Данный отчет содержит анализ рынка железнодорожных перевозок и ремонта вагонов.Оценен объем рынка и его тенденции.Рассмотрено развитие железных дорог. Описаны основные виды грузов,перевозимых ж/д транспортом.Оцененсостав парка грузовых вагонов. Проведен анализ строительства новых линий железнодорожных путей.
Проведено моделирование отказов технических средств по основным узлам ЖД вагонов и дан прогноз до 2025 г. Приведен подробный анализ деятельности участников рынка ремонта жд вагонов в РФ и описание их деятельности.Описаны профили основных операторов рынка грузовых жд вагонов.
Выдержки из текста:
…Общий грузооборот российских морских портов в 20XX году составил xx млн т, основные грузы – нефть (xx%), нефтепродукты (xx%) и уголь (xx%). Прирост за 20XX год – xx% к грузообороту. Распределение по структуре: экспорт – xx млн тонн, импорт – xx млн тонн, транзит – xx млн тонн, каботаж – xx млн тонн. Объем перевалки сухогрузов составил xx млн тонн (+xx%), в том числе: угля …
…Проект создания транспортно-логистического грузового хаба разрабатывают в Псковской области с 20XX года. В планах – строительство крупного комплекса складских помещений и распределительных центров с целью увеличить объем грузоперевозок. Хаб будет эффективно использовать имеющуюся...
… С 20XX-го по 20XX-й год протяженность автодорог с твердым покрытием в России увеличилась на xx% до xx тыс. км, парк грузовых автомобилей вырос практически на xx%. При этом автомобильный транспорт активно заходит в сегмент, где доминирование железной дороги должно быть абсолютным, – перевозки на расстояния свыше 500 км…
…Cамым перспективным местом строительства (создания) нового вагоноремонтного предприятия с полным циклом является район строящегося нового терминала в районе Таманского полуострова, где будет ежемесячно дополнительно с 20XX года приходить порядка xx тыс. вагонов с различными грузами…
… По состоянию на 30 сентября 20XX года общий парк вагонов на сети РЖД составил xx тыс. ед. грузовых вагонов. Рабочий парк вагонов к началу года увеличился на xx тыс. вагонов или на xx%. Парк полувагонов составил xx тыс. единиц, рабочий парк – xx тыс. вагонов, с начала года увеличился на xx тыс. вагонов или на xx%. Парк крытых вагонов составил...
…В 20XX году в России было произведено xx тысяч инновационных вагонов с осевой нагрузкой xx т. Всего на сети на середину 20XX года работало свыше xx тысяч вагонов нового поколения разных производителей…
…Рынок в 20XX году насыщается, если в 20XX году было списано в xx раза больше вагонов, чем произведено, то в 20XX году – только в xx раза. В 20XX году производство превысило списание. В 20XX году ожидается списание xx вагонов при росте объемов производства. Таким образом, производство значительно будет превышать)…
…. В структуре рынка лизинга в сегменте жд в 20XX-20XX годах сохранится преобладание доли полувагонов, прогнозируется рост долей фитинговых платформ и хопперов-зерновозов. В 20XX году объем выпуска этих видов вагонов уже увеличился более чем в xx раза по сравнению с 20XX годом…
…Наибольший спрос будет на платформы (объём рынка в 20XX–20XX годах – xx–xx тыс. единиц, xx–xx млрд руб. в ценах 20XX года) и хопперы (объём рынка в 20XX–20XX годах – xx-xx тыс. единиц, xx–xx млрд руб. в ценах 20XX года…
