Рынок полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм, 2018-2019 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 07 апреля 2020 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2018-2019 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

150 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм.

Полимерные (пластиковые) трубы — цилиндрические изделия, изготовленные из полимерного материала, полые внутри и имеющие длину, значительно превосходящую диаметр.

Сфера использования полимерных труб включает следующие области применения: водоснабжение (хозяйственное, питьевое холодное и горячее); транспортировка других жидких и газообразных веществ (при этом обязательное условие — химическая стойкость используемого полимера к транспортируемому веществу); системы отопления; канализация; сети водоотведения; прокладка электрического кабеля, кабеля связи, волоконно-оптического кабеля и т. д.

Таким образом, полимерные трубы являются альтернативой традиционно используемым металлическим трубам. Основными материалами для изготовления полимерных труб являются полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП/ППР), поливинилхлорид (ПВХ). Среди прочих — полиамид (ПА), полибутен (ПБ) и др.

Полиэтилен является самым распространенным материалом для систем холодного водоснабжения и газопроводов. Трубы для питьевого водоснабжения выпускаются диаметрами 10–1600 мм (по ГОСТ 18599-01), для газопроводов — диаметрами 20–315 мм (по ГОСТ Р 50838-95). В соответствии с международным стандартом ISO 4427:1996 используется классификация труб на основе минимальной длительной прочности полиэтилена MRS и стандартного размерного соотношения SDR. Рабочее давление труб — до 1,25 МПа (12,5 атмосфер), гарантийный срок службы — 50 лет.

В системах канализации, согласно ГОСТ 22689-89 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним», используются полиэтиленовые трубы диаметром 40, 50, 90 и 110 мм.

Важно отметить, что в перечень полимерной трубной продукции включены многослойные, в т.ч. биполимерные трубы, состоящие из нескольких (двух и более) слоев полимерных материалов. Основной слой обычно выполнен из полиэтилена (чаще ПЭ-80, ПЭ-100), наружный – из более высокостойкого материала – ПЭВД либо компаундов (к примеру, композитов на основе полиолефинов).

Российский рынок полимерных труб в настоящее время переживает благоприятный период: в динамике 2015–2019 гг. и краткосрочных прогнозах заметен существенный рост спроса на продукцию. Однако этому предшествовал кризис четырехлетней давности, когда, по оценкам MegaResearch на основании данных Inventra, наблюдалось падение. В связи с этим ежегодно заметно поступательное снижение импорта за счет роста отечественного производства. А улучшение ситуации в сырьевой сфере еще более усиливает позиции отечественных промышленников.

В целом в настоящее время активно развивается тренд замещения металлических труб на полимерные аналоги. Так, если в середине 2000-х годов на долю полимерных изделий в общей структуре рынка трубной продукции приходилось около 15–20%, то к настоящему моменту этот показатель вырос до 33% общего объема потребления.

Что касается фокусного рынка полимерных труб (без учета полипропиленовых) диаметром от 79 до 530 мм в ЦФО, ПФО, УФО, объемы потребления здесь оцениваются примерно в 45% совокупного рынка (все диаметры, все регионы). Важно отметить, что в перечисленных округах зафиксировано существенное скопление ключевых отечественных производителей полимерных изделий: в ЦФО, ПФО УФО размещено 10 значимых производственных площадок. В связи с этим уровень конкуренции здесь, в особенности в ЦФО, отмечается как достаточно высокий.

С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ.
1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г.)
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4.1. Высокая степень износа трубопроводного фонда в России и фокусных регионах
1.4.2. Дефицит сырья российского производства
1.4.3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
1.4.4. Развитие газотранспортной системы
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. По странам-производителям
2.2.2. По компаниям-получателям
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4.1. По странам-получателям
2.4.2. По компаниям-получателям
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ.
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г.
3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ (НЕ ПОКРАСКА) НА ТРУБЫ (КРОМЕ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ), 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г.
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАССМАТРИВАЕМЫХ РЫНКОВ, ТОП-5
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства
3.4.3. Описание технологии производства и используемое оборудование (для производителей) при возможности получения информации
3.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении)
3.4.5. Доли игроков на рынке
3.4.6. Номенклатура или ассортимент и технические характеристики производимых труб
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ.
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ, 2019 Г.
4.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2024 Г.
4.5. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10
4.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
4.5.2. Оценка среднегодовых объемов потребления
4.5.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции
4.6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.7. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2024 ГГ.
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Список таблиц
Таблица 1. Число одобренных проектов развития инфраструктуры ЖКХ по регионам по состоянию на 2019 год, шт.
Таблица 2. Региональные проекты модернизации ЖКХ в ЦФО, ПФО, УФО в 2017–2022 гг.
Таблица 3. Итоги реализации Программы газификации регионов по итогам 2018 года
Таблица 4. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по производителям, тонн, %
Таблица 5. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по получателям, тонн, %
Таблица 6. Структура экспорта полимерных труб в разрезе получателей в 2018 году, тонн, %
Таблица 7. Профили основных производителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО
Таблица 8. Производственные показатели деятельности производителей полимерных труб по состоянию на конец 2018 года
Таблица 9. Оценка объема и динамики производства в 2018-2019 гг., тыс. тонн, %
Таблица 10. Профили топ-10 ключевых потребителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО
Таблица 11. Характеристика закупаемой продукции по основным производителям в период июль–декабрь 2019 года

