Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка фонтанной арматуры и манифольдов в России.
Динамика и тенденции развития рынка нефтегазового оборудования напрямую зависят от показателей деятельности нефтегазового комплекса, в частности от натуральных и стоимостных показателей добычи нефти и газа.
Всего в 2018 году было проведено государственных и коммерческих тендеров на поставку фонтанной арматуры (в т. ч. ее комплектующих, услуг по ремонту и т. п.) на сумму … руб. Учитывая, что 69% тендеров проходит без обозначения начальной цены, объем рынка, охватываемый тендерами, можно определить в … руб. По данным заключенных контрактов, среднее снижение цены в результате тендеров составляет 3–15%, что позволяет оценить рынок тендеров в … руб. Учитывая характеристики рынка, в среднем тендерами охвачено около 60% его объема, а около 10% поставок идет в составе технологических узлов, поэтому весь рынок фонтанной арматуры можно оценить в … руб. Этот же объем подтверждается расчетами на основе годовых отчетов ведущих игроков.
По данным экспертов, доля импортной продукции на данном рынке не превышает 15–20%. Экспорт продукции незначителен и в 2018 году составлял **% производства. Таким образом, производство фонтанной арматуры в России можно оценить … руб.
На рынке фонтанной арматуры крупнейшими производителями являются АО «АК «Корвет», ООО «Гусевский арматурный завод «ГУСАР», и другие, которые обеспечивают 80% всего производства фонтанных арматур в России.
Наиболее популярна фонтанная арматура категории К1, которая используется в средах, содержащих до 6% СО2. Арматура категории К2 (используется в средах, содержащих до 6% СО2 и до 6% H2S) менее популярна, но меньшую долю рынка из-за более высокой стоимости. Фонтанная арматура категории К3 наиболее дорогостоящая и применяется в средах с содержанием СО2 и H2S до 25%. Арматура данной категории используется достаточно редко и имеет высокую стоимость, обусловленную высокой устойчивость к коррозии.
В ходе исследования проведен конкурентный анализ российского рынка фонтанной арматуры и манифольдов рассмотрены такие компании, как ФПК «Космос-Нефть-Газ», АО «Акционерная компания «Туламашзавод», ООО «Станкотехника» и другие. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ПРОИЗВОДСТВО ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ И МАНИФОЛЬДОВ В РОССИИ, 2018 Г.
1.1. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.1.1. По крупнейшим игрокам (российские производители)
1.1.2. По давлению
1.1.3. По диаметру условного прохода
1.1.4. По классу среды применения (газ/нефть, сернистость нефти)
1.1.5. По типам изделий (схема согласно ГОСТ 13846-89, при возможности получения данной информации)
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА МАНИФОЛЬДОВ, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.2.1. По крупнейшим игрокам
1.2.2. По давлению
1.2.3. По типу
1.2.4. По классу среды применения (сернистости нефти)
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ И МАНИФОЛЬДОВ В РОССИИ
2.1. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ, ТОП-5 (ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ)
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
2.1.2. Оценка объема и динамики продаж фонтанной арматуры, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)
2.1.3. Номенклатура и основные технические характеристики продаваемой фонтанной арматуры
2.1.4. Текущие отпускные цены на всю номенклатуру продаваемой фонтанной арматуры
2.2. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАНИФОЛЬДОВ, ТОП-5 (ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ)
2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
2.2.2. Оценка объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)
2.2.3. Номенклатура и основные технические характеристики продаваемой фонтанной арматуры
2.2.4. Текущие отпускные цены на всю номенклатуру продаваемых манифольдов
Список таблиц
Таблица 1. Насыщенность рынка в зависимости от продукции
Таблица 2. Общая профильная информация о компании АО «Акционерная компания «Корвет»
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»
Таблица 4. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 5. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 7. Динамика выручки основных производителей фонтанной арматуры, млн руб.
Таблица 8. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам АО «АК «Корвет»
Таблица 9. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам компанией «Завод НГО «ТЕХНОВЕК»
Таблица 10. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам ...
Таблица 11. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам ...
Таблица 12. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам ...
Таблица 13. Основные технические характеристики фонтанной арматуры для эксплуатационных высокодебитных газовых скважин производства ...
Таблица 14. Текущие отпускные цены, руб.
Таблица 15. Общая профильная информация о компании Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»
Таблица 16. Общая профильная информация о компании АО «Акционерная компания «Туламашзавод»
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ...
Таблица 21. Структура объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг., млн руб.
Таблица 22. Варианты исполнения манифольдов по техническим характеристикам ...
Таблица 23. Варианты исполнения манифольдов по техническим характеристикам ...
Таблица 24. Текущие отпускные цены, руб.
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства фонтанной арматуры по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.
Рисунок 2. Структура производства фонтанной арматуры по давлению в стоимостном выражении, 2018 г.
Рисунок 3. Структура производства фонтанной арматуры по давлению в натуральном выражении, 2018 г.
Рисунок 4. Структура производства фонтанной арматуры по диаметру условного прохода центрального ствола в стоимостном выражении, 2018 г.
Рисунок 5. Структура производства фонтанной арматуры по категории, 2018 г.
Рисунок 6. Структура производства фонтанной арматуры по типу изделия в стоимостном выражении, 2018 г.
Рисунок 7. Структура производства манифольдов по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.
Рисунок 8. Структура производства манифольдов по давлению в стоимостном выражении, 2018 г.
Рисунок 9. Структура производства манифольдов по типу в стоимостном выражении, 2018 г.
Рисунок 10. Структура производства манифольдов по категории, 2018 г.
Рисунок 11. Структура объема и динамики продаж фонтанной арматуры в стоимостном выражении, 2018-2019 г., млн руб.
Рисунок 12. Структура объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг., млн руб.