Анализ рынка сварочных и наплавочных материалов в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 29 сентября 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2014 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сварочных и наплавочных материалов в РФ.

В данном проекте сварочные и наплавочные материалы рассматривались по следующим категориям:
•    Сварочные прутки и цельнопротянутая проволока;
•    Порошковая проволока;
•    Электроды;
•    Наплавочные порошки и наплавочная проволока.

На сегодняшний день на отечественном рынке представлены все основные виды ассортимента сварочных и наплавочных материалов, самые известные мировые бренды, такие как ESAB; KOBE STEEL; BOHLER; LINCOLN. Степень конкуренции на рынке между отечественными и иностранными производителями довольно высока.

Основные потребители продукции – промышленные предприятия при выборе сварочных и наплавочных материалов ориентируются на бренд производителя, соотношение цена/качество продукции. Во многих сферах потребления нужна, кроме надежности и высочайшая геометрическая точность сварного шва.

На основе анализа экспорта/импорта, отчетности лидеров рынка сварочных материалов, проведенного экспертного интервью, была сделана сегментация сварочных материалов на имеющих или нет отношение к объектам исследования (подробная информация содержится в отчете).

Сварочные и присадочные материалы на основе никеля, кобальта и стали составляют примерно 66% общего объема рынка сварочных и присадочных материалов.

В ходе исследования выделены основные тенденции рынка сварочных и наплавочных материалов:
1. Экспансия мировых лидеров в РФ
2. Присутствие на рынке значительной доли некачественной продукции
3. Высокая доля ручной сварки в РФ
4. Популярность контактной и дуговой сварки
5.Тенденция появления новых технологиях контроля сварки
6. Тенденция специализации брендов сварочных и наплавочных материалов

В отчете представлен анализ внешнеторговых поставок сварочных и наплавочных материалов в Россию     с 2010 по 2014 год, а также анализ производства. В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ЗАО ЭСАБ-СВЭЛ, ООО Судиславский завод сварочных материалов, ЗАО КОМЗ-Экспорт, ООО Сычевский электродный завод, ESAB AB и другие. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    Обзор Российского рынка сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали с 2010 по 2014 год.    13
1.1    Общая информация по рынку сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали.    13
1.1.1    Основные характеристики исследуемой продукции с сегментацией по типам    13
1.1.2    Основные характеристики анализируемого рынка    20
1.1.3    Объем рынка с 2010 по 2014 год.    20
1.1.4    Емкость рынка сварочных и наплавочных материалов в России с      сегментацией по типам    21
1.1.5    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 год.    22
1.2    Структура рынка:    23
1.2.1    Структура рынка по ассортименту сварочных и наплавочных материалов в     России    23
1.2.2    Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров    24
1.2.3    Структура рынка по отраслям потребления    26
2.    Анализ внешнеторговых поставок сварочных и наплавочных материалов в Россию с 2010 по 2014 год по коду ТН ВЭД 831110    28
2.1    Объем импорта с 2010 по 2014 год    28
2.2    Структура импорта    28
2.2.1    по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    28
2.2.2    по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    32
2.2.3    по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)    38
2.2.4    Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта    40
2.3    Объем экспорта с 2010 по 2014 год    41
2.4    Структура экспорта    42
2.4.1    по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    42
2.4.2    по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    46
2.4.3    по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)    50
2.4.1    Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта    52
2.5    Баланс экспорта/импорта с 2010 по 2014 год    53
3.    Анализ производства сварочных и наплавочных материалов в России с 2010 по 2014 год.    54
3.1    Объем производства    54
3.2    Сегментация производства по видам:    55
3.2.1    Сварочные прутки и цельнопротянутая проволока    55
3.2.2    Порошковая проволока    55
3.2.3    Электроды    56
3.2.4    Наплавочные порошки и наплавочная проволока    57
3.3    Сегментация производства по типам продукции:    58
3.3.1    На основе стали    58
3.3.2    На основе никеля    58
3.3.3    На основе кобальта    59
3.4    Конкурентный анализ:    60
3.4.1    «ТОП-10» производителей: объем производства и доля на рынке    60
3.4.2    Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки)    62
3.4.3    Анализ ценовой политики компаний-производителей    62
3.4.4    Ассортимент компаний-производителей, технические параметры     (брендовый, модельный)    63
3.4.5    Оценка положения компании заказчика на рынке    63
3.5    Ценовой анализ    66
3.5.1    Анализ цен производителей (оптовые цены)    66
3.5.2    Анализ цен дистрибьюторов (оптовые цены)    67
4.    Анализ потребителей сварочных и наплавочных материалов по РФ    68
4.1    «ТОП-10» потребителей сварочных и наплавочных материалов    68
4.2    Оценка объема и структуры потребления    74
4.3    Основные отрасли потребления и потребители    74
4.4    Частота и динамика потребления    77
5.    Рекомендации и выводы по исследованию Российского рынка сварочных и    наплавочных материалов.    79
5.1    Перспективы развития рынка    79
5.2    Выводы по исследованию    79

