Эксперты компании MegaResearch провели обзор рынка авиационного и железнодорожного пассажирского транспорта в России в 2014 году. По 2015 году сделана оценка.
1.Оценка текущего положения на рынке пассажирского транспорта такова, что ввиду осложнения отношений РФ и Украины, поставки пассажирских вагонов из Украины практически прекращены. Крюковский вагоностроительный завод (Украина, г. Кременчуг) – основной партнер по совместным производственным проектам с предприятиями РФ оказался в крайне тяжелом положении. Более подробно в полном отчете.
Что касается оценки емкости рынка ж/д пассажирских вагонов в РФ, она составила ХХХ., это существенная разница между объемом рынка и его емкостью для 2015 года , что характеризуется следующими факторами:
•Снижение инвестиционных программ обновления парка пассажирских вагонов основных компаний-Заказчиков в 2015 году, балансодержателей вагонного парка, как следствие, значительное снижение заказов на пассажирские вагоны.
•Снижение объемов импорта вагонов вследствие значительного роста курса доллара и Евро.
Таким образом, по результатам экспертных интервью в большей степени на объем рынка пассажирского ж/д транспорта оказывают инвестиционные программы обновления пассажирского парка РЖД.
В исследовании приведены основные производители пассажирских ж/д вагонов в РФ и представлена сегментация производства пассажирских ж/д вагонов по производителям РФ в 2014 году.
1. «А»
2.«Б»
3.«В»
Аналитики компании MegaResearch изучили Программу поддержки транспортного машиностроения РФ в 2016 году, которую утвердил Премьер Дмитрий Медведев. Поддержку получат инвестиционные проекты по модернизации и расширению мощностей для выпуска крупного вагонного литья, а также совместные проекты с иностранными производителями железнодорожной техники.
Рассмотрены и проблемы отрасли. Транспортное машиностроение – очень капиталоемкая отрасль, для которой характерны длительные циклы оборота капитала и относительно низкая добавочная стоимость. В последнее время отрасль столкнулась с серьезными трудностями: выросли цены на сырье и комплектующие (особенно импортные), подорожали кредиты. При этом объемы заказов на продукцию сократились.
2.Эксперты компании MegaResearch провели в этом же исследовании аналитику по рынку авиационного пассажирского транспорта в России.
Происходит постепенная переориентация российских авиакомпаний на отечественные самолеты.
Специалисты оценили объем рынка пассажирского авиационного транспорта в РФ 2014-2015 гг.
Под объемом рынка 2014-2015 гг. понимались объемы потребления авиационного транспорта, рассчитанные по формуле: Потребление = Производство авиационного транспорта + Импорт авиационного транспорта – Экспорт авиационного транспорта.
Разница между объемом и емкостью рынка пассажирского авиационного транспорта объясняется следующими сдерживающими факторами:
1.
2.
3.
В исследовании аналитики описали, существует ли государственная поддержка отрасли и заводов-производителей пассажирского авиатранспорта. В отчете перечислены 5 основных производителей пассажирского авиатранспорта в РФ и их объемы производства пассажирского авиатранспорта 2014 года
1. АО«Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС»)
2.
3.
4.
5.
По каждому производителю дан перечень производственной линейки, дана оценка конкурентоспособности, летно-технические характеристики, весовые характеристики, габаритные размеры
В отчете подробно расписана программа «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», которая обеспечит условия для реализации комплекса программных мероприятий, направленных на достижение глобальной конкурентоспособности российской авиационной промышленности и укрепление её позиций на третьем месте в мире по объёму выпуска продукции.
