Бизнес-план цех металлоконструкций

Цех металлоконструкций

стр. 54 из 60

Бизнес-план

«Цех металлоконструкций»

февраль, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Резюме проекта 6

2. Особенности организации проекта 8

2.1. Описание проекта 8

2.2. Описание продукции 9

2.3. Особенности организации проекта 19

2.4. Информация об участниках проекта 19

2.5. Месторасположение проекта 19

3. Маркетинговый анализ 20

3.1. Общая характеристика рынка металлоконструкций 20

3.2. Крупнейшие игроки на рынке металлоконструкций 22

3.3. Анализ рынков сбыта и основных сегментов потребителей 33

3.4. Тенденции развития рынка. Состояние и перспективы рынка металлоконструкций. 34

3.5. Влияющие на рынок металлоконструкций факторы 34

3.6. Данные по вводу новых мощностей 39

3.7. Оценка привлекательности Екатеринбурга для создания производства 40

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 42

4.1. План по персоналу 42

4.2. План-график работ по проекту 43

4.3. Источники, формы и условия финансирования 43

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 44

5.1. Потребность в площадях 44

5.2. Описание технологии производства металлоконструкций 45

5.3. Описание оборудования 46

5.1. Сырье и материалы, основные поставщики 47

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 48

6.1. Исходные данные и допущения 48

6.2. Номенклатура и цены 49

6.3. Инвестиционные издержки 50

6.4. Налоговые отчисления 51

6.5. Операционные издержки (постоянные и переменные) 51

6.6. План продаж и расчет выручки 52

6.7. Прогноз прибылей и убытков 55

6.8. Прогноз движения денежных средств 55

6.9. Анализ эффективности проекта 55

6.10. Анализ рисков проекта 59

6.11. Ранжирование рисков 59

Информация об исполнителе бизнес-плана 60

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2012-2015 гг.

Актуальность исследования – февраль 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом анализа является цех металлоконструкций.

Предметом исследования являются цех металлоконструкций в Свердловской области.

Цели и задачи исследования

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка производства металлоконструкций;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ)

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается инвестиционный проект по открытию цеха металлоконструкций в Свердловской области.

Цель проекта

Целью проекта является выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.

Задачи проекта

Способом достижения цели проекта является организация процесса по организации производства металлоконструкций.

Инвестиции

Проект планируется финансировать за счет 100% заемных средств.

Сумма инвестиций: ... рублей.

Оптимальный срок реализации проекта с момента начала привлечения инвестиций до момента запуска проекта составит не менее 60 дней.

Таблица 1. Календарный план реализации проекта.

Источник: Расчеты Megaresearch

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности, полученные в результате проведенных расчетов, представлены ниже.

Таблица 1 . Показатели эффективности проекта.

Источник: Расчеты Megaresearch

Экономическая оценка эффективности данного проекта показала следующие результаты:

срок окупаемости проекта (PB) на основании планируемых доходов составил …

чистая дисконтированная стоимость проекта (NPV), которая рассчитывается от чистой настоящей стоимости за вычетом инвестиций в капитальные затраты (I –млн.р.), составила …

По всем показателям проект считается выгодным.

Особенности организации проекта

Описание проекта

В рамках настоящего бизнес-плана описывается инвестиционный проект по организации цеха металлоконструкций. Проект будет реализован в Свердловской области.

Инвестиционный замысел - закупить в счет кредитных средств основное технологическое оборудование для организации производственного цеха по изготовлению элементов каркаса строений производственного типа. Необходимо установить оборудование, обучить и подготовить персонал, реализовать пробные партии конструкций.

Цель данного проекта удовлетворение внутреннего спроса во всех регионах страны в производимой продукции.

Основные задачи:

1.Организация цеха по изготовлению металлоконструкций и квалифицированных монтажных бригад

2. Получение прибыли для погашения заемных средств и развития производства

Также для реализации проекта планируется:

организовать полноценный производственный процесс;

закупить специализированное оборудование по производству цеха металлоконструкций;

возвести помещения с учетом всех требований производства;

привлечь квалифицированный персонал для реализации проекта и т.д.

Наиболее вероятные источники финансирования проекта:

привлечение заемных средств.

