Рынок соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 октября 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011- 1 пол. 2015 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

67 500 р.

Исследование посвящено анализу рынка соевого масла в России в 2011-1 пол. 2015 года. Отчет содержит анализ производства соевого масла – нерафинированного и рафинированного, анализ внешнеторгового рынка соевого масла, а также приведены основные показатели по сырьевому рынку сои.

Цель: анализ российского рынка соевого масла.

Период: 2011-1 пол. 2015 гг.

Задачи исследования:

 Анализ сырьевой составляющей рынка – объемов производства сои внутри страны, территориального распределения производства, анализ внешнеторгового рынка сои;

 Анализ производства соевого масла внутри страны;

 Представление профилей основных игроков рынка;

 Анализ импорта в страну соевого масла – крупнейших производителей, импортеров в стране;

 Анализ внутренних продаж соевого масла на основе данных железнодорожных перевозок;

 Анализ экспортных продаж соевого масла из России;

 Анализ мирового рынка соевого масла;

 Сопоставление показателей рынка соевого масла для определения основных тенденций и показателей рынка.

Источники информации:

 Информационный массив ID-Marketing;

 Росстат;

 Данные железнодорожных перевозок;

 Данные Федеральной таможенной службы РФ;

 Данные министерств РФ

 Пресс-релизы компаний;

 Годовые и квартальные отчеты эмитентов;

 Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников.

Рассматриваемые позиции: соя (соевые бобы), соевое масло.

В первой главе исследования представлены основные показатели производства сои, как сырья для производства масла. Представлены региональные сборы сои, размеры посевных площадей, урожайность. Также отражены показатели импорта соевых бобов в Россию и экспорта из страны с указанием ведущих стран потребителей и поставщиков.

Вторая часть первой главы исследования посвящена анализу производства соевого масла внутри страны. Рассматриваются объемы производства нерафинированного масла, рафинированного и технического масла. Приведен региональный анализ производства по основным позициям, а также отражены на основе проведенных оценок объемы выпуска крупнейших игроков.

Также в первой главе исследования представлены профили крупнейших игроков рынка, в частности, производственные, финансовые показатели.

Первая глава исследования содержит анализ продаж соевого масла, основанный на данных по экспорту и внутренним железнодорожным перевозкам.

Вторая глава исследования посвящена анализу импорта соевого масла в страну и мирового рынка. Отражены основные поставщики масла – страны и производители, приведены объемы ввоза в разрезе крупнейших импортеров. Раздел по мировому рынку включает аналитику по мировому импорту и экспорту соевого масла, с определением основных поставщиков продукта и основных потребителей.

Третья заключительная глава содержит основные выводы по проведенному исследованию.

Введение

1. Анализ внутреннего рынка соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг.

1.1. Состояние сырьевой базы для производства соевого масла – сборы, посевы, импорт соевых бобов

Выращивание сои в России

Внешнеторговый рынок соевых бобов

1.2. Производство соевого масла в России по видам – динамика, регионы, предприятия

1.3. Профили крупнейших производителей соевого масла

ГК Содружество

ГК Эфко

ООО «Алексеевский соевый комбинат»

ПАО «Бийский МЭЗ»

ОАО «Иркутский МЖК»

ООО «Продэкс-Омск»

ЗАО «УМЖК «Приморская соя»

ООО «Амурагроцентр»

1.4. Внутренние поставки соевого масла в 2012 – 1 полугодии 2015 гг. по железной дороге

1.4.1. Региональная структура потребления

1.4.2. Анализ поставок соевого масла крупнейшими компаниями

1.5. Экспорт соевого масла из России в 2011-1 пол. 2015 гг. – страны, производители, покупатели

2. Внешний рынок соевого масла

2.1. Анализ импорта в Россию соевого масла – страны, производители, покупатели

2.2. Анализ мирового рынка соевого масла

3. Выводы и тенденции рынка соевого масла

Количество: таблиц - 43, рисунков - 44

Список таблиц

Таблица 1. Объемы валового сбора сои в России в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Прогноз потребности сои и производства на 2016-2020 гг.

