Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2016 г., а также построены прогнозы до 2019 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты
• Характеристика рынка экспресс-доставки грузов и почты.
• Объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
• Основные участники российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в ноябре 2017 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 5 таблиц и 31 график.
Язык отчета – русский.
Данный отчет является продуктом интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели России в 2016 г 9
Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты 14
Общие тенденции 14
Характеристика рынка 16
Общие данные 16
Структура рынка по виду транспорта доставки 18
Структура рынка по географии доставки 21
Структура рынка по типу клиентов 22
Региональная структура рынка 24
Факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие рынка 26
Факторы, стимулирующие развитие рынка 26
Факторы, ограничивающие развитие рынка 27
Интернет-торговля в РФ 28
Курьерские службы для доставки из Интернет-магазинов 34
Постаматы 37
Объем рынка 40
Анализ предложения на рынке 41
Ценовая политика 48
Профили основных участников рынка 53
DHL 53
Основные показатели деятельности компании 53
Развитие бизнеса 55
TNT Express 57
Основные показатели деятельности компании 57
Развитие бизнеса 59
UPS 62
Основные показатели деятельности компании 62
Развитие бизнеса 63
FedEx 64
Основные показатели деятельности компании 64
ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD) 66
Основные показатели деятельности компании 66
Развитие бизнеса 67
СПСР-Экспресс 69
Основные показатели деятельности компании 69
Развитие бизнеса 70
Pony Express 72
Основные показатели деятельности компании 72
Развитие бизнеса 74
EMS Почта России 75
Основные показатели деятельности компании 75
Развитие бизнеса 76
Pick Point 78
Основные показатели деятельности компании 78
Развитие бизнеса 79
City Express 80
Основные показатели деятельности компании 80
Развитие бизнеса 81
Гарантпост 82
Основные показатели деятельности компании 82
Развитие бизнеса 83
Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты 84
О компании NeoAnalytics 88
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % 12
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., % 12
Рис. 3. Динамика объема коммерческого грузооборота РФ, 2010-2016гг., млн.тонно-километров 13
Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2010-2016гг., млн.тонн 13
Рис. 5. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств, 2016г., % 19
Рис. 6. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2016г., % 22
Рис. 7. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2016г., % 24
Рис. 8. Структура экспресс-доставки грузов и почты по виду товаров, 2016г., % 24
Рис. 9. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016г., % 26
Рис. 10. Объем рынка интернет-торговли в РФ, 2006-2019гг., млрд.руб. 29
Рис. 11. Структура рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2011-2017гг., % 30
Рис. 12. Структура рынка трансграничной интернет-торговли в разрезе стран-отправителей посылок, 2016г., % 31
Рис. 13. Распределение объема рынка интернет-торговли по видам товаров в локальном сегменте, 2016г., % 31
Рис. 14. Распределение объема рынка интернет-торговли по видам товаров в трансграничном сегменте, 2016г., % 32
Рис. 15. Распределение объема рынка интернет-торговли по видам товаров в трансграничном сегменте, 2016г., % 33
Рис. 16. Динамика прироста количества заказов и среднего чека в Интернет-магазинах в РФ, 2013-2016 гг., % 33
Рис. 17. Структура рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2016 г., % 35
Рис. 18. Прогноз структуры рынка аутсорсинга курьерской доставки из Интернет-магазинов в РФ по виду доставки, 2016-2019 гг., % 37
Рис. 19. Доля постаматов в структуре рынка экспресс-доставки в РФ, 2016г., % 38
Рис. 20. Динамика количества постаматов в РФ, 2016-2019 гг., ед., % 39
Рис. 21. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2019гг., млрд.руб. 41
Рис. 22. Структура рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2016г., % 43
Рис. 23. Структура внутреннего и внешнего рынка экспресс-доставки по типу участников рынка, 2016г., % 44
Рис. 24. Структура рынка экспресс-доставки грузов в разрезе участников рынка, 2016г., % 48
Рис. 25.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Санкт-Петербург весом 2 кг и 10 кг, июнь 2016г.,руб. 50
Рис. 26.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты по маршруту Москва-Хабаровск весом 2 кг и 10 кг, июнь 2016г.,руб. 51
Рис. 27.Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты на отправления по маршруту Россия (Москва) - Великобритания весом 2 кг и 10 кг, июнь 2016г.,руб. 51
Рис. 28. Прогнозы объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2017-2019гг., млрд.руб. 85
Рис. 29. Прогноз динамики объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2016-2019гг., млрд.руб. 86
Рис. 30. Прогноз региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016-2019 гг., % 88
Рис. 31. Прогноз структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок (внутрироссийские/экспортно-импортные), 2016-2019 гг., % 88
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14
Табл. 2. Классификация компаний экспресс-доставки грузов и почты по географическому охвату 42
Табл. 3. Характеристика международных компаний «большой четверки» экспресс-доставки грузов и почты 45
Табл. 4. Характеристика лидеров российского рынка экспресс-доставки грузов и почты 46
Табл. 5. Тарифы компаний экспресс –доставки грузов и почты, июнь 2016г. 52