Таблицы
Таблица 1.1. Механические свойства ESAB OK Autrod NiCu-7    14
Таблица 1.2. Механические свойства ESAB OK NiCrMo-3    16
Таблица 1.3.Физико-химические свойств сплавов MITSUBISHI    18
Таблица 1.4. Прочностные свойства наплавленного металла    19
Таблица 1.5. Расчет объема рынка РФ    20
Таблица 1.6. Расчет объема сварочных и наплавочных материалов на основе стали, никеля, кобальта в РФ    21
Таблица 2.1. Динамика импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110)    28
Таблица 2.2. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год    28
Таблица 2.3. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год    30
Таблица 2.4. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год    30
Таблица 2.5. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год    32
Таблица 2.6. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год    32
Таблица 2.7. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2011 год    34
Таблица 2.8. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год    35
Таблица 2.9. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2011 год    38
Таблица 2.10. Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта    41
Таблица 2.11. Динамика экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110)    41
Таблица 2.12. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год    42
Таблица 2.13. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2011 год    43
Таблица 2.14. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год    44
Таблица 2.15. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2011 год    46
Таблица 2.16. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год    46
Таблица 2.17. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год    48
Таблица 2.18. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год    48
Таблица 2.19. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год    50
Таблица 2.20.Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта    52
Таблица 2.21. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в натуральном выражении    53
Таблица 2.22. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в стоимостном выражении    53
Таблица 3.1. Производство сварочных и наплавочных материалов РФ,тонн    54
Таблица 3.2. Структура производства сварочных материалов на основе стали, никеля и кобальта в РФ по производителям по итогам 2010 года    61
Таблица 3.3. Продажи штучных электродов    65
Таблица 3.4. Продажи порошковых и цельнотянутых проволок    65
Таблица 3.5.Стоимость на сварочную продукцию на никелевой основе    66

Рисунки
Рисунок 1.1. Порошковая проволока на никелевой основе ESAB Shield-Bright NiCrMo-3    14
Рисунок 1.2. Порошковые сплавы SABAROS    16
Рисунок 1.3. Структура сварочных и присадочных материалов по основе    21
Рисунок 1.4. Структура российского рынка материалов для сварки в стоимостном выражении    23
Рисунок 1.5. Структура российского рынка материалов для сварки на основе стали, никеля, кобальта в стоимостном выражении    24
Рисунок 1.6. Структура производства сварочных и наплавочных материалов в РФ по производителям    25
Рисунок 1.7. Соотношение импорта и внутреннего производства в РФ    26
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления    27
Рисунок 2.1. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год    29
Рисунок 2.2. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год    31
Рисунок 2.3. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год    34
Рисунок 2.4. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год    37
Рисунок 2.5. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110)    по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг.    39
Рисунок 2.6. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110)    по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг.    40
Рисунок 2.7. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год    43
Рисунок 2.8. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год    45
Рисунок 2.9. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год    47
Рисунок 2.10. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год    49
Рисунок 2.11. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110)    по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг.    51
Рисунок 2.12. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110)    по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг.    52
Рисунок 3.1 Объем производства сварочных и наплавочных материалов в России    54
Рисунок 3.2 Структура производства сварочных и наплавочных материалов в России    54
Рисунок 3.3. Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, тонн    55
Рисунок 3.4. Проволока с флюсовым сердечником (проволока порошковая), используемая для электродуговой сварки (28.73.15.120), тонн    55
Рисунок 3.5. Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой сварки (28.73.15.110), т    56
Рисунок 3.6. Структура производства сварочных электродов    57
Рисунок 3.7. Производство наплавочных порошков и наплавочной проволоки, тонн    57
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления    58
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления    59
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления    59
Рисунок 3.8. ТОП -10 производителей электродов, кг по итогам 2013 года    60
Рисунок 3.9. Структура производства электродов в РФ по производителям    62
Рисунок 4.1. Объемы потребления сварочных и наплавочных материалов, тонн    74
Рисунок 4.2. Структура потребления сварочных и наплавочных материалов по видам продукции    74
Рисунок 4.3. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, тыс. руб.    75
Рисунок 4.4. Производство транспортных средств и оборудования (DM), тыс. руб.    76
Рисунок 4.5. Строительство зданий и сооружений (45.2), тыс. руб.    76
Рисунок 4.6. Монтаж металлических строительных конструкций (45.25.4), тыс. руб.    77
Рисунок 4.7. Сезонность потребления продукции строительной сферой в % от максимального    78
Рисунок 4.8. Сезонность потребления продукции нефтегазовой сферой, в % от максимального    78

Исследования по теме «Сплавы»

Маркетинговое исследование: рынок ферросплавов

02 августа 2013 г. 50 000 р.

Исследование по рынкам белой жести

11 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок прецизионных сплавов в России и СНГ

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования, содержащего изделия из титановых, ниобиевых и циркониевых сплавов в РФ, 2014-2017 гг.

19 мая 2015 г. 50 000 р.

Анализ мирового рынка оксидов и гидроксидов железа в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

16 мая 2012 г. 52 500 р.

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

02 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование мирового и российского рынка феррохрома в 2013 г.

20 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок стеллита в России

09 декабря 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование мирового и российского рынка хрома и сплавов из него

20 октября 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.