Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

Краткое описание проекта

Предполагается, что предприятие будет специализироваться на следующих видах деятельности:

• промысел морепродуктов;
• рыбоконсервное производство;
• продажа собственной продукции, а в дальнейшем дистрибуция дополнительного ассортимента.

В рамках реализации бизнес-плана запланирован выпуск трех основных продуктов: консервированных креветок, рыбных консервов и рыбной муки.

Анализ рынка рыбных консервов в России

Рыбные консервы — это готовые к употреблению и устойчивые при хранении рыбные продукты в герметичной таре, подвергнутые стерилизации. Их изготавливают из рыбы и других объектов водного промысла. В зависимости от используемого сырья и технологии производства рынок рыбных консервов разделяют на следующие сегменты:

• натуральные рыбные консервы (в собственном соку);
• консервы рыбные в томатном соусе;
• консервы рыбные в масле;
• консервы рыборастительные с добавлением овощей, крупы или бобовых;
• рыбные консервы в маринаде;
• рыбные паштеты, пасты и прочее.

Дальневосточный ФО занимает второе место в РФ по объемам производства на рынке консервированной рыбы после Северо-Западного ФО и, по данным Росстата, имеет долю около 25% от общего объема производства.

На протяжении последних лет в ДФО наблюдались как спады, так и подъемы производства рыбных консервов. Уменьшение объемов производства может быть обусловлено ростом цен и снижением спроса, изношенностью основных фондов, что не дает возможности перерабатывать существующие объемы добычи, а также недостаточностью развития береговой инфраструктуры. В связи с этим рыбодобывающим предприятиям было невыгодно доставлять весь улов на российский берег, и большая часть рыбы уходила на экспорт.

Обзор рынка консервированных креветок

В исследовании также рассматривался рынок натуральных консервированных креветок (в собственном соку), так как этот продукт также планируется для производства и реализации компанией-заказчиком. Он представляет собой очищенное вареное мясо северной/углохвостой креветки в собственном соку.

В результате анализа открытых источников информации, данных Росстата и ФТС России было выявлено, что в 2019–2021 гг. по РФ в целом и в ДФО в частности производство консервированных креветок в собственном соку отсутствовало, импорт рассматриваемой продукции в этот период также не осуществлялся. Поэтому продукт, планируемый к производству компанией-заказчиком, будет являться эксклюзивным. Потребители смогут использовать его и как отдельную закуску, и как ингредиент для приготовления различных салатов, супов и вторых блюд.

Исследование потребителей

Для определения потребностей рынка был рассмотрен портрет и предпочтения потребителей рыбных консервов из разных сегментов:

1. В2С:

• потребители консервированных креветок — женщины (25–45 лет) с достатком средний+ и выше, а также покупатели из стран Юго-Восточной Азии, ценящие натуральность и полезные/диетические свойства продукта. Данная продукция может быть ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в такие страны, как Китай, Вьетнам, Таиланд, Казахстан, Малайзия и пр.;
• потребители рыбной консервации — в основном люди старшего и среднего поколения с уровнем достатка средний+ и ниже. В первую очередь они обращают внимание на стоимость продукции, а уже потом на производителя/торговую марку, упаковку и внешний вид продукции.

2. В2В:

• консервированные креветки в этом сегменте могут реализоваться через дистрибьюторов, сетевые супермаркеты, специализированные рыбные магазины, а также напрямую предприятиям общественного питания. В этот круг также попадают торговые организации и ресторанный бизнес из стран Юго-Восточной Азии;
• рыбные консервы чаще всего продаются через сетевые супермаркеты, отдельные магазины шаговой доступности (магазины формата «у дома»), специализированные рыбные магазины и дистрибьюторов.

Отдельно были рассмотрены ключевые предпочтения и принципы закупки товаров основными потребителями из сегмента В2В для двух вышеупомянутых категорий (рыбные консервы и консервированные креветки):

• магазины шаговой доступности — ориентируются строго на предпочтения постоянных покупателей, ассортимент формируют в зависимости от их выбора. Часто закупают только самые ходовые позиции;
• сетевые супермаркеты mass market — ориентируются на потребителей со средним достатком, ассортимент формируют соответственно. Для потребителей данной группы важны стабильность качества и поставок, они могут запросить особую упаковку или фасовку товара, а также изготовление продукции под собственной торговой маркой;
• гипермаркеты — хотят выставить на полку большое количество товарных позиций во всех ценовых категориях, чтобы привлечь максимально широкий диапазон потребителей;
• супермаркеты премиум-класса — ориентированы на эксклюзивность и высокое качество, заинтересуются товарными позициями, которые нельзя приобрести в магазинах mass market;
• специализированные рыбные магазины — как и гипермаркеты, хотят выставить на полку большое количество товарных позиций, чтобы привлечь максимально широкий диапазон потребителей. Однозначно заинтересуются товарными позициями, которые нельзя приобрести в обычных магазинах «у дома» или сетях mass market;
• заведения общественного питания — заинтересованы в высоком качестве, его стабильности, независимо от уровня заведения. Упаковка важна с точки зрения сохранения вкусовых и потребительских качеств.

Итоги анализа

Расчеты показали, что вложение компанией — инициатором проекта инвестиций в организацию рыбопереработки в Приморском крае окупится через 2 года и 9 месяцев. Реализация проекта позволит заполнить динамично растущую нишу на рынке консервированных морепродуктов, испытывающую в данный момент дефицит в качественной рыбной консервации.