Таблица 3. Рейтинг регионов производителей нерафинированного соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг. в России, тонн

Таблица 4. Объемы регионального производства нерафинированного соевого масла по видам (фасованное, нефасованное, техническое) в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 5. Региональные объемы производства соевого пищевого рафинированного масла, фасованного в до 5 л в 2011-2013 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства соевого масла крупнейшими компаниями в 2011-1 пол. 2015 гг.

Таблица 7. Агрологистические центры ГК «Содружество»

Таблица 8. Основные финансовые показатели ГК «Содружество» по МСФО в 2014 гг., $ млрд

Таблица 9. Основные финансовые показатели ЗАО «Содружество- Соя» в 2013 -1 кв. 2015 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Экспорт соевого масла по странам назначения ГК «Содружество» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 11. Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»

Таблица 12. Производственные мощности ГК «ЭФКО»

Таблица 13. Объемы продаж основных видов продукции ГК «Эфко» в натуральном выражении в 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 14. Финансовые результаты деятельности ГК «ЭФКО» в 2011 – 2014 гг., млн. руб.

Таблица 15. Основные финансовые показатели ПАО «Бийский МЭЗ» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Ассортимент ОАО «Иркутский МЖК»

Таблица 17. Производственные мощности ОАО «Иркутский масложировой комбинат»

Таблица 18. Основные финансовые показатели ОАО «Иркутский МЖК» за 9 мес. 2013 – 9 мес. 2014 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Экспорт соевого масла по странам назначения ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Продэкс-Омск» в 2012 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Марочная структура Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя»

Таблица 22. Основные финансовые показатели ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 -2013 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Экспорт соевого масла по странам назначения ЗАО «УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 24. Марочная структура ООО «Амурагроцентр»

Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Экспорт соевого масла по странам назначения ООО «Амурагроцентр» в 2012 – 1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 27. ТОР-20 регионов получателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 28. ТОР-20 ведущих грузоотправителей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 29. ТОР-20 ведущих грузополучателей соевого масла по железной дороге в 2012 - 1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 30. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла по видам 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 31. Экспорт соевого масла в страны Таможенного союза в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/тыс. долларов

Таблица 32. Ведущие российские производители в экспорте соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 33. Ведущие иностранные покупатели в экспорте пищевого соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 34. Ведущие иностранные покупатели в экспорте технического соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 35. Импорт соевого масла из стран Таможенного союза в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн/ долларов США

Таблица 36. Ведущие иностранные производители в импорте соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 37. Ведущие российские импортеры соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 38. Ведущие иностранные производители в импорте эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 39. Ведущие российские импортеры эпоксидированного соевого масла в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Таблица 40. ТОП-15 стран экспортеров соевого масла в мире в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 41. Основные показатели рынка соевого шрота в 2010-2014 гг., тонн

Таблица 42. Основные показатели рынка соевого масла в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Таблица 43. Баланс потребления растительных масел в 2012-1 пол. 2015 гг., тыс. тонн

Список рисунков

Рисунок 1. Посевные площади сои в России в 1990-2014 гг., тыс. га

Рисунок 2. Региональная структура посевов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. га/%

Рисунок 3. Динамика валового сбора сои в 1990-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 4. Региональная структура валовых сборов сои в России в 2012-2014 гг., тыс. тонн/%

Рисунок 5. Прогнозируемые показатели посевных площадей сои в 2016-2020 гг., тыс. га.

Рисунок 6. Доли стран производителей импортируемых соевых бобов в 2012-2014 гг., %

Рисунок 7. Сравнительные объемы импорта соевых бобов в разрезе стран производителей в 1 пол. 2014 и 1 пол. 2015 гг., %

Рисунок 8. Страны покупатели российской сои в экспорте в 2012-2014 гг., %

Рисунок 9. Структура емкости рынка сои в 2012-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 10. Динамика производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 11. Производство масла нерафинированного по видам в 2011-2013 гг., тонн

Рисунок 12. Динамика производства масла соевого пищевого рафинированного, фасованного в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л

Рисунок 13. Мощности по переработке сои крупнейшими предприятиями на 2014 год, тонн в сутки

Рисунок 14. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла, фасованного до 5 л, ГК «Содружество» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 15. Выручка ГК «Содружество» в 2009 – 2014 гг., млрд. руб.

