Цель исследования: определение состояния и тенденций развития рынка сантехнической продукции по России в целом и Санкт-Петербургу.
Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
Задача 1. Охарактеризовать продукцию на рынке ванн.
Задача 2. Провести анализ российских производителей ванн.
Задача 3. Выявить экспортно-импортные показатели на российском рынке ванн.
Задача 4. Провести анализ объемов рынка ванн в России и Санкт-Петербурге.
Задача 5. Провести анализ емкости рынка ванн в России и Санкт-Петербурге.
Задача 6. Спрогнозировать и выявить перспективы развития рынка ванн в России и Санкт-Петербурге на 2011 – 2012 г.г.
Задача 7. Провести анализ представленности торговых марок и производителей на рынке ванн в Санкт-Петербурге по состоянию на апрель-май 2011 г. Провести сравнительную оценку с аналогичным периодом 2010 г.
Задача 8. Провести анализ торговых компаний на рынке ванн в Санкт-Петербурге по состоянию на май-июнь 2011 г. Провести сравнительную оценку с аналогичным периодом 2010 г.
Задача 9. Провести анализ ассортиментной представленности на рынке ванн в Санкт-Петербурге по состоянию на май-июнь 2011 г. Провести сравнительную оценку с аналогичным периодом 2010 г.
Задача 10. Провести анализ оптово-закупочных цен на рынке ванн в Санкт-Петербурге.
Задача 11. Провести анализ розничных цен на рынке ванн в Санкт-Петербурге.
Задача 12. Провести анализ изменения уровня цен в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Методы сбора информации: данные Федеральной службы государственной статистики, данные Федеральной таможенной службы, мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, Интернет, результаты ассортиментно-ценового аудита оптовых и розничных компаний.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел I. Основные характеристики и экономические показатели рынка ванн
ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ВАНН
1.1. Характеристика и классификация современных чугунных ванн
1.2. Характеристика и классификация современных стальных ванн
1.3. Характеристика и классификация современных акриловых ванн
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ВАНН: ОБЪЕМЫ, ДИНАМИКА, ВЫРУЧКА
2.1. Производство чугунных ванн за период 2005 – 2010 гг. Характеристика компаний-производителей
2.2. Производство стальных ванн за период 2005 – 2010 гг. Характеристика компаний-производителей
2.3. Производство акриловых ванн за период 2006 – 2010 гг. Характеристика компаний-производителей
2.4. Сводный анализ объемов российского производства за период 2006-2010 гг.
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ ВАНН ЗА ПЕРИОД 2003 – 2010 ГГ.
3.1. Импорт и экспорт на рынке чугунных ванны за период 2003 – 2010 гг.
3.2. Импорт и экспорт на рынке стальных ванны за период 2003 – 2010 гг.
3.3. Импорт и экспорт на рынке акриловых ванны за период 2006 – 2010 гг.
3.4. Сводный анализ экспортно-импортных показателей за период 2006 – 2010 гг.
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА ВАНН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
4.1. Объем рынка чугунных ванн за период 2006 – 2010 гг.
4.2. Объем рынка стальных ванн за период 2006 – 2010 гг.
4.3. Объем рынка акриловых ванн за период 2006 – 2010 гг.
4.4. Сводный анализ объемов рынка ванн за период 2005 – 2010 гг.
ГЛАВА 5. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА ВАНН ПО РОССИИ В ЦЕЛОМ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НА 2011 ГОД.
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВАНН ПО РОССИИ И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011 – 2012 ГГ.
6.1. Прогноз развития рынка чугунных ванн на 2011 – 2012 гг.
6.2. Прогноз развития рынка стальных ванн на 2011 – 2012 гг.
6.3. Прогноз развития рынка акриловых ванн на 2011 – 2012 гг.
6.4. Сводный прогноз развития рынка ванн на 2011 – 2012 гг.
