Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка растительного масла.
Задачи исследования
1.Описать ситуацию на мировом рынке растительного масла
• тенденции и перспективы;
• производство;
• мировые цены;
• сегменты рынка;
• ситуацию на сырьевом рынке.
2.Описать тенденции и перспективы развития российского рынка растительного масла
• конкурентная среда;
• консолидация рынка;
• новые игроки на рынке;
• инновации в производстве;
• специфика розничной торговли;
• специфика потребительской упаковки;
• ситуацию на сырьевом рынке;
• государственное регулирование.
• влияние экономического кризиса.
3. Описать основные показатели российского рынка растительного масла
• объем, темп и прогноз рынка;
• рыночные сегменты
• объемы производства;
• уровень потребительских цен;
• средние цены производителей;
• доли основных производителей;
• характеристика крупнейших производителей
4. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков:
• объем экспорта и импорта по товарным группам;
• объем экспорта и импорта по производителям;
• объем экспорта и импорта по брендам;
• объем экспорта и импорта по странам отправления/ назначения.
Объект исследования
Рынок растительного масла в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 16
Метод сбора данных 16
Методы анализа данных 16
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке растительного масла 17
§1.Тенденции и перспективы мирового рынка растительного масла 17
§2. Производство растительно масла на мировом рынке 17
§3. Мировые цены на растительное масло 19
§4. Сегменты растительного масла на мировом рынке 19
§6. Ситуация на сырьевом рынке 19
ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка растительного масла 21
§1. Конкурентная среда 21
§2. Консолидация рынка 23
§3. Новые игроки на рынке 24
Комплекс по переработке семян рапса и производству рапсового масла. 24
Завод по производству подсолнечного масла (ООО "АгроСиб-Раздолье") 24
Масло-экстракционный завод (ОАО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов") 24
Масло-экстракционный завод (группа компаний «Русагро») 25
§4. Инновации в производстве 27
Производство растительного масла на основе линт-волокна из семян хлопчатника 27
Производство растительного масла для биодизеля и биоэтанола 27
§5. Специфика розничной торговли 28
§6. Специфика потребительской упаковки 30
§7. Ситуация на сырьевом рынке 32
§8. Государственное регулирование 33
ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка растительного масла 35
§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка растительного масла 35
§2. Сегменты рынка растительного масла 37
§3. Объем производства растительного масла 41
Масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные 41
Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и льняное, нерафинированные 44
Масла растительные нерафинированные 46
Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы 49
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции 52
Масло соевое нерафинированное и его фракции 54
Масло соевое нерафинированное техническое 56
§4. Объем потребления растительного масла 58
§5. Уровень потребительских цен на растительное масло 59
Масло подсолнечное 59
Масло оливковое 60
§6.Средние цены производителей на растительное масло 62
Масла растительные 62
Масло подсолнечное 63
Масло рапсовое 64
Масло растительное прочее 66
§7. Доли основных производителей на рынке растительного масла 68
§8. Характеристика крупнейших производителей на рынке растительного масла 70
«Юг Руси» 70
АПИК «ЭФКО» 71
Bunge 75
WJ Trade House 76
ОАО «Астон» 76
«Солнечные продукты» 77
«Сигма» 78
ГЛАВА 5. Внешнеторговые операции на рынке растительного масла 81
§1.Объем экспорта и импорта по товарным категориям 81
§2.Объем экспорта и импорта по производителям 95
§3.Объем экспорта и импорта по брендам 129
§4.Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления 184
В отчете содержатся 20 таблиц и 50 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний по продажам растительного масла по сегментам в натуральном выражении в России в I полугодии 2010 г., % 40
Таблица 2. Объем производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных по Федеральным округам РФ в 2009 г. и янв. - сен. 2010 г., т. и %. 42
Таблица 3. Объем производства масла пальмового, кокосового, пальмоядрового, бабассу и льняного, нерафинированных в России по регионам в 2009 г. и янв. - сен. 2010 г., т. и %. 45
