Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузоперевозок морским транспортом
Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок морским транспортом в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка грузоперевозок морским транспортом.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок морским транспортом
Объект исследования
Российский рынок морским грузоперевозок
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 17
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 20
Цель исследования 20
Задачи исследования 20
Объект исследования 21
Метод сбора данных 21
Методы анализа данных 21
Информационная база исследования 21
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 22
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 22
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 35
Прогноз до 2011 года 35
Прогноз до 2030 года 41
§ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 51
§ 4. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 59
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 61
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 61
§ 2. ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 63
Национальная Контейнерная Компания 63
ЗАО «Первый Контейнерный Терминал» 65
Продажа ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» 67
Терминал в порту Усть-Луга (УЛКТ) 69
Логистический комплекс в Шушарах 71
ФГУП «Росморпорт» 73
Объединенная группа компаний ОАО «Современный коммерческий флот» («Совкомфлот») и ОАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») 75
«Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) 79
«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO – Far East Shipping Company) 82
«Мурманское морское пароходство» 86
«Северное морское пароходство» 91
§ 3. РОССИЙСКАЯ СТИВИДОРНАЯ ОТРАСЛЬ 93
Крупнейшие российские морские порты 96
Новороссийский морской торговый порт 97
Мурманский морской торговый порт 100
Калининградский морской торговый порт 103
Туапсинский морской торговый порт 106
Восточный порт 108
Морской порт Санкт-Петербург 110
Находкинский морской торговый порт 112
Владивостокский морской торговый порт 114
Ванинский морской порт 117
Выборгский морской порт 119
Порт Кавказ 120
Порт Темрюк 122
Порт Архангельск 124
§ 4. ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РФ ДО 2030 ГОДА НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 125
§ 5. ПОДПРОГРАММА «МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)» 128
Приложение 1. Приложение к подпрограмме «Морской транспорт» 137
Приложение 2. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков по состоянию на июнь 2011 года 139
Приложение 3. Рейтинг российских стивидоров в 2010 г. - с учетом холдингов 143
В отчете содержатся 26 таблиц и 21 диаграмма.
Таблицы:
Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2009 гг. (на конец года), тыс. км 17
Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 19
Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2010 г., млн. т. 20
Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-апреле 2011 г., % 22
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2010 гг., млрд. т-км. 24
Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 26
Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-апреле 2011 г., % 27
Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2010 - апр. 2011 гг. 28
Таблица 9. Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 30
Таблица 10. Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 32
Таблица 11. Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 33
Таблица 12. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 42
Таблица 13. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 43
Таблица 14. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 43
Таблица 15. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 43
Таблица 16. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 44
Таблица 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2010гг. по месяцам, на конец периода, в % 53
Таблица 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России, в % к декабрю предыдущего года 54
Таблица 19. Основные характеристики терминала УЛКТ в 2010 г. 64
Таблица 20. Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2019 гг. 65
Таблица 21. Основные финансовые показатели ОАО «Приморское морское пароходство» (корпорация PRISCO) в 2006-2010 гг. и I квартал 2011г. 75
Таблица 22. Основные характеристики ОАО «Мурманское морское пароходство» в 2009-2010 гг. 83
Таблица 23. Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России 90
Таблица 24. Грузооборот ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" за май 2010-2011 гг., тыс. т. 98
Таблица 25. Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн 120
Таблица 26. Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн 121
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн 18
Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 19
Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2010 г., % 20
Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2010 гг., млн. т. 21
Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 23
Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 24
Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2010 г., % 25
Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в апреле 2011 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. 27
Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 41
Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 41
Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 42
Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 45
Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 46
Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года 53
Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года 54
Диаграмма 16. Объем и темп роста перевозок морским транспортом в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %. 55
Диаграмма 17. Грузооборот морского транспорта и его темп роста в России в 2009-2010 гг., млрд. ткм. и %. 56
Диаграмма 18. Сети и транснациональные цепочки ГК НКК 58
Диаграмма 19. Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU 60
Диаграмма 20. Структура грузооборота ОАО «НУТЭП» в 2010 г., % 62
Диаграмма 21. Структура выручки ОАО «НУТЭП» в 2010 г., % 63
