Данный отчет содержит текущий анализ рынка металлопроката в РФ, его объема, динамики. Определена емкость рынка ДФО и СФО, объемы отечественного производства. Проанализированы внешнеторговые операции металлопрокатом. Проведен анализ деятельности конкурентов, определены их сильные и слабые стороны, описана их деятельность и определено количество по сегментам в регионах, приведены финансовые данные. Приведены ассортимент и цены конкурентов.
Проанализирована инвестиционная привлекательность региона. Определены тенденции и прогнозы развития рынка судостроения в ДФО.
Выдержки из текста:
… В структуре потребления согласно данным Росстат на рынке сортового металла наибольший прирост был в сфере катанки – xx% и фасона с рельсами по xx% соответственно к объемам потребления 2016 года…
… По оценке операторов рынка, сезонный спад на рынке в период ноябрь–март составляет xx% и более от объема продаж. И часть трейдеров в зимний период работает на уровне xx рентабельности …
… Объем всего рынка сортового проката (внутренний рынок, потребление) в РФ за 2017 год по данным Росстата с учетом импорта составил xx млн тонн, объем рынка в 2016 году составил xx млн. тонн, в том числе фасонного xx млн. тонн в 2016 году и xx млн. тонн в 2017 году…
… Импорт в Россию товаров из группы «швеллеры, без обработки кроме горячей, высотой от 80 до 220 мм» за период 2013 - 2017 составил $xx млн., общим весом xx тыс. тонн …
… Наиболее сильные позиции в сфере двутавры и швеллера по импорту в СФО занимает Украина и Казахстан. В отношении производителей этих стран в 2017 году в РФ был ряд антидемпинговых расследований …
… В структуре экспорта по странам (товаров из группы «швеллеры, без обработки кроме горячей, высотой от 80 до 220 мм») на первом месте Казахстан (xx%), на втором месте Беларусь (xx%)…
… В ряде инвестиционных рейтингов регионов РФ от прочих независимых экспертных агентств хабаровский край так же находится в диапазоне xx-xx места из всех регионов…
1.РЕЗЮМЕ 7
1.1.Структура рынка сортового металлопроката 7
1.2.Классификация продукции 7
2.ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК 8
2.1.Государственное регулирование и факторы, влияющие на рынок 8
2.2.Влияние сезонности на рынок 10
3.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЕТАЛОПРОКАТА 11
3.1.Объем и динамика рынка 11
3.1.1.Объем рынка. Темпы роста рынка 11
3.1.2.Емкость рынка ДФО И СФО 11
3.1.3.Объемы отечественного производства 12
3.1.4.Импорт продукции 13
Импорт по ДФО и СФО по данным ФТС 15
3.1.5.Доля импорта в объеме рынка 16
3.1.6.Экспорт продукции 17
3.1.7.Доля экспорта в производстве 18
3.1.8.Соотношение экспорта и импорта. Оценка импортозависимости 19
3.2.Уровень насыщенности рынка 21
4.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЕТАЛОПРОКАТА ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ 22
4.1.Сегменты, отрасли потребления рынка сортового проката 22
4.2. Основные тенденции в потребительских сегментах 23
5.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ 24
5.1.Количество конкурентов 25
5.1.1. Количество конкурентов по сегментам в регионах 26
5.2. Описание деятельности конкурентов. Сравнительная таблица конкурентов (операторов рынка) ДФО. Финансовые данные конкурентов 26
5.3. Описание деятельности конкурентов. Сравнительная таблица конкурентов (операторов рынка) СФО. Финансовые данные конкурентов 27
5.3.Ассортимент и цены конкурентов на рынке ДФО И СФО 29
5.4. Сильные и слабые позиции конкурентов 30
6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЫНКУ 31
6.1. Инвестиционная привлекательность региона 31
6.2. Тенденции и прогнозы развития рынка судостроения в ДФО 32
6.3. Модель Портера 34
6.4. Риски и способы их минимизации
Таблица 1. Основные конкуренты по металлопрокату в ДФО 26
Таблица 2. Основные конкуренты по металлопрокату в СФО 27
Таблица 3. Цена на балку в ДФО, руб. за тонну, май 2018 г. 29
Таблица 4. Цена на швеллер в ДФО, руб. за тонну, май 2018 г. 29
Таблица 5. Цена на швеллер в СФО, руб. за тонну, май 2018 г. 29
Таблица 6. Цена на балку в СФО, руб. за тонну, май 2018 г. 29
Таблица 7. SW конкурентов в ДФО И СФО 30
Таблица 8. Товары заменители 34
Таблица 9. Оценка конкуренции 34
Таблица 10. Угрозы со стороны поставщиков 35
Таблица 11. Рыночная власть покупателя 36
Таблица 12. Оценка выхода новых игроков на рынок 37
Таблица 13. Результаты анализа по пяти конкурентным силам модели Портера 38
Таблица 14. Риски и их минимизация 39
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура рынка фасонного металлопроката РФ, %, за 2017 г. 7
Диаграмма 2. Усредненный график сезонности продаж сортового металлопроката по месяцам 10
Диаграмма 3. Общая структура потребления сортового металлопроката в РФ по регионам, % за 2017 год. 11
Диаграмма 4. Объемы производства двутавров 30-45 в РФ, тыс. тонн, 2013-2017 годы. 12
Диаграмма 5. Объемы производства швеллеров 24-40 в РФ, тыс. тонн. за 2013-2017 годы 13
Диаграмма 6. Импорт в РФ двутавры 30-45, тыс. тонн. 2013-2017 годы 13
Диаграмма 7. Импорт в РФ двутавры 30-45 по странам, %, за 2013-2017 годы 14
Диаграмма 8. Импорт в РФ швеллеров 24 – 40, тыс. тонн, за 2013-2017 годы 14
Диаграмма 9. Импорт в ДФО двутавров 30-45, тонн. 2013-2017 годы 15
Диаграмма 10. Структура импорта по странам в ДФО двутавры 30-45, %, за 2013-2017 годы 15
Диаграмма 11. Доля импорта на рынке двутавров 30-45 в РФ, %, за 2017 год. 16
Диаграмма 12. Доля импорта на рынке швеллеров 24-40 в РФ за 2017 год, % 17
Диаграмма 13. Экспорт из РФ двутавры 30-45, тыс. тонн, 2013-2017 годы 17
Диаграмма 14. Структура экспорта двутавров 30-45 по странам, %, за 2013-2017 годы 18
Диаграмма 15. Доля экспорта двутавров 30-45 в объеме производства, %, за 2017 год 18
Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве швеллеров 24-40, %, за 2017 год 19
Диаграмма 17. Структура ВЭД РФ по двутаврам 30-45, % за 2017 год 20
Диаграмма 18. Структура ВЭД РФ по швеллерам типоразмеров 24-40, %, за 2017 год. 20
Диаграмма 19. Структура потребления фасонного металлопроката в натуральном выражении в РФ, %, 2016-2017 годах 22
