Кабинетное исследование российского рынка подсолнечного масла

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 февраля 2013 г.
География исследования:
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

•Описание макроэкономической ситуации на Рынке

•Выделение основных сегментов Рынка

•Определение основных количественных характеристик Рынка

•Описание структуры Рынка

•Выявление основных игроков на Рынке

•Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

•Выявление основных тенденций Рынка

•Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

Объем производства подсолнечного масла в 2012 году составил …тыс. тонн. Объем рынка подсолнечного масла в 2012 году составил порядка …. тыс. тонн в натуральном выражении и от …до … млрд. рублей в стоимостном выражении.

Общий объем импорта в 2012 году составил … тыс. тонн, а в стоимостном выражении …. млрд. дол. Основной страной, с территории которой подсолнечное масло импортировалось в Россию, была … ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении.

Крупнейшими производителями на российском рынке подсолнечных масел являются следующие компании:

……

Общий объем российского экспорта в 2012 году составил ….. млн. тонн в натуральном выражении на общую сумму …… млрд. USD.

1Введение6

2Список используемых терминов7

3Методологическая часть9

3.1Описание типа исследования9

3.2Объект исследования9

3.3Цели и задачи исследования9

3.4География исследования9

3.5Время проведения исследования9

3.6Методы сбора данных10

4Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок11

4.1Общеэкономическая ситуация в России11

4.1.1Динамика валового внутреннего продукта11

4.1.2Промышленное производство14

4.1.3Уровень инфляции15

4.1.4Уровень доходов населения16

4.1.5Инвестиции18

4.1.6Розничная торговля19

4.1.7Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка21

5Описание отрасли22

5.1Производство пищевых продуктов22

5.1.1Тенденции в пищевой промышленности25

5.2Рынок растительного масла27

5.2.1Объемы российского производства растительных масел27

5.2.2Емкость рынка, насыщенность рынка29

5.2.3Сбытовая структура30

5.2.4Тенденции отрасли31

5.3Описание влияющих Рынков32

5.3.1Рынок подсолнечника32

5.4Описание смежных рынков36

5.4.1Рынок оливкового масла36

6Сегментация рынка39

6.1Сегментирование продукции на рынке39

6.1.1Сегментирование по степени обработки39

6.1.2Сегментирование по сорту39

6.1.3Сегментирование по способам получения39

6.1.4Сегментирование по видам марок (по кислотному числу)40

6.1.5Сегментирование по видам упаковки40

6.1.6Сегментирование по маркам40

6.1.7Сегментирование по назначению40

6.1.8Тенденции в различных рыночных сегментах41

6.2Основные принципы ценообразования42

6.2.1Ценовое сегментирование Продукции42

6.2.2Мониторинг цен42

6.2.3Функциональная структура цен44

6.2.4Территориальная (региональная) структура цен45

6.2.5Тенденции в ценовых сегментах47

7Основные количественные характеристики рынка49

7.1Основные показатели российского производства49

7.2Динамика развития рынка. Объем и темпы роста50

7.2.1Объем Рынка50

7.2.2Темпы роста Рынка51

7.3Прогноз развития рынка до 2020 года51

7.4Влияние сезонности на Рынок54

7.5Анализ внешней торговли55

7.5.1Обороты внешней торговли56

7.5.2Импорт58

7.5.3Экспорт59

7.5.4Основные тенденции в направлении импорта и экспорта60

8Сбытовая структура Рынка61

8.1Цепочка движения товара61

8.2Краткое описание основных сегментов участников Рынка62

8.2.1Производители Продукции62

8.2.2Дистрибьюторы продукции62

8.2.3Розничный сектор62

9Конкурентный анализ63

9.1Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке63

9.1.1Основные производители63

9.1.2Основные параметры конкуренции64

9.1.3Описание профилей крупнейших компаний64

9.1.4Сравнительная характеристика основных производителей на рынке66

9.1.5Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями73

9.2Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями74

9.2.1Основные дистрибьюторы рынка74

9.2.2Описание профилей крупнейших дистрибьюторов75

9.2.3Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке76

9.2.4Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями79

9.3Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора80

9.3.1Основные розничные компании рынка80

9.3.2Основные параметры конкуренции81

9.3.3Описание профилей крупнейших компаний82

9.3.4Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке94

9.3.5Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора99

10Анализ потребителей100

