Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка оборудования для производства пластиковых труб.
Процесс изготовления полимерных труб осуществляется на специализированных экструзионных линиях разной комплектации и мощности, состоящих из множества модулей. Комплектация линии может быть различной в соответствии с видом готовой трубной продукции.
Спрос на экструзионное оборудование растет большими темпами, 80% промышленных предприятий используют в производстве экструзионные линии. Кроме того, экструзия представляет собой самое широкое поле для новаторской деятельности в области высоких технологий, направленной как на получение прибыли, так и на решение научно-технических, дизайнерских, архитектурных и других задач в строительстве, в производстве конструкционных материалов и элементов разнообразного назначения, производстве товаров народного потребления, включая мебель.
Промышленное производство экструдеров и экструзионных линий в России практически свернуто. Компании, предлагающие экструзионное оборудование на нашем рынке, как правило, занимаются покупкой оборудования за рубежом и последующей продажей в России.
От технологических характеристик инструмента зависит, в первую очередь, эффективность работы всего экструзионного производства. Поэтому экструзионный формующий инструмент является самой дорогой и высокоточной частью экструзионной линии.
Производителей экструзионного инструмента не так много. В России около 70% производств приобретают экструзионный инструмент за рубежом, так как российское производство инструмента не всегда соответствует тем требованиям, которые предъявляются к инструменту.
Так, экструзионные инструменты являются одной из ключевых статей китайского экспорта. Китай предоставляет экономичные и интегрированные решения, от производства главных блоков экструдеров до поставки полных производственных линий. Однако минусы китайских инструментов и экструдеров: быстро ломаются и изнашиваются, документация на иностранном языке, нет гарантий.
Большинство китайского инструмента и экструдеров приобретается крупными и опытными компаниями, занимающимися обработкой, которые присматриваются к китайскому рынку, и могут себе позволить просто выбросить установку, если она им не понравится. Некоторые установки покупают небольшие начинающие компании, которые соблазняются низкими ценами, составляющими всего от трети до половины той цены, которую просят за европейский или североамериканский инструмент.
Доля различных китайских и турецких производителей на российском рынке составляет примерно 15%.
Европейские производители инструмента это: США, Германия, Австрия, Франция. Ориентируясь на качество, многие потребители отдают предпочтение именно зарубежным производителям. Однако, это создает определенные сложности и несет затраты, связанные с доставкой, оформлением и конечно занимает больше времени. Кроме того, производство многих крупных производителей распланировано на несколько лет вперед.
Организуя производство экструзионного инструмента в России, можно сократить импорт этого инструмента на 30-40%, тем самым привлечь в российскую экономику порядка 1-2 млрд. евро в год.
Согласно оценкам экспертов, рынок оборудования для производства пластиковых труб в 2012 году, по отношению к 2011 г., снизился на 7-10%. В 2012 году на рынке оборудования продукция отечественного производства была в меньшинстве – 31%. В то время, как доля импорта составила 69%.
Объем рынка составил порядка … экструзионных линий. Эксперты отмечают, что рынок идет на спад после довольно хороших показателей 2010 года.
В рамках анализа ключевых производителей экструзионного оборудования рассмотрены 3 отечественных производителя, 1 производитель, но он так же является дистрибьютором. Так же указаны 5 дистрибьюторов, поставляющих оборудования из Китая, Тайвани и стран Европы.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 5
Характеристика проекта 7
Раздел 1. Общая характеристика рынка 7
1.1. Современное состояние рынка оборудования для производства пластиковых труб 7
1.2. Факторы развития рынка 9
1.3. Объем инвестиций 11
Раздел 2. Структурный анализ 13
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении 13
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 14
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 15
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей 16
2.5. Импорт оборудования для производства пластиковых труб 17
2.5.1. Сегментация импорта оборудования для производства пластиковых труб в разрезе ассортиментной сегментации 17
2.5.2. Сегментация импорта оборудования для производства пластиковых труб в разрезе стран происхождения 22
2.5.3. Сегментация импорта оборудования для производства пластиковых труб в разрезе производителей 25
2.6. Экспорт оборудования для производства пластиковых труб 28
2.6.1. Сегментация экспорта оборудования для производства пластиковых труб в разрезе ассортиментной сегментации 28
2.6.2. Сегментация экспорта оборудования для производства пластиковых труб в разрезе стран назначения 28
2.7. Отечественное производство на рынке оборудования для производства пластиковых труб 29
2.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для производства пластиковых труб в разрезе ассортиментной сегментации 30
2.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для производства пластиковых труб в разрезе производителей 31
2.8. Структурная карта рынка 32
2.9. Ценовая сегментация 33
2.10. Потребительская сегментация 35
Раздел 3. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие: 37
Контактная информация 37
Справка о компании 37
Ассортимент продукции 37
Доля на рынке 37
География продаж 37
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка 52
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели 53
1.1. ВВП 53
1.2. Основные показатели промышленного производства 55
1.3. ВЭД 56
1.4. Россия и ВТО 58
1.4. Инфляция 59
1.5. Смежные рынки 60
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Динамика объема рынка, прогноз до 2015 года, шт. 13
Рисунок 2 Сегментация производства оборудования в ассортиментном разрезе, % 14
Рисунок 3 Соотношение доли отечественного и импортного производства, прогноз, шт. 15
Рисунок 4 Сегментация отечественных и зарубежных производителей в 2011 году, ед. 16
Рисунок 5 Сегментация оборудования по производству труб 17
Рисунок 6 Сегментация оборудования по производству труб 17
Рисунок 7 Сегментация оборудования по диаметру производимой трубы 18
Рисунок 8 Сегментация оборудования по диаметру производимой трубы 18
Рисунок 9 Доли оборудования по техническому назначению, 2011 г. 19
Рисунок 10 Доли оборудования по техническому назначению, 2012 г. 19
Рисунок 11 Сегментация по странам, 2011 г, шт 22
Рисунок 12 Сегментация по странам, млн. руб. 23
Рисунок 13 Сегментация по странам, шт 23
Рисунок 14 Сегментация по странам, млн. руб. 24
Рисунок 15 Сегментация в разрезе производителей, шт 25
Рисунок 16 Сегментация в разрезе производителей, млн. руб. 26
Рисунок 17 Сегментация в разрезе производителей, шт 26
Рисунок 18 Сегментация в разрезе производителей, млн. руб. 27
Рисунок 19 Динамика производства линий для производства пластиковых труб, шт. 29
Рисунок 20 Объем отечественного производства оборудования в разрезе ассортиментной сегментации 30
Рисунок 21 Объем отечественного производства в разрезе производителей 31
Рисунок 22 Сегментация оборудования по цене 33
Рисунок 23 Потребительская сегментация, % 35
Рисунок 24 Потребители импорта, 2011 г., млн. руб. 36
Приложения (таблицы)
Таблица 1 Инвестиции в импортные машины, оборудование, транспортные средства, тыс. рублей, тыс. руб. 11
Таблица 2 Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, тыс. руб. 11
Таблица 3 Производство оборудования в России и за рубежом, шт. 13
Таблица 4 Сегментация производства оборудования в ассортиментном разрезе 14
Таблица 5 Объем рынка оборудования для производства пластиковых труд в разрезе происхождения, шт 15
Таблица 6 Динамика производства отечественными и зарубежными производителями, доля 16
Таблица 7 Виды импортируемых моделей, 2011 г. 20
Таблица 8 Виды импортируемых моделей, 2012 г. 20
Таблица 9 Динамика импорта за 2011-2012 год в стоимостном и натуральном выражении 24
Таблица 10 Динамика производства линий для производства пластиковых труб, шт. 29
Таблица 11 Объем отечественного производства оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт 30
Таблица 12 Объем отечественного производства в разрезе производителей 31
Таблица 13 Индекс физического объема ВВП и валовой 53
Таблица 14 Валовой внутренний продукт 54
Таблица 15 Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) 55
Таблица 16 Индексы цен и физических объемов экспорта товаров* 57
Таблица 17 Индексы цен и физических объемов импорта товаров* 57
Таблица 18 Динамика индекса потребительских цен (декабрь в % к предыдущему году) 59
