Маркетинговое исследование мирового и российского рынка металлургии, 2011-2013 гг.
- Дата выхода отчёта: 15 октября 2014 г.
- География исследования: Мир
- Период исследования: 2011-2013 гг. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Сроки выполнения исследования: 15 рабочих дней
Цель исследования: Оценка текущего состояния и перспективы развития рынка чугунного литья, стального литья, кузнечного производства, штамповок и литых заготовок, включая:
- Описание конкурентной среды в России, Европе, Азии, Африке, Америке
- Разработку рекомендации по работе на перспективных сегментах рынка
Предмет исследования:
1. Рынок чугунного литья;
2. Рынок стального литья;
3. Рынок кузнечного производства;
4. Рынок штамповок;
5. Рынок литых заготовок.
География исследования:
Мировой рынок, в том числе:
1. Европа
2. Азия
3. Африка
4. Америка
5. Россия
Без детализации по странам.
Исследуемый период:
• Информация по 2011-2013 г.г.
• Прогноз развития рынка до 2020 г., перспективы до 2030 г.
1. Обзор мирового рынка металлургии, 2011-2013 гг.
1.1. Общая информация по рынку
1.1.1. Объем и емкость рынка
1.1.2. Оценка текущих тенденция и перспектив развития рынка до 2030 г.
1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.2. Структура рынка. Оценка наиболее перспективных сегментов
1.2.1. по регионам (Европа, Азия, Африка, Америка)
1.2.2. по виду продукции (чугунное литье, стальное литье, кузнечное производство, штамповки, литые заготовки)
1.3. Анализ мирового производства на рынке металлургии, 2011-2013 гг.
1.3.1. Объем и динамика производства
1.3.2. Сегментация производства по регионам (Европа, Азия, Африка, Америка)
1.4. Конкурентный анализ
1.4.1. Основные производители
1.4.1.1. Объем производства и доля на рынке
1.4.1.2. Виды литья
1.4.1.3. Профили основных производителей
1.5. Досье на ведущих производителей отливок в разрезе регионов (Европа, Азия, Африка, Америка)
1.5.1. Основные финансовые показатели
1.5.2. Ассортимент и характеристики выпускаемой продукции
1.5.3. Оценка объемов производства
1.5.4. Характеристика производственной базы и применяемых технологий
1.5.5. Основные потребители продукции
1.5.6. Качество продукции (уровень дефектности, показатели стабильности процесса)
1.6. Прогноз развития конкурентной среды до 2020 г., перспективы до 2020 г.
1.7. Анализ потребителей мирового рынка металлургии, 2011-2013 гг.
1.7.1. Оценка объема и структуры потребления
1.7.2. Основные потребители и отрасли потребления
1.7.3. Анализ факторов спроса
2. Обзор российского рынка металлургии, 2011-2013 гг.
2.1. Общая информация по рынку
2.1.1. Объем и емкость рынка
2.1.2. Оценка текущих тенденция и перспектив развития рынка до 2030 г.
2.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.2. Структура рынка. Оценка наиболее перспективных сегментов
2.2.1. по виду продукции (чугунное литье, стальное литье, кузнечное производство, штамповки, литые заготовки)
2.2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров
2.2.3. по отраслям потребления
2.3. Анализ внешнеторговых поставок, 2013 г.
2.3.1. Объем импорта. Структура импорта
2.3.1.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.1.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.1.3. по компаниям-получателям и регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.1.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.2. Объем экспорта. Структура импорта
2.3.2.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.2.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
2.3.2.3. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)
2.4. Анализ российского производства на рынке металлургии, 2011-2013 гг.
2.4.1. Объем и динамика производства
2.4.2. Конкурентный анализ
2.4.2.1. Основные производители
2.4.2.1.1. Объем производства и доля на рынке
2.4.2.1.2. Виды литья
2.4.2.1.3. Профили основных производителей
2.4.3. Досье на ведущих производителей отливок в разрезе регионов (Европа, Азия, Африка, Америка)
2.4.3.1. Основные финансовые показатели
2.4.3.2. Ассортимент и характеристики выпускаемой продукции
2.4.3.3. Оценка объемов производства
2.4.3.4. Характеристика производственной базы и применяемых технологий
2.4.3.5. Основные потребители продукции
2.4.3.6. Качество продукции (уровень дефектности, показатели стабильности процесса)
2.4.4. Прогноз развития конкурентной среды до 2020 г., перспективы до 2020 г.
2.5. Анализ потребителей российского рынка металлургии, 2011-2013 гг.
2.5.1. Оценка объема и структуры потребления
2.5.2. Основные потребители и отрасли потребления
2.5.3. Анализ факторов спроса
2.5.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3. Рекомендации и выводы по исследованию
3.1. Рекомендации по работе на перспективных сегментах рынка
3.2. Прогноз развития рынка до 2020 г., перспективы до 2030 г.
3.3. Выводы по исследованию
Исследования по теме «Металлообработка»
Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»
все обзоры
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.