10.1Сегментация потребителей100

10.1.1Потребители в сегменте B2C100

10.1.2Потребители в сегменте B2B101

10.2Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции101

10.3Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции102

10.4Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции103

10.5Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции105

10.5.1Мотивы покупки105

10.5.2Сценарий покупки105

10.5.3Причины покупки106

10.5.4Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.108

10.6Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции)109

10.7Оценка потребительской емкости рынка. Степень насыщения рынка110

10.8Основные тенденции в потребительском сегменте110

11Обобщающие выводы по отчету111

11.1Факторы, влияющие на развитие Рынка111

11.1.1Step-анализ Рынка114

11.1.2Факторы, благоприятствующие развитию Рынка115

11.2Анализ рисков116

11.2.1Сдерживающие факторы Рынка116

11.2.2Описание основных факторов риска118

11.3Текущая ситуация и перспективы развития рынка121

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012 (прогноз), трлн. RUR

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих ценах в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в ценах 2002 года в 2003-2012гг., %

Диаграмма 4. Индекс физического объема ВВП в 2012 году, %

Диаграмма 5. Динамика цепных темпов роста за 1-3 кв. 2011-2012 (прогноз) гг., %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг., %

Диаграмма 7. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика темпов прироста номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 гг., %

Диаграмма 10. Динамика среднемесячной зарплаты в январе-октябре 2011-2012гг., тыс. руб.

Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2011гг., трлн. руб.

Диаграмма 12. Помесячный темп роста объема инвестиции в январе октябре 2012 года, %

Диаграмма 13. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 14. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли в 2003-2011гг., %

Диаграмма 15. Темпы прироста оборотов розничной торговли в январе-октябре 2012 года к аналогичным периодам 2011 года, %

Диаграмма 16. Оборот розничной торговли в январе-октябре 2012 года, млрд. рублей

Диаграмма 17. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., %

Диаграмма 18. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб.

Диаграмма 19. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей

Диаграмма 20. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, %

Диаграмма 21. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, %

Диаграмма 22. Объемы российского производства растительного масла в 2002-2012гг., млн. т

Диаграмма 23. Темп прироста производства растительного масла в России в 2002-2012гг., %

Диаграмма 24. Структура производства растительного масла в 2002г, %

Диаграмма 25. Структура производства растительного масла в 2012г, %

Диаграмма 26. Площадь посева подсолнечника в РФ в 2002-2012гг., тыс. га

Диаграмма 27. Динамика темпов прироста посевных площадей подсолнечника в РФ в 2002-2012гг., %

Диаграмма 28. Валовой Урожай подсолнечника в РФ в 2002-2011гг., центнеров с гектара

Диаграмма 29. Динамика розничных цен на подсолнечное масло в 2002-2012гг, RUR/л

Диаграмма 30. Темпы прироста среднегодовых розничных цен на подсолнечное масло в 2003-2012гг., %

Диаграмма 31. Динамика производства масла подсолнечного в России в 2002 – 2012 гг., тыс. тонн.

Диаграмма 32. Динамика темпов прироста производства подсолнечного масла в России в 2002-2012гг., %

Диаграмма 33. Прогнозируемые темпы прироста объемов производства подсолнечного масла в 2013-2020гг. в модели 2002-2012гг.,%

Диаграмма 34. Прогноз объемов производства подсолнечного масла в 2013-2020гг.

Диаграмма 35. Прогноз объемов российского рынка подсолнечного масла в 2012-2020гг., тыс. тонн

Диаграмма 36. Прогноз объемов экспорта подсолнечного масла из РФ в натуральном выражении в 2013-2020гг., тыс. тонн

Диаграмма 37. Ежемесячная динамика объемов производства подсолнечного масла в 2012 году, тыс. тонн

Диаграмма 38. Товарная структура импорта подсолнечного масла в 2012г.в натуральном выражении, %

Диаграмма 39. Товарная структура экспорта подсолнечного масла в 2012г.в натуральном выражении, %

Диаграмма 40. Результаты опроса «Ваше любимое растительное масло» по данным интернет ресурса «EVA»

Диаграмма 41. Результаты опроса «Какое масло Вы покупаете домой?» по состоянию на 13.02.2013г., %

Диаграмма 42. Распределение ответов на вопрос, «Для каких целей Вы обычно покупаете растительное масло?»

