Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование российского рынка логистических услуг г. Сочи.
Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Исследование по этой теме проводится компанией MegaRеsearch не в первый раз.
В разделах, посвященных грузоперевозкам, приведены данные по динамике и структуре грузопотоков.
Оценен общий уровень развития складов и логистических комплексов. Указана насыщенность рынка большого Сочи качественных складских помещений категории классов А и В.
В отчете анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2013-2014 гг., динамика и структура рынка услуг по хранению и дистрибуции, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка региона. Представлены данные по проектам строительства качественных складов по состоянию на 2014 г.
По результатам опроса в ходе исследования, выявлено, что наибольшее значение для потребителей логистических услуг в большом Сочи имеет современность складского комплекса (качественные площади класса А, В, оснащённые холодильными морозильными камерами; сухие складские комплексы; удобный подъезд к складу на еврофуре). Также имеет значение месторасположение складских площадей.
В исследовании дается прогноз потребления логистических услуг в большом Сочи, 2014-2017 гг.
По данным специалистов, Краснодарский край является перспективным регионам для развития логистических услуг. Так, в рамках стратегии социально-экономического развития края до 2020 года в регионе планируется сформировать агропищевой кластер. Для этого предусмотрено развитие сети сельскохозяйственных логистических центров, работа которых будет направлена на эффективное хранение и распределение овощей и фруктов, выращенных в зональных районах. Сельскохозяйственные логистические центры будут создаваться как с целью удовлетворения региональных потребностей в продукции сельского хозяйства, так и для экспорта в другие субъекты Российской Федерации и зарубежные страны.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Анализ товарооборота большого Сочи, 2012 - 2014 г. 6
1.1. Объем товарооборота большого Сочи 6
1.2. Динамика товарооборота по группам товаров 9
1.3. Влияние сезонности на товарооборот 12
2. Обзор рынка транспортно - логистических услуг и распределительных центров в зоне предполагаемого объекта, большого Сочи, 2014 г. 14
2.1. Общая ситуация на рынке логистических услуг большого Сочи по секторам: склады, производство, земельные участки, распределительные центры. Оценка факторов, влияющих на рынок. 14
2.2. Общий уровень развития складов и логистических комплексов 22
2.2.1. Наличие современных складов и логистических комплексов 22
2.2.2. Объёмы строительства складов и логистических комплексов 23
2.2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 24
3. Анализ предложения на рынке транспортно-логистических услуг, 2012-2014 гг. 27
3.1. Предложение услуг на рынке логистики большого Сочи 27
3.1.1. Объем предложений на рынке 27
3.1.2. Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение) 28
3.1.3. Динамика предложений за 2013-2014 гг. 30
3.2. Насыщенность рынка 31
4. Анализ спроса на рынке транспортно-логистических услуг, 2012-2014 гг. 32
4.1. Потенциальный спрос услуг в регионе 32
4.2. Потенциальные потребители услуг транспортно-логистических комплексов в регионе. Анализ факторов спроса 32
4.3. Описание потребительских предпочтений (местоположение, транспортная доступность, современность) 34
4.4. Чувствительность к цене за услуги (наиболее востребованный ценовой сегмент) 35
4.5. Влияние сезонности на потребление услуг (анализ цикла сезонности) 35
4.6. Прочие факторы спроса 36
4.7. Основные сегменты потребителей (специализация, производство, торговля) с учетом граничащих городов 36
4.8. Прогноз потребления транспортно - логистических услуг в большом Сочи до 2017 г. 40
5. Выводы по исследованию 41
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Торговый реестр предприятий оптовой торговли, г. Сочи 43
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика роста оборота розничной торговли в г. Сочи 2012-2014 гг. 6
Диаграмма 2. Динамика роста оборота оптовой торговли в г. Сочи 2012-2014 гг. 7
Диаграмма 3. Динамика розничного товарооборота по группам товаров, г. Сочи, 2012-2014 гг. 9
Диаграмма 4. Долевое соотношение реализованных непродовольственных товаров по группам товаров, г. Сочи, 2014 г. 11
Диаграмма 5. Долевое соотношение реализованных продовольственных товаров по группам товаров, г. Сочи, 2014 г. 12
Диаграмма 6. Динамика объемов розничного товарооборота по кварталам, г. Сочи, I-IV квартал 2014 года, млн. руб. 13
Диаграмма 7. Помесячная динамика розничного товарооборота большого Сочи, 2014 г, % 13
Диаграмма 8. Общий объем предложения складской недвижимости в г. Сочи, 2014 г, тыс. кв. м. 14
Диаграмма 9. Факторы, оказывающие влияние на рынок логистических услуг большого Сочи 21
Диаграмма 10. Доля качественной складской недвижимости на территории большого Сочи, 2014 год, % 22
Диаграмма 11. Объем предложений складских площадей, г. Сочи, 2014 г. 27
Диаграмма 12. Доля вакантных площадей в общем объеме предложения складской недвижимости большого Сочи, 2014 г, % 27
Диаграмма 13. Динамика предложений складских площадей большого Сочи, 2014 г. 30
Диаграмма 14. Емкость рынка и текущий объем предложений складских помещений на территории большого Сочи, 2014 г. 31
Диаграмма 15. Соотношение фактического и потенциального спроса на складские услуги в большом Сочи, тыс. кв. м, 2014 г. 32
Диаграмма 16. Чувствительность к цене за услугу 35
Диаграмма 17. Объем спроса на складские помещения в зависимости от сезона, г. Сочи, тыс. кв. м. 36
Диаграмма 18. Долевое соотношение основных сегментов потребителей транспортно-логистических услуг г. Сочи 37
Диаграмма 19. Соотношение сегментов потребителей по виду товаров, представленных к реализации, 2014 гг, Сочи, кв. м; % 39
Диаграмма 20. Прогноз потребления логистических услуг в большом Сочи, 2014-2017 гг. (прогноз) 40
Список таблиц
Таблица 1. Динамика роста товарооборота в г. Сочи 2012-2014 гг. 6
Таблица 2. Динамика роста оптового товарооборота в г. Сочи 2010-2012 гг. 7
Таблица 3. Структура оптовой продажи отдельных видов товаров по крупным и средним организациям оптовой торговли, большой Сочи, 2012-2014 гг. 8
Таблица 4. Структура розничного товарооборота г. Сочи 9
Таблица 5. Структура товарооборота непродовольственных товаров г. Сочи 10
Таблица 6. Структура товарооборота продовольственных товаров г. Сочи 11
Таблица 7. Объем отгруженных товаров промышленными производствами, Сочи, 2014 г. 15
Таблица 8. Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, Сочи, 2014 г. 16
Таблица 9. Инвестиционные площадки (земельные участки) г. Сочи 16
Таблица 10. Характеристики площадки (земельного участка) для строительства хозяйственно-складской базы 18
Таблица 11. Объем современной складской недвижимости класса А и В на территории большого Сочи, кв. м. 22
Таблица 12. Приоритетные инвестиционные проекты Краснодарского края 25
Таблица 13. Характеристика складских комплексов большого Сочи, 2014 г. 28
Таблица 14. Участники сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края 33
Таблица 15. Крупные участники рынка рыбы и рыбной продукции Краснодарского края 34
Таблица 16. Чувствительность к цене за услугу 35
Таблица 17. Основные сегменты потребителей транспортно-логистических услуг г. Сочи 37
Таблица 18. Основные сегменты потребителей по виду товаров, представленных к реализации, 2014 г., г. Сочи 38
Таблица 19. Сводная таблица по рынку 41
Таблица 20. Площадь фактически занятых складских помещений г. Сочи, 2014 год 43
