Кабинетное исследование российского рынка сахаристых кондитерских изделий

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

В 2012г. объем розничных продаж сахаристых кондитерских изделий, по оценкам аналитиков ГК Step by Step, составил .. млрд.руб., что на …% выше по сравнению с предыдущим годом. По оценкам специалистов ГК Step by Step составляет … млн.тонн продукции.

Если рассматривать динамику рынка в натуральном выражении, то можно заключить, что в 2020г. объем изучаемого рынка может составить … млн.тонн. При этом, в ближайшие …. года его темпы роста будут составлять порядка ..%, а последующие годы могут понизиться до …%.

В структуре внешней торговли в 2012г. доминировал …: его доля составила ..% в натуральном и ..% в стоимостном выражении. Общий объем импорта в 2012 году составил … тыс.тонн в натуральном выражении, а в стоимостном - .. млн. USD. Общий объем экспорта сахаристых кондитерских изделий в 2012г. составил … тыс.тонн общей стоимостью … млн. USD. При этом на российском рынке доминируют отечественные производители, более …% продукции которых реализуется на внутреннем рынке.

1 Введение 5

2 Основные определения 7

3 Методологическая часть 11

3.1 Описание типа исследования 11

3.2 Объект исследования 11

3.3 Цели и задачи исследования 11

3.4 География исследования 11

3.5 Время проведения исследования 11

3.6 Методы сбора данных 12

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 13

4.1 Общеэкономическая ситуация в России 13

4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 13

4.1.2 Промышленное производство 15

4.1.3 Уровень инфляции 16

4.1.4 Уровень доходов населения 18

4.1.5 Инвестиции 20

4.1.6 Розничная торговля 21

4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 22

4.2 Описание отрасли 23

4.2.1 Пищевая промышленность 24

4.2.2 Производство кондитерских изделий 28

4.3 Описание влияющих Рынков 34

4.3.1 Объем российского рынка сахара 34

4.3.2 Объемы и динамика российского производства сахара 36

4.3.3 Основные тенденции рынка сахара 38

4.4 Описание смежных Рынков 40

4.4.1 Рынок меда 40

5 Сегментация рынка 45

5.1 Сегментирование продукции на рынке 45

5.1.1 Сегментирование продукции по основным наименованиям 45

5.1.2 Сегментирование по видам упаковки 46

5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 47

5.3 Основные принципы ценообразования 50

5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 50

5.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 53

5.3.3 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 54

5.3.4 Требования к безопасности 54

5.3.5 Стандарты 55

5.3.6 Саморегулируемые организации 56

6 Основные количественные характеристики рынка 61

6.1 Основные показатели российского производства 61

6.1.1 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста

6.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 64

6.3 Влияние сезонности на Рынок 66

6.4 Анализ внешней торговли 68

6.4.1 Структура внешней торговли 69

6.4.2 Импорт 69

6.4.3 Экспорт 71

6.4.4 Основные тенденции во внешней торговле 72

7 Сбытовая структура Рынка 73

7.1 Цепочка движения товара 73

7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 75

7.2.1 Производители Продукции 75

7.2.2 Дистрибьюторы продукции 76

7.2.3 Розничный сектор 76

8 Конкурентный анализ 78

8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 78

8.1.1 Основные производители 78

8.1.2 Описание профилей крупнейших компаний 78

8.1.3 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 92

8.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 96

8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 97

8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 97

8.2.2 Описание профилей крупнейших компаний 97

8.2.3 Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке 105

8.2.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 106

8.2.5 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 107

8.2.6 Основные компании розничного рынка 107

8.2.7 Основные параметры конкуренции 108

8.2.8 Описание профилей крупнейших компаний 110

8.2.9 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 125

8.2.10 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками розничного сектора 130

9 Анализ потребителей 131

9.1 Сегментация потребителей 131

9.1.1 Потребители в сегменте B2C 131

9.1.2 Потребители в сегменте B2B 132

9.2 Структура потребления Продукции 132

9.3 Потребительские предпочтения 133

9.3.1 Мотивы потребления 133

9.3.2 Причины предпочтения 133

9.3.3 Потребительские предпочтения по брендам продукции 134

9.3.4 Интернет анализ потребительских предпочтений 134

10 Обобщающие выводы по отчету 135

10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 135

10.1.1 Step-анализ Рынка 135

10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 137

10.1.3 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 137

10.2 Прогнозы развития рынка 139

10.2.1 Потребление 139

10.2.2 Продукция 139

10.2.3 Основные игроки 140

10.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 141

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., % Диаграмма 14. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб. Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей Диаграмма 16. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, % Диаграмма 17. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, % Диаграмма 18. Изменение структуры российского рынка кондитерских изделий по группам в 2008-2011 гг., % Диаграмма 19. Динамика объема производства кондитерских изделий 2010-2012гг., тыс.тонн Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских изделий по первым полугодиям (янв.-июнь) 2010-2013гг., тыс.тонн Диаграмма 21. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий, 2009-2012гг., млрд.руб. Диаграмма 22. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий по полугодиям (янв.-июнь), 2009-2013гг., млрд.руб. Диаграмма 23. Структура розничных продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2012 году, % Диаграмма 24. Структура российского рынка сахара в 2012 году, % Диаграмма 25. Динамика объемов и темпов роста рынка сахара в 2009-2010гг., прогноз до 2015 года, млрд. руб. Диаграмма 26. Динамика объемов российского производства сахара в 2002-2012гг., тыс. тонн, % Диаграмма 27. Региональная структура производства сахара в Российской Федерации в 2012 году, % Диаграмма 28. Потребительские предпочтения по виду меда, 2010 г., % Диаграмма 29. Динамика объема рынка сахаристых кондитерских изделий 2009-2012гг. в денежном выражении, млрд.руб. Диаграмма 30. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в денежном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млрд.руб. Диаграмма 31. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млн.тонн Диаграмма 32. Динамика объема производства кондитерских изделий по месяцам 2010-2013гг., тыс. тонн Диаграмма 33. Динамика розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2009-2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %

Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %

Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %

Диаграмма 13. Динамика темпов прироста, объемов производства пищевых продуктов в 2002-2011гг., %

Диаграмма 14. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за 2002-2011гг., трлн. руб.

Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных потребителю продуктов питания за январь – октябрь 2011-2012гг., трлн. рублей

Диаграмма 16. Динамика темпов прироста стоимости, отгруженных продуктов питания за 10 месяцев 2012 года к уровню 2011 года, %

Диаграмма 17. Динамика сезонных колебаний, объемов отгрузки продуктов питания в январе – октябре 2012 года, %

Диаграмма 18. Изменение структуры российского рынка кондитерских изделий по группам в 2008-2011 гг., %

Диаграмма 19. Динамика объема производства кондитерских изделий 2010-2012гг., тыс.тонн

Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских изделий по первым полугодиям (янв.-июнь) 2010-2013гг., тыс.тонн

Диаграмма 21. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий, 2009-2012гг., млрд.руб.

Диаграмма 22. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий по полугодиям (янв.-июнь), 2009-2013гг., млрд.руб.

Диаграмма 23. Структура розничных продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2012 году, %

Диаграмма 24. Структура российского рынка сахара в 2012 году, %

Диаграмма 25. Динамика объемов и темпов роста рынка сахара в 2009-2010гг., прогноз до 2015 года, млрд. руб.

Диаграмма 26. Динамика объемов российского производства сахара в 2002-2012гг., тыс. тонн, %

Диаграмма 27. Региональная структура производства сахара в Российской Федерации в 2012 году, %

Диаграмма 28. Потребительские предпочтения по виду меда, 2010 г., %

Диаграмма 29. Динамика объема рынка сахаристых кондитерских изделий 2009-2012гг. в денежном выражении, млрд.руб.

Диаграмма 30. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в денежном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млрд.руб.

Диаграмма 31. Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении 2012-2020гг. (прогноз), млн.тонн

Диаграмма 32. Динамика объема производства кондитерских изделий по месяцам 2010-2013гг., тыс. тонн

Диаграмма 33. Динамика розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2009-2011 гг., млрд. руб.

Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок сахаристых кондитерских изделий

Таблица 2. Объемы розничных продаж кондитерских изделий в федеральных округах РФ в 2009-2012 гг., млрд.руб.

Таблица 3. Динамика объема производства сахара в январе 2012-2013гг., тыс. тонн, %

Таблица 4. Страновая структура производства меда в 2011 году, тыс. тонн, %

Таблица 5. Результаты ценовой сегментации сахаристых кондитерских изделий, представленных на российском рынке в 2012-2013гг.

Таблица 6. Емкость российского рынка сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении (кг)

Таблица 7. Таможенные коды продукции

Таблица 8. Объем импорта и экспорта сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.

Таблица 9. Основные страны-импортеры сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.

Таблица 10. Основные страны-производители импортируемых сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.

Таблица 11. Основные страны-экспортеры сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.

Таблица 12. Основные страны-производители экспортируемых сахаристых кондитерских изделий в 2012 г.

Таблица 13. Основные производители сахаристых кондитерских изделий

Таблица 14. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 15. Основные оптовые компании рынка сахаристых кондитерских изделий

Таблица 16. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке

Таблица 17. Основные сведения о наиболее крупных розничных компаниях российского рынка сахаристых кондитерских изделий

Таблица 18. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 19. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 20. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 21. Рейтинг популярности брендов кондитерских изделий в 2012г.

Таблица 22. Step-Анализ Рынка

Схема 1. Производство сахаристых кондитерских изделий в системе ОКВЭД Схема 2. Схема движения товара на рынке

Схема 2. Схема движения товара на рынке

Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)

27 февраля 2014 г. 45 000 р.

Обзор рынка мучных кондитерских изделий Украины. 2015 год

06 марта 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка кондитерских изделий Украины 2013 год

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка муки Украины 2010

07 июля 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок муки в России

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок печенья. Последние тенденции

30 июня 2009 г. 29 900 р.

Пшеничная мука: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

08 декабря 2016 г. 37 500 р.

Анализ рынка жевательной резинки в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

25 июня 2010 г. 45 000 р.

Исследование рынка жевательной резинки в России

16 декабря 2010 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка производителей шоколадных конфет в России, 2013-2014гг.

17 апреля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, 1 полугодие 2012 г.

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка кондитерских изделий Украины. 2017 год.

20 декабря 2017 г. 29 900 р.

Исследование рынка крахмала, глютена и патоки

25 августа 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий 2010-2012 гг. Прогноз до 2016 года»

23 января 2013 г. 42 000 р.

Обзор рынка хлеба и хлебобулочных изделий Украины. 2014 год

05 ноября 2014 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.