Рисунок 16. Объемы реализации промышленных жиров ООО «Пищевые Ингредиенты» в 2013 – 2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 17. Объемы производства пищевого нерафинированного (нефасованного) соевого масла ГК «ЭФКО» (вкл. ООО «Алексеевский соевый комбинат») в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 18. Экспорт соевого масла ПАО «БМЭЗ» в Монголию в 2011 – 2014 гг., тонн

Рисунок 19. Объем производства соевого масла по видам ОАО «Иркутский масложировой комбинат» в 2011 -1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 20. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Иркутский МЖК» в 2011 - 2013 гг., млн. руб.

Рисунок 21. Объем производства пищевого нерафинированного соевого масла ООО «Продэкс-Омск» в 2014 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 22. Объемы производства соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 23. Объемы производства пищевого нерафинированного соевого масла по видам УМЖК «Приморская соя» в 2011 – 2013 гг., тонн

Рисунок 24. Объемы производства соевого масла по видам ООО «Амурагроцентр» в 2011 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 25. Выручка ООО «Амурагроцентр» в 2011- 2013 гг., млрд. руб.

Рисунок 26. Динамика объемов поставок соевого масла по железной дороге в 2012 – 1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 27. Динамика экспорта соевого масла из России в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 28. Экспорт соевого масла по видам в 2011-2014 гг., тонн

Рисунок 29. Ведущие страны покупатели в экспорте соевого масла в 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 30. Экспорт пищевого соевого масла в адрес подразделений Sodrugestvo trading SA по странам покупателям в 2014 г. и 1 кв. 2015 г., %

Рисунок 31. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2011-1 пол. 2015 гг., тонн

Рисунок 32. Ведущие страны производители соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 пол. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 33. Динамика импорта эпоксидированного соевого масла в Россию в 2011-1 кв. 2015 гг., тонн

Рисунок 34. Ведущие страны производители эпоксидированного соевого масла в импорте в Россию в 2013 г., 2014 г. и 1 кв. 2015 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 35. Динамика мирового экспорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 36. Ведущие страны покупатели аргентинского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 37. Ведущие страны покупатели бразильского соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 38. Ведущие страны покупатели соевого масла из США в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 39. Динамика мирового импорта соевого масла в 2010-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 40. Доли стран поставщиков соевого масла в импорте Индии в 2013 г. и 2014 г., % (натур. выраж.)

Рисунок 41. Ведущие страны импортеры соевого масла в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 42. Ведущие страны поставщики соевого масла в Алжир в 2013 г. и 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 43. Объемы сбора сои и посевы в 2008-2014 г. в РФ

Рисунок 44. Прогноз производства соевого масла в 2016-2020 гг., тыс. тонн

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Анализ рынка растительных масел в странах СНГ и Прибалтики в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

06 августа 2013 г. 60 000 р.

Российский рынок маргарина и спредов: комплексный анализ и прогноз - 2025

25 февраля 2025 г. 148 350 р.

Анализ экспортных поставок нерафинированного подсолнечного масла наливом

13 декабря 2013 г. 29 900 р.

Анализ мирового рынка сливочного масла в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

17 октября 2011 г. 60 000 р.

Обзор рынка плодоовощной заморозки, сливочного масла, спрэдов и сухого молока

09 января 2013 г. 60 300 р.

BrainSticker Rating FMCG (Рейтинг марок товаров постоянного спроса). Стандартный отчет по товарной категории «Сливочное масло». Волна 13, январь 2008

25 января 2007 г. 29 900 р.

Анализ мирового рынка маргаринов и спредов в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

29 сентября 2011 г. 60 000 р.

Анализ рынка масложировой отрасли в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

06 июня 2013 г. 60 000 р.

Russian vegetable oil market: state and development trends

20 апреля 2009 г. 33 000 р.

Обзор российского рынка масложировой продукции для Horeca: майонезы и соусы на майонезной основе, кетчупы и томатные соусы, горчицы

23 сентября 2018 г. 48 000 р.

Анализ рынка маргарина и спреда в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

05 апреля 2013 г. 52 500 р.

Российский рынок льняного масла: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

12 мая 2022 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сливочного масла и спредов в Узбекистане, 2012г.

24 ноября 2012 г. 50 000 р.

Russian and World Market for Vegetable Oil

27 июля 2012 г. 67 500 р.

Кабинетное исследование российского рынка сливочного масла

09 сентября 2013 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.