Для целей произведения расчетов в рамках данного бизнес-плана сделано допущении о том, что проект будет профинансирован за счет кредитных средств. Примерные условия финансирования:

…

Описание продукции

Виды металлоконструкций

По способу изготовления различают:

клепаные,

литые,

штампованные,

сварные,

комбинированные металлоконструкции.

Защита от разрушения (так как металлоконструкции изготовлены из металла, они подвержены коррозии и нуждаются в соответствующей защите):

оцинковка. Наиболее эффективным антикоррозийным средством является оцинковка, после которой изделия уже не нуждаются в периодической окраске.

Окраска, порошковая окраска;

Покрытие лаком;

Покрытие грунтом;

Покрытие эмалью, спецэмалью.

При строительстве объектов тепло-, газо- и водоснабжения, нефтеперегонных заводов, трубопроводов обычно отдают предпочтение железобетонным конструкциям.

Также могут наноситься огнезащитные составы.

Материал:

Сталь. Сталь необходима для возведения сооружений, которым необходимо выдерживать в ходе эксплуатации повышенные нагрузки. Стальная продукция представляет собой несущие каркасные конструкции для всех типов зданий и сооружений.

Алюминий. Незаменим при создании легких металлоконструкций. Из алюминия изготавливаются преимущественно ограждающие профили для комплектации гражданских и промышленных объектов

По способности к трансформации:

Стационарные.

Сборно-разборные.

Трансформируемые.

По степени типизации:

Типовые:

   a. Часто повторяющиеся конструктивные элементы (колонны, фермы подкрановых балок, оконных и фонарных переплетов и т.п.).

b. Сооружения (радиомачты, башни, опоры линий электропередачи, резервуары, газгольдеры, пролетные строения мостов и т.п.).

c.  Некоторые унифицированные виды промышленных зданий и сооружений.

Индивидуальные.

Виды зданий:

Одноэтажные производственные здания. Могут быть однопролетными и многопролетными, в том числе с пролетами разной высоты, со встроенными рабочими площадками и многоэтажными вставками. Размеры в плане их весьма разнообразны: от нескольких десятков метров до километра и более. Производственные здания обычно оборудуют встроенными транспортными средствами в виде конвейеров, подвесных или мостовых опорных кранов. В бескрановых зданиях используют напольный транспорт (электрокары, погрузчики и пр.). До недавнего времени, стальной каркас разрешалось применять в производственных зданиях при пролетах 24 м и более, высоте более 18 м и при грузоподъемности кранов более 50 т. Сейчас эти ограничения сняты и стальные конструкции находят широкое применение для создания ремонтных мастерских, укрытий для сельхозтехники, навесов, складских помещений и других зданий при пролетах 12…18 м. Получили распространение здания - модули полной заводской готовности на основе арочных конструкций (пространственных решеточных систем). Наряду со стальными применяют смешанные каркасы, в которых по железобетонным колонам устанавливают стальные конструкции и подкрановые пути. 

Многоэтажные производственные здания. Из стали и алюминиевых сплавов делают каркас, обшивку утепленных стен, оконные переплеты, двери, встроенные шкафы, обрешетку перегородок. Освоено изготовление цельнометаллических зданий комплектной поставки "под ключ".

Высотные здания. Многоэтажные здания (20…30 этажей и выше) используют главным образом в гражданском строительстве, в условиях плотной застройки больших городов. Их обычно проектируют с четким разделением конструкций на несущие и ограждающие. Функции несущих конструкций выполняет стальной каркас, функции ограждающих конструкций - легкие стеновые панели из эффективных теплоизоляционных материалов, в том числе панели с обшивками из стали или алюминиевых сплавов.

Большепролетные производственные здания. Большие пролеты (50…150 м и более) имеют спортивные сооружения, крытые рынки, выставочные павильоны и некоторые производственные здания (ангары, авиасборочные цехи и др.). Для перекрытия таких пролетов, как правило, используют стальные конструкции. Системы и конструктивные формы большепролетных покрытий очень разнообразны. Здесь возможны балочные, рамные, арочные, купольные, висячие и комбинированные системы, причем как плоские, так и пространственные. Основной нагрузкой в большепролетных зданиях является собственный вес, для снижения которого рационально применять облегченные ограждающие конструкции из алюминиевых сплавов, стали повышенной и высокой прочности, различные способы регулирования, в том числе предварительное напряжение. 

