Российский рынок растительного масла. предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 марта 2011 г.
География исследования:
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке растительного масла в России.

Задачи исследования:
•   Описание макроэкономической ситуации на Рынке
•   Выделение основных сегментов Рынка
•   Определение основных количественных характеристик Рынка
•   Описание структуры Рынка
•   Выявление основных игроков на Рынке
•   Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:
Потребление растительных масел на мировом рынке увеличилось за последние 5 лет на .... тонн, или на ....%. При этом потребление пальмового масла увеличилось на ...%, рапсового – на ...%, подсолнечного – на ...%. К 2020г. эксперты прогнозируют увеличение еще на .....% (.....тонн). Это обусловлено, в том числе, помимо роста личного потребления, развитием рынков биотоплива, оказывающих серьезное влияние на структуру потребления растительных масел.

Предложение на рынке масличных и растительного масла не успевает за развитием спроса, наблюдается глобальный дефицит сырья. Сокращение мировых запасов ведет к росту цен, пересмотру экспортно-импортной политики отдельными государствами.

Российский рынок в целом повторяет тенденции общемирового рынка, за исключением развития биотопливного сектора. Отсутствие законодательной базы и государственной поддержки не позволяет развивать это направление в полной мере. Эксперты рассматривают биотопливный рынок в России как эффективный регулятор баланса зерновых и масличных, дополнительный внутренний рынок сбыта с целью поддержания посевных площадей, увеличения погектарной выручки, наращивания производства, загрузки имеющихся производственных мощностей и оздоровления АПК в целом, снижения его зависимости от колебания урожайности. На сегодняшний день имеющиеся мощности из-за нехватки сырья используются на ....%, что обуславливает низкую рентабельность производства.
…

1   Содержание
2   Введение   6
3   Методологическая часть   7
    3.1   Описание типа исследования   7
    3.2   Объект исследования   7
    3.3   Цели и задачи исследования   7
    3.4   География исследования   7
    3.5   Время проведения исследования   7
    3.6   Методы сбора данных   7
4   Макроэкономическая конъюнктура   9
    4.1   Основные макроэкономические показатели   9
       4.1.1   Динамика валового внутреннего продукта   9
       4.1.2   Промышленное производство   10
       4.1.3   Уровень инфляции   11
       4.1.4   Инвестиции   14
       4.1.5   Розничная торговля   15
5   Описание отрасли   17
    5.1   Мировой рынок растительных масел   18
    5.2   Описание влияющих рынков. Рынок сырья – масличные культуры   23
    5.3   Описание смежных рынков   29
       5.3.1   Рынок маргариновой продукции и майонеза   31
6   Сегментация рынка   33
    6.1   Определение продукции   33
    6.2   Сегментирование рынка по технологии использования и способу употребления готовой продукции   33
    6.3   Сегментирование рынка по технологии производства продукции и степени очистки   33
    6.4   Сегментирование рынка продукции по виду жиросодержащего сырья   34
    6.5   Сегментирование рынка по видам и объему упаковки   35
    6.6   Ценовое сегментирование рынка   35
    6.7   Тенденции в различных сегментах рынка   37
       6.7.1   Тенденции в сегментах различных видов растительного масла   37
       6.7.2   Тенденции в сегментах упаковки   40
       6.7.3   Тенденции в ценовых сегментах   41
7   Основные количественные характеристики Рынка   43
    7.1   Объем Рынка   43
       7.1.1   Объем Рынка в натуральном выражении   43
       7.1.2   Объем Рынка в денежном выражении   44
    7.2   Влияние сезонности на Рынок   45
    7.3   Объемы российского производства, импорт и экспорт   46
    7.4   Прогноз развития рынка   49
    7.5   Тенденции развития Рынка   50
8   Сбытовая структура Рынка   52
    8.1   Краткое описание основных сегментов участников Рынка   52
       8.1.1   Производители Продукции   52
       8.1.2   Дистрибьюторы продукции   53
       8.1.3   Розничный сектор   55
    8.2   Основные принципы ценообразования   57
9   Конкурентный анализ   60
    9.1   Основные параметры конкуренции   60
    9.2   Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний   60
       9.2.1   ГК «Юг Руси»   60
       9.2.2   ГК Содружество (соя)   61
       9.2.3   АСТОН   61
       9.2.4   Холдинг «Солнечные продукты»   61
       9.2.5   ООО "Бунге СНГ"   62
       9.2.6   ЭФКО   62
       9.2.7   Группа Компаний «Русагро»   63
       9.2.8   WJ Group   63
       9.2.9   ГК Маслопродукт   63
       9.2.10   ГК «НЭФИС»   64
    9.3   Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями   66
    9.4   Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора   66
       9.4.1   Основные игроки   66
    9.5   Резюме   74
    9.6   Тенденции на рынке продуктового ритейла   74
    9.7   Прогнозы   75
10   Анализ потребителей   77
    10.1   Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов   77
       10.1.1   B2C рынки   77
       10.1.2   B2B рынки   78
    10.2   Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени   78
    10.3   Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги   80
    10.4   Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги   83
    10.5   Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.   84
    10.6   Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции или Услуги)   85
    10.7   Основные тенденции в потребительском сегменте   86
11   Обобщающие выводы и рекомендации   87
    11.1   Факторы, влияющие на развитие Рынка   87
    11.2   Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков   88
12   Общие выводы по отчету   89
    12.1   Влияние кризиса на рынок   89
    12.2   Тенденции и прогнозы развития рынка   89
13   Приложения   92
    13.1   Приложение 1. Производство (в тоннах) основных растительных масел по странам мира в 2009г.   92
    13.2   Приложение 2. Распределение посевных площадей под масличные культуры в 2010г. по категориям хозяйств по округам и областям Российской Федерации   100
    13.3   Приложение 3. Распределение домашних хозяйств и населения в них по размеру среднедушевых денежных доходов и располагаемых ресурсовпо данным Росстата   103
    13.4   Приложение 4. Уровень потребления растительного масла по некоторым странам мира в расчете на душу населения   105