Таблица 4. Объем производства масла растительного нерафинированного по Федеральным округам РФ в янв.-сен. 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., т. и %. 47
Таблица 5. Объем производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы по Федеральным округам РФ в 2009 г. и янв.–сен. 2010 г., т. и %. 50
Таблица 6. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного по Федеральным округам РФ в 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., т. и %. 53
Таблица 7. Объем производства масла соевого нерафинированного и его фракций по Федеральным округам РФ в янв.-сен. 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., т. и %. 55
Таблица 8. Объем производства масла соевого нерафинированного технического в России по регионам в янв.-сен. 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., т. и %. 57
Таблица 9. Объем импорта растительного масла из России в 2009-2010гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 85
Таблица 10. Объем импорта стекла из России в 2009-2010гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 86
Таблица 11. Объем импорта растительного масла из России в 2009г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 87
Таблица 12. Объем экспорта растительного масла из России в 2009г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 89
Таблица 13. Объем импорта растительного масла из России в янв.-сен. 2010 г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 91
Таблица 14. Объем экспорта растительного масла из России в янв.-сен. 2010 г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 93
Таблица 15. Объем импорта растительного масла в Россию в 2009г. и янв.-сен. 2010 г. по производителям, т. и $ тыс. 98
Таблица 16. Объем экспорта растительного масла из России в 2009г. и янв.-сен. 2010 г. по производителям, т. и $ тыс. 120
Таблица 17. Объем экспорта растительного масла из России в 2009 г. и янв-сен. 2010 г. по изготовителю и бренду, т. и $ тыс. 131
Таблица 18. Объем импорта растительного масла в Россию в 2009 г. и янв-сен. 2010 г. по изготовителю и бренду, т. и $ тыс. 148
Таблица 19. Объем импорта растительного масла в Россию в 2009 г. и янв.-сен. 2010 г. по стране отправления, т. и $ тыс. 188
Таблица 20. Объем экспорта растительного масла из России в 2009 г. и янв.-сен. 2010 г. по стране назначения, т. и $ тыс. 190
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка растительного масла в России в 2008-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., тыс.т. 35
Диаграмма 2. Объем и темп роста рынка растительного масла в России в 2008-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., млрд.руб. 36
Диаграмма 3. Доли сегментов рынка растительного масла в российском производстве в натуральном выражении в янв.-сен. 2010 г., %. 37
Диаграмма 4. Динамика объема производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных в России в янв.2009 г. – сен. 2010 г., т. 41
Диаграмма 5. Объем производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных в России в 2009 г. и янв. - сен. 2010 г., %. 42
Диаграмма 6. Доля объема производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных Федеральных округов РФ в янв. - сен. 2010 г., %. 43
Диаграмма 7. Динамика объема производства масла пальмового, кокосового, пальмоядрового, бабассу и льняного, нерафинированных в России в янв.2009 г. – июн. 2010 г., т. 44
Диаграмма 8. Доля объема производства масла пальмового, кокосового, пальмоядрового, бабассу и льняного, нерафинированных регионов РФ в янв. - июн. 2010 г., %. 45
Диаграмма 9. Динамика объема производства масла растительного нерафинированного в России в янв.2009 г. – сен. 2010 г., т. 46
Диаграмма 10. Объем производства масла растительного нерафинированного в России в янв.-сен. 2009 г. и янв. - сен. 2010 г., %. 47
Диаграмма 11. Доля объема производства масла растительного нерафинированного Федеральных округов РФ в янв. - сен. 2010 г., %. 48
Диаграмма 12. Динамика объема производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы в России в янв.2009 г. – сен. 2010 г., т. 49
Диаграмма 13. Объем производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы в России в 2009 г. и янв.–сен. 2010 г., %. 50
Диаграмма 14. Доля объема производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы Федеральных округов РФ в янв. - сен. 2010 г., %. 51
Диаграмма 15. Динамика объема производства масла подсолнечного нерафинированного в России в янв.2009 г. – сен. 2010 г., т. 52
Диаграмма 16. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного в России в 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., %. 53
