Российский рынок металлочерепицы и профнастила
- Дата выхода отчёта: 17 мая 2012 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Описание рынка штучной металлической кровли (металлочерепицы и профнастила) в России.
Методы сбора данных: Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных:
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011гг. и СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 11
§ 1.1. Динамика ВВП 11
§ 1.2. Инфляция 13
§ 1.3. Цены на нефть 14
§ 1.4. Валютные курсы 16
§ 1.5. Строительство 17
Строительство жилья 17
Строительство коммерческих и промышленных объектов 22
§ 1.6. Производство строительных материалов 24
ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 26
§ 2.1. Общая характеристика 26
Металлическая кровля 26
Профнастил 32
Металлочерепица 33
§ 2.2. Производство металлопроката 35
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 42
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 42
Динамика производства металлочерепицы 45
Динамика производства профнастила 47
§ 2.4. Импорт и экспорт 47
Импорт 47
Экспорт 48
§ 2.5. Основные игроки рынка 48
Российские игроки 48
Иностранные игроки 54
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 55
Популярность профилей металлочерепицы 55
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила 59
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 66
Рынок металлочерепицы 66
Рынок кровельного профнастила 67
Металлочерепица vs профнастил 68
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 68
Цены на металлочерепицу 68
Цены на профнастил 70
§ 2.9. Перспективы сегмента 72
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 74
§ 3.1. Параметры рынка и другие характеристики 74
Общая характеристика 74
Классификация материалов по качественному признаку 74
Материалы для скатных кровель 75
Материалы для плоских кровель 76
§ 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 76
§ 3.3. Прогнозы развития рынка 82
Таблицы
1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и заемных средств).
2. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
3. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
4. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2011 гг., тонн.
6. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн.
7. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн.
8. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
9. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
10. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
11. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения, в тоннах и %.
12. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв.м.
13. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
14. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
15. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.
16. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
17. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
18. Динамика средних розничных цен на профнастил.
19. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
20. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м.
Рисунки
1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.
5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.
9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.
11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.
13. Динамика нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.
14. Динамика производства металлопроката в России в 1998-2011 гг., млн.тонн.
15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 1999-2011 гг., %.
16. Динамика производства листового проката в России в 1999-2011 гг., млн.тонн.
17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 1998-2011 гг., %.
18. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2009-2011 гг., тонн.
19. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2011 гг., тыс. руб.
20. Ведущие производители металлопроката в России, доли выпуска в 2011 г., %.
21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., млн кв.м.
24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2011 году, %.
26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006- 2011 году, %.
27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2011 г., %.
30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2011 г., тыс. тонн.
31. Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс.тонн и годовые приросты.
33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2011 гг., % (по площади).
34. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
35. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.
38. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.).
39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., млн кв.м.
40. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м. и %.
41. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
42. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м.
43. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
44. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2011 г., %.
45. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн кв.м и ежегодные приросты.
Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.