Предмет исследования: Катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с цинковым покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы- с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП) Объект исследования:
1. производители, торговые компании, потребители
Цель исследования: Анализ текущего состояния рынка металлопроката по Казахстану для принятия управленческих решений по выходу на новые рынки.
География исследования: Казахстан
Период исследования: 2011 г.
Ретроспективная статистика: с 2008 — 2011 гг.
Горизонт прогнозирования: до 2015 гг.
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА:
1.1 Общая характеристика предприятия
1.1.1 Вопросы собственности
1.1.2 Сортамент выпускаемой продукции (детализация: продукт-группа размеров - группа марок)
1.2 Имеющиеся мощности по производству стали и проката, оценка загрузки производственных мощностей
1.3 Объемы производства по видам продукции
1.4 Структура сбыта - Внутренний рынок/ экспорт, география экспорта
1.5 Инвестиционные мероприятия (ввод новых агрегатов, реконструкция существующего оборудования, расширение сортамента…) запланированные и осуществленные в последнее время
2 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1 ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА
2.2 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА
3 ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА
3.1 Объем рынка по видам продукции (катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с цинковым покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП)
3.2 Оценка региональной структуры потребления (объемы и сортамент)
3.3 Характеристика основных тенденций
3.4 Потребители металлопроката
3.4.1 Оценка отраслевого потребления основных видов металлопроката (объемы и сортамент), крупные конечные потребители в стране
3.4.2 Текущие металлоемкие проекты. (перечень, потребляемый сортамент, объемы потребления)
4 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОТОРГОВЛИ
4.1 Общая характеристика металлоторговли, существующие тенденции
4.2 Объем рынка металлоторговли по видам продукции (катанка, арматура, угол, швеллер, балка, тонколистовой г/к прокат, толстолистовой г/к прокат, х/к прокат, прокат с оцинкованным покрытием, прокат с полимерным покрытием, трубы с разбивкой по видам (сварные, бесшовные) и назначению (конструкционные, нефтегазовые, ВГП))
4.3 Продажи импортного металлопроката
4.4 Краткая характеристика основных металлоторгующих компаний:
4.4.1 Характеристика, месторасположение
4.4.2 Оценка доли рынка
4.4.3 Специализация по поставщикам, по потребителям
4.4.4 Крупные конечные потребители металлопроката
4.5 Уровень наценок по основным видам металлопроката (текущее состояние)
4.6 Преобладающие условия оплаты за металлопрокат
5 ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
5.1 Прогнозы развития экономики страны в целом и каждой металлопотребляющей отрасли в отдельности:
5.1.1 Темпы роста
5.1.2 Факторы, которые будут оказывать влияние на развитие отдельных подотраслей и экономики в целом
5.1.3 Темпы роста металлопотребления
5.1.4 Изменение продуктовой структуры металлопотребления
5.2 Перспективы развития черной металлургии, увеличения объемов производства металлопроката
5.3 Прогнозы изменения уровня цен
5.4 Прогнозы изменения баланса «производство/ экспорт/ импорт/ потребление» по видам продукции продуктам и региональным сегментам, указанным в денной спецификации
5.5 Перспективные металлоемкие проекты. (перечень, потребляемый сортамент, объемы потребления)
6 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
6.1 Определение потенциально привлекательных рыночных сегментов, рыночных ниш, на которых ожидается дефицит в прогнозируемом периоде (по видам продукции и региональным сегментам, указанным в данной спецификации).
6.2 Рекомендации в отношении рыночного поведения ОАО «Северсталь» на этих сегментах
6.3 Новые продукты, новые ниши для ОАО «Северсталь» (по странам, указанным в спецификации).
