Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка заменителей какао-масла и глазури (ЗМК).
ЗМК в последние годы стали основным сырьем при производстве кондитерской глазури. Преимуществами их использования перед маслом какао являются более низкая стоимость (в среднем в два раза), простота использования и технологичность, а также соответствие в большей степени виду глазируемого изделия. ЗМК можно подобрать с более низкой степенью усадки и твердостью, чем у масла какао для производства мягких и пластичных глазурей для мучных кондитерских изделий.
Значительная часть ЗМК на российском рынке - зарубежного производства, но в последние два года ситуация на рынке меняется - объём импорта снизился, а внутренне производство, напротив, увеличивается. При этом лидерство в этом сегменте перешло от зарубежных компаний к российскому производителю.
Прирост внутреннего производства ЗМК в России пока небольшой, что из-за значительного снижения импорта, вызвало спад российского рынка заменителей масла какао в целом.
В отчете приведена оценка объема, емкости и динамики рынка. Рассмотрены текущие тенденции и факторы, влияющие на рынок. Представлена структура рынка заменителей какао-масла и глазури по крупнейшим игрокам (ГК Эфко, Musim Mas, Aarhus Karishamn и др.), по видам заменителей, по федеральным округам и каналам сбыта.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке заменителей какао-масла и глазури, а также анализ производства.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
1. Общая информация по рынку заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 7
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7
1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 8
1.3 Емкость рынка 9
1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 11
1.6 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении) 12
1.6.1 по крупнейшим игрокам 12
1.6.2 по видам заменителей 15
1.6.3 по федеральным округам 15
1.6.4 по каналам сбыта 16
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — 2016 (оценка) 18
2.1 Объем и динамика импорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 18
2.2 Структура импорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 19
2.2.1 по странам-производителям 19
2.2.2 по компаниям производителям 20
2.2.3 по компаниям-получателям 22
2.2.4 по видам заменителей 24
2.3 Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 25
2.4 Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 27
2.4.1 по странам-получателям 27
2.4.2 по компаниям-отправителям 28
2.4.3 по компаниям-получателям 29
2.4.4 по видам заменителей 30
3. Анализ производства на рынке заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 32
3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 32
3.2 Структура производства, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 33
3.2.1 по крупнейшим игрокам 33
3.2.2 по видам заменителей 34
3.2.3 по федеральным округам 35
3.3 Крупнейшие игроки, представленные на рынке 36
3.3.1 ГК «Эфко» 36
3.3.2 Корпорация «СОЮЗ» 39
3.3.3 АО «Жировой комбинат» (в составе Холдинга «Солнечные продукты) 42
3.3.4 ООО «Каргилл» 44
3.3.5 DV Trading 45
3.4 Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке. 46
4. Выводы по исследованию рынка заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 48
4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль 48
4.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 49
4.3 Выводы по исследованию 51
Информация об исполнителе проекта 53
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 9
Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн 10
Рисунок 3. Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 14
Рисунок 4. Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г. 14
Рисунок 5. Структура рынка по видам ЗМК в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 15
Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г. 16
Рисунок 7. Структура рынка ЗМК по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 17
Рисунок 8. Объем и динамика импорта ЗМК, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 18
Рисунок 9. Структура импорта ЗМК по странам-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 20
Рисунок 10. Структура импорта ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 22
Рисунок 11. Структура импорта ЗМК по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 24
Рисунок 12. Структура импорта различных видов ЗМК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 25
Рисунок 13. Объем и динамика экспорта ЗМК, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 26
Рисунок 14. Структура экспорта ЗМК по странам-получателям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 27
Рисунок 15. Структура импорта ЗМК по компаниям- отправителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 29
Рисунок 16. Структура экспорта ЗМК по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 30
Рисунок 17. Структура экспорта различных видов ЗМК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 31
Рисунок 18. Объем и динамика производства ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 33
Рисунок 19. Структура производства ЗМК по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении 34
Рисунок 20. Структура производства ЗМК по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении 34
Рисунок 21. Структура производства по видам ЗМК в 2016 г. в натуральном выражении 35
Рисунок 22. Структура производства по видам ЗМК в 2016 г. в стоимостном выражении 35
Рисунок 23. Структура производства ЗМК по федеральным округам РФ в 2016 г. , в натуральном выражении 36
Рисунок 24. Прогноз развития рынка ЗМК в РФ на 2017-2021 гг., тонн 51
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объем и динамика рынка ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 9
Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка ЗМК в РФ, 2016 год, тонн 10
Таблица 3. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 13
Таблица 4. Объем и динамика импорта ЗМК, 2014 — 2016 гг. 18
Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по странам-производителям в 2015-2016 гг. 19
Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 21
Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по компаниям-получателям в 2015-2016 гг. (ТОП-20) 23
Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов ЗМК в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 24
Таблица 9. Объем и динамика экспорта ЗМК, 2014 — 2016 гг. 26
Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта ЗМК по странам-получателям в 2015-2016 гг. 27
Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта ЗМК по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг. 28
Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов ЗМК в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 30
Таблица 13. Объем и динамика производства ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 32
Таблица 25. Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке 47
Таблица 26. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., % 50
1.
