Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов
Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.
Что такое лецитин и где он применяется
Лецитин — это эмульгатор, представляющий собой смесь фосфолипидов (65–75%) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Его изготавливают из соевого, подсолнечного, рапсового масла, а также из яичного желтка. В России наиболее распространены соевый и подсолнечный лецитин.
Лецитин позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Эта пищевая добавка (код Е322), которая находит широкое применение в пищевой промышленности при изготовлении:
- шоколада и шоколадной глазури;
- кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий (кроме твердых сортов);
- маргарина, майонеза, а также жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных форм и листов.
Кроме того, лецитин используется в фармацевтике и косметике, производстве жировых красок и их растворителей, виниловых покрытий, чернил, удобрений, взрывчатых веществ, пестицидов, а также для обработки бумаги.
Популярность лецитина во многом определяется спросом со стороны сторонников здорового образа жизни. По данным некоторых российских производителей, работающих в этом сегменте, в тройку наиболее востребованных категорий их продукции входят биологически активные добавки к пище, продукты, направленные на снижение веса, и функциональные коктейли. В состав многих таких продуктов добавляют лецитин как питательное вещество и важный компонент, регулирующий работу человеческого организма на клеточном уровне.
Преимущества подсолнечного лецитина
Лецитин из подсолнечника отличается от соевого составом и содержанием жирных кислот. Подсолнечный лецитин также является гипоаллергенным, так как не имеет в своем составе никаких вызывающих пищевую аллергию веществ. В процессе расщепления подсолнечного лецитина организм человека обогащается высшими жирными кислотами (олеиновой, арахидоновой, пальмитиновой, стеариновой), фосфатидилхолином и холином. Важно, что подсолнечник никогда не бывает генно-модифицированным.
В связи с отказом от использования генетически модифицированного сырья в Евросоюзе вырос интерес к подсолнечному и рапсовому лецитину как к безопасным источникам физиологически ценных фосфолипидов. Важно отметить, что в России выращивание генно-модифицированных культур запрещено, а подсолнечник — самая распространенная масличная культура. Таким образом, Россия становится потенциальной базой производства безопасного лецитина.
Краткая характеристика рынка подсолнечного лецитина в РФ
Российский рынок подсолнечного лецитина практически полностью сформирован продукцией отечественных производителей. Их доля близка к 100%, импортные поставки незначительны. По итогам 2023 года объем рынка в натуральном выражении снизился на 40% по сравнению с показателем 2022 г., при этом в стоимостном выражении прирост составил около 12%. Из-за дефицита продукции в мире с 2022 г. существенно выросли экспортные цены, соответственно, произошло подорожание и на внутреннем рынке.
Объем производства лидеров рынка не претерпел существенных изменений, так как до введения санкций они не были ориентированы на европейских потребителей. Их целевые рынки — Турция, Индия и Китай. В 2023 г. основной объем экспорта обеспечили три компании:
- ООО «КРЦ «Эфко-Каскад»;
- ООО «МЭЗ Юг Руси»;
- ООО «Ласенор Русия».
Потребители подсолнечного лецитина достаточно неоднородны. Среди них есть как крупные компании — лидеры своих отраслей, так и много совсем небольших производителей. Крупные игроки обычно представляют традиционные сегменты потребления лецитина — производство продуктов питания, фармацевтику и косметическую промышленность. Компании, потребляющие небольшие объемы, в основном сосредоточены на выпуске той же продукции, но ориентированной на ЗОЖ и натуральные ингредиенты.
Перспективы экспорта подсолнечного лецитина в текущих условиях
Рассматриваемый рынок в большей степени является экспортно ориентированным: ведущие производители поставляют за рубеж 75–80% объема своей продукции. Однако санкции, действующие с 2022 г., существенно сократили возможности для экспорта, поэтому в 2023 г. некоторые игроки рынка даже отказались от выпуска подсолнечного лецитина.
Если спрос на лецитины в международном масштабе будет расти, это может создать дополнительные возможности для российских компаний-производителей на рынках дружественных стран, таких как Китай, Индия, Казахстан, Турция и другие. Важно отметить, что предприятия, сохранившие объемы производства после введения санкций, уже сейчас поставляют свою продукцию на эти рынки.
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