Раздел II. Ассортиментно-ценовой мониторинг рынка ванн в Санкт-Петербурге
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1.1. Представленность торговых марок и производителей по группе "Чугунные ванны" на период апрель – май 2011 года. Сравнительная оценка по сравнению с аналогичным периодом 2010 года
1.2. Представленность торговых марок и производителей по группе "Стальные ванны" на период апрель – май 2011 года. Сравнительная оценка по сравнению с аналогичным периодом 2010 года
1.3. Представленность торговых марок и производителей по группе "Акриловые ванны" на период май-июнь 2011 года. Сравнительная оценка по сравнению с аналогичным периодом 2010 года
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
2.1. Анализ оптовых торговых компаний. Характеристика, объемы, выручка на период май-июнь 2011 г
2.2. Анализ розничных торговых компаний. Характеристика, объемы, выручка на период май-июнь 2011 г
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ НА РЫНКЕ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
3.1. Ассортиментная представленность по группе "Чугунные ванны" в мае-июне 2011 г. Сравнительная оценка по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
3.2. Ассортиментная представленность по группе "Стальные ванны" в мае-июне 2011 г. Сравнительная оценка по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
3.3. Ассортиментная представленность по группе "Акриловые ванны" в мае-июне 2011 г. Сравнительная оценка по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОПТОВО-ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
4.1. Анализ действующих оптово-закупочных цен и выявление ценовых сегментов по группе "Чугунные ванны" в период май-июнь 2011 г.
4.2. Анализ действующих оптово-закупочных цен и выявление ценовых сегментов по группе "Стальные ванны" в период май-июнь 2011 г.
4.3. Анализ действующих оптово-закупочных цен и выявление ценовых сегментов по группе "Акриловые ванны" в период май-июнь 2011 г.
ГЛАВА 5. ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЬШЕЙ ТОВАРНОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
5.1. Построение матрицы распределения ассортиментных позиций в оптовой торговле
5.2. Наиболее представленные ассортиментные позиции, торговые марки и производители в оптовой торговле
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
6.1. Анализ действующих розничных цен и выявление ценовых сегментов по группе "Чугунные ванны" в период май-июнь 2011 г.
6.2. Анализ действующих розничных цен и выявление ценовых сегментов по группе "Стальные ванны" в период май-июнь 2011 г.
6.3. Анализ действующих розничных цен и выявление ценовых сегментов по группе "Акриловые ванны" в период май-июнь 2011 г.
ГЛАВА 7. ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЬШЕЙ ТОВАРНОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
7.1. Построение матрицы распределения ассортиментных позиций в розничной торговле
7.2. Наиболее представленные ассортиментные позиции, торговые марки и производители в розничной торговле
ГЛАВА 8. СРАВНЕНИЕ ОПТОВО-ЗАКУПОЧНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В МАЕ-ИЮНЕ 2011 г.
ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН В МАЕ-ИЮНЕ 2011 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2010 г.
9.1. Анализ изменения уровня цен и ценовых сегментов по группе "Чугунные ванны"
9.2. Анализ изменения уровня цен и ценовых сегментов по группе "Стальные ванны"
9.3. Анализ изменения уровня цен и ценовых сегментов по группе "Акриловые ванны"
ГЛАВА 10. ОЦЕНКА НАИБОЛЬШЕЙ ТОВАРНОЙ ПРЕДСТАЛЕННОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МАЕ-ИЮНЕ 2011 г. ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2010 г.
10.1. Сравнительная оценка распределения ассортиментных позиций в розничной торговле
10.2. Наиболее представленные ассортиментные позиции, торговые марки и производители в розничной торговле
55 таблиц, 27 рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Характеристика и экономические показатели российских производителей чугунных ванн.
Таблица 2. Объемы и динамика производства чугунных ванн российскими производителями за период 2005 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 3. Характеристика и экономические показатели российских производителей стальных ванн.
Таблица 4. Объем и динамика производства стальных ванн российскими производителями за период 2005 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 5. Характеристика и экономически показатели российских производителей акриловых ванн.
Таблица 6. Объем российского производства по всем сегментам ванн за период 2006 – 2010 г.г.
Таблица 7. Экспортно-импортные показатели всех сегментов ванн за период 2006 – 2010 г.г.