… В 20XX г. погрузка угля стала крупнейшей за всю историю России – было отправлено xx млн т угля, что на xx% выше уровня 20XX г. Основной прирост перевозок произошел на экспортных направлениях, лидером по приросту потребления российской продукции в 20XX г. стал Китай…
- Развитие железных дорог на территории РФ. 6
- Строительство сортировочных ж/д станций 17
- Места строительства портов 19
- Места строительства «хабов» (транспортно-логистических центров). Строительство складов для хранения. 24
- Выявить участки с нехваткой/отсутствием вагоноремонтных предприятий. 27
- Состав парка грузовых вагонов до 2025 года. 29
Прогноз развития рынка 32
Объем импорта экспорта ж/д вагонов 36
Объем экспорта ЖД вагонов 37
- Анализ развития трубопроводов, возможность исключения перевозки нефтепродуктов и газа ж/д транспортом 40
- Основные виды перевозимых грузов ж/д транспортом 43
Перевозки в 2016 году 45
Перевозки в 2017 году 45
Уголь 45
Нефть и нефтепродукты. Проблематика перевозок 46
Строительные грузы 48
Металлы и руда 48
Лес. 48
Зерновые 49
Удобрения 49
Контейнерные перевозки 49
Перевозки в 2018 году (9 месяцев) 51
Перспективы развития грузоперевозок 51
- Анализ парка грузовых вагонов на остаточный ресурс литых деталей тележек и колёсных пар 55
- Анализ строительства новых линий железнодорожных путей, в том числе строительство железной дороги, соединяющую Китай и Дальний восток России. А также строительство направлений «Север–Юг» и «Запад-Восток», соединяющих Россию со странами Балтии и Европой, другие транспортные коридоры, проходящие через Россию. Виды грузовых вагонов, проходимых по территории РФ, собственности других стран. 61
- Прогноз развития частных вагоноремонтных предприятий, их производственные мощности. 65
Основные участники рынка 68
Тенденции развития и проблематика рынка 74
Клиенты 77
ООО «ФГК» 77
Первая Грузовая Компания (ПГК) 78
«НефтеТрансСервис» 79
- Приложения 81
12.1. Глоссарий 81
12.2. Карты и схемы 82
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Новые железнодорожные линии, строительство которых предполагается дополнительно в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 6
Таблица 2. Объемы грузооборота по крупнейшим портам РФ, млн. т за 2017 год 19
Таблица 3. Прогноз развития рынка вагонов в РФ 36
Таблица 4. Перспективы развития ЖД перевозок по видам грузов до 2025 года. 53
Таблица 5. Прогноз ОТС до 2025 г. по видам узлов, тыс. шт. 56
Таблица 6. Основные частные вагоноремонтные компании РФ 69
Таблица 7. Глоссарий 81
Таблица 8. Детали тележек тип-2 по годам постройки, шт. 86
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура грузооборота в портах РФ, %, за 2017 год19
Диаграмма 2. Динамика грузооборота российских портов по регионам, млн. тонн и % 20
Диаграмма 3. Изменение объемов перевозок грузов в ОАО «РЖД» на расстояния, млн тонн при сравнении 2010 и 2017 годов. 26
Диаграмма 4. Структура парка грузовых ЖД вагонов в РФ, на сентябрь 2018 года, % 29
Диаграмма 5. Объемы производства грузовых ЖД вагонов в РФ, тыс. шт., за 2012 -2018 (Прогноз) годы 30
Диаграмма 6. Ставки на грузовые ЖД вагоны, руб./сутки в 2014 и 9 мес. 2018 года. 30
Диаграмма 7. Структура производства грузовых ЖД вагонов в РФ за 1 кв. 2018 года, % 31
Диаграмма 8. Структура рынка ЖД вагонов РФ по производителям, % в 2017 году 32
