Российский рынок грузоперевозок. 2011
- Дата выхода отчёта: 04 июля 2011 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузоперевозок
Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок
6. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
железнодорожным транспортом;
автомобильным транспортом;
речным транспортом;
авиатранспортом;
морским транспортом.
по следующим показателям:
объем сегмента;
темпы роста;
факторы роста и торможения рынка;
тенденции и перспективы развития рынка;
участие России в международных грузоперевозках;
ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
парк транспортных средств;
7. Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.
8. Охарактеризовать деятельность и определить ключевые показатели работы российских морских портов.
9. Описать текущее состояние дорожной сети России.
10. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
Объект исследования
Российский рынок грузоперевозок
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
РЕЗЮМЕ 19
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 22
Цель исследования 22
Задачи исследования 22
Объект исследования 23
Метод сбора данных 23
Методы анализа данных 23
Информационная база исследования 23
ГЛАВА 2. Российский рынок грузовых перевозок 24
§ 1. Объем и темпы роста рынка 24
§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России 37
Прогноз до 2011 года 37
Прогноз до 2030 года 43
§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России 53
§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки 61
ГЛАВА 3. Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок 63
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок 63
§ 2. Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок 69
§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок 77
Значение железнодорожного транспорта 77
Тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом 79
Динамика величины парка 83
Снижение производительности вагонного парка 84
Лизинг подвижного состава 87
Услуги локомотивной тяги 90
§ 4. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО «Российские железные дороги» 91
Структура РЖД 92
Прибыль ОАО «РЖД» 94
Тарифы ОАО «РЖД» 95
Парк подвижного состава ОАО «РЖД» 97
Ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД» 99
Тарифы на ремонт парка подвижного состава ОАО «РЖД» 100
Структурная реформа РЖД 101
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» 109
Создание Первой Грузовой Компании 112
Создание Второй Грузовой Компании 114
§ 5. Крупнейшие частные операторы 116
«ОТЭКО» 116
ООО «БалтТрансСервис» 117
Трансгарант 119
Globaltrans Investment PLC 122
Н-Транс 124
ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК) 125
ООО «Газпромтранс» 127
Евросиб 129
Дальневосточная транспортная группа 131
Русагротранс 133
Желдорэкспедиция 136
ГЛАВА 4. Российский рынок грузовых автоперевозок 137
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок 137
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок 139
Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство 142
Автодороги федерального значения 156
Автодороги регионального значения 160
Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2010 год 163
Тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом 166
Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом 168
Концепция реформирования дорожного хозяйства Российской Федерации 170
§ 3. Международные грузовые автоперевозки 171
Текущая ситуация 171
Международное сотрудничество 174
§ 4. Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» 176
§ 5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года в области автотранспорта 179
§ 6. Ведущие транспортно-логистические операторы на рынке автомобильных грузоперевозок 186
Itella Logistics (ООО «Национальная логистическая компания») 186
DHL 188
ОАО «Фрейт Линк» (PONY EXPRESS) 189
ГЛАВА 5. Российский рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом 191
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка речных грузоперевозок 191
§ 2. Ведущие российские компании на рынке речных грузоперевозок 193
Банкротство ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер» 194
ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот») 196
ОАО «Северо-Западное пароходство» 199
ОАО «Московское речное пароходство» 208
Азово-Донское речное пароходство 227
Судоходная компания Палмали 229
ОАО «Иртышское речное пароходство» 233
ОАО «Енисейское речное пароходство» 244
ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» 254
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» 255
§ 3. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на внутреннем водном транспорте 265
Реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности 265
Развитие системы внутренних водных путей России 266
Региональный аспект 267
Тарифное регулирование 270
§ 4. Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» 271
Общие положения 271
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, ее целевые индикаторы и показатели 275
Перечень мероприятий подпрограммы 277
Ресурсное обеспечение подпрограммы 282
Механизм реализации подпрограммы 283
ГЛАВА 6. Российский рынок грузоперевозок морским транспортом 285
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок 285
§ 2. Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок 287
Национальная Контейнерная Компания 287
ЗАО «Первый Контейнерный Терминал» 289
Продажа ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» 291