Таблица 8. Динамика объемов рынка чугунных ванн в России и Санкт-Петербурге за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 9. Динамика объемов рынка стальных ванн в России и Санкт-Петербурге за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 10. Динамика объемов рынка акриловых ванн в России и Санкт-Петербурге за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 11. Динамика объемов российского и петербургского рынков ванн по всем сегментам за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 12. Расчет потенциальной емкости в ваннах по России и Санкт-Петербургу на 2011 г.
Таблица 13. Прогноз развития рынка ванн в России и Санкт-Петербурге на 2011-2012 г.г. в разрезе товарных групп.
Таблица 14. Торговые марки и страны - производители по товарной группе "Чугунные ванны".
Таблица 15. Торговые марки и страны - производители по товарной группе "Стальные ванны".
Таблица 16. Торговые марки и страны - производители по товарной группе "Акриловые ванны".
Таблица 17. Перечень возможных критериев для формирования выборки по оптовым торговым компаниям.
Таблица 18. Критерии для формирования выборочной совокупности оптовых торговых компаний.
Таблица 19. Характеристика оптовых торговых компаний в Санкт-Петербурге.
Таблица 20. Перечень возможных критериев для формирования выборки по розничным торговым компаниям.
Таблица 21. Критерии для формирования выборочной совокупности розничных торговых компаний.
Таблица 22. Характеристика розничных торговых компаний в Санкт-Петербурге.
Таблица 23. Ассортиментные позиции чугунных ванн без гидромассажа.
Таблица 24. Ассортиментные позиции гидромассажных чугунных ванн.
Таблица 25. Ассортиментные позиции стальных ванн.
Таблица 26. Ассортиментные позиции акриловых ванн без гидромассажа.
Таблица 27. Ассортиментные позиции гидромассажных акриловых ванн.
Таблица 28. Оптово-закупочные цены на чугунные ванны в Санкт-Петербурге в разрезе ассортиментных позиций и торговых марок, руб.
Таблица 29. Распределение оптово-закупочных цен на чугунные ванны в Санкт-Петербурге, руб.
Таблица 30. Ценовые сегменты чугунных ванн в оптовой торговле Санкт-Петербурга.
Таблица 31. Оптово-закупочные цены на стальные ванны в Санкт-Петербурге в разрезе ассортиментных позиций и торговых марок, руб.
Таблица 32. Распределение оптово-закупочных цен на стальные ванны в Санкт-Петербурге, руб.
Таблица 33. Ценовые сегменты стальных ванн в оптовой торговле Санкт-Петербурга.
Таблица 34. Оптово-закупочные цены на акриловые ванны в Санкт-Петербурге в разрезе ассортиментных позиций и торговых марок, руб.
Таблица 35. Распределение оптово-закупочных цен на акриловые ванны в Санкт-Петербурге, руб.
Таблица 36. Ценовые сегменты акриловых ванн в оптовой торговле Санкт-Петербурга.
Таблица 37. Розничные цены на чугунные ванны в Санкт-Петербурге в разрезе ассортиментных позиций и торговых марок, руб.
Таблица 38. Распределение розничных цен на чугунные ванны в Санкт-Петербурге, руб.
Таблица 39. Ценовые сегменты чугунных ванн в розничной торговле Санкт-Петербурга.
Таблица 40. Розничные цены на стальные ванны в Санкт-Петербурге в разрезе ассортиментных позиций и торговых марок, руб.
Таблица 41. Распределение розничных цен на стальные ванны Санкт-Петербурга, руб.
Таблица 42. Ценовые сегменты стальных ванн в розничной торговле Санкт-Петербурга.
Таблица 43. Розничные цены на акриловые ванны в Санкт-Петербурге в разрезе ассортиментных позиций и торговых марок, руб.
Таблица 44. Распределение розничных цен на акриловые ванны в Санкт-Петербурге, руб.
Таблица 45. Ценовые сегменты акриловых ванн в розничной торговле в Санкт-Петербурга.
Таблица 46. Наиболее представленные ассортиментные позиции, торговые марки и производители на рынке ванн в оптовой и розничной торговле Санкт-Петербурга.
Таблица 47. Сводная таблица по оптовым и розничным ценам на рынке ванн в Санкт-Петербурге.
