Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием.
Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в первом полугодие 2011 г., а также построены прогнозы до 2015 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
объемы производства мяса и мясосырья
ценовая политика (проанализированы средние цены производителей и потребительские цены на мясо и мясопродукты)
объемы импорта
объем рынка мяса и мясопродуктов (динамика, прирост объема 2000-2011 гг.)
крупнейшие поставщики-производители
внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения)
тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов до 2015 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:
Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по производству мяса и мясопродуктов
Коммерческие директора предприятий по производству мяса и мясопродуктов
Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и мясопродуктов
Исследование проведено в феврале 2012 года.
Объем отчета – 91 стр.
Отчет содержит 40 таблиц и 36 графиков.
Язык отчета - русский.
|
Полное оглавление
|
2
|
|
Список диаграмм
|
3
|
|
Список таблиц
|
5
|
|
Аннотация
|
8
|
|
Макроэкономика России
|
10
|
|
Состояние агропромышленного комплекса России
|
15
|
|
Структура рынка мяса и мясопродуктов
|
22
|
|
Классификация мяса и мясопродуктов
|
22
|
|
1.1. Структура производителей
|
23
|
|
1.2. Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, емкость рынка).
|
24
|
|
2. Производство
|
30
|
|
2.1. Динамика поголовья КРС, свиней и птицы
|
30
|
|
2.2. Динамика объема производства КРС, свиней и птицы на убой во всех категориях хозяйств
|
40
|
|
2.3. Производство говядины, свинины и мяса птицы
|
42
|
|
2.4. Динамика объема производства мясопродуктов
|
43
|
|
2.5 Динамка цен сельскохозяйственных производителей КРС, свиней, и птицы
|
46
|
|
2.6. Динамка цен производителей говядины, свинины и мяса птицы
|
50
|
|
2.7. Динамика потребительских цен на говядину, свинину, мясо птицы и сравнение с ценами производителей
|
52
|
|
2.8. Крупнейшие российские производители мяса и мясопродуктов
|
54
|
|
3. Импорт и экспорт
|
59
|
|
3.1. Динамика объема импорта КРС, свиней и птицы
|
59
|
|
3.2. Динамика объема импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы
|
63
|
|
3.3. Динамика объема импорта мясопродуктов
|
72
|
|
3.4. Динамика объема импорта мяса и мясопродуктов в денежном выражени
|
72
|
|
3.5. Российский экспорт мяса
|
73
|
|
4. Потребление
|
76
|
|
4.1. Динамика потребления мяса на душу населения
|
76
|
|
5. Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов
|
80
|
|
5.1. Мясо птицы
|
82
|
|
5.2. Свинина
|
84
|
|
5.3. Говядина
|
85
|
|
5.4. Мясопродукты
|
86
|
|
5.5. Общие выводы по прогнозам
|
88
|
|
О компании NeoAnalytics
|
89
|
Список диаграмм
Рис. 1. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992-2010 гг., тыс. т. 16
Рис. 2. Емкость российского рынка мяса 2000-2010 гг., тыс. тонн, % 26
Рис. 3. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2010-2011 гг., % 27
Рис. 4. Структура российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2009- 2011 гг., % 28
Рис. 5. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2011 гг., млн. голов, % 31
Рис. 6. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2010 гг., млн. голов, % 32
Рис. 7. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 2000 – 2010 гг., млн., голов, % 33
Рис. 8. Динамика показателей поголовья КРС в хозяйствах всех категорий с янв. 2009 г. - июнь 2011 г, млн. голов, % 34
Рис. 9. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2010-2011 гг., % 35
Рис. 10. Структура КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ за 2009 - 2010 гг., темпы роста, тыс. т., % 35
Рис. 11. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., % 36
Рис. 12. Динамика показателей поголовья свиней в хозяйствах всех категорий, янв 2009 г. - июнь 2011 г., млн.голов, % 37
Рис. 13. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2010 г., % 38
Рис. 14. Структура поголовья свиней в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2010 г., тыс. т., % 38
Рис. 15. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., % 39
Рис. 16. Производство КРС, свиней и мяса птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств за 1 пол. 2011 г. -1 пол. 2010 г, тыс. т., % 41
Рис. 17. Динамика объема производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в разрезе ФО РФ, 1 пол. 2011 г. - 1 пол. 2010 г. 41
Рис. 18. Структура ФО РФ в производстве скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств, 1 пол. 2011 г., % 42
Рис. 19. Производство мяса, 1 пол. 2011 г - 1 пол. 2010 г., тыс. т., % 43
Рис. 20. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты I категории, 2002-2010 гг., тыс. т., % 44
Рис. 21. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2002-2010 гг., тыс. т., % 44
Рис. 22. Динамика объема производства колбасных изделий, 2002-2010 гг., тыс. т., % 45
Рис. 23. Динамика объема производства мясных консервов, 2006 – 2010 гг., млн. шт., % 45
Рис. 24. Средние цены производителей КРС по РФ, 2000-2010 гг., руб/т., % 47
Рис. 25. Средние цены производителей свиней по РФ, 2000-2010 гг., руб./т., % 47
