Рынок соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 октября 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011- 1 пол. 2015 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Исследование посвящено анализу рынка соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 года. Отчет содержит анализ производства соевого масла – нерафинированного и рафинированного, анализ внешнеторгового рынка соевого масла, а также приведены основные показатели по сырьевому рынку сои.

Цель: анализ российского рынка соевого масла.

Период: 2011-1 пол. 2015 гг.

Задачи исследования:

 Анализ сырьевой составляющей рынка – объемов производства сои внутри страны, территориального распределения производства, анализ внешнеторгового рынка сои;

 Анализ производства соевого масла внутри страны;

 Представление профилей основных игроков рынка;

 Анализ импорта в страну соевого масла – крупнейших производителей, импортеров в стране;

 Анализ внутренних продаж соевого масла на основе данных железнодорожных перевозок;

 Анализ экспортных продаж соевого масла из России;

 Анализ мирового рынка соевого масла;

 Сопоставление показателей рынка соевого масла для определения основных тенденций и показателей рынка.

Источники информации:

 Информационный массив ID-Marketing;

 Росстат;

 Данные железнодорожных перевозок;

 Данные Федеральной таможенной службы РФ;

 Данные министерств РФ

 Пресс-релизы компаний;

 Годовые и квартальные отчеты эмитентов;

 Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников.

Рассматриваемые позиции: соя (соевые бобы), соевое масло.

В первой главе исследования представлены основные показатели производства сои, как сырья для производства масла. Представлены региональные сборы сои, размеры посевных площадей, урожайность. Также отражены показатели импорта соевых бобов в Россию и экспорта из страны с указанием ведущих стран потребителей и поставщиков.

Вторая часть первой главы исследования посвящена анализу производства соевого масла внутри страны. Рассматриваются объемы производства нерафинированного масла, рафинированного и технического масла. Приведен региональный анализ производства по основным позициям, а также отражены на основе проведенных оценок объемы выпуска крупнейших игроков.

Также в первой главе исследования представлены профили крупнейших игроков рынка, в частности, производственные, финансовые показатели.

Первая глава исследования содержит анализ продаж соевого масла, основанный на данных по экспорту и внутренним железнодорожным перевозкам.

Вторая глава исследования посвящена анализу импорта соевого масла в страну и мирового рынка. Отражены основные поставщики масла – страны и производители, приведены объемы ввоза в разрезе крупнейших импортеров. Раздел по мировому рынку включает аналитику по мировому импорту и экспорту соевого масла, с определением основных поставщиков продукта и основных потребителей.

Третья заключительная глава содержит основные выводы по проведенному исследованию.

Введение

1. Анализ внутреннего рынка соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг.

1.1. Состояние сырьевой базы для производства соевого масла – сборы, посевы, импорт соевых бобов

Выращивание сои в России

Внешнеторговый рынок соевых бобов

1.2. Производство соевого масла в России по видам – динамика, регионы, предприятия

1.3. Профили крупнейших производителей соевого масла

ГК Содружество

ГК Эфко

ООО «Алексеевский соевый комбинат»

ПАО «Бийский МЭЗ»

ОАО «Иркутский МЖК»

ООО «Продэкс-Омск»

ЗАО «УМЖК «Приморская соя»

ООО «Амурагроцентр»

1.4. Внутренние поставки соевого масла в 2012 – 1 полугодии 2015 гг. по железной дороге

1.4.1. Региональная структура потребления

1.4.2. Анализ поставок соевого масла крупнейшими компаниями

1.5. Экспорт соевого масла из России в 2011-1 пол. 2015 гг. – страны, производители, покупатели

2. Внешний рынок соевого масла

2.1. Анализ импорта в Россию соевого масла – страны, производители, покупатели

2.2. Анализ мирового рынка соевого масла

3. Выводы и тенденции рынка соевого масла

Количество: таблиц - 43, рисунков - 44

Список таблиц

Таблица 1. Объемы валового сбора сои в России в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Прогноз потребности сои и производства на 2016-2020 гг.

Таблица 3. Рейтинг регионов производителей нерафинированного соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг. в России, тонн

Таблица 4. Объемы регионального производства нерафинированного соевого масла по видам (фасованное, нефасованное, техническое) в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 5. Региональные объемы производства соевого пищевого рафинированного масла, фасованного в до 5 л в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства соевого масла крупнейшими компаниями в 2011-1 пол. 2015 гг.

Таблица 7. Агрологистические центры ГК «Содружество»

Таблица 8. Основные финансовые показатели ГК «Содружество» по МСФО в 2014 гг., $ млрд

Таблица 9. Основные финансовые показатели ЗАО «Содружество- Соя» в 2013 -1 кв. 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Экспорт соевого масла по странам назначения ГК «Содружество» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 11. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»

Таблица 12. Производственные мощности ГК «ЭФКО»

Таблица 13. Объемы продаж основных видов продукции ГК «Эфко» в натуральном выражении в 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 14. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 15. Основные финансовые показатели ПАО «Бийский МЭЗ» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Ассортимент ОАО «Иркутский МЖК»

Таблица 17. Производственные мощности ОАО «Иркутский масложировой комбинат»

Таблица 18. Основные финансовые показатели ОАО «Иркутский МЖК» за 9 мес. 2013 – 9 мес. 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Экспорт соевого масла по странам назначения ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Продэкс-Омск» в 2012 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Марочная структура Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя»

Таблица 22. Основные финансовые показатели ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 -2013 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Экспорт соевого масла по странам назначения ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 24. Марочная структура ООО «Амурагроцентр»

Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Экспорт соевого масла по странам назначения ООО «Амурагроцентр» в 2012 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 27. ТОР-20 регионов получателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 28. ТОР-20 ведущих грузоотправителей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 29. ТОР-20 ведущих грузополучателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 30. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла по видам 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 31. Экспорт соевого масла в страны Таможенного союза в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/тыс. долларов

Таблица 32. Ведущие российские производители в экспорте соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 33. Ведущие иностранные покупатели в экспорте пищевого соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 34. Ведущие иностранные покупатели в экспорте технического соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 35. Импорт соевого масла из стран Таможенного союза в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/ долларов США

Таблица 36. Ведущие иностранные производители в импорте соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 37. Ведущие российские импортеры соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 38. Ведущие иностранные производители в импорте эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 39. Ведущие российские импортеры эпоксидированного соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 40. ТОП-15 стран экспортеров соевого масла в мире в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 41. Основные показатели рынка соевого шрота в 2010-2014 гг., тонн

Таблица 42. Основные показатели рынка соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 43. Баланс потребления растительных масел в 2012-1 пол. 2015 гг., тыс. тонн

Список рисунков

Рисунок 1. Посевные площади сои в России в 1990-2014 гг., тыс. га

Рисунок 2. Региональная структура посевов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. га/%

Рисунок 3. Динамика валового сбора сои в 1990-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 4. Региональная структура валовых сборов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. тонн/%

Рисунок 5. Прогнозируемые показатели посевных площадей сои в 2016-2020 гг., тыс. га.

Рисунок 6. Доли стран производителей импортируемых соевых бобов в 2012-2014 гг., %

Рисунок 7. Сравнительные объемы импорта соевых бобов в разрезе стран производителей в 1 пол. 2014 и 1 пол. 2015 гг., %

Рисунок 8. Страны покупатели российской сои в экспорте в 2012-2014 гг., %

Рисунок 9. Структура емкости рынка сои в 2012-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 10. Динамика производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 11. Производство масла нерафинированного по видам в 2011-2013 гг., тонн

Рисунок 12. Динамика производства масла соевого пищевого рафинированного, фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л

Рисунок 13. Мощности по переработке сои крупнейшими предприятиями на 2014 год, тонн в сутки

Рисунок 14. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла, фасованного до 5 л, ГК «Содружество» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 15. Выручка ГК «Содружество» в 2009 – 2014 гг., млрд. руб.

Рисунок 16. Объемы реализации промышленных жиров ООО «Пищевые Ингредиенты» в 2013 – 2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 17. Объемы производства пищевого нерафинированного (нефасованного) соевого масла ГК «ЭФКО» (вкл. ООО «Алексеевский соевый комбинат») в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 18. Экспорт соевого масла ПАО «БМЭЗ» в Монголию в 2011 – 2014 гг., тонн

Рисунок 19. Объем производства соевого масла по видам ОАО «Иркутский масложировой комбинат» в 2011 -1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 20. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 - 2013 гг., млн. руб.

Рисунок 21. Объем производства пищевого нерафинированного соевого масла ООО «Продэкс-Омск» в 2014 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 22. Объемы производства соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 23. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 2013 гг., тонн

Рисунок 24. Объемы производства соевого масла по видам ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 25. Выручка ООО «Амурагроцентр» в 2011- 2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 26. Динамика объемов поставок соевого масла по железной дороге в 2012 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 27. Динамика экспорта соевого масла из России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 28. Экспорт соевого масла по видам в 2011-2014 гг., тонн

Рисунок 29. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла в 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 30. Экспорт пищевого соевого масла в адрес подразделений Sodrugestvo trading SA по странам покупателям в 2014 г. и 1 кв. 2015 г., %

Рисунок 31. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 32. Ведущие страны производители соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 33. Динамика импорта эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Рисунок 34. Ведущие страны производители эпоксидированного соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 кв. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 35. Динамика мирового экспорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 36. Ведущие страны покупатели аргентинского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 37. Ведущие страны покупатели бразильского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 38. Ведущие страны покупатели соевого масла из США в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 39. Динамика мирового импорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 40. Доли стран поставщиков соевого масла в импорте Индии в 2013 г. и 2014 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 41. Ведущие страны импортеры соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 42. Ведущие страны поставщики соевого масла в Алжир в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 43. Объемы сбора сои и посевы в 2008-2014 г. в РФ

Рисунок 44. Прогноз производства соевого масла в 2016-2020 гг., тыс. тонн

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Обзор рынка подсолнечного масла России. 2015 год

06 марта 2015 г. 63 375 р.

Российский рынок сливочного масла. 2012

16 июля 2012 г. 52 500 р.

Обзор рынка сливочного масла и спредов Украины 2012

03 апреля 2012 г. 29 900 р.

Российский рынок соевого масла: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок соевого масла: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

29 июня 2022 г. 75 000 р.

Анализ рынка сливочного масла в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг

28 ноября 2013 г. 52 500 р.

Анализ российских производителей масложировой отрасли 2014 г.

21 июля 2014 г. 75 000 р.

Анализ российского рынка растительного масла 2009-2013гг. Прогноз до 2016г.

20 декабря 2013 г. 52 500 р.

Российский рынок подсолнечного масла: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Исследование рынка сливочного масла Украины

30 июня 2011 г. 50 000 р.

Российский рынок рапсового масла: комплексный анализ и прогноз - 2023

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка майонезов и соусов Украины. 2016 год

26 июня 2016 г. 29 900 р.

Обзор мирового рынка спредов в разрезе стран

09 января 2013 г. 33 300 р.

Паспорт рынка тофу в Украине. 2015 год.

14 января 2016 г. 48 450 р.

Рынок растительного масла в России

22 сентября 2015 г. 75 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.