Настоящее исследование посвящено рынку полувагонов России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка полувагонов РФ.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2016 г., а также построены прогнозы до 2019 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
- объемы производства (как в целом по рынку, так и по видам подвижного состава, динамика производства)
- объемы импорта (динамика импорта, выявлены страны-импортеры)
- объемы экспорта (динамика экспорта, выявлены страны-экспортеры)
- состояние парка полувагонов (выявлен уровень износа парка полувагонов)
- ряд экономических показателей (объем грузовых перевозок ж/д транспортом, грузооборот ж/д транспорта, динамика протяженности железнодорожного пути)
- ценовая политика
- объем рынка полувагонов (динамика, прирост объема)
- внутреннее потребление (проанализирован спрос на полувагоны и выявлены основные потребители)
- лизинговая политика (рассчитан объем лизинга подвижного состава, выявлена доля лизинга подвижного состава для грузовых перевозок, описаны основные операторы лизингового рынка грузового состава)
- новые проекты по строительству производственных мощностей по выпуску полувагонов
- тенденции и перспективы развития рынка полувагонов РФ до 2019 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке подвижного состава, предназначенного для грузовых перевозок, в частности:
- Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
- Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий грузового подвижного состава
- Коммерческие директора предприятий грузового подвижного состава
- Специалисты лизинговых компаний, отвечающих за закупку подвижного состава, в частности полувагонов
- Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства, продажи подвижного состава для грузовых перевозок.
Исследование проведено в июле 2017 года.
Объем отчета – 54 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 30 графиков.
Язык отчета - русский.
Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
3
Список таблиц
5
Аннотация
6
Макроэкономические показатели РФ
8
Рынок полувагонов
14
Конъюнктура рынка полувагонов России
14
Технические характеристики полувагонов РФ
14
Производство полувагонов РФ
18
Импорт РФ
20
Динамика импорта
20
Основные страны-импортеры
22
Экспорт РФ
23
Динамика экспорта
23
Основные страны-экспортеры
24
Объем рынка полувагонов РФ
25
Ценовая политика на рынке РФ
27
Парк полувагонов РФ
29
Протяженность путей сообщения РФ
32
Объем грузовых перевозок РФ
34
Производители полувагонов РФ
36
Внутреннее потребление полувагонов в РФ
40
Лизинг полувагонов в РФ
42
Преимущества лизинга подвижного состава
43
Основные операторы рынка лизинга подвижного состава
44
Перспективы развития рынка лизинга подвижного состава для грузовых перевозок
47
Тенденции и перспективы развития рынка полувагонов РФ
48
Конъюнктура рынка полувагонов СНГ
50
Текущая ситуация
50
О компании NeoAnalytics
53
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %
11
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %
12
Рис. 3. Динамика объема коммерческого грузооборота РФ, 2009-2016гг., млн. тонно-километров
12
Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2016гг., млн. тонн
13
Рис. 5. Структура производства грузовых вагонов РФ, 2016, тыс. ед., %
19
Рис.6. Динамика производства полувагонов в РФ, 2010-2016гг., ед.
20
Рис. 7. Динамика структуры импорта полувагонов, 2009-2016гг., ед., %
21
Рис. 8. Структура стран-импортеров полувагонов, 2016г., % (ед.)
23
Рис. 9. Динамика экспорта полувагонов, 2010-2016гг., ед., %
24
Рис. 10. Структура стран-экспортеров полувагонов, 2016г., %, (ед.)
25
Рис. 11. Динамика объема рынка полувагонов России, 2010-2019гг., тыс. ед., %
26
Рис. 12. Структура рынка полувагонов РФ, 2010-2016 гг., %
27
Рис. 13. Динамика стоимости аренды полувагонов, 2007-2016гг., руб./сут.
28
Рис. 14. Динамика стоимости полувагонов, 2010-2016гг., млн. руб.
29
Рис. 15. Баланс парка полувагонов РФ, декабрь 2016г., тыс. ед, %
31
Рис. 16. Структура парка полувагонов РФ в разрезе участников рынка, 2016г., %
31
Рис. 17. Динамика протяженности железнодорожного пути, Россия, 2005-2016гг., тыс. км., %
33
Рис. 18. Структура железнодорожного пути, Россия, 2016г., %
34
Рис. 19. Динамика объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2005-2016гг., млн тонн, %
35
Рис. 20. Динамика грузооборота ж/д транспорта, 2005-2016гг., млн т/км, %
36
Рис. 21. Структура российского производства полувагонов в разрезе производителей, 2016г., ед., %
38
Рис. 22. Структура российского производства инновационных/традиционных полувагонов, 2012-2016гг., ед., %
39
Рис. 23. Производство полувагонов нового поколения, 2016г., тыс.ед.
40
Рис. 24. Динамика потребности в полувагонах, 2008-2016гг., тыс. ед., %
41
Рис. 25. Доля лизинга подвижного состава для грузовых перевозок в общей структуре лизинга подвижного состава, 2016 г. %
43
Рис. 26. Структура операторов лизинга подвижного состава для грузовых перевозок, 2016г. %
45
Рис. 27. Крупнейшие лизинговые компании на рынке подвижного состава в 2016г., %
47
Рис. 28. Динамика производства полувагонов в СНГ, 2005-2016 гг., тыс. ед., %
51
Рис. 29. Структура производства грузового состава СНГ, 20165, тыс. ед., %
52
Рис. 30. Структура производства полувагонов в странах ЕАЭС, 2016г., %
53
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
14
Табл. 2. Технические характеристики выпускаемых полувагонов в РФ
15
Табл. 3. Динамика производства грузовых вагонов в РФ, 2010-2016гг., ед.
19
Табл. 4. Динамика импорта полувагонов в РФ, 2009-2016гг., ед./млн.долл.
21
Табл. 5. Объем импорта полувагонов по странам-экспортёрам, 2012-2016гг., ед., %
22
Табл. 6. Динамика экспорта полувагонов РФ, 2009-2016гг., ед./млн.долл.
24
Табл. 7. Состояние парка полувагонов РФ, ед.
32
Табл. 8. ТОП-5 лизинговых компаний по объему парка грузовых вагонов, переданного в финансовый лизинг (на конец года), 2011-2015гг. тыс. ед.,
47
Табл. 9. ТОП-5 лизинговых компаний по объему парка грузовых вагонов, переданного в операционный лизинг (на конец года), 2011-2015гг. тыс. ед.
47