ГЛАВА 1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ11
1.ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014 2015 (ОЦЕНКА) ГГ.11
1.1.Основные характеристики анализируемого рынка11
1.2.Объем и динамика рынка, 2014 2015 (оценка) гг.15
1.3.Емкость рынка16
1.4.Оценка текущих тенденций рынка18
1.5.Оценка факторов, влияющих на рынок20
2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014 2015 ГГ.22
2.1.Объем импорта, 2014 2015 гг.22
2.2.Структура импорта, 2014 г.22
2.2.1.по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)22
2.2.2.по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)23
2.2.3.по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)23
2.3.Объем экспорта, 2014 2015 гг.24
2.4.Структура экспорта, 2014 г.25
2.4.1.по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)25
2.4.2.по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)25
2.4.3.по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)26
2.5.Баланс экспорта/импорта 2014 г26
3.АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014 2015 (ОЦЕНКА) ГГ.28
3.1.Объем производства28
3.2.Доля экспорта в производстве28
3.3.Сегментация производства по видам продукции29
4.АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ31
4.1.Основные производители: объем производства и доля на рынке31
4.2.Профили основных игроков (ТОП 5)32
4.3.Обзор продукции производителя34
5.РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ38
5.1.Законодательное регулирование и государственные программы за последний год и ожидаемые изменения38
5.2.Наиболее обсуждаемые инновационные разработки отрасли39
5.3.Наиболее перспективные направления развития рынка41
5.4.Существующие проблемы отрасли42
5.5.Строящиеся и планируемые к строительству производства пассажирского железнодорожного транспорта43
5.6.Перспективы развития рынка44
5.7.Выводы по главе45
ГЛАВА 2. ПАССАЖИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ47
1.ОБЗОР РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014 2015 (ОЦЕНКА) ГГ.47
1.1.Основные характеристики анализируемого рынка47
1.2.Объем рынка, 2014 г.49
1.3.Емкость рынка50
1.4.Оценка текущих тенденций рынка52
1.5.Оценка факторов, влияющих на рынок53
2.АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПАССАЖИРСКОГО АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014 2015 ГГ.56
2.1.Объем импорта 2014 2015 гг.56
2.2.Структура импорта, 2014 г.56
2.2.1.по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)56
2.2.2.по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)57
2.2.3.по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)58
2.3.Объем экспорта, 2014 2015 гг.58
2.4.Структура экспорта, 2014 г.59
2.4.1.по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)59
2.4.2.по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)60
2.4.3.по видам продукции (в натуральном и стоимостном выражении)61
2.5.Баланс экспорта/импорта 2014 2015 гг.61
3.АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПАССАЖИРСКОГО АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ, 2014 2015 (ОЦЕНКА) ГГ.63
3.1.Объем производства63
3.2.Доля экспорта в производстве63
3.3.Сегментация производства по видам продукции64
4.АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА66
4.1.Основные производители: объем производства и доля на рынке66
4.2.Профили основных игроков (ТОП 5)67
4.3.Обзор продукции производителя71
5.РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ПАССАЖИРСКОГО АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ78
5.1.Законодательное регулирование и государственные программы за последний год и ожидаемые изменения78
5.2.Наиболее обсуждаемые инновационные разработки отрасли81
5.3.Наиболее перспективные направления развития рынка85
5.4.Существующие проблемы отрасли87
5.5.Строящиеся и планируемые к строительству производства пассажирского авиационного транспорта88
5.6.Перспективы развития рынка89
5.7.Выводы по главе90
Информация об исполнителе проекта92
Рисунок 1. Общая структура рынка ж/вагонов РФ, основные Заказчики-балансодержатели вагонного парка12
Рисунок 2. Динамика общего объема рынка ж/д пассажирских вагонов в РФ 2014-2015 гг., ед.14
Рисунок 3. Пассажирский вагон некупейного типа 61-444715
