисовгаз, 2003-2009 гг.

Диаграмма 22. Динамика цен производителей в 2010-2012 гг., руб./тонну.

Диаграмма 23. Динамика цен производителей конструкций алюминиевых в России, по месяцам 2011-2012 гг., руб./тонн

Диаграмма 24. Динамика импортных цен на алюминиевые конструкции, рублей/тонна

Диаграмма 25. Динамика экспортных цен на алюминиевые конструкции, рублей/тонна

Диаграмма 26. Объем выполненных работ по отрасли «Строительство», ЮФО и СКФО, млн рублей

Диаграмма 27. Динамика инвестиций в отрасль «Строительство», млн рублей

Диаграмма 28. Прогноз объема потребления алюминиевых светопрозрачных конструкций в ЮФО и СКФО, до 2016 года, тонн

Рисунок 1. Производство важнейших видов продукции в 2011 году

Рисунок 2. Десятка лидеров по производству алюминия, тыс. тонн

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Классификация алюминиевых профилей по назначению

Таблица 2. Классификация предприятий по производству алюминиевого проката

Таблица 3. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, 2007-2011 гг., тонн

Таблица 4. Характеристика рынка алюминиевых конструкций в 2007-2011 гг.

Таблица 5. Финансовые показатели компании «Татпроф»

Таблица 6. Финансовые коэффициенты компании «Татпроф»

Таблица 7. Структура потребления архитектурного алюминиевого профиля на российском рынке в 2011 г., %

Таблица 8. 110 крупнейших застройщиков Юга

Таблица 9. Компании, занимающиеся монтажом светопрозрачных конструкций в ЮФО

Таблица 10. Производители алюминиевого профиля

Таблица 11. Основные производители алюминиевых конструкций в России.

Таблица 12. Производители строительных металлических конструкций ЮФО и СКФО

Таблица 13. Прайс-лист компании ООО «Агрисовгаз»

Таблица 14. Рейтинг производителей алюминиевых профилей по объему выручки от реализации продукции, 2010 год

Таблица 15. Стоимость алюминиевых витражей, указана стоимость для различных типов конструкций (стоимость в у.е., 1 у.е=30руб.)

Исследования по теме «Металлоизделия»

Исследование рынка абразивного инструмента в РФ, с разбивкой по ФО: ЦФО, СЗФО, УФО, СФО

14 октября 2014 г. 50 000 р.

Анализ рынка стальных и чугунных мелющих тел (шаров и цильпебсов) в России: 2015-6 мес. 2018 и прогноз до 2021 г.

02 октября 2018 г. 142 500 р.

Маркетинговое исследование рынка художественной ковки Москвы и МО

03 ноября 2012 г. 50 000 р.

База данных компаний-потребителей твердосплавной продукции

24 декабря 2014 г. 50 000 р.

Производство саморезов в Нижегородской области

27 января 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка металлоконструкций

12 декабря 2012 г. 50 000 р.

Аналитическая справка по рынку металлических барьерных ограждений в России

20 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка металлоконструкций в РФ

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка запорно-регулирующей арматуры и устройств дозирования реагентов в РФ

29 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства профнастила (2010 г.)

24 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка объемной решетки. Базовое исследование.

13 января 2014 г. 119 850 р.

Обзор рынка металлопроката в г. Казань

10 июля 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка изделий из циркониевых сплавов промышленного назначения (для неядерного применения)

17 июля 2014 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка изделий из металлокерамики

23 мая 2011 г. 50 000 р.

Анализ потребления резервуаров: Россия

07 июля 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.