Диаграмма 17. Доля объема производства масла подсолнечного нерафинированного Федеральных округов РФ в янв. - сен. 2010 г., %. 53
Диаграмма 18. Динамика объема производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в янв.2009 г. – сен. 2010 г., т. 54
Диаграмма 19. Объем производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в янв.-сен. 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., %. 55
Диаграмма 20. Доля объема производства масла соевого нерафинированного и его фракций Федеральных округов РФ в янв. - сен. 2010 г., %. 55
Диаграмма 21. Динамика объема производства масла соевого нерафинированного технического в России в янв.2009 г. – сен. 2010 г., т. 56
Диаграмма 22. Объем производства масла соевого нерафинированного технического в России в янв.-сен. 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., %. 57
Диаграмма 23. Доля объема производства масла соевого нерафинированного технического Федеральных округов РФ в янв. - сен. 2010 г., %. 57
Диаграмма 24. Объем потребления растительного масла по Федеральным округа РФ, кг. 58
Диаграмма 25. Динамика уровня потребительских цен на подсолнечное масло в России в янв. 2009 - окт. 2010 гг., руб. за кг. 59
Диаграмма 26. Уровень потребительских цен на подсолнечное масло по Федеральным округам РФ в 2009 г. и янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 60
Диаграмма 27. Динамика уровня потребительских цен на оливковое масло в России в 2009 и янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 60
Диаграмма 28. Уровень потребительских цен на оливковое масло по Федеральным округам РФ в янв. 2009 - окт. 2010 гг., руб. за кг. 61
Диаграмма 29. Динамика средних цен производителей на растительное масло в России в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 62
Диаграмма 30. Средний уровень цен производителей на растительное масло по Федеральным округам РФ в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 63
Диаграмма 31. Динамика средних цен производителей на подсолнечное масло в России в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 63
Диаграмма 32. Средний уровень цен производителей на подсолнечного масло по Федеральным округам РФ в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 64
Диаграмма 33. Динамика средних цен производителей на рапсовое масло в России в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 65
Диаграмма 34. . Средний уровень цен производителей на рапсовое масло по Федеральным округам РФ в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 65
Диаграмма 35. Динамика средних цен производителей на прочее растительное масло в России в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 66
Диаграмма 36. . Средний уровень цен производителей на прочее растительное масло по Федеральным округам РФ в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 67
Диаграмма 37. Доли крупнейших производителей на рынке растительного масла в России в 2010г., % 68
Диаграмма 38. Доля ведущих компаний по объему оптовых продаж растительного масла, % 69
Диаграмма 39. Доля импорта растительного масла в Россию по товарным группам в янв-сен. 2010 г., % 83
Диаграмма 40. Доля экспорта растительного масла из России по товарным группам в янв-сен. 2010 г., %. 84
Диаграмма 41. Доли лидирующих производителей по объему импорта растительного масла в Россию в денежном выражении в 2009г., % 95
Диаграмма 42. Доли лидирующих производителей по объему импорта растительного масла в Россию в денежном выражении в янв-сен. 2010 г., % 96
Диаграмма 43. Доли лидирующих производителей по объему экспорта растительного масла из России в денежном выражении в 2009г., % 97
Диаграмма 44. Доли лидирующих производителей по объему экспорта растительного масла из России в денежном выражении в янв-сен. 2010 г., % 97
Диаграмма 45. Доля лидирующих брендов по экспорту растительного масла из России в янв-сен 2010 г., % 129
Диаграмма 46. Доля лидирующих брендов по импорту растительного масла в Россию в янв-сен 2010 г., % 130
Диаграмма 47. Доли стран отправления по объему импорта продукции растительных масел в Россию в 2009г., % 184
Диаграмма 48. Доли стран отправления по объему импорта продукции растительных масел в Россию в янв-сен. 2010 г., % 185
Диаграмма 49. Доли стран назначения по объему экспорта продукции растительных масел из России в 2009г., % 186
Диаграмма 50. Доли стран назначения по объему экспорта продукции растительных масел из России в янв-сен. 2010 г., % 187