Рисунок 4. Динамика общего объема рынка ж/д пассажирских вагонов в РФ 2014-2015 гг., ед.16
Рисунок 5. Оценка емкости рынка пассажирского ж/д транспорта в РФ 2015 г.17
Рисунок 6. Современная отделка пригородной электрички19
Рисунок 7. Оценка степени влияния важнейших факторов на рынок пассажирского ж/д транспорта, по 10-ти бальной шкале21
Рисунок 8. Баланс экспорта/импорта железнодорожного пассажирского транспорта, 2014 г. (в количественном и стоимостном выражении)27
Рисунок 9. Доля экспорта в производстве пассажирских ж/д вагонов в РФ 2014 г., в %29
Рисунок 10. Сегментация производства ж/д вагонов в РФ по видам продукции за 2014 год30
Рисунок 11. Сегментация производства пассажирских ж/д вагонов по производителям РФ в 2014 году31
Рисунок 12. Электропоезд постоянного тока ЭД4М35
Рисунок 13. Вагоны серии 81-760/76136
Рисунок 14. Высокоскоростной поезд «Сапсан»39
Рисунок 15. Прибытие двухэтажного поезда Москва-Воронеж в Воронеж40
Рисунок 16. Прогноз объема рынка пассажирского ж/д транспорта до 2020 года, ед. вагонов44
Рисунок 17. Доля авиапредприятий РФ в объеме47
Рисунок 18. Структура российского парка пассажирских самолетов в 2015 году48
Рисунок 19. Структура поставок пассажирской авиационной техники на рынок РФ за 2014 г.50
Рисунок 20. Оценка емкости рынка пассажирского авиационного транспорта 2014 год51
Рисунок 21. Оценка степени влияния важнейших факторов на рынок авиационного транспорта, по 10-ти бальной шкале55
Рисунок 22. Баланс экспорта/импорта авиационного пассажирского транспорта, 2014 г. (в натуральном и стоимостном выражении)61
Рисунок 23. Доля экспорта в производстве пассажирского авиатранспорта в РФ 2014 г., в %63
Рисунок 24. Сегментация производства пассажирского авиатранспорта в РФ по видам продукции за 2014 год64
Рисунок 25. Сегментация производства пассажирских самолетов по производителям РФ в 2014 году67
Рисунок 26. Самолет Ту-214 авиакомпании «Россия»72
Рисунок 27. Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100)73
Рисунок 28. Турбовинтовой региональный самолет Ан-140-10075
Рисунок 29. Транспортный вертолет Ми-2676
Рисунок 30. Проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта МС-2181
Рисунок 31. Самолет «Рысачок»83
Рисунок 32. Транспортно-пассажирский вертолёт Ми-3884
Рисунок 33. Прогноз объема рынка пассажирского авиатранспорта в РФ до 2020 года, ед.89
Перечень таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка пассажирского ж/д транспорта в РФ 2014-2015 гг.16
Таблица 2. Объем импорта, 2014 2015 гг.22
Таблица 3. Структура импорта по странам производителям, 2014 г.22
Таблица 4. Структура импорта по компаниям получателям, 2014 г.23
Таблица 5. Структура импорта по видам продукции, 2014 г.23
Таблица 6. Объем экспорта, 2014 2015 гг.24
Таблица 7. Структура экспорта по странам получения, 2014 г.25
Таблица 8. Структура экспорта по компаниям производителям, 2014 г.25
Таблица 9. Структура экспорта по видам продукции, 2014 г.26
Таблица 10. Структура производства пассажирских ж/д вагонов в РФ по видам продукции, ед.28
Таблица 11. Количество авиаперевозчиков в РФ на 2015 год49
Таблица 12. Оценка объема рынка пассажирского авиационного транспорта в РФ 2014-2015 гг.49
Таблица 13. Структура общего объема потребления по основным видам авиационного транспорта в 2014 году50
Таблица 14. Состав парка компании «Аэрофлот» по данным ACAS, март 2015 г.52
Таблица 15. Объем импорта, 2014 2015 гг.56
Таблица 16. Структура импорта по странам производителям, 2014 г.56
Таблица 17. Структура импорта по компаниям получателям, 2014 г.57
Таблица 18. Структура импорта по видам продукции, 2014 г.58
Таблица 19. Объем экспорта, 2014 2015 гг.58
Таблица 20. Структура экспорта по странам получения, 2014 г.59
Таблица 21. Структура экспорта по компаниям производителям, 2014 г.60
Таблица 22. Структура экспорта по видам продукции, 2014 г.61
Таблица 23. Объем производства пассажирского авиатранспорта в РФ 2014-2015 гг.63
Таблица 24. Производство и поставки новых российских пассажирских самолетов в 2014 году в РФ64
Таблица 25. Основные производителей пассажирского авиатранспорта в РФ и их объемы производства 2014 года66
Таблица 26. Потребность парка в малых самолетах в РФ до 2020 и до 2030 гг., прогноз86
