Предмет исследования: Катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с цинковым покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы- с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП)
Объект исследования:
1) производители, торговые компании, потребители
Цель исследования: Анализ текущего состояния рынка металлопроката по странам СНГ для принятия управленческих решений по выходу на новые рынки.
География исследования: Казахстан, Украина, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан
Период исследования: 2011 г.
Ретроспективная статистика: с 2008 — 2011 гг.
Горизонт прогнозирования: до 2015 гг.
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА:
1.1 Общая характеристика предприятия
1.1.1 Вопросы собственности
1.1.2 Сортамент выпускаемой продукции (детализация: продукт-группа размеров - группа марок)
1.2 Имеющиеся мощности по производству стали и проката, оценка загрузки производственных мощностей
1.3 Объемы производства по видам продукции
1.4 Структура сбыта - Внутренний рынок/ экспорт, география экспорта
1.5 Инвестиционные мероприятия (ввод новых агрегатов, реконструкция существующего оборудования, расширение сортамента…) запланированные и осуществленные в последнее время
2 ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОПРОКАТА
2.1 Объемы экспорта по видам продукции в разрезе производителей
2.2 Структура экспорта по странам, по производителям (оценка)
2.3 Причины продаж на экспорт
3 ИМПОРТ МЕТАЛЛОПРОКАТА
3.1 Объемы импорта по видам продукции (катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с цинковым покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы - с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП)) (помесячная разбивка)
3.2 Структура импорта по странам, по крупнейшим зарубежным поставщикам (помесячная разбивка)
3.3 Основные отрасли-потребители импортной продукции, крупные потребители импортной продукции (сортамент и объемы импортируемой продукции)
3.4 Причины закупок по импорту
4 ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА
4.1 Объем рынка по видам продукции (катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с цинковым покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП)
4.2 Оценка региональной структуры потребления (объемы и сортамент)
4.3 Характеристика основных тенденций
4.4 Потребители металлопроката
4.4.1 Оценка отраслевого потребления основных видов металлопроката (объемы и сортамент), потребители – в Украине.
4.4.2 Текущие металлоемкие проекты.
5 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОТОРГОВЛИ
5.1 Общая характеристика металлоторговли, существующие тенденции
5.2 Объем рынка металлоторговли по видам продукции (катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с оцинкованным покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП))
5.3 Продажи импортного металлопроката
5.4 Краткая характеристика основных металлоторгующих компаний:
5.4.1 Характеристика, месторасположение
5.4.2 Оценка доли рынка
5.4.3 Специализация по поставщикам, по потребителям
5.5 Уровень наценок по основным видам металлопроката (текущее состояние)
5.6 Преобладающие условия оплаты за металлопрокат
6 ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
6.1 Прогнозы развития экономики страны в целом и каждой металлопотребляющей отрасли в отдельности:
6.1.1 Темпы роста
6.1.2 Факторы, которые будут оказывать влияние на развитие отдельных подотраслей и экономики в целом
6.1.3 Темпы роста металлопотребления
6.1.4 Изменение продуктовой структуры металлопотребления
6.2 Перспективы развития черной металлургии, увеличения объемов производства металлопроката
6.3 Прогнозы изменения уровня цен
6.4 Прогнозы изменения баланса «производство/ экспорт/ импорт/ потребление» по видам продукции продуктам и региональным сегментам, указанным в денной спецификации
6.5 Перспективные металлоемкие проекты.
7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
7.1 Определение потенциально привлекательных рыночных сегментов, рыночных ниш, на которых ожидается дефицит в прогнозируемом периоде (по видам продукции и региональным сегментам, указанным в данной спецификации).
7.2 Рекомендации в отношении рыночного поведения ОАО «Северсталь» на этих сегментах
7.3 Новые продукты, новые ниши для ОАО «Северсталь» (по странам, указанным в спецификации).
