Рынок соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 октября 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011- 1 пол. 2015 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Исследование посвящено анализу рынка соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 года. Отчет содержит анализ производства соевого масла – нерафинированного и рафинированного, анализ внешнеторгового рынка соевого масла, а также приведены основные показатели по сырьевому рынку сои.

Цель: анализ российского рынка соевого масла.

Период: 2011-1 пол. 2015 гг.

Задачи исследования:

 Анализ сырьевой составляющей рынка – объемов производства сои внутри страны, территориального распределения производства, анализ внешнеторгового рынка сои;

 Анализ производства соевого масла внутри страны;

 Представление профилей основных игроков рынка;

 Анализ импорта в страну соевого масла – крупнейших производителей, импортеров в стране;

 Анализ внутренних продаж соевого масла на основе данных железнодорожных перевозок;

 Анализ экспортных продаж соевого масла из России;

 Анализ мирового рынка соевого масла;

 Сопоставление показателей рынка соевого масла для определения основных тенденций и показателей рынка.

Источники информации:

 Информационный массив ID-Marketing;

 Росстат;

 Данные железнодорожных перевозок;

 Данные Федеральной таможенной службы РФ;

 Данные министерств РФ

 Пресс-релизы компаний;

 Годовые и квартальные отчеты эмитентов;

 Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников.

Рассматриваемые позиции: соя (соевые бобы), соевое масло.

В первой главе исследования представлены основные показатели производства сои, как сырья для производства масла. Представлены региональные сборы сои, размеры посевных площадей, урожайность. Также отражены показатели импорта соевых бобов в Россию и экспорта из страны с указанием ведущих стран потребителей и поставщиков.

Вторая часть первой главы исследования посвящена анализу производства соевого масла внутри страны. Рассматриваются объемы производства нерафинированного масла, рафинированного и технического масла. Приведен региональный анализ производства по основным позициям, а также отражены на основе проведенных оценок объемы выпуска крупнейших игроков.

Также в первой главе исследования представлены профили крупнейших игроков рынка, в частности, производственные, финансовые показатели.

Первая глава исследования содержит анализ продаж соевого масла, основанный на данных по экспорту и внутренним железнодорожным перевозкам.

Вторая глава исследования посвящена анализу импорта соевого масла в страну и мирового рынка. Отражены основные поставщики масла – страны и производители, приведены объемы ввоза в разрезе крупнейших импортеров. Раздел по мировому рынку включает аналитику по мировому импорту и экспорту соевого масла, с определением основных поставщиков продукта и основных потребителей.

Третья заключительная глава содержит основные выводы по проведенному исследованию.

Введение

1. Анализ внутреннего рынка соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг.

1.1. Состояние сырьевой базы для производства соевого масла – сборы, посевы, импорт соевых бобов

Выращивание сои в России

Внешнеторговый рынок соевых бобов

1.2. Производство соевого масла в России по видам – динамика, регионы, предприятия

1.3. Профили крупнейших производителей соевого масла

ГК Содружество

ГК Эфко

ООО «Алексеевский соевый комбинат»

ПАО «Бийский МЭЗ»

ОАО «Иркутский МЖК»

ООО «Продэкс-Омск»

ЗАО «УМЖК «Приморская соя»

ООО «Амурагроцентр»

1.4. Внутренние поставки соевого масла в 2012 – 1 полугодии 2015 гг. по железной дороге

1.4.1. Региональная структура потребления

1.4.2. Анализ поставок соевого масла крупнейшими компаниями

1.5. Экспорт соевого масла из России в 2011-1 пол. 2015 гг. – страны, производители, покупатели

2. Внешний рынок соевого масла

2.1. Анализ импорта в Россию соевого масла – страны, производители, покупатели

2.2. Анализ мирового рынка соевого масла

3. Выводы и тенденции рынка соевого масла

Количество: таблиц - 43, рисунков - 44

Список таблиц

Таблица 1. Объемы валового сбора сои в России в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Прогноз потребности сои и производства на 2016-2020 гг.