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002 – 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения 2009-1020 гг. поквартально, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Оборот розничной торговли 2009-2010 гг. (IV квартал 2010 года – оценка), млрд. руб.
Диаграмма 6. Производство и потребление растительных масел на мировом рынке, 2005-2011 гг. (прогноз), млн.тонн
Диаграмма 7. Структура мирового производства по виду растительного сырья, 2005-2009 гг., %
Диаграмма 8. Мировые объемы производства основных масел, 2006-2011 (прогноз) гг., млн. тонн
Диаграмма 9. Урожай, производство и потребление основных видов масличных на мировом рынке, 2006-2011 (прогноз) гг., млн.га, млн. тонн
Диаграмма 10. Посевные площади и сбор масличных в России, 2005-2010 гг., тыс. тонн, тыс.га
Диаграмма 11. Натуральный вес маслосемян, г/литр
Диаграмма 12. Средняя урожайность масличных, 2000-2010 гг., тн/га
Диаграмма 13. Погектарная выручка с маслосемян, $ /га
Диаграмма 14.Структура масличных культур по убранным площадям, 2009 г., %
Диаграмма 15. Структура российского урожая масличных, %
Диаграмма 16. Распределение посевных площадей РФ между зерновыми и масличными культурами, тыс. га
Диаграмма 17. Российское производство маргарина, майонеза, сливочного масла и кулинарных жиров, тыс.тонн
Диаграмма 18. Структура российского производства растительных масел, %
Диаграмма 19. Объем российского рынка растительных масел, тыс. тонн
Диаграмма 20. Потребление и резервы растительных масел, 2004-2001(прогноз) гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Объем рынка растительных масел, млрд. руб.
Диаграмма 22. Производство растительных масел в РФ, 1999-2009 гг., помесячно, тыс. тонн
Диаграмма 23. Российское производство раститльных масел, тыс. тонн
Диаграмма 24. Территориальная структура российского производства растительного масла, %
Диаграмма 25. Объем и структура российского импорта растительного масла в натуральном выражении, 2005-2011 гг. (прогноз), тыс. тонн
Диаграмма 26. Объем и структура российского экспорта растительных масел в натуральном выражении, тыс. тонн
Диаграмма 27. Прогноз развития рынка растительного масла, тыс. тонн, %
Диаграмма 28. Продажи растительных масел организациями оптовой торговли, тыс. тонн
Диаграмма 29. Продажи растительных масел организациями розничной торговли
Диаграмма 30. Распределение населения РФ по размеру среднедушевого денежного дохода, тыс. руб./мес., %
Диаграмма 31. Уровень потребления растительного масла в расчете на душу населения, кг/год
Диаграмма 32. Структура розничных покупок растительного масла в натуральном выражении, 2008-2010 (1 полугодие), %