Терминал в порту Усть-Луга (УЛКТ) 293
Логистический комплекс в Шушарах 295
ФГУП «Росморпорт» 297
Объединенная группа компаний ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») и ОАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») 299
«Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) 303
«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – Far East Shipping Company) 306
«Мурманское морское пароходство» 310
«Северное морское пароходство» 315
§ 3. Российская стивидорная отрасль 317
Крупнейшие российские морские порты 320
Новороссийский морской торговый порт 321
Мурманский морской торговый порт 324
Калининградский морской торговый порт 327
Туапсинский морской торговый порт 330
Восточный порт 332
Морской порт Санкт-Петербург 334
Находкинский морской торговый порт 336
Владивостокский морской торговый порт 338
Ванинский морской порт 341
Выборгский морской порт 343
Порт Кавказ 344
Порт Темрюк 346
Порт Архангельск 348
§ 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на морском транспорте 349
§ 5. Подпрограмма «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» 352
ГЛАВА 7. Рынок грузовых авиаперевозок 361
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок 361
Итоги 2009-2010гг. 361
Прогноз развития рынка на период до 2020 года 366
§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок 368
Рынок грузоперевозок из Европы в Азию 370
Создание мультимодальных хабов 371
Государственная помощь авиаперевозчикам 373
Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства 374
Аутсорсинг логистики 378
Перевозки сборных грузов 380
Обновление авиационного парка 382
Новый грузовой лайнер A330-200F 383
§ 3. Крупнейшие авиакомпании РФ 385
ЭйрБриджКарго (AirBridgeCargo) 388
Аэрофлот - Российские Авиалинии 390
«Волга-Днепр» 395
Полет 397
Авиакомпания «Трансаэро» 400
§ 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на воздушном транспорте 402
§ 5. Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» 408
ГЛАВА 8. Страхование грузов 418
§ 1. Объем рынка страхования грузов 418
§ 3. Страхование грузов 421
Итоги 2010 г. 424
Итоги I квартала 2011 г. 427
§ 4. Страхование ответственности 430
Итоги 2010 г. 430
Итоги I квартала 2011 г. 433
ГЛАВА 9. Рынок контейнерных перевозок 436
Рынок в период кризиса 436
События 436
Итоги 2010 года 438
Итоги I квартала 2011 г. 439
Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования 442
Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2010 г. 460
Приложение 3.Приложение к подпрограмме «Железнодорожный транспорт» 462
Приложение 4. Приложение к подпрограмме «Автомобильные дороги» 464
Приложение 5. Приложение к подпрограмме «Гражданская авиация» 470
Приложение 6. Приложение к подпрограмме «Морской транспорт» 472
Приложение 7. Приложение к подпрограмме «Внутренний водный транспорт» 474
Приложение 8. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 476
Приложение 9. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков по состоянию на июнь 2011 года 480
Приложение 10. Рейтинг российских стивидоров в 2010 г. - с учетом холдингов 484
В отчете содержатся 112 таблиц и 90 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2009 гг. (на конец года), тыс. км 25
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 27
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2010 г., млн. т. 28
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-апреле 2011 г., % 30
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млрд. т-км. 32
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 34
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-апреле 2011 г., % 35
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 36
Таблица 9. Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 38
Таблица 10. Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 40
Таблица 11. Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 41
Таблица 12. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 50
Таблица 13. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 51
Таблица 14. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 51
Таблица 15. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 51
Таблица 16. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 52
Таблица 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2010гг. по месяцам, на конец периода, в % 61
Таблица 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России, в % к декабрю предыдущего года 62
Таблица 19. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в России в январе-апреле 2011 г. 64
Таблица 20. Грузовые перевозки РЖД в России в янв.-мар. 2011 г. и динамика по сравнению с 2010 г., млн.т. и % 66
Таблица 21. Грузооборот РЖД в России в янв.-мар. 2011 г. и динамика по сравнению с 2010 г., млн.т. и % 66
Таблица 22. Грузовые перевозки РЖД в России в 2010 г. и динамика по сравнению с 2009г., млн.т. и % 68
Таблица 23. Грузооборот РЖД в России в 2010 г. и динамика по сравнению с 2009г., млн.т. и % 68
Таблица 24. Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 73
Таблица 25. Индексы тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года 79
Таблица 26. Сравнение эффективности использования парка полувагонов по крупнейшим операторам 85
Таблица 27. Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2011 гг. 91
Таблица 28. Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2010 г. 92
Таблица 29. Изменение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах в поездах формирования ОАО "ФПК", курсирующих в пределах Российской Федерации в 2011 г. 95