Таблица 3. Рейтинг регионов производителей нерафинированного соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг. в России, тонн

Таблица 4. Объемы регионального производства нерафинированного соевого масла по видам (фасованное, нефасованное, техническое) в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 5. Региональные объемы производства соевого пищевого рафинированного масла, фасованного в до 5 л в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства соевого масла крупнейшими компаниями в 2011-1 пол. 2015 гг.

Таблица 7. Агрологистические центры ГК «Содружество»

Таблица 8. Основные финансовые показатели ГК «Содружество» по МСФО в 2014 гг., $ млрд

Таблица 9. Основные финансовые показатели ЗАО «Содружество- Соя» в 2013 -1 кв. 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Экспорт соевого масла по странам назначения ГК «Содружество» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 11. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»

Таблица 12. Производственные мощности ГК «ЭФКО»

Таблица 13. Объемы продаж основных видов продукции ГК «Эфко» в натуральном выражении в 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 14. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 15. Основные финансовые показатели ПАО «Бийский МЭЗ» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Ассортимент ОАО «Иркутский МЖК»

Таблица 17. Производственные мощности ОАО «Иркутский масложировой комбинат»

Таблица 18. Основные финансовые показатели ОАО «Иркутский МЖК» за 9 мес. 2013 – 9 мес. 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Экспорт соевого масла по странам назначения ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Продэкс-Омск» в 2012 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Марочная структура Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя»

Таблица 22. Основные финансовые показатели ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 -2013 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Экспорт соевого масла по странам назначения ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 24. Марочная структура ООО «Амурагроцентр»

Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Экспорт соевого масла по странам назначения ООО «Амурагроцентр» в 2012 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 27. ТОР-20 регионов получателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 28. ТОР-20 ведущих грузоотправителей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 29. ТОР-20 ведущих грузополучателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 30. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла по видам 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 31. Экспорт соевого масла в страны Таможенного союза в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/тыс. долларов

Таблица 32. Ведущие российские производители в экспорте соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 33. Ведущие иностранные покупатели в экспорте пищевого соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 34. Ведущие иностранные покупатели в экспорте технического соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 35. Импорт соевого масла из стран Таможенного союза в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/ долларов США

Таблица 36. Ведущие иностранные производители в импорте соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 37. Ведущие российские импортеры соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 38. Ведущие иностранные производители в импорте эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 39. Ведущие российские импортеры эпоксидированного соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 40. ТОП-15 стран экспортеров соевого масла в мире в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 41. Основные показатели рынка соевого шрота в 2010-2014 гг., тонн

Таблица 42. Основные показатели рынка соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 43. Баланс потребления растительных масел в 2012-1 пол. 2015 гг., тыс. тонн

Список рисунков

Рисунок 1. Посевные площади сои в России в 1990-2014 гг., тыс. га

Рисунок 2. Региональная структура посевов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. га/%

Рисунок 3. Динамика валового сбора сои в 1990-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 4. Региональная структура валовых сборов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. тонн/%

Рисунок 5. Прогнозируемые показатели посевных площадей сои в 2016-2020 гг., тыс. га.

Рисунок 6. Доли стран производителей импортируемых соевых бобов в 2012-2014 гг., %

Рисунок 7. Сравнительные объемы импорта соевых бобов в разрезе стран производителей в 1 пол. 2014 и 1 пол. 2015 гг., %

Рисунок 8. Страны покупатели российской сои в экспорте в 2012-2014 гг., %

Рисунок 9. Структура емкости рынка сои в 2012-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 10. Динамика производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 11. Производство масла нерафинированного по видам в 2011-2013 гг., тонн

Рисунок 12. Динамика производства масла соевого пищевого рафинированного, фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л

Рисунок 13. Мощности по переработке сои крупнейшими предприятиями на 2014 год, тонн в сутки

Рисунок 14. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла, фасованного до 5 л, ГК «Содружество» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 15. Выручка ГК «Содружество» в 2009 – 2014 гг., млрд. руб.