Отрасли-потребители металлоконструкций

Сопутствующие услуги:

Покрытие антикоррозийными средствами;

Цинкование;

Изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика;

Разработка металлоконструкций по индивидуальному заказу покупателя;

Изготовление дизайн-макета для индивидуальных художественных объектов;

Расчет освещения;

разработка чертежей КМ, КМД, ППР, ПОР;

монтаж.

Быстровозводимые здания.

Рынок быстровозводимых зданий в России развивается с 1960-х годов, технология использования металлоконструкций начала внедрятся с конца 1990-х гг.

География сбыта быстровозводимых зданий обширна, не зависит от места расположения производственных мощностей. В целом по России ведут поставки крупные и средние компании с известным брендом из Центральной России и Урала.

Интерес к быстровозводимому строительству определяется развитием рынков жилой и нежилой недвижимости (офисной, складской, торговой, промышленной, сельскохозяйственной).

Прогрессивным способом строительства, является возведение быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций (ЛМК). На сегодняшний день в большинстве развитых стран мира из легких металлоконструкций возводится более 70% зданий.

Основные преимущества быстровозводимых зданий является высокая скорость монтажа и, при необходимости, разбора зданий. Быстровозводимые здания из металлоконструкций отличаются простотой сборки, скоростью монтажа, свободной планировкой помещений, высокой долговечностью и низкой себестоимостью готового здания.  Скорость строительства зданий из металлоконструкций в 10-12 раз выше по сравнению с кирпичными или блочными зданиями и в 4-5 раз по сравнению со зданиями из деревянного бруса.  Быстровозводимые здания могут сооружаться в любых климатических условиях вне зависимости от времени года. Экономия при возведении быстровозводимых зданий из металлоконструкций достигает от 30 до 40 % в сравнении с традиционными строительными материалами (железобетон, кирпич и т.д.).

Металлоконструкции позволяют производить сборные здания неограниченной длины и высоты, шириной пролетов до 100 м и более. Быстровозводимые здания из металлоконструкций могут быть укомплектованы различным оборудованием (краны, вентиляционное оборудование и т.д.) и инженерными коммуникациями. Здания из металлоконструкций отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией, огне- и влагостойкость, приятным внешним видом, долговечны и при необходимости легко демонтируются. Здания могут иметь любую внутреннюю и внешнюю отделку (виниловый и металлический сайдинг, блок-хаус, кирпич, плиточные материалы, керамогранит  и  т.п.),  что позволяет реализовывать любые архитектурные решения фасадов и внутренней отделки.

Быстровозводимые здания из легких металлоконструкций могут изготавливаться по типовым или индивидуальным проектам, любой конфигурации и эксплуатационного назначения. Из металлоконструкций возводятся:

промышленные здания (производственные цеха, административно-бытовые корпуса и т.д.)

нефтегазовые сооружения (здания нефте- и газоперерабатывающих заводов, компрессорных и газораспределительных станций, нефтебаз , мобильные административные здания, нефтеналивные терминалы, станции АЗС, резервуарные парки, блоки трубопроводов, укрытия для буровых установок);

объекты энергетики ,

спортивные сооружения (комплексы, дворцы, стадионы, бассейны, катки  и т.д.)

торговые комплексы и павильоны ,

логистические центры и складские комплексы ,

автосалоны, паркинги (автоцентры, многоэтажные парковки, станции техобслуживания и т.д.)

сельскохозяйственные сооружений (птицекомплексы, свинокомплексы, зернохранилища и т.д.),

ангары (авиационного, автомобильного, железнодорожного, сельскохозяйственного и прочего назначения),

мобильные (модульные) здания;

жилые здания, в том числе и малоэтажное индивидуальное строительство.

Основные технологии изготовления быстровозводимых зданий из металлоконструкций: Каждая из описанных технологий быстровозводимого строительства имеет ряд общих преимуществ: экономия на строительных материалах, высокая скорость строительства, экологичность и т.п. Быстровозводимые здания могут сооружаться в любых климатических условиях вне зависимости от времени года. 