Рис. 26. Средние цены производителей птицы по РФ, 2000-2010 гг., руб./т., % 48
Рис. 27. Динамика фактических цен на КРС, реализуемый сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации), янв. 2010 г.- июнь 2011 г., руб./кг 48
Рис. 28. Динамика фактических цен на свиньи, реализуемые сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации), янв. 2010 г. - июнь 2011 г., руб./кг 49
Рис. 29. Динамика цен производителей говядины, янв. 2010 г. - июнь 2011 г., руб./кг. 50
Рис. 30. Динамика цен производителей свинины, янв. 2010 г.- июнь 2011 г., руб./кг. 51
Рис. 31. Динамика цен производителей мяса птицы, янв. 2010 г.- июнь 2011 г., руб./кг. 51
Рис. 32. Соотношение средней цены сельскохозяйственных производителей и потребительской цены на мясо, 2006 – 2010 гг., % 52
Рис. 33. Структура импорта живого скота и птицы, 1 пол. 2010 г.,- 1полугодие 2011 г., % 59
Рис. 34. Структура импорта мяса, 1 полугодие 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., % 64
Рис. 35. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека по регионам РФ, 2006-2010 гг. 76
Рис. 36. Доля мясной продукции в оптимальной биологической норме потребления мяса на душу населения, кг, 2010-2011 гг. 77
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики, 2010 – 2011 гг., % 13
Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992 - 2010 гг., тыс.тонн 16
Табл. 3. Размеры квот на импортное мясо, ввозимое в Россию, 2006-2012 гг., тыс. т. 20
Табл. 4. Классификация мяса согласно ТН ВЭД 22
Табл. 5. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата 22
Табл. 6. Категории хозяйств РФ 23
Табл. 7. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, тыс. тонн 25
Табл. 8. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2010 г., тыс. тонн, % 26
Табл. 9. Структура российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2009- 2011 гг. 28
Табл. 10. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., тыс. голов, % 35
Табл. 11. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2010 г., тыс. голов, % 38
Табл. 12. Показатели производства колбасных изделий и консервов мясных, 1 пол. 2011 г, тыс. т., % 45
Табл. 13. Средние цены и соотношение цен на мясо говядины на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг., % 52
Табл. 14. Средние цены и соотношение цен на свинину на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг, % 52
Табл. 15. Средние цены и соотношение цен на мясо птицы на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2010 гг., руб./кг., % 53
Табл. 16. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство говядины» 53
Табл. 17. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство мяса свинины» 54
Табл. 18. Крупнейшие сельскохозяйственные организации, лидирующие в сегменте «производство мяса птицы» 55
Табл. 19. Крупнейшие производители, лидирующие в сегменте «производство свинины» 56
Табл. 20 Структура импорта живого скота и птицы, 1 пол. 2010 г. - 1 пол. 2011 г., т.% 59
Табл. 21. Динамика объема импорта КРС (код ТН ВЭД 0102), свиней (код ТН ВЭД 0103), домашней живой птицы (код ТН ВЭД 01050), 2010 – 2011 гг., т., % 59
Табл. 22. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., т., % 60
Табл. 23. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2010 г.- 1 полугодие 2011 г., т.,% 61
Табл. 24. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2010 г. – 1 полугодие 2011 г., т., % 61
Табл. 25. Структура импорта мяса, 1 полугодие 2010 г. - , 1 полугодие 2011 г., т., % 63
Табл. 26. Динамика объема импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы, 2010-2011 гг. 64
Табл. 27. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201-0202), 1 полугодие 2011 г., т., % 65
Табл. 28. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной (ТН ВЭД 0203) 1 полугодие 2011 г , т., % 66
Табл. 29. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 1 полугодие 2011 г, т., % 67
Табл. 30. Географическая структура импорта мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (код ТН ВЭД 0201), 1 полугодие 2011 г., т., % 68
Табл. 31. Географическая структура импорта свинины свежей, охлажденной или замороженной (код ТН ВЭД 0203), 1 полугодие 2011 г., т., % 69
Табл. 32. Географическая структура импорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (код ТН ВЭД 0207), 1 полугодие 2011 г., т., % 70
Табл. 33. Объем импорта продукции «Изделия и консервы из мяса» (код ТН ВЭД 1602), 1 полугодие 2010- 1 полугодие 2011 гг., тыс. т.% 71
Табл. 34. Объем импортной продукции, 1 полугодие 2010г.- 1 полугодие 2011г., млн. руб., % 72
Табл. 35. Доля экспорта российского рынка мяса, 2000-2010 гг., тыс.т., % 72
Табл. 36. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека, 2006-2010 гг. 75
Табл. 37. Расчетные данные о потреблении мяса и мясопродуктов в РФ, 1990-2015 гг., кг., % 76
Табл. 38. Прогноз отечественного производства яиц и мяса птицы, 2012-2020 гг. 81
Табл. 39. Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах различных категорий РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн убойной массы 81
Табл. 40. Прогноз развития свиноводства в России, 2012 - 2020 гг. 83