Таблица 48. Динамика цен на чугунные ванн в Санкт-Петербурге в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Таблица 49. Изменение ценовых сегментов по товарной группе "Чугунные ванны" в Санкт-Петербурге в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Таблица 50. Динамика цен на рынке стальных ванн в Санкт-Петербурге в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Таблица 51. Изменение ценовых сегментов по товарной группе "Стальные ванны" в Санкт-Петербурге в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Таблица 52. Динамика цен на рынке акриловых ванн в Санкт-Петербурге в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Таблица 53. Изменение ценовых сегментов по товарной группе "Акриловые ванны" в Санкт-Петербурге в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Таблица 54. Изменения в количестве ассортиментных позиций в разрезе товарных групп и ценовых сегментов в Санкт-Петербурге, произошедшие в мае-июне 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Таблица 55. Изменение брендовой представленности на рынке ванн в розничной торговле в Санкт-Петербурге в мае-июне 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика производства чугунных ванн за период 2005 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 2. Структура объемов производства чугунных ванн российскими производителями за 2010 г.
Рисунок 3. Объем и динамика производства стальных ванн за период 2005 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 4. Структура объемов производства стальных ванн российскими производителями за 2010 г.
Рисунок 5. Объем и динамика производства акриловых ванн за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 6. Динамика объемов российского производства по всем сегментам ванн за период 2006–2010 г.г.
Рисунок 7. Динамика импорта чугунных ванн в Россию за 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 8. Структура импорта чугунных ванн по странам по состоянию на 2010 г.
Рисунок 9. Динамика импорта стальных ванн в Россию в 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 10. Структура импорта стальных ванн по странам по состоянию на 2010 г.
Рисунок 11. Динамика импорта акриловых ванн в Россию в 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 12. Структура импорта акриловых ванн по странам по состоянию на 2010 г.
Рисунок 13. Динамика объемов по импорту всех сегментов ванн за период 2006–2010 г.г.
Рисунок 14. Динамика объемов по экспорту всех сегментов ванн за период 2006–2010 г.г. Рисунок 15. Динамика объемов российского и петербургского рынков акриловых ванн за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 16. Динамика объемов российского и петербургского рынков стальных ванн за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 17. Динамика объемов российского и петербургского рынков акриловых ванн за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 18. Динамика объемов российского и петербургского рынков ванн по всем сегментам за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 19. Прогноз развития рынка чугунных ванн в России и Санкт-Петербурге на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 20. Прогноз развития рынка стальных ванн в России и Санкт-Петербурге на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 21. Прогноз развития рынка акриловых ванн в России и Санкт-Петербурге на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 22. Прогноз развития рынка ванн в России и Санкт-Петербурге на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 23. Структура распределения торговых марок и производителей чугунных ванн по странам в 2010-2011 г.г., %.
Рисунок 24. Структура распределения торговых марок и производителей стальных ванн по странам в 2010-2011 г.г., %.
Рисунок 25. Структура распределения торговых марок и производителей акриловых ванн по странам в 2010-2011 г.г., %.
Рисунок 26. Матрица распределения количества ассортиментных позиций и уровня оптово-закупочных цен.
Рисунок 27. Матрица распределения количества ассортиментных позиций и уровня розничных цен.
Объем рынка вторичного алюминия в России, по прогнозам наших аналитиков, к 2030 году увеличится на 25%. Рост мирового рынка будет более быстрым за счет экономического и законодательного стимулирования перехода на переработку вторичного сырья как более экологичный и энергоэффективный способ производства алюминия. При этом опережающий рост рынка в мире будет способствовать развитию экспорта вторичных алюминиевых сплавов из России поле 2025 года.
Система сбора лома алюминия в РФ пока далека от совершенства. В основном в нее попадают отходы, которые образуются в ходе ремонта и модернизации зданий, сооружений и различных видов оборудования, при этом общий недособор оценивается в 50%. После 2025 года ожидается начало восстановления российского рынка сбора и переработки алюминиевого лома, его объем к концу десятилетия может достигнуть уровня «досанкционного» 2021 года.
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.
Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.
По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.
Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.
Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.
В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.
По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.
В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.
1 / 8
Call us: +7(985)920-61-98
Callback order
Enter your phone number in the form below and we will contact you as soon as possible
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