Диаграмма 43. Предпочтения потребителей по местам покупки растительного масла, %

Диаграмма 44. Результаты опроса «Где ваша семья покупает основную часть продуктов питания?» проведенного Левада-Центр в марте 2011 года

Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок подсолнечного масла

Таблица 2. Объем и структура внешней торговли подсолнечником в 2012 году

Таблица 3. Динамика цен на подсолнечник по состоянию на 15.12.2012-15.01.13

Таблица 4. Исходные и расчетные данные объема рынка подсолнечника в РФ в 2012 году

Таблица 5. Чистый импорт оливкового масла в РФ в 2010-2012гг.

Таблица 6. Исходные и расчетные данные объема и динамики российского рынка оливкового масла в 2010-2012гг.

Таблица 7. Динамика средних цен производителя на подсолнечное масло в РФ с 15.12.2012 по 15.01.2013г.

Таблица 8. Динамика средних потребительских цен на подсолнечное масло в РФ с 15.12.2012 по 15.01.2013г.

Таблица 9. Максимальные и минимальные средневзвешенные потребительские цены на подсолнечное масло фасованное отечественное по округам по состоянию на 15.01.2013г., RUR/кг

Таблица 10. Максимальные и минимальные средневзвешенные потребительские цены на подсолнечное масло отечественное разливное по округам по состоянию на 15.01.2013г., RUR/кг

Таблица 11. Максимальные и минимальные средневзвешенные потребительские цены на подсолнечное масло фасованное импортное по округам по состоянию на 15.01.2013г., RUR/кг

Таблица 12. Исходные и расчетные данные объема российского рынка подсолнечного масла в 2012 году

Таблица 13. Таможенные коды продукции

Таблица 14. Динамика оборота внешней торговли подсолнечным маслом в 2010-2012гг. в натуральном выражении

Таблица 15. Динамика оборота внешней торговли подсолнечным масломв 2010-2012гг. в стоимостном выражении

Таблица 16. Динамика учетных цен внешней торговли подсолнечным маслом в 2010-2012гг. USD/кг

Таблица 17. Оборот внешней торговли в 2012 г.

Таблица 18. Основные страны-импортеры подсолнечного масла в 2012 г.

Таблица 19. Основные страны-экспортеры подсолнечного масла в 2012г.

Таблица 20. Основные производители подсолнечного масла в России

Таблица 21. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 22. Крупнейшие дистрибьюторские центры рынка подсолнечного масла в РФ

Таблица 23. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов

Таблица 24. Основные сведения об основных розничных компаниях российского рынка кофе в 2012 году

Таблица 25. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 26. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 27. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 28. Основные факторы, влияющие на российский рынок подсолнечного масла

Таблица 29. Результаты Step-анализа рынка

Схема 1. Производство подсолнечного масла в системе ОКВЭД

Схема 2. Сбытовая структура российского рынка растительного масла

Схема 3. Цепочка движения подсолнечного масла от производителя к потребителю

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Анализ рынка масложировой отрасли в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

06 июня 2013 г. 60 000 р.

Обзор рынка подсолнечного масла в 2014 году

21 ноября 2014 г. 29 900 р.

Анализ мирового рынка рапсового масла в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

25 ноября 2013 г. 52 500 р.

Анализ рынка масла в РФ

09 декабря 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок сливочного масла. данные 2014 года и тенденции развития рынка (выпуск 2)

13 апреля 2015 г. 41 850 р.

Исследование рынка масложировой продукции и ароматизаторов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок сливочного масла. 2012

16 июля 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок хлопкового масла: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок лецитина (соевого, подсолнечного), 2010

10 июля 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок льняного масла: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка подсолнечного масла России. 2015 год

06 марта 2015 г. 63 375 р.

Обзор рынка майонезов, спецжиров и маргаринов Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка маргариновой продукции в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка майонеза

16 февраля 2017 г. 50 000 р.

Анализ рынка подсолнечного масла в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг

12 августа 2013 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.