Рисунок 16. Объемы реализации промышленных жиров ООО «Пищевые Ингредиенты» в 2013 – 2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 17. Объемы производства пищевого нерафинированного (нефасованного) соевого масла ГК «ЭФКО» (вкл. ООО «Алексеевский соевый комбинат») в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 18. Экспорт соевого масла ПАО «БМЭЗ» в Монголию в 2011 – 2014 гг., тонн

Рисунок 19. Объем производства соевого масла по видам ОАО «Иркутский масложировой комбинат» в 2011 -1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 20. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 - 2013 гг., млн. руб.

Рисунок 21. Объем производства пищевого нерафинированного соевого масла ООО «Продэкс-Омск» в 2014 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 22. Объемы производства соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 23. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 2013 гг., тонн

Рисунок 24. Объемы производства соевого масла по видам ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 25. Выручка ООО «Амурагроцентр» в 2011- 2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 26. Динамика объемов поставок соевого масла по железной дороге в 2012 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 27. Динамика экспорта соевого масла из России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 28. Экспорт соевого масла по видам в 2011-2014 гг., тонн

Рисунок 29. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла в 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 30. Экспорт пищевого соевого масла в адрес подразделений Sodrugestvo trading SA по странам покупателям в 2014 г. и 1 кв. 2015 г., %

Рисунок 31. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 32. Ведущие страны производители соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 33. Динамика импорта эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Рисунок 34. Ведущие страны производители эпоксидированного соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 кв. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 35. Динамика мирового экспорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 36. Ведущие страны покупатели аргентинского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 37. Ведущие страны покупатели бразильского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 38. Ведущие страны покупатели соевого масла из США в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 39. Динамика мирового импорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 40. Доли стран поставщиков соевого масла в импорте Индии в 2013 г. и 2014 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 41. Ведущие страны импортеры соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 42. Ведущие страны поставщики соевого масла в Алжир в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 43. Объемы сбора сои и посевы в 2008-2014 г. в РФ

Рисунок 44. Прогноз производства соевого масла в 2016-2020 гг., тыс. тонн

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Российский рынок масел в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

31 августа 2013 г. 50 085 р.

Рынок растительного масла в России

11 октября 2011 г. 48 600 р.

Анализ экспортных поставок нерафинированного подсолнечного масла наливом

13 декабря 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок спредов и маргарина

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-2011 гг.

20 марта 2012 г. 37 500 р.

Анализ рынка сливочного масла в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг

28 ноября 2013 г. 52 500 р.

Российский рынок маргариновой продукции в 2008-2010 гг.

10 мая 2011 г. 29 900 р.

Анализ рынка маргарина, пальмового масла, майонеза, горчицы, кетчупа и прочих томатных соусов

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок соевого масла: комплексный анализ и прогноз - 2025

26 февраля 2025 г. 148 350 р.

Российский рынок маргарина и спредов: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Российский рынок пальмового масла: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

20 мая 2022 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование рынка масложировых продуктов в РФ

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка сливочного масла и спредов Украины 2012 (дек)

06 декабря 2012 г. 29 900 р.

Мировой и российский рынок пальмового масла - 2014г.

17 сентября 2014 г. 45 000 р.

Анализ мирового рынка майонеза в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

29 сентября 2011 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

14.04.2026

Анализ рынка картофеля и основные тенденции на рынке семенного картофеля в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Картофель входит в число базовых продовольственных культур, обеспечивающих устойчивый спрос и стабильную загрузку аграрного производства в странах с высоким уровнем развития сельского хозяйства. Рынок картофеля в России формально остается одним из крупнейших в мире по объемам сбора урожая, при этом ключевым фактором его развития является наличие качественного исходного материала — семенного фонда. При текущем уровне самообеспеченности и сохраняющейся зависимости от импорта именно сегмент семенного картофеля остается критическим ограничением для производителей и инвесторов.