Диаграмма 9. Средний возраст полувагонов на ЖД РФ, лет, за 2010-2018(прогноз) годы 33
Диаграмма 10. Динамика производства типовых и инновационных вагонов ООО "ОВК", 1 кв. 2016г.-3 кв. 2018г., шт. 35
Диаграмма 11. Динамика импорта ж/д вагонов в РФ, шт., за 2013-2018 (9 мес.). 37
Диаграмма 12. Структура импорта ЖД вагонов в РФ по странам, % за 2013- 2018 (9 мес.) годы 37
Диаграмма 13. Динамика экспорта ЖД вагонов в РФ, шт., за 2013-2018 (9 мес.) 38
Диаграмма 14. Структура экспорта ЖД вагонов по странам, %, за 2013 -2018 (9 мес.) годы 38
Диаграмма 15. Структура перевозок по видам транспорта в 2017 году, % 43
Диаграмма 16. Структура перевозок по видам транспорта, млрд. тонно-километров, %, 44
Диаграмма 17. Динамика грузооборота ЖД транспортом в РФ, млрд. тонно-км, 1990-2018 (Прогноз) годы 44
Диаграмма 18. Динамика перевозок основных грузов на РЖД, млн тонн за 2015-2017 годы 45
Диаграмма 19. Динамика контейнерных перевозок в сетях РЖД, тыс. TEU, 2010-2017 годы 50
Диаграмма 20. Детали тележек ТИП-2 по годам изготовления 55
Диаграмма 21. Возраст надрессорных балок по годам, % 55
Диаграмма 22. Возраст боковых рам по годам, % 56
Диаграмма 23. Изменение средней толщины обода колес грузовых вагонов до обточки, мм 57
Диаграмма 24. Моделирование прогноза ОТС по боковому узлу до 2025 года, тыс. шт. 57
Диаграмма 25. Моделирование прогноза ОТС по автотормозу до 2025 года, тыс. шт. 58
Диаграмма 26. Моделирование прогноза ОТС по автосцепке до 2025 года, тыс. шт. 58
Диаграмма 27. Моделирование прогноза ОТС по кузову до 2025 года, тыс. шт. 59
Диаграмма 28. Моделирование прогноза ОТС по колесной паре до 2025 года, тыс. шт. 59
Диаграмма 29. Моделирование прогноза ОТС по раме до 2025 года, тыс. шт. 60
Диаграмма 30. Моделирование прогноза ОТС по тележке до 2025 года, тыс. шт. 60
Диаграмма 31. Динамика количества ремонтов грузовых ЖД вагонов. шт., за 2011-2017 годы 65
Диаграмма 32. Динамика списания ЖД вагонов в РФ, тыс. шт. за 2015-2018 (Прогноз) годы 66
Диаграмма 33. Количество отцепок в ТОР вагонов на РЖД, тыс. шт. за 2013-2017 годы 66
Диаграмма 34. Причины отцепок вагонов в ТР-1, за 2017 год, % 67
Диаграмма 35. Причины отцепок вагонов в ТР-2, за 2017 год, % 67
Диаграмма 36. Структура участников рынка ремонта ЖД вагонов в РФ, %, 2017-2018 (Прогноз). 68
Диаграмма 37. Топ-5 основных операторов грузовых ЖД вагонов в РФ, 1 января 2018 г., тыс. шт. вагонов 77
Диаграмма 38. Структура парка подвижного состава АО "ФГК", % по состоянию на 1 января 2018 г. 78
Диаграмма 39. Структура парка подвижного состава АО "ПГК", % по состоянию на 1 января 2018 г. 79
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. План развития инфраструктуры в рамках долгосрочного инвестиционного развития РЖД до 2025 года 15
Рисунок 2. Узкие места по грузовым перевозкам на РЖД. 16
Рисунок 3. Схемы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»41
Рисунок 4. Инфографика основных показатели работы ОАО "Транснефть" 41
Рисунок 5. Схема маршрута "Юг-Север" 62
Рисунок 6. Карта морских портов и строящихся морских грузовых хабов РФ 82
Рисунок 7. Карта развития РЖД до 2030 года 83
Рисунок 8. Схема - Белкомур, Северный широтный ход, Трансполярная магистраль (перспективные проекты) 84
Рисунок 9. Расположение основных вагоноремонтных предприятий РФ и портов 85
