Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка лецитина.
Лецитин – это эмульгатор, представляющий собой смесь фосфолипидов (65-75%) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности. Коммерческий лецитин получают преимущественно из соевого или подсолнечного масла.
Лецитин позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Эта пищевая добавка (код Е322) находит широкое применение в пищевой промышленности при изготовлении шоколада и шоколадной глазури (для снижения их вязкости во рту и в качестве антиоксиданта, препятствующего старению изделий), кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий, маргарина, майонеза, выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, вафель, а также при изготовлении жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных форм и листов.
За пределами пищевой промышленности лецитин используется в жировых красках и их растворителях, виниловых покрытиях и косметике. Другие применения – обработка бумаги, производство чернил, удобрений, взрывчатых веществ, пестицидов.
В отчете рассмотрен объем, емкость и динамика рынка лецитина. Приведена оценка текущих тенденция и факторов, влияющих на рынок.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок лецитина, а также анализ производства.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены основные игроки рынка, среди них: ГК «Содружество», Амурагроцентр, Центр Соя и другие.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Общая информация по рынку лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 10
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 10
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) 11
1.3. Емкость рынка 14
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 17
1.6. Структура рынка 2015, 2016 (оценочные данные): 17
1.6.1 по крупнейшим игрокам 17
1.6.2 по видам лецитина 20
1.6.3 по федеральным округам 22
1.6.4 по каналам сбыта 26
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 27
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2016 27
2.2. Структура импорта, 2015, 2016 27
2.2.1 по странам-производителям 27
2.2.2 по компаниям-производителям 30
2.2.3 по компаниям-получателям 32
2.2.4 по видам продукции 35
2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2016 36
2.4. Структура экспорта, 2015, 2016 36
2.4.1 по странам-получателям 36
2.4.2 по компаниям-отправителям 39
2.4.3 по компаниям-получателям 41
2.4.4 по видам продукции 44
3. Анализ производства на рынке лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 45
3.1. Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) 45
3.2. Структура производства, 2015: 45
3.2.1 по крупнейшим игрокам 45
3.2.2 по федеральным округам 46
3.2.1 по видам продукта 47
3.3. Крупнейшие игроки, представленные на рынке: 47
3.3.1 Профиль компании 47
3.3.2 Оценка объема и динамики производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражениях) 53
3.3.3 Текущие цены производителя на лецитин 54
3.3.4 Каналы сбыта готовой продукции. Географии поставок. 54
3.4. Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке 55
4. Выводы по исследованию рынка лецитина в сегменте В2В в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 57
4.1. Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль 57
4.2. Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 гг. 58
4.3. Выводы по исследованию 59
Информация об исполнителе проекта 63
Перечень рисунков
Рисунок 1. Динамика потребления лецитина в РФ, 2014-2016 гг. (оценка), тыс. тонн 13
Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка, тыс. тонн 16
Рисунок 3. Структура рынка по каналам сбыта 26
Рисунок 4. Прогноз развития рынка на 2017-2021 гг., тыс. тонн 59
Перечень таблиц
Таблица 1. Основные характеристики рынка лецитина в 2014-2016 годах, тонн 10
Таблица 2. Расчет средневзвешенного индекса роста отраслей – потребителей лецитина в 2015-2016 гг. 12
Таблица 3. Баланс производства и потребления лецитина в РФ в 2014-2016 гг., тонн 12
Таблица 4. Оценка объема рынка в стоимостном выражении в 2014-2016 гг. 13
Таблица 5. Оценка емкости рынка в стоимостном и натуральном выражении 15
Таблица 6. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015 году в натуральном и стоимостном выражении, % 18
Таблица 7. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении, % 19
Таблица 8. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в натуральном выражении, % 20
Таблица 9. Структура российского рынка лецитина по видам продукта в 2015-2016 годах в стоимостном выражении, % 21
Таблица 10. Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2015 году 23
Таблица 11. Структура российского рынка лецитина по федеральным округам в 2016 году 24
Таблица 12. Объем и динамика импорта лецитина в натуральном и стоимостном выражении в РФ в 2014-2016 гг. 27
Таблица 13. Структура импорта лецитина по странам-производителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 27
Таблица 14. Структура импорта лецитина по странам-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 28
Таблица 15. Структура импорта лецитина по странам-производителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 28
Таблица 16. Структура импорта лецитина по странам-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 29
Таблица 17. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 30
Таблица 18. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 30
Таблица 19. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 31
Таблица 20. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 31
Таблица 21. Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 32
Таблица 22. Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 33
Таблица 23. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 33
Таблица 24. Структура импорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 34
Таблица 25. Структура импорта лецитина по видам продукта в стоимостном и натуральном выражении в РФ в 2015-2016 гг. 35
Таблица 26. Объем и динамика экспорта лецитина в натуральном и стоимостном выражении в РФ в 2014-2016 гг. 36
Таблица 27. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 36
Таблица 28. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 37
Таблица 29. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 37
Таблица 30. Структура экспорта лецитина по странам-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 38
Таблица 31. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 39
Таблица 32. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 39
Таблица 33. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 40
Таблица 34. Структура экспорта лецитина по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 40
Таблица 35. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2015 г. 41
Таблица 36. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2015 г. 42
Таблица 37. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в натуральном выражении в РФ в 2016 г. 42
Таблица 38. Структура экспорта лецитина по компаниям-получателям в стоимостном выражении в РФ в 2016 г. 43
Таблица 39. Структура экспорта лецитина по видам продукта в стоимостном и натуральном выражении в РФ в 2015-2016 гг. 44
Таблица 40. Объем и динамика производства лецитина в РФ в 2014-2016 гг. 45
Таблица 41. Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по крупнейшим игрокам 46
Таблица 42. Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по ФО 46
Таблица 43. Структура производства лецитина в РФ в 2015 г. по видам 47
Таблица 44. Оценка объема и динамики производства 53
Таблица 45. Текущие цены производителя 54
Таблица 46. Каналы сбыта и география поставок 54
Таблица 47. Особенности сбыта основных игроков 56
Таблица 48. Прогноз рынка лецитина в 2017-2019 гг., тонн 58
