Российский рынок металлоконструкций: итоги 2016 г., прогноз до 2020 г.
- Дата выхода отчёта: 30 июня 2017 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2020гг.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу рынков металлоконструкций Российской Федерации. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка металлоконструкций РФ.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2016 г., а также построены прогнозы до 2020г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
•Конъюнктура рынка металлоконструкций
•Производство, структура производства
•Экспортно-импортная деятельность
•Объем российского рынка металлоконструкций
•Спрос на продукцию
•Тенденции и перспективы развития российского рынка металлоконструкций до 2020 г.
Исследование проведено в июне 2017 года.
Объем отчета – 94 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 60 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 9
Российский рынок металлоконструкций РФ 10
Классификация отрасли в РФ 10
Конъюнктура рынка металлоконструкций РФ 13
Общие данные 13
Производство стальных сборных конструкций для строительства зданий 13
Производство стальных сборных конструкций для строительства зданий по регионам РФ 18
Экспортно-импортные операции 24
Экспорт 24
Объем, динамика объема 24
Страны-экспортеры
Импорт 38
Объем, динамика объема 38
Страны-импортеры 46
Объем российского рынка металлоконструкций 52
Объем, динамика объема 52
Анализ спроса на рынке 57
Общие данные 57
Ввод в эксплуатацию зданий нежилого предназначения 58
Ввод в эксплуатацию зданий жилого предназначения 62
Дорожное строительство 64
Тенденции и перспективы развития российского рынка металлоконструкций до 2020 г. 66
Анализ участников рынка 72
Структура промышленности 72
Профили участников 74
ОАО «Мостостройиндустрия» 74
Основные показатели деятельности компании 74
ЗАО «Евразийская строительная компания» 77
Основные показатели деятельности компании 77
ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» 79
Основные показатели деятельности компании 79
ЗАО «Энергомаш БЗЭМ» 81
Основные показатели деятельности компании 81
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» 83
Основные показатели деятельности компании 83
ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 84
Основные показатели деятельности компании 84
ООО НПО «Мостовик» 85
Основные показатели деятельности компании 85
ЗАО «Курганстальмост» 87
Основные показатели деятельности компании 87
ОАО «Энергостальконструкция» 88
Основные показатели деятельности компании 88
ОАО «Воронежстальмост» 90
Основные показатели деятельности компании 90
ООО «Руукки Рус» 91
Основные показатели деятельности компании 91
О компании NeoAnalytics 93
Исследования по теме «Металлоконструкции»
Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»
все обзоры
Объем рынка вторичного алюминия в России, по прогнозам наших аналитиков, к 2030 году увеличится на 25%. Рост мирового рынка будет более быстрым за счет экономического и законодательного стимулирования перехода на переработку вторичного сырья как более экологичный и энергоэффективный способ производства алюминия. При этом опережающий рост рынка в мире будет способствовать развитию экспорта вторичных алюминиевых сплавов из России поле 2025 года.

Система сбора лома алюминия в РФ пока далека от совершенства. В основном в нее попадают отходы, которые образуются в ходе ремонта и модернизации зданий, сооружений и различных видов оборудования, при этом общий недособор оценивается в 50%. После 2025 года ожидается начало восстановления российского рынка сбора и переработки алюминиевого лома, его объем к концу десятилетия может достигнуть уровня «досанкционного» 2021 года.

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.