Рынок автомобильных грузоперевозок в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка автомобильныхгрузоперевозок

Задачи исследования

Описать текущее состояние рынка автомобильных грузовых перевозок в России.
Определить темпы роста и динамику развития рынка.
Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
Определить перспективы развития рынка.
1. Составить прогноз развития рынка автомобильных грузоперевозок
2. Описать основных игроков рынка
3. Описать текущее состояние дорожной сети России.
4. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.

Объект исследования

Российский рынок автомобильных грузоперевозок

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базыданных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	8
РЕЗЮМЕ	13
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
Цель исследования	15
Задачи исследования	15
Объект исследования	15
Метод сбора данных	16
Методы анализа данных	16
Информационная база исследования	16
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	17
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА	17
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ	30
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ	40
§ 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	47
§ 5. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	49
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК	52
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК	52
§ 2. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	55
Российская дорожная сеть не соответствует темпам роста объемов грузоперевозок	58
Увеличение штрафа за нарушение правил перевозок	58
Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство	59
Автодороги федерального значения	72
Автодороги регионального значения	77
Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2011 год	80
Тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом	83
Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом	85
Ограничения для проезда грузовиков	86
§ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ	89
§ 4. ПОДПРОГРАММА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)»	93
§ 5. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА В ОБЛАСТИ АВТОТРАНСПОРТА	96
§ 6. КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ	103
§ 7. ВЕДУЩИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК	105
ItellaLogistics (ООО «Национальная логистическая компания»)	105
DHL	108
ОАО «ФрейтЛинк» (PONY EXPRESS)	109
ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	110
§ 1. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	110
Страхование грузов на железной дороге	115
§ 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ	117
Итоги 2011 г.	117
Итоги I полугодия 2012 г.	121
§ 3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	124
Итоги 2011 г.	124
Итоги I полугодие 2012 г.	125
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ	127
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ В 2011 Г.	129
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»	132
Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2010 гг. (на конец года), тыс. км	21
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2011 гг., млн.т. и %.	24
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2011 г., млн. т.	25
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-июле 2012 г., %	26
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2011гг., млрд. т-км.	28
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2011 - июль 2012 гг.	29
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-июле 2012 г., %	30
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2011 - июле 2012 гг.	31
Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года	40
Таблица 10. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн	41
Таблица 11. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн	41
Таблица 12. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т	41
Таблица 13. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн	42
Таблица 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2011гг. по месяцам, на конец периода, в %	50
Таблица 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года	51
Таблица 16. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России в 2000-2011 гг., млн.т. и млрд.т-км.	55
Таблица 17. Финансовые результаты от перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в России в 2000-2009 гг., млрд.	56
Таблица 18. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – общая протяженность автодорог	65
Таблица 19. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – мосты и путепроводы	65
Таблица 20.Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – по видам сооружений	66
Таблица 21. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг.	68
Таблица 22. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в России в 1999-2010 гг.	70
Таблица 23. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010г., в расчете на 1000 кв. км территории	73
Таблица 24. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФ в 2010г., в расчете на 1000 жителей	75
Таблица 25. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	76
Таблица 26. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	77
Таблица 27. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	78
Таблица 28. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	80
Таблица 29. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	81
Таблица 30. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	82
Таблица 31. Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2011год	84
Таблица 32. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года	86
Таблица 33. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны	104
Таблица 34. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	121
Таблица 35. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества.	121
Таблица 36. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам.	122
Таблица 37. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в России в 2010 г.	123
Таблица 38. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 полугодие 2012 года	125
Таблица 39. Страховые выплат (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам РФ за 1 полугодие 2012 года	126
Таблица 40. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2011 г.	128
Таблица 41. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России за 1 полугодие 2012 года	129
Таблица 42 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год	130
Таблица 43. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.	130
Таблица 44. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года	131
Таблица 45. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.	131
Таблица 46. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 г.	132

Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн	18
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-1 полугодии 2012гг., млн.т. и %.	19
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2011 г., %	20
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2011 гг., млн. т.	21
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	22
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2011 гг., млрд. т. и %.	23
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2011 г., %	24
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.	26
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы	34
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	34
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария	35
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2011 г., млрд. долл., %	39
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров	40
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2011гг., в % к декабрю предыдущего года	45
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2011 г., в % к декабрю предыдущего года	46
Диаграмма 16. Структыра российского рынка грузоых автомобилей по происхождению машин в 2010-2011 гг, %	49
Диаграмма 17. Объём перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортом в целом в 2000-2011 гг., млн. т.	50
Диаграмма 18. Классификация автомобильных дорог по типам дорог	58
Диаграмма 19. Доли автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по протяженности в России в 2010 г., %	59
Диаграмма 20. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг., км.	62
Диаграмма 21. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в России в 1999-2010 гг., км.	64
Диаграмма 37. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения по категориям и количеству полос движения в России (на 01.01.2010 г.), км.	66
Диаграмма 38. Протяженность дорог на платной и бесплатной основе в России (на 01.01.2010 г.), км.	66
Диаграмма 24. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010 г., в расчете на 1000 кв. км территории	67
Диаграмма 25. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФв 2010г., в расчете на 1000 жителей	69
Диаграмма 26. Динамика роста протяженности автодорог федерального значения в России в 2002-2009 гг., тыс.км.	70
Диаграмма 27. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	71
Диаграмма 28. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	72
Диаграмма 29. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	73
Диаграмма 30. Соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в России (по состоянию на 01.01.2010 г.)	73
Диаграмма 31. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	74
Диаграмма 32. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	75
Диаграмма 33. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)	76
Диаграмма 34. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в 2011г., %	116
Диаграмма 35. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2011г., %	117
Диаграмма 36. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I полугодии 2012 г., %	119

Исследования по теме «Грузовые перевозки»

Рынок перевозки грузов в Москве

20 февраля 2008 г. 29 900 р.

Анализ рынка грузоперевозок

01 декабря 2014 г. 50 000 р.

База заказчиков услуг грузоперевозки внутренним водным транспортом по реке Волга

15 мая 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок грузоперевозок

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование рынка грузоперевозок в Таможенном союзе, 2010-2012. Прогноз до 2015 г.

13 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в Челябинской области

29 декабря 2014 г. 50 000 р.

Ежемесячный мониторинг железнодорожных грузоперевозок соды, доломита и кварцевого песка.

14 сентября 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка магистральных автоперевозок в России

30 ноября 2015 г. 50 000 р.

Рынок городских грузоперевозок в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области

29 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговый анализ рынка автомобильных грузоперевозок России.

08 мая 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок автомобильных грузоперевозок

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка контейнерных перевозок автомобильным и ж/д транспортом в РФ

14 октября 2014 г. 50 000 р.

Аналитический обзор российского рынка систем автоматизации управления транспортной логистикой (TMS) по итогам 2011 года

16 июля 2012 г. 90 000 р.

База данных потребителей услуг перевозки грузов самосвалами

15 января 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

09 июля 2014 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры

13.04.2020

Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

25.10.2019

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

26.09.2019

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

10.09.2019

Анализ рынка грузоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

19.11.2018

Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Услуги логистика и склад

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

01.11.2018

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

29.03.2017

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.