Данная работа представляет собой анализ рынка нержавеющей (коррозионностойкой) проволоки, а также рынка лома нержавеющей стали в России в 2015 г.
Нержавеющая проволока (коррозионностойкая) изготавливается из высоколегированных сплавов стали различных марок с добавлением хрома, титана и других веществ, повышающих прочность и надежность изделия, методом горячей или холодной деформации (холоднотянутая).
Нержавеющая проволока пользуется большой популярностью, это обусловлено тем, что она используется чаше всего в строительной отрасли, машиностроении, электроэнергетике, пищевой, строительной, нефтяной и химической промышленности.
Рынок нержавеющей проволоки существует в рамках рынка метизной продукции. Поэтому ему во много свойственны характеристики и тенденции данного рынка. Также рынок нержавеющей проволоки подвержен влиянию ситуации, в целом, на рынке нержавеющей стали.
В исследовании представлена информация по объему и ёмкости анализируемого рынка. В сравнении с уровнем 2014 г. рост рынка проволоки из нержавеющей стали в натуральном выражении составил 8,7%, в основном, за счёт увеличения объема импортных поставок. Объём импорта вырос на 43%.
В ходе исследования определены основные тенденции рынка: Снижение внутреннего производства, вызванное, в целом, кризисными явлениями в экономике.
• Ориентация производителей на обеспечение продукцией крупных инфраструктурных проектов: чемпионат мира по футболу 2018 года и новые проекты, возникшие после переговоров между главами России и КНР, такие как «Шелковый путь» и строительство инфраструктуры для ТЭК.
• Расширение номенклатуры проволок (как в части марок стали, так и размеров).
• Создание новых производств для обеспечения возможности импортозамещения.
• Приведение требований продукции и упаковки к требованиям Европейских стандартов, разработка аналогов европейской продукции.
• Внедрение ресурсосберегающих технологий (все без исключения металлурги в рисках для своей деятельности отмечают рост тарифов на продукцию естественных монополий).
• Совершенствование таможенного администрирования и возможное введение защитных мер для металлургов.
• Ужесточение ценовой конкуренции на мировом рынке (в основном с Китаем).
Для оценки степени влияния различных факторов был сформулирован их перечень, который был предложен экспертам для оценки. В отчете приведены средние значения полученных оценок.
В отчете представлен анализ внешнеторговых поставок нержавеющей проволоки в России в 2015 г. Лидерами по поставкам проволоки из нержавеющей стали в Россию в 2015 г. являлись Индия и Китай (как в натуральном, так и в стоимостном выражении).
В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Владимирский завод прецизионных сплавов», ООО «ПТО Волна» и другие. Среди крупнейших потребителей рассмотрены компании ООО «Татапром-Холдинг», ОАО «ПО Северное машиностроительное предприятие», OOO «ЭСАБ» и др.
Во второй главе исследования представлен анализ рынка лома нержавеющей стали. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
Глава 1. Рынок нержавеющей проволоки 9
1. Обзор рынка нержавеющей проволоки в России, 2015 г. 9
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 9
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 10
1.3. Объём рынка 14
1.4. Ёмкость рынка 14
1.5. Оценка текущих тенденций рынка 15
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 16
2. Анализ внешнеторговых поставок нержавеющей проволоки в России в 2015 г. 19
2.1. Объём импорта, 2015 г. 19
2.2. Объём экспорта 2015 г. 22
3. Анализ производства нержавеющей проволоки в России, 2015 г. 26
3.1. Объём производства 26
3.2. Доля экспорта в производстве 26
3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 27
3.4. Сегментация производства по видам продукции 28
3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 29
3.5.1. Основные производители: объём производства и доля на рынке 29
3.5.2. Профили основных игроков 30
3.5.3. Обзор продукции производители (ассортимент) 35
3.5.4. Анализ текущих цен производителя 48
4. Анализ потребления нержавеющей проволоки в России, 2015 г. 50
4.1. Насыщенность рынка 50
4.2. Объём импорта в потреблении 51
4.3. Основные отрасли потребления 52
4.4. Рейтинг основных потребителей 52
4.5. Структура потребления по видам продукции 54
5. Выводы по исследованию нержавеющей проволоки в России 56
Глава 2. Рынок лома нержавеющей стали 58
1. Обзор рынка лома нержавеющей стали 58
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 58
1.2. Объём рынка, 2015 г. 63
2. Анализ экспорта лома нержавеющей стали в России, 2015 г. 65
2.1. Объём экспорта, 2015 г. 65
2.2. Структура экспорта, 2015 г. 65
2.2.1. По странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 66