Таблица 30. Изменение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании в вагонах люкс, СВ и купейных вагонах в поездах формирования ОАО "ФПК", курсирующих в пределах Российской Федерации в 2011 г. 96
Таблица 31. Структура парка подвижного состава ОАО «РЖД» в 2010 г., шт. 97
Таблица 32. Данные об обновлении подвижного состава РЖД 111
Таблица 33. Вагонный парк «Трансгаранта» на 30.04.2011 119
Таблица 34. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК) 126
Таблица 35. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России в 2000-2010 гг., млн.т. и млрд.т-кмю 137
Таблица 36. Финансовые результаты от перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в России в 2000-2009 гг., млрд. 138
Таблица 37. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – общая протяженность автодорог 145
Таблица 38. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – мосты и путепроводы 145
Таблица 39.Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – по видам сооружений 146
Таблица 40. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг. 148
Таблица 41. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в России в 1999-2010 гг. 150
Таблица 42. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010г., в расчете на 1000 кв. км территории 153
Таблица 43. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФ в 2010г., в расчете на 1000 жителей 155
Таблица 44. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 156
Таблица 45. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 157
Таблица 46. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 159
Таблица 47. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 160
Таблица 48. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 161
Таблица 49. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 162
Таблица 50. Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2010 год 164
Таблица 51. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года 166
Таблица 52. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны 184
Таблица 53. Прибыль и убытки компании ОАО «Фрейт Линк» в 2010 г. 190
Таблица 54. Ключевые финансовые показатели ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот») в 2010 г. 198
Таблица 55. Ключевые финансовые показатели ОАО «Северо-Западное пароходство» в 2010 г. 207
Таблица 56. Производственные показатели работы пароходства ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г. 212
Таблица 57.Основные финансовые показатели ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г. 212
Таблица 58. Бухгалтерский баланс ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г. 221
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Московское речное пароходство» в 2010г. 223
Таблица 60. Отчет об изменениях капитала ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г. 224
Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г. 225
Таблица 62. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Московское речное пароходство» в 2010 г. 226
Таблица 63. Долгосрочные финансовые вложения ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 236
Таблица 64. Основные показатели работы ОАО «Иртышское пароходство» в 2009- 2010 гг. 238
Таблица 65. Сведения о размере кредиторской задолженности ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 239
Таблица 66. Сведения о размере дебиторской задолженности ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 239
Таблица 67. Динамика использования чистой прибыли на выплату дивидендов задолженности ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 240
Таблица 68. Доходы по ценным бумагам, выплаченные ОАО «Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 241
Таблица 69. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения ОАО «Иртышское речное пароходство» на период 2011-2013 гг.: 243
Таблица 70. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2010 и I квартал 2011г., тыс. руб. 245
Таблица 71. Виды хозяйственной деятельности – транспорт, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб. 245
Таблица 72. Виды хозяйственной деятельности – промышленность, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г., тыс.руб. 246
Таблица 73. Прибыль и убытки ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб. 246
Таблица 74. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб. 247
Таблица 75. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г. 248
Таблица 76. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г. 250
Таблица 77. Отчет об изменениях капитала ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г. 251
Таблица 78. Отчет о движении денежных средств ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2010 г. 253
Таблица 79. Показатели перевозок грузов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г., тыс. тн. 257
Таблица 80. Показатели использования флота по видам грузов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г., млн.ткм. 257
Таблица 81. Производственные показатели перевозок грузов «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 258
Таблица 82. Перечень основных дочерних и зависимых обществ ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (по состоянию на 31.12.2010 г.) 258
Таблица 83. Доходы от основной и прочей деятельности ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г., тыс.руб. 260
Таблица 84. Финансовые результаты ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 261
