Российский рынок железнодорожных грузоперевозок: итоги 2009 года

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
РЕЗЮМЕ	14
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
Цель исследования	16
Задачи исследования	16
Объект исследования	17
Метод сбора данных	17
Метод анализа данных	17
Информационная база исследования	17
ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ	18
§ 1. Объем и темпы роста рынка	18
§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России	29
Прогноз до 2011 года	29
Прогноз до 2030 года	35
§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России	44
§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки	52
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК	55
§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок	55
§ 2. Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок	59
§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок	68
Рынок контейнерных перевозок	69
Лизинг подвижного состава	80
Присоединение России к КОТИФ	84
Идея создании саморегулирующейся организации железнодорожных операторов	87
§ 4. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО «Российские железные дороги»	89
Структура РЖД	104
Парк подвижного состава ОАО «РЖД»	105
Структурная реформа РЖД	108
Создание Первой Грузовой Компании	115
Создание Второй Грузовой Компании	120
Тарифы ОАО «РЖД»	123
Инвестиционная программа ОАО «РЖД»	128
§ 5. Частные операторы	134
Деятельность крупных операторов	142
«ОТЭКО»	142
ООО «БалтТрансСервис»	144
Трансгарант	145
Н-Транс	147
Globaltrans Investment PLC	147
ОАО «Новая перевозочная компания» (НПК)	149
ООО «Газпромтранс»	149
Евросиб	151
Дальневосточная транспортная группа	153
Русагротранс	155
ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ	158
§ 1. Объем рынка страхования грузов	158
§ 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок	165
§ 3. Страхование грузов	168
§ 4. Страхование ответственности	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ	176
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ»	179
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА	181

---

Отчет содержит 49 диаграмм и 50 таблиц.

Таблицы:
Таблица 1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км) 18
Таблица 2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрт т 19
Таблица 3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км 19
Таблица 4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг. 22
Таблица 5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 30
Таблица 6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 32
Таблица 7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 32
Таблица 8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 41
Таблица 9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 42
Таблица 10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 42
Таблица 11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 43
Таблица 12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 43
Таблица 13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода,% 52
Таблица 14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 53
Таблица 15 Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте 56
Таблица 16 Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года 62
Таблица 17 Выручка ОАО «ТрансКонтейнер» за первые три квартала 2008-2009 гг. по источнику дохода, млн. руб, % 72
Таблица 18 Динамика роста уставного капитала ОАО «РЖД» в 2007-2009 гг. 89
Таблица 19 Объем перевозок РЖД по основным номенклатурам грузов в январе-июне 2009 в сравнении с январем-июнем 2008 г, тыс. т, % 97
Таблица 20 Основные показатели деятельности филиалов ОАО «РЖД» в 2008 г. 104
Таблица 21 Размер парка подвижного состава РЖД в 2009 г. по типам, шт. 105
Таблица 22 Индексы тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 125
Таблица 23 Вагонный парк «Трансгаранта» на 31.12.2009 144
Таблица 24 Основные финансово-экономические показатели группы «Евросиб СПб» в 2005-2007 гг. 151
Таблица 25 Динамика страховых взносов по видам страхования (без учета ОМС), Россия. 2007 - 2009 гг. 161
Таблица 26 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 167
Таблица 27 Страхование грузов, I полугодие 2008 г. 169
Таблица 28 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 172
Таблица 29 Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2008 г. 174
Таблица 30 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году 175

Диаграммы:
Диаграмма 1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров 20
Диаграмма 2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн 20
Диаграмма 3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров 21
Диаграмма 4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, % 21
Диаграмма 5 Структура коммерческого грузооборота по видам танспорта в 2009 году, % 22
Диаграмма 6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 23
Диаграмма 7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм. 24
Диаграмма 8 Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 24
Диаграмма 9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году) 25
Диаграмма 10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, % 26
Диаграмма 11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн 27
Диаграмма 12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров. 28
Диаграмма 13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 40
Диаграмма 14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 41
Диаграмма 15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 42
Диаграмма 16 Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 44
Диаграмма 17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 45
Диаграмма 18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, % 52
Диаграмма 19 Доля перевозок в вагонах холдинга РЖД в общём объёме перевозок по сегментам, % 54
Диаграмма 20 Динамика объемов грузоперевозок и грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования с 1928 до 2009 гг., млн. т, млрд. т-км 55
Диаграмма 21 Структура объёма российских грузоперевозок в 2008-2009 гг. по компаниям-перевозчикам, % 58
Диаграмма 22 Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г. 61
Диаграмма 23 Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей 66
Диаграмма 24 Структура акционерного капитала Трансконтейнера, % 70
Диаграмма 25 Основные финансовые показатели компании Трансконтейнер в 2007-2008 гг., млрд. рублей 71
Диаграмма 26 Снижение погрузки РЖД в IV кв. 2008 г. по основным грузам, % 91
Диаграмма 27 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД чёных металлов, минерально-строительных грузов, нефти и нефтепродуктов в 2007-2009гг., тыс. т 94
Диаграмма 28 Динамика изменения объёмов грузоперевозок РЖД металлических руд, каменного угля и химических удобрений в 2007-2009гг., тыс. т 95
Диаграмма 29 Объём погрузки на сети железных дорог в 2008-2009 гг. по месяцам, млн. тонн 99
Диаграмма 30 Изменение объёмов перевозки грузов РЖД с октября 2008г. по декабрь 2009 г., по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, % 100
Диаграмма 31 Снижение погрузки РЖД в 2009 г. по основным грузам, % 100
Диаграмма 32 Изменение структуры перевозок грузов в разрезе видов сообщений в январе-июне 2008-2009 гг, % 101
Диаграмма 33 Объём грузоперевозок РЖД и изменение объёмов грузоперевозок в 2004-2009 гг., млрд. т, % 102
Диаграмма 34 Структура подвижного состава по компаниям-владельцам в 2008-2009 гг., % 105
Диаграмма 35 Структура вагонов РЖД, ПГК, дочерних структур РЖД и частных операторов по типам вагонов, тыс. шт. 106
Диаграмма 36 Основные итоги реформы РЖД 112
Диаграмма 37 Структура вагонного парка ПГК в 2009 году по типам вагонов, % 115
Диаграмма 38 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2008 году по виду продукта, % (100% = 100 млн. т) 116
Диаграмма39 Перевозка грузов Первой грузовой компанией в 2009 году по виду продукта, % (100% = 231,8 млн. т) 117
Диаграмма 40 Прирост объёмов перевозок грузов «Первой грузовой компанией» в 2009 году по сравнению с 2008 г. по видам грузов, % 117
Диаграмма 41 Планируемые объемы инвестиций РЖД в 2009-2011 гг., млрд. рублей 130
Диаграмма 42 Доли частных компаний и РЖД в общем парке грузовых вагонов России в 2002-2009 гг., %. 134
Диаграмма 43 Структура инвентарного парка вагонов независимых частных компаний по типам вагонов в 2009 году, % 135
Диаграмма 44 Объём железнодорожных перевозок в 2007 г. операторами, млн. тонн и структура собственности вагонного парка операторов, тыс. ед. 137
Диаграмма 45 ТОП-10 независимых операторов подвижного состава 138
Диаграмма 46 Подвижной состав ДВТГ в 2005-2008 гг., единиц 152
Диаграмма 47 Объём перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., тонн 153
Диаграмма 48 Объём контейнерных перевозок ДВТГ в 2003-2008 гг., ДФЭ 153
Диаграмма 49 Структура железногорожных перевозок грузов компанией «Русагротранс» в 2009 году по типу перевозок, % (100% = 28 млн. тонн) 155