2.2.2. По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 69
2.2.3. По регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении) 70
3. Анализ сбора лома нержавеющей стали в России, 2015 г. 74
3.1. Объём сбора 74
3.2. Доля экспорта 74
3.3. Структура рынка по крупнейшим компаниям 75
3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие переработчики лома 76
3.4.1. Основные переработчики: объём сбора и доля на рынке 76
3.4.2. Профили основных игроков 76
4. Выводы 84
5. Информация об исполнителе проекта 86
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура импорта нержавеющей проволоки в РФ в 2015 г. по группам продукции в натуральном выражении, % 20
Рисунок 2. Структура импорта нержавеющей проволоки в РФ в 2015 г. по группам продукции в стоимостном выражении, % 20
Рисунок 3. Структура импорта нержавеющей проволоки в РФ в 2015 г. по странам происхождения в натуральном выражении, % 21
Рисунок 4. Структура импорта нержавеющей проволоки в РФ в 2015 г. по странам происхождения в стоимостном выражении, % 21
Рисунок 5. Структура экспорта нержавеющей катанки и проволоки в РФ в 2015 г. по группам продукции в натуральном выражении, % 23
Рисунок 6. Структура экспорта нержавеющей проволоки в РФ в 2015 г. по группам продукции в стоимостном выражении, % 24
Рисунок 7. Доля экспорта в производстве нержавеющей проволоки в России в 2015 г. 27
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим производителям в натуральном выражении, % 28
Рисунок 9. Структура производства по группам продукции в 2015 г., % 29
Рисунок 10. Объем импорта в потреблении нержавеющей проволоки в натуральном выражении, 2015г. 51
Рисунок 11 Структура потребления нержавеющей проволоки и сварочной нержавеющей проволоки по отраслям в 2015 г. 52
Рисунок 12. Структура потребления по видам продукции в 2015 г., % 55
Рисунок 13. Динамика объема российского рынка лома нержавеющей стали, тыс. тонн 64
Рисунок 14. Структура потребления лома нержавеющей стали в натуральном выражении, 2015г. 65
Рисунок 15. Структура экспорта лома из нержавеющей стали по странам-получателям в 2015 г. в натуральном выражении, % 67
Рисунок 16. Структура экспорта лома из нержавеющей стали по странам-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении, % 68
Рисунок 17. Структура экспорта лома нержавеющей стали по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении, % 69
Рисунок 18. Структура экспорта лома нержавеющей стали по компаниям-производителям в 2015 г. стоимостном выражении, % 69
Рисунок 19. Структура экспорта лома нержавеющей стали из России в 2015 г. по регионам отправления в натуральном выражении, % 71
Рисунок 20. Структура экспорта лома нержавеющей стали из России в 2015 г. по регионам отправления в стоимостном выражении, % 73
Рисунок 21. Доля экспорта лома нержавеющей стали из России в общем объеме сбора в натуральном выражении, 2015 г. 74
Рисунок 22. Структура рынка по крупнейшим компаниям в натуральном выражении, 2015г. 75
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объём рынка проволоки из нержавеющей стали в 2015 г. 14
Таблица 2. Оценка факторов, влияющих на рынок 16
Таблица 3. Объёмы импорта проволоки из нержавеющей стали по группам продукции в Россию в 2015 г. 19
Таблица 4. Объёмы экспорта проволоки из нержавеющей стали по группам продукции из России в 2015 г. 22
Таблица 5. Объёмы производства нержавеющей проволоки основными производителями в 2015 г. 30
Таблица 6. Проволока сварочная 35
Таблица 7. Проволока сварочная омеднённая 36
Таблица 8. Проволока для электродов 36
Таблица 9. Проволока для изготовления пружин 37
Таблица 10. Проволока коррозионностойкая жаростойкая 37
Таблица 11. Проволока коррозионностойкая для работы в средах с сероводородом 38
Таблица 12. Ассортимент коррозионностойкой проволоки «ПТО Волна» 39
Таблица 13. Ассортимент сварочной проволоки «ПТО Волна» 39
Таблица 14. Ассортимент коррозионностойкой проволоки «МЗ Электросталь» 41
Таблица 15. Ассортимент сварочной проволоки «МЗ Электросталь» 43
Таблица 16. Цены производителей на проволоку из коррозионностойкой стали, руб./тонну без НДС (2ая неделя апреля 2016 г.) 48
Таблица 17. Крупнейшие потребители нержавеющих проволоки, катанки и сварочной нержавеющей проволоки в 2015 г. 53
Таблица 18. Объём рынка лома из нержавеющей стали в России в 2015 г. 63
Таблица 19. Объём экспорта лома из нержавеющей стали по странам-получателям в 2015 г. в натуральном выражении 66
Таблица 20. Объём экспорта лома из нержавеющей стали по странам-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении 67
Таблица 21. Объёмы экспорта лома нержавеющей стали из России в 2015 г. по регионам отправления, тонн 70
Таблица 22. Объёмы экспорта лома нержавеющей стали из России в 2015 г. по регионам отправления, тыс. USD 71