02.04.2026

Российский рынок соевого масла: динамика производства, экспорта и перераспределение спроса

Пищевая промышленность и С/Х масложировое производство

Рынок соевого масла в России в последние годы развивается быстрее, чем многие смежные сегменты отрасли переработки масличных культур. Главные причины — наличие больших запасов сырья и рост спроса в связи с более низкой, чем у товаров-конкурентов, ценой. Хотя этот рынок исторически ориентирован на экспорт, внутреннее потребление растет и компенсирует снижение объемов поставок за рубеж.

10.02.2026

Краткий обзор рынка глюкозы в России

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Глюкоза (декстроза) является ключевым продуктом глубокой переработки зерна и служит фундаментальным сырьем для пищевой промышленности, фармацевтики, химического производства. По оценке наших аналитиков, объем российского рынка глюкозы в 2024 году увеличился на 15% в натуральном выражении, в ближайшие 5 лет ожидается его дальнейший рост.

29.01.2026

Российский рынок глюкозно-фруктозных сиропов и фруктозы в 2024–2025 гг.: высокая концентрация и перспективы экспорта

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Рынок фруктозы и глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) в России относится к числу зрелых сегментов пищевых ингредиентов: основные производственные мощности уже сформированы, структура игроков стабилизировалась. В последние годы его развитие во многом определяется перераспределением спроса между потребляющими отраслями, а также ростом экспортных поставок в страны ближнего зарубежья.

29.12.2025

Рынок лимонной кислоты в России: полное импортозамещение возможно к 2028 году

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Лимонная кислота (Е330) является одним из наиболее универсальных и востребованных пищевых ингредиентов, а также важным компонентом для фармацевтической, косметической и химической промышленности. На данный момент российский рынок лимонной кислоты практически на 100% зависит от импорта, однако уже в 2026 году могут начать работу два завода, которые к 2028 г. смогут закрыть весь внутренний спрос.

16.12.2025

Рынок нативного пшеничного крахмала: от импорта к локальному производству

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

На российском рынке пшеничного крахмала отечественная продукция постепенно вытесняет импорт. Производители модернизируют и расширяют свои заводы, а потребители проявляют все больший интерес к отечественному продукту. Эти процессы влияют на весь рынок: распределение продукции между отраслями, объемы поставок и возможности для экспорта. Компаниям приходится работать в новых условиях и адаптироваться к происходящим изменениям.

09.12.2025

Будущее рынка кормовых аминокислот: новые производства и новые возможности

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Рынок кормовых аминокислот играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания скота, птицы и рыбы, влияя на их рост, продуктивность и здоровье. В настоящее время он в значительной степени зависит от импорта, однако, по оценке наших аналитиков, уже в ближайшие 5–7 лет российское производство не только закрое все внутренние потребности российского рынка, но и обеспечит значительные объемы продукции для экспорта.

18.11.2025

Текущая ситуация на рынке крахмальной патоки в России

Пищевая промышленность и С/Х продукты глубокой переработки овощей и фруктов (крахмал, патока, пектин и т.д.)

Российский рынок крахмальной патоки в последние годы демонстрирует относительную стабильность как по объемам внутреннего производства, так и по экспорту. С одной стороны, это обеспечивается устойчивым уровнем потребления в пищевой и кормовой промышленности, с другой — налаженными поставками в страны СНГ, где продукт пользуется постоянным спросом.

30.10.2025

Рынок приправ и специй: новые смыслы вкуса и инструменты, которые позволяют понять современные тренды

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Мир вкусов стремительно усложняется. То, что еще десять лет назад считалось нишей, сегодня формирует целые категории на полках ретейла и в производственных каталогах. Рынок специй и приправ активно развивается: теперь это не просто ингредиенты, а средства передачи эмоций, культур и разработки маркетинговых стратегий. Для производителей и дистрибьюторов правильное позиционирование и ассортимент — уже не вопрос вкуса, а необходимое условие для роста.

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.