1) Технология ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) . Суть этой технологии заключается в использовании панелей из легких стальных оцинкованных профилей. В состав панелей входит каркас из термопрофилей (стальная балка толщиной до 2 миллиметров с перфорацией, обеспечивающей высокую термоустойчивость и звукоизоляцию) и теплоизоляция (каменная вата, полистирол, эковата). С внутренней стороны конструкции обшиты гипсокартонными листами, ОСП или другими листовыми материалами. В качестве фасадной отделки могут быть использованы кирпич, камень, деревянный брус, профлист, кассеты, сайдинг и другие материалы. Перекрытия состоят из несущих конструкций, изготовленных из стальных C или П-образных профилей толщиной 2—3 мм. Кровля — несущие стропильные и ферменные конструкции из стальных оцинкованных профилей, свободные пролеты составляют до 20 метров. Данная технология, как правило, применяется в малоэтажном жилищном и коммерческом строительстве.

2) Технология ЛМК (легкие металлические конструкции) . Данная технология предполагает наличие несущего металлического каркаса здания. Каркас выполняется из гнутых стальных профилей, профилированных труб, облегченных стальных балок (сварных балок, гофробалок). Ограждающие конструкции зданий чаще всего выполняются методом полистовой сборки (профлист-утеплитель-профлист) либо из готовых утепленных панелей (сэндвич-панелей). Технология быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций позволяет строить здания средней этажности, широко распространена в коммерческом и промышленном строительстве.

3) Модульная технология . Суть технологии заключается в использовании изготовленных в заводских условиях модулей - блок-контейнеров. Блок-контейнеры имеют каркасно-панельное решение. Панели стен, пола и потолка собираются в жесткий блок при помощи электросварки. Каркас панелей выполняется из гнутых металлических профилей. Он заполняется минераловатным утеплителем и снаружи обшивается металлическим профилированным листом. Из блок-контейнеров собираются готовые здания различной площади высотой до двух этажей. Модульные (мобильные) здания, как правило, применяются для:

организации временных жилых и административных помещений;

административно-бытовых зданий (бани, туалеты, строительные бытовки, комнаты отдыха, посты охраны, здравпункты, столовые, прачечные, душевые, диспетчерские, гаражи и т.д.)

торговых зданий (магазины, павильоны, остановочные комплексы и т.д.)

офисных зданий (мобильные офисы, конторы, штаб-офисы и т.д.)

мобильных лабораторий , исследовательских комплексов

промышленных зданий (станции АЗС, посты управления, мастерские, дизельные электростанции, сварочные цеха, котельные, холодильники, рефрижераторы и т.д.)

Универсальные (стандартные) быстровозводимые здания компании Ruukki (Финляндия, есть производство в России).

Здания системы Спайдер-В® идеально подходят для использования в качестве цехов, складов, мастерских, а так же в сельскохозяйственной отрасли. Данное решение позволит Вам при минимальных затратах быстро запустить бизнес и сэкономить инвестиции.

Приложение 8. Брошюра-описание системы.

Особенности организации проекта

Проект планируется реализовать «с нуля», т.е. под проект предполагается создать всю организационную и производственную инфраструктуру:

подбор и оборудование помещений;

подбор необходимого квалифицированного персонала;

поиск поставщиков оборудования;

поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования.

Сырье (металлопрокат) будет поставляться за счет собственных наработанных источников предприятия.

Наиболее вероятная форма регистрации нового предприятия в рамках настоящего проекта – общество с ограниченной ответственностью (ООО) с общим режимом налогообложения.

Более детальная информация по всем перечисленным выше пунктам представлена в тексте бизнес-плана.

Информация об участниках проекта

…

Месторасположение проекта

...

Маркетинговый анализ

Общая характеристика рынка металлоконструкций

По данным маркетинговых исследований, объем российского рынка металлоконструкций в 2011 году составил около … тонн. Рост рынка остановился в кризисном 2008 году и по разным оценкам в 2009 году уменьшился не менее, чем на **% (по оценкам некоторых экспертов, рынок …) 1 . На рисунке представлена общая тенденция по отношению к объему рынка металлоконструкций с 2007 по 2011 г.

Рис. 3.1. Динамика рынка металлоконструкций с 2007 по 2011гг.

***

Источник: оценка экспертов рынка

Объемы экспорта на данном рынке незначительны (основная доля произведенных в России строительных металлоконструкций остается в стране). Импортные стальные строительные конструкции можно найти на европейской территории России (поставщики из Финляндии, Белоруссии, Словении) и на Дальнем Востоке (Китай, Корея).

Рис. 3.2. Импорт стальных металлоконструкций в Росии в 2006-2009 гг. (тыс. тонн)

