Анализ рынка RMU

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА    8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ)    8
1.4.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ)    9
1.4.3. ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ)    10
1.4.4. ПО РЕГИОНАМ    11
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК RMU В РОССИИ, 2018-2022 ГГ.    12
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    12
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018-2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
2.2.1. ПО СТРАНАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    14
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    17
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    19
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023-2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ    20

Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    6
Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.    9
Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.    13
Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    14
Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD    15
Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD    17
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.    5
Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.    7
Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении    11
Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD    12
Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г    15
Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.    19

Анализ рынка RMU 

Общая информация о рынке RMU в России, 2018-2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных таможенной статистики, Росстата, а также экспертных интервью, объем рынка RMU в России по итогам 2022 г. …

Рисунок 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Кроме того, на спрос также повлияли ковидные ограничения в 2020-2021 гг. и санкции, введенные против России в 2022 г. Это привело к необходимости искать другие способы и маршруты поставок оборудования и, как следствие, увеличению сроков доставки.

Ниже представлена динамика объема рынка RMU в России. Показатель рынка в рублях был рассчитан на основании средних цен, представленных на сайтах-агрегаторах, с учетом НДС, а также таможенной статистики с учетом динамики среднегодового курса рубля, НДС и средней торговой наценки 25-35%.

Таблица 1. Динамика рынка RMU в России в 2018-2022 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Оценка емкости рынка базировалась на следующих условиях и предположениях:

• Одновременная замена устаревшего оборудования, установленного на действующих промышленных объектах. По данным Минэнерго РФ, износ оборудования варьируется в пределах **%, при этом в среднем износ составляет **%.

• Достижение плановых показателей по жилищному строительству. Согласно стратегии, утвержденной Правительством РФ в 2022 году, жилищное строительство должно увеличиться до …

Таким образом, емкость рынка RMU в России ...

Рисунок 2. Объем и емкость рынка RMU в России, млн руб.

Источник: Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Основные тенденции рынка

В исследуемый период на рынке RMU в России были выделены следующие тенденции:

Оценка структуры рынка на 2021-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производителями/импортерами)

В связи с тем, что в 2021 г отсутствует детализированная статистика по поставкам RMU из стран ЕАЭС, оценить структуру игроков в данном периоде не представляется возможным.

Оценка долей основных игроков выполнена на основании:

• Анализа данных таможенной статистики. Были проанализированы внешнеэкономические поставки оборудования, характеристики которого соответствуют предмету настоящего исследования. Нерелевантные поставки были исключены из выборки.

• Анализа статистических данных о выручке основных компаний – производителей с оценкой доли выручки, которая приходится на RMU. На данном этапе проводилось сопоставление объема выручки, специализации предприятия, аффилированности с другими компаниями, поле чего каждой компании были присвоены коэффициенты для расчета доли рынка в стоимостном выражении.

• Анализа информации об основных игроках и особенностях их поведения на рынке, полученной в ходе проведения экспертных интервью с игроками и потребителями.

Ниже представлена структура основных игроков на рынке в 2022 г. На долю топ-10 приходится 88% рынка в стоимостном выражении.

Таблица 2. Структура рынка RMU по крупнейшим игрокам в 2022 гг.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)

В ходе проведения экспертных интервью была получена информация, что …

По оценке Megaresearch, основанной на данных экспертов, в 2021-2022 гг. структура по областям применения не претерпела существенных изменений, более того, остается неизменной в течение последних 3-5 лет.

Рисунок 3. Структура рынка RMU по отраслям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, в течение последних нескольких лет доля прямых продаж ... По мнению представителей производственных компаний, продажи через торговые организации составляет …

Рисунок 4. Структура продаж RMU по конечному использованию РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По регионам

Оценка структуры рынка RMU по регионам была выполнена на основании данных экспертов, а также на основании распределения объемов жилищного строительства, как самого крупного потребителя исследуемого оборудования, по регионам, а также с учетом концентрации промышленных предприятий в федеральных округах.

Рисунок 5. Структура применения RMU по регионам РФ в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, на долю топ-3 федеральных округов приходится **% общего потребления RMU.

Ниже представлен перечень регионов для справки:

…
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынок RMU в России, 2018-2022 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

В 2018-2022 гг. на рынке RMU наблюдается …

Рисунок 6. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг. (кроме стран ЕАЭС), тыс. USD

Источник: ФТС России

С учетом объема импорта RMU из стран ЕАЭС общий объем импорта в 2022 году составил …

Однако, по мнению экспертов рынка, полученных в ходе проведения интервью, доля стран ЕАЭС в импорте RMU в 2022 г. …

Ниже представлена динамика импорта в стоимостном выражении. Динамика в рублях оценена с учетом среднегодового курса рубля, согласно статистике ЦБ РФ.

Таблица 3. Динамика импорта RMU в 2018-2022 гг.

Источник ФТС России

Структура импорта, 2018-2022 гг. (в стоимостном выражении)

По странам - производителям

В течение исследуемого периода лидерами по поставкам RMU в Россию оставалась ... В 2022 году на их долю пришлось …

Таблица 4. Динамика импорта RMU по странам -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Источник ФТС России

По компаниям-производителям

В 2022 году основным поставщиком RMU являлись компании …

Рисунок 7. Структура импорта RMU по компаниям- производителям в 2022 г

Источник ФТС России

Важно отметить, что многие поставщики к 2022 году …

Таблица 5. Динамика импорта RMU по компаниям -производителям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Источник ФТС России

По компаниям-получателям

Основными получателями RMU в исследуемый период являлись торговые представительства зарубежных производителей. Наибольший объем по прямому контракту был поставлен в адрес …

Таблица 6. Динамика импорта RMU по компаниям -получателям в 2018-2022 гг., тыс. USD

Источник ФТС России

Прогнозы и выводы

Прогноз объема и динамики рынка на 2023-2027 гг. (в стоимостном выражении)

На основании данных показателей были выстроены три прогнозных сценария: базовый, пессимистический и оптимистический

Базовый сценарий предполагает …

Рисунок 8. Прогноз рынка RMU в России до 2027 г., млн руб.

Источник: Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, при реализации базового сценария объем рынка RMU в России к 2027 г. …, при реализации пессимистического … В условиях реализации оптимистического сценария …

Основные выводы исследования