Таблица 85. Структура активов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 262
Таблица 86.Структура пассивов ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в 2010 г. 264
Таблица 88. Основные характеристики терминала УЛКТ в 2010 г. 294
Таблица 89. Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2019 гг. 295
Таблица 90. Основные финансовые показатели ОАО «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) в 2006-2010 гг. и I квартал 2011г. 305
Таблица 91. Основные характеристики ОАО «Мурманское морское пароходство» в 2009-2010 гг. 313
Таблица 92. Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России 320
Таблица 93. Грузооборот ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" за май 2010-2011 гг., тыс. т. 327
Таблица 94. Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн 350
Таблица 95. Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн 351
Таблица 96. Рейтинг 20 ведущих авиакомпаний России по объему грузоперевозок за 2010 год 387
Таблица 97. Основные финансовые показатели авиакомпании «Трансаэро» в 2006-2010 гг. и I квартале 2011г. 401
Таблица 98 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС) 407
Таблица 99. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России в 2010г. 424
Таблица 100. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в России в 2010 г. 426
Таблица 101. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 квартал 2011 года 427
Таблица 102. Страховые премии и выплат (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам РФ за 1 квартал 2011 года 429
Таблица 103. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2010 г. 432
Таблица 104. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России за 1 квартал 2011 года 435
Таблица 87. Контейнерооборот в морских портах РФ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. TEUs 441
Таблица 105. Общие сведения о страховых премиях и выплатах в России в 2010 г. 447
Таблица 106. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в России в 2010 г. 448
Таблица 107. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России в 2010г. 449
Таблица 108. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в России в 2010 г. 450
Таблица 109. Общие сведения о страховых премиях и выплатах в России за 1 квартал 2011 года 456
Таблица 110. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию в России за 1 квартал 2011 года 457
Таблица 111. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 квартал 2011 года 458
Таблица 112. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в России за 1 квартал 2011 года 459
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн 26
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 27
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2010 г., % 28
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2010 гг., млн. т. 29
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 31
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 32
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2010 г., % 33
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 35
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 49
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 49
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 50
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 53
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 54
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года 61
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года 62
Диаграмма 16. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом и транспортом в целом в 2000-2010 гг., млн. т. 63
Диаграмма 17. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в янв.-мар. 2011 г., % 65
Диаграмма 18. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в 2010 г., % 67
Диаграмма 19. Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г. 72
Диаграмма 20. Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей 76
Диаграмма 21. Изменение транспортной составляющей при перевозке грузов в России в 2010 г. к 2003 г. (расчет по тарифу инвентарного парка на сопоставимой дальности перевозки (2003г.)), % 80
Диаграмма 22. Изменение цен по отраслям промышленности и тарифов на железнодорожные перевозки в России в 2003-2010 гг., % 81
Диаграмма 23. Динамика величины общего и рабочего парка в России в 2000-2010 гг., тыс.ед. 83
Диаграмма 24. Динамика основных показателей работы железнодорожного транспорта за период реформ в железнодорожной отрасли, % 105
Диаграмма 25. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта за период реформ в железнодорожной отрасли, % 106
Диаграмма 26. Доступность перевозок населению за период реформ в железнодорожной отрасли, % 106
Диаграмма 27. Рост производительности труда за период реформ в железнодорожной отрасли, % 107
Диаграмма 28. Снижение себестоимости перевозок за период реформ в железнодорожной отрасли, % 108
Диаграмма 29. Прибыль от продажи акций ДЗО ОАО "РЖД" за период реформ в железнодорожной отрасли, % 108
Диаграмма 30. Структура вагонного парка ПГК в 2010 году по типам вагонов, % 113
Диаграмма 31. Структура собственности компании «Евросиб» в 2010г., %. 129
Диаграмма 32. Объём перевозок ДВТГ в 2007-20089гг., т. 131
Диаграмма 33. Подвижной состав ДВТГ в 2007-2008 гг., единиц 132
Диаграмма 34. Структура вагонного парка «Русарготранс» в 2010 г., % 133
Диаграмма 35. Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2010 г. по типу перевозок, % 134
