Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка мяса крупного рогатого скота (в том числе говядины) в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки с учетом ввода санкций (продуктового эмбарго) на ввоз мясной продукции из ряда стран.
Исследование охватывает временной период с 2011 года, а также прогноз развития до 2017 года.
В отчете представлены основные показатели развития рынка мяса крупного рогатого скота (КРС) в РФ:
объем, динамика и темпы роста рынка
видовая структура рынка
доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций
баланс импорта и экспорта
баланс спроса и предложения на рынке
Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке мяса КРС после ввода экономических санкций:
условия продуктового эмбарго
изменение структуры импортных поставок мяса КРС до и после санкций
оценка новой ниши для отечественных производителей
Проведен анализ производства мяса КРС в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.
Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке мяса КРС. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.
Проведен анализ сырьевой базы, поголовья крупного рогатого скота, представлен обзор последних изменений в сфере АПК.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка мяса КРС до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Запрет на ввоз продукции в августе 2014 года оказал значительное влияние на рынок мяса КРС, поскольку отрасль является импортозависимой
По итогам 2014 года объем рынка мяса КРС сократился на ***%, объем рынка в натуральном выражении находился на уровне *** тонн
Такое сокращение рынка обусловлено в первую очередь сокращением импортных поставок на ***%, по итогам года объем импорта мяса КРС составил *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее.
В структуре производства мяса КРС по видам наибольшую долю занимает парное и охлажденное мясо крупного рогатого скота – ее доля в общем объеме российского производства –***%.
Основную долю импортных поставок замороженного мяса КРС в Россию в 2014 году осуществляла Бразилия, на долю Парагвая приходилось 25%, *** поставила 4% всей импортной мяса КРС
Российские производители мяса КРС могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%, а потенциальный спрос примерно на ***%.
В отчете приведены 40 диаграмм и 34 таблицы.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4
ГЛАВА 1. РЫНОК МЯСА КРС В РФ 5
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 5
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА 6
1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 6
1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г. 7
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.) 7
1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ МЯСА КРС (2014 г. и 2015 г.) 8
1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 9
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС В РФ 13
2.1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС (2010-2014гг.) 13
2.1.1. Объем и динамика производства 13
2.1.2. Помесячная динамика производства 14
2.1.3. Структура производства мяса КРС по видам 14
2.2. СЕГМЕНТ ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС 15
2.2.1. Объем и динамика производства 15
2.2.2. География производства в разрезе ФО 16
2.2.3. География производства в региональном разрезе 17
2.3. СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОГО МЯСА КРС 20
2.3.1. Объем и динамика производства 20
2.3.2. География производства в разрезе ФО 21
2.3.3. География производства в региональном разрезе 22
2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 24
2.4.1. Основные производители мяса в РФ 24
2.4.2. Основные производители парного и охлажденного мяса КРС 30
2.4.3. Основные производители мороженого мяса КРС 31
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА КРС 34
3.1. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики) 34
3.2. ИМПОРТ МЯСА КРС В РФ 34
3.2.1. Объем и динамика импорта 34
3.2.2. Структура импорта мяса КРС по видам 36
3.2.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году 38
3.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЯСА КРС 44
3.3.1. Объем и динамика экспорта 44
3.3.2. Структура экспорта мяса КРС по видам 46
3.3.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 47
ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ 52
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 52
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2011-2015 гг.) 52
4.1.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.) 52
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2011-2014 гг.) 53
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 53
4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2012-2014 гг.) 54
4.2.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.) 55
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2011-2015 гг.) 56
ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 61
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК 61
5.2. ПОЛОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 65
5.2.1 Динамика численности поголовья 65
5.2.2 Географическая структура поголовья по ФО 66
5.2.3 Региональная структура поголовья 66
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 Г. 69
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 69
6.2. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА 75
6.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 76
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 79
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 83
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка мяса КРС, 2014 год, %
Диаграмма 3. Доли импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 4. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 6. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн , 2014-2015 гг.
Диаграмма 7. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 8. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн , 2014-2015
Диаграмма 9. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2014 год, %
Диаграмма 10. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 11. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 12. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ в 2014г., %
Диаграмма 13. Динамика производства мороженого мяса КРС говядины в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 14. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 15. География производства мороженого мяса КРС в регионах РФ в 2014г., %
Диаграмма 16. Доли российских производителей в общем объеме производства мяса в стоимостном выражении, %
Диаграмма 17. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 18. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 19. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2010-2014 гг., %
Диаграмма 20. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., %
Диаграмма 21. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %
Диаграмма 22. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %
Диаграмма 23. География импорта морожего мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %
Диаграмма 24. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %
Диаграмма 25. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 26. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 27. Структура экспорта мяса КРС по видам, в натуральном выражении, 2014 год, %
Диаграмма 28. Структура экспорта мяса КРС по видам, в стоимостном выражении, 2014 год, %
Диаграмма 29. Структура экспорта свежего и охлажденного мяса КРС, 2013, %
Диаграмма 30. Структура экспорта свежего и охлажденного мяса КРС, 2014, %
Диаграмма 31. География экспорта мороженого мяса КРС из РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %
Диаграмма 32. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %
Диаграмма 33. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.
Диаграмма 34. Динамика цен (по месяцам) на говядину в РФ, руб./ тонна, 2014- 2015 гг.
Диаграмма 35. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.
Диаграмма 36. Динамика розничных цен на бескостную говядину в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.
Диаграмма 37. Динамика розничных цен (по месяцам) на говядину по видам в РФ, руб./ кг, 2014- 2015 гг.
Диаграмма 38. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов
Диаграмма 39. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, %
Диаграмма 40. Географическая структура поголовья КРС по регионам, %
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Таблица 2. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году
Таблица 3. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 4. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 5. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 6. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 7. Динамика производства мороженого мяса КРС в РФ по регионам, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 8. Объемы выручки основных производителей мяса (ТОП-50), тыс. руб.
Таблица 9. Объемы выручки основных производителей парного и охлажденного мяса КРС (ТОП-30), тыс. руб.
Таблица 10. Объемы выручки основных производителей мороженого мяса КРС (ТОП-30), тыс. руб.
Таблица 11. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 12. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн
Таблица 13. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.
Таблица 14. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тонн
Таблица 15. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тыс. долл.
Таблица 16. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тонн
Таблица 17. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тыс. долл.
Таблица 18. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2014 году, в натуральном выражении, тыс. долл.
Таблица 19. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2014 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 20. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС из РФ 2010-2014 году , тонн
Таблица 21. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС в РФ 2010-2014 году, тыс. долл.
Таблица 22. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.
Таблица 23. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2015 гг.
Таблица 24. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2015 гг.
Таблица 25. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2011-2015 гг.
Таблица 26. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2011-2015 гг.
Таблица 27. Численность поголовья КРС по ФО в 2008-2012 гг., тыс. голов
Таблица 28. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2011-2014 гг., тыс. голов
Таблица 29. Динамика производства основных видов продукции
Таблица 30. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *
Таблица 31. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 32. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 33. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)
Таблица 34. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)