Список рисунков
Рисунок 1. Среднегодовое потребление полимерных труб (все диаметры, все материалы) в России на душу населения, кг/чел.
Рисунок 2. Оценка структуры совокупного российского рынка полимерных труб по типу материала в 2018 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 3. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 4. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 5. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже
Рисунок 6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2018 году, % от общей протяженности уличной водопроводной сети
Рисунок 7. Число аварий в системе канализации в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт.
Рисунок 8. Число аварий в системе водопровода в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт.
Рисунок 9. Структура потребления сырья для выпуска ПЭ-труб в 2018 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 10. Оценка объема и динамики потребления, производства и дефицита сырья в 2016–2018 гг. с прогнозом до 2021 года, тыс. тонн
Рисунок 11. Отставание регионов от плана-графика по газификации по итогам 2018 года, % выполнения плана
Рисунок 12. Динамика доли газопроводов по материалу трубы и типу прокладки в 2005–2018 гг., %
Рисунок 13. Объем и динамика развития потребления многослойных полимерных труб в Западной и Восточной Европе в 2015-2020 гг., млн пог. м
Рисунок 14. Объем и динамика импорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 15. Структура импорта полимерных труб в Россию по странам изготовления в 2018 году, % (тонн)
Рисунок 16. Объем и динамика экспорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 17. Структура экспорта полимерных труб по странам-получателям в 2018 году в натуральном выражении, %
Рисунок 18. Распределение совокупных мощностей заводов по изготовлению пластиковых труб по фокусным регионам (только по крупным производителям), тыс. тонн в год
Рисунок 19. Объем и динамика производства полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 20. Объем и динамика производства полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 21. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре производства полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже
Рисунок 22. Оценка объема и динамики рынка полимерных покрытий для труб в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 23. Оценка структуры рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема потребления в тоннаже
Рисунок 24. Структура совокупного рынка трубной продукции по всем видам материалов в 2018 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 25. Среднегодовое потребление полимерных труб (без учета полипропиленовых) диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО УФО и РФ на душу населения, кг/чел.
Рисунок 26. Оценка структуры потребления полимерных труб по отраслям в 2019 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 27. Прогноз развития рынка в 2024 году в сравнении с 2019 годом, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 28. Сегментация рынка ПЭ-труб по типам потребителям
Рисунок 29. Оценка среднегодовых объемов потребления полимерных труб ключевыми (топ-10) потребителями в 2019 году, тыс. руб.
Рисунок 30. Число проведенных торгов (завершенные и действующие) по перечисленным топ-10 потребителям полимерных труб в период с июля по декабрь 2019 года, шт.
Рисунок 31. Прогнозы развития рынка полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2020–2024 гг, тыс. тонн
Рисунок 32. Прогнозы развития рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2020-2024 гг, тыс. тонн
Рисунок 33. Прогноз региональной структуры рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2024 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 34. Прогноз структуры спроса на полимерные трубы по типу материала в 2024 году в сравнении с 2018 годом, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 35. Оценка отраслевой структуры сбыта полимерных труб в 2024 году, % от общего объема в тоннаже

Исследования по теме «Трубы»

Маркетинговое исследование: рынок спиральновитых металлических оцинкованных гофрированных труб

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок профильных труб

08 февраля 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка электросварных круглых и профильных труб

09 декабря 2013 г. 50 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка полиэтиленовых труб в России

21 июня 2016 г. 50 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка труб в ППУ изоляции и фасонных изделий к ним в России

01 марта 2014 г. 50 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка полиэтиленовых труб в Республике Дагестан

16 июня 2016 г. 50 000 р.

Анализ рынка труб большого диаметра (ТБД) для нефтегазового сектора

03 марта 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: Анализ рынка металлических труб для съемной опалубки и строительных лесов

27 сентября 2016 г. 50 000 р.

Исследование рынка соединительных деталей трубопроводов в нефтегазовой отрасли

28 июня 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка черного трубопроката (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок штампосварных соединительных деталей трубопроводов в России

05 декабря 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка антикоррозийных полимерных покрытий стальных труб

10 мая 2016 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок пластиковых труб

29 июля 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка стальных труб для котлов и трубопроводов в России и СНГ

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка насосно-компрессорных труб (НКТ) с внутренним полимерным покрытием

10 февраля 2018 г. 70 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.