Диаграмма 36. Объём перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортом в целом в 2000-2010 гг., млн. т. 137
Диаграмма 37 Классификация автомобильных дорог по типам дорог 143
Диаграмма 38. Доли автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по протяженности в России в 2010 г., % 144
Диаграмма 39. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг., км. 147
Диаграмма 40. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в России в 1999-2010 гг., км. 149
Диаграмма 41. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения по категориям и количеству полос движения в России (на 01.01.2010 г.), км. 151
Диаграмма 42. Протяженность дорог на платной и бесплатной основе в России (на 01.01.2010 г.), км. 151
Диаграмма 43. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010 г., в расчете на 1000 кв. км территории 152
Диаграмма 44. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФв 2010г., в расчете на 1000 жителей 154
Диаграмма 45. Динамика роста легковых автомобилей в России в 2002-2009 гг., в расчете на 1000 жителей 155
Диаграмма 46. Динамика роста протяженности автодорог федерального значения в России в 2002-2009 гг., тыс.км. 156
Диаграмма 47. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 157
Диаграмма 48. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 158
Диаграмма 49. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 158
Диаграмма 50. Соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в России (по состоянию на 01.01.2010 г.) 159
Диаграмма 51. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 160
Диаграмма 52. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 161
Диаграмма 53. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.) 162
Диаграмма 54. Объем и темп роста грузоперевозок внутренним водным транспортом в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 191
Диаграмма 55. Грузооборот внутреннего водного транспорта и его темп роста в России в 2009-2010 гг., млрд. ткм. и %. 192
Диаграмма 56. Объем и темп роста перевозок морским транспортом в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 285
Диаграмма 57. Грузооборот морского транспорта и его темп роста в России в 2009-2010 гг., млрд. ткм. и %. 286
Диаграмма 59. Сети и транснациональные цепочки ГК НКК 288
Диаграмма 60. Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU 290
Диаграмма 61. Структура грузооборота ОАО «НУТЭП» в 2010 г., % 292
Диаграмма 62. Структура выручки ОАО «НУТЭП» в 2010 г., % 293
Диаграмма 63. Объем и темп роста грузоперевозок воздушным транспортом в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 362
Диаграмма 64. Грузооборот воздушного транспорта и его темп роста в России в 2009-2010гг., млрд. ткм. и %. 362
Диаграмма 65. Динамика изменения парка воздушных судов российских авиакомпаний в 1998-2010 гг. и прогноз до 2020г. 363
Диаграмма 66. Состав действующего парка воздушных судов авиакомпаний РФ 364
Диаграмма 67. Грузооборот ведущих авиакомпаний в России в 2010г., млн.ткм. 386
Диаграмма 68. Объем перевозок грузов и почты ведущими авиакомпаниями в России в 2010 г., тыс.т. 387
Диаграмма 69. Объем и темп роста перевезенных грузов и почты авиакомпанией «Аэрофлот» в 1999-2009 гг. тыс.т. и % 391
Диаграмма 70.Грузооборот и его темп роста авиакомпании «Аэрофлот» в 1999-2009 гг. млрд. ткм. и % 392
Диаграмма 71. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в 2010г., % 425
Диаграмма 72. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2010г., % 426
Диаграмма 73.Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I квартале 2011 г., % 428
Диаграмма 74. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в I квартале 2011 г., % 429
Диаграмма 75. Структура страховых премий по добровольному страхованию ответственности в России в 2010 г., % 430
Диаграмма 76. Структура страховых выплат по добровольному страхованию ответственности в России в 2010 г., % 431
Диаграмма 77. Структура страховых премий по добровольному страхованию ответственности в России в I квартале 2011г., % 433
Диаграмма 78. Структура страховых выплат по добровольному страхованию ответственности в России в I квартале 2011г., % 434
Диаграмма 58. Контейнерооборот в морских портах РФ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. TEUs 441
Диаграмма 79.Структура страховых премий по видам страхованиям в России в 2010 г., % 442
Диаграмма 80. Структура страховых премий по добровольным видам страхования в России в 2010г., % 443
Диаграмма 81. Структура страховых премий по обязательным видам страхования в России в 2010г., % 444
Диаграмма 82. Структура страховых выплат по видам страхованиям в России в 2010 г., % 445
Диаграмма 83. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования в России в 2010г., % 446
Диаграмма 84. Структура страховых выплат по обязательным видам страхования в России в 2010г., % 447
Диаграмма 85.Структура страховых премий по видам страхованиям в России в I квартале 2011 г., % 451
Диаграмма 86. Структура страховых премий по добровольным видам страхования в России в I квартале 2011 г., % 452
Диаграмма 87. Структура страховых премий по обязательным видам страхования в России в I квартале 2011 г., % 453
Диаграмма 88. Структура страховых выплат по видам страхованиям в России в I квартале 2011 г., % 454
Диаграмма 89. Структура страховых выплат по добровольным видам страхования в России в I квартале 2011 г., % 455
Диаграмма 90. Структура страховых выплат по обязательным видам страхования в России в в I квартале 2011 г., % 456