Таблица 1. Импорт и экспорт соевого масла, 2010-2011 (прогноз) гг., тыс. тонн
Таблица 2. Импорт и экспорт пальмового масла, 2010-2011 (прогноз) гг., тыс. тонн
Таблица 3. Импорт и экспорт рапсового масла, 2010-2011 (прогноз) гг., тыс. тонн
Таблица 4. Импорт и экспорт подсолнечного масла, 2010-2011 (прогноз) гг., тыс. тонн
Таблица 5. Среднедушевое потребление жиров в РФ в домохозяйствах, 2006-2009 гг., кг/год
Таблица 6. Масличные растения и извлекаемые из них жиры
Таблица 7. Объем и доля фасованного растительного масла в российском производстве, тыс. тонн, %
Таблица 8. Доли розничных продаж сегментов упаковки, 2004-1 полугодие 2010 гг., %
Таблица 9. Динамика розничных продаж растительного масла, 2008-2010 гг., %
Таблица 10. Среднегодовая производственная мощность предприятий по производству растительных масел, %
Таблица 11. ТОП-10 предприятий по производственной мощности
Таблица 12. Представленность растительных масел в ассортименте оптовой торговли г. Москвы по виду сырья, %
Таблица 13.Уровень дистрибуции брендов-лидеров в товарных группах в ассортименте оптовой торговли г. Москвы и МО
Таблица 14. Доли брендов-лидеров и производителей в ассортименте оптовой торговли г. Москвы и МО
Таблица 15. Доля продаж растительных масел на рынках и ярмарках в общем объеме продаж растительных масел, в фактических ценах, %
Таблица 16.Доли продаж растительных масел в розничной торговле, в натуральном выражении, %
Таблица 17. Структура розничной цены на масло подсолнечное, 2009 г.
Таблица 18. Сравнительная характеристика производителей рынка по основным параметрам
Таблица 19. топ-10 российских продуктовых ритейлеров
Таблица 20. Сравнительная характеристика основных игроков продуктового ритейла.
Таблица 21. Количество организаций по виду деятельности, применяющих в производстве продуктов или услуг растительные масла, 2009 гг., ед.
Таблица 22. Среднедушевое потребление растительного масла в РФ в домохозяйствах, кг/год
Таблица 23. Пятерка лидеров-производителей масел и их суммарная доля, в натуральном выражении, 1 полугодие 2010 г., %
Таблица 24. Потребление жиров в группировках по 10 %-м группам населения в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов, гк/год
Таблица 25. Потребление жиров в зависимости от численного состава домохозяйств, кг/год на человека
Таблица 26. STEP-анализ рынка
Таблица 27. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Использование растительных масел

Приложение 1. Производство (в тоннах) основных растительных масел по странам мира в 2009г.
Приложение 2. Распределение посевных площадей под масличные культуры в 2010г. по категориям хозяйств по округам и областям Российской Федерации
Приложение 3. Распределение домашних хозяйств и населения в них по размеру среднедушевых денежных доходов и располагаемых ресурсовпо данным Росстата
Приложение 4. Уровень потребления растительного масла по некоторым странам мира в расчете на душу населения

Исследования по теме «Масложировая промышленность»

Обзор рынка майонезов, спецжиров и маргаринов Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок маргаринов и спецжиров в 2008-2011 гг.

20 марта 2012 г. 37 500 р.

Обзор рынка растительного масла в Украине. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Анализ рынка масложировой отрасли в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

06 июня 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка майонеза и майонезных соусов в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

12 марта 2015 г. 93 000 р.

Обзор рынка майонезов и соусов Украины

18 сентября 2018 г. 29 900 р.

Анализ рынка Майонеза в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

20 февраля 2013 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование “Российский рынок майонеза”

13 октября 2009 г. 35 850 р.

Российский рынок сливочного масла

25 марта 2010 г. 37 500 р.

Обзор рынка растительного масла Украины. 2018 год.

12 июня 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка кетчупа, майонеза и соусов в Украине

09 января 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка маргарина и спреда в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

05 апреля 2013 г. 52 500 р.

Анализ рынка животного и рыбьего жира в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

06 апреля 2012 г. 60 000 р.

Исследование российского рынка растительного масла

22 февраля 2011 г. 45 000 р.

Обзор рынка сливочного масла и спредов Украины 2013

10 июня 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.