Анализ рынка рапсового масла в России: рост экспорта и огромный внутренний потенциал

Пандемия COVID-19 создала дополнительные стимулы для развития экспорта рапсового масла из России. Закрытие ряда предприятий и нарушение логистических связей в Европе и Китае, а также рост мировых цен при одновременном ослаблении рубля в 2020 году дали возможность российским производителям нарастить объемы поставок зарубежным потребителям почти на 30%. Аналитики прогнозируют, что наряду с дальнейшим увеличением экспорта будет расти и внутренний спрос, обусловленный стремлением все большей части населения к здоровому образу жизни и мерами государственной поддержки, направленными на сдерживание роста цен на сырье и конечную продукцию.

Общий обзор рынка: динамика и структура в 2019–2020 гг.

Российский рынок рапсового масла — классический пример экспортно ориентированного рынка: внутри страны потребляется около 2% этого продукта, все остальное, включая основную массу импортного товара, отправляется за рубеж. При этом объем производства в 2020 году увеличился на 24%, рост экспорта составил 27%, а внутреннее потребление снизилось на 75%.

Доля отечественного производства в объеме экспорта составляет около 78%, все остальное — белорусское рапсовое масло, поставляемое в Калининградскую область для дальнейшего реэкспорта в Европу. При этом российский импорт на 99,7% состоит из продукции белорусского производства. Беларусь также является ключевым покупателем семян рапса в РФ.

Производство и экспорт

Объем производства рапсового масла в России в последние 5 лет увеличивался в среднем на 14% в год благодаря росту объемов сбора сырья — рапсового семени:

• увеличились посевные площади рапса. В 2019–2020 гг. их общие размеры находились на рекордных отметках более 1500 тысяч гектаров;
• выросла урожайность. В 2020 году с одного гектара удалось получить более 16 центнеров рапса, в то время как в 2010–2014 гг. этот показатель находился на уровне 12 центнеров;
• в 2020 году был получен рекордный урожай в 2,6 млн тонн, несмотря на пандемию и не самые благоприятные погодные условия.

На текущий момент Россия занимает седьмое место в мире по производству рапсового масла и поставляет его в Китай, Норвегию, Латвию, Литву, Нидерланды и ряд других стран.

Структура потребления рапсового масла в России и в мире

По данным исследовательского агентства Grand View Research, 72,6% рапсового масла в мире употребляется как функциональный ингредиент для изготовления различных продуктов питания: майонеза, соусов, паст, консервов и кондитерских изделий. Кроме этого, его используют:

• в косметической промышленности — для изготовления антивозрастных кремов, гелей, мыла, шампуней, кондиционеров и других средств ухода за кожей и личной гигиены;
• как основу биотоплива. Рапсовое масло более устойчиво к перепадам температуры и содержит меньше кислоты, чем аналогичные продукты, поэтому производить биотопливо из него проще и дешевле. В основном этот сегмент потребления развит в странах Евросоюза, на которые приходится 3/5 мирового объема биотоплива из рапса;
• для производства смазочных материалов;
• при изготовлении кормов для сельскохозяйственных животных.

В России структура потребления рапсового масла аналогична, поскольку основная его часть уходит на экспорт. Доля масла, используемого в технических целях, оценивается в 29,5%, причем около 75% этого объема закупается производителями биотоплива и с/х кормов и удобрений, в основном из Прибалтики.

Основные тенденции на рынке рапсового масла России

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 5 лет рынок будет расти в среднем на 5-6% в год. Предпосылками для этого будут служить:

• изменения предпочтений потребителей. В России, как и во многих других странах мира, все больше людей переходят к правильному питанию и здоровому образу жизни. В рапсовом масле содержатся мононенасыщенные аминокислоты и витамины в тех пропорциях, которые необходимы организму человека. Употребление этого продукта позволяет уменьшить уровень холестерина, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта;
• увеличение мощностей по производству рапсового масла. Несколько крупных производственных холдингов в настоящее время реализуют проекты по переработке семян рапса общей мощностью более 1,5 млн тонн в год;
• рост цен на нефть. Чем выше нефтяные цены, тем больше спрос на биодизель, который в условиях дорогого углеводородного топлива становится более экономически выгодным;
• интенсификация производства, увеличение урожайности рапса. После бума в отрасли в 2013–2014 гг., вызванного высокими ценами на нефть, посевы рапса стали сокращаться из-за того, что эта культура стала менее рентабельной, чем другие масличные. Но инвестиции в селекционную работу и агротехнические мероприятия, проведенные в период 2015–2017 гг., вновь повысили доходность и привлекательность бизнеса по выращиванию и переработке рапса;
• государственная поддержка. В течение ближайших трех лет государство планирует компенсировать прямые затраты на создание производств по глубокой переработке масличных культур. Кроме того, с 9 января по 30 июня 2021 года действовали увеличенные таможенные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введенные для сдерживания роста цен на сырье и стимулирования производства и экспорта готовой продукции с большей добавочной стоимостью;
• влияние пандемии COVID-19. Российские производители, как уже говорилось, смогли значительно увеличить объемы своих поставок зарубежным потребителям в 2020 году. Спрос на пищевое рапсовое масло остается на высоком уровне, а торговые связи и логистические цепочки во многих случаях нарушились. В условиях нестабильного предложения цены на сырье (рапс) выросли до уровней 2013 года (500 долларов за тонну), стоимость рапсового масла у производителей в 2020 году повысилась на 18%. Ослабление рубля дало российским производителям дополнительные преимущества, за счет которых они смогли вытеснить конкурентов на внешних рынках.

Росту внутреннего спроса будет способствовать значительный потенциал российского рынка. Пока население отдает предпочтение подсолнечному маслу, но если рапсовое масло сможет заместить хотя бы 10% подсолнечного, то объем его потребления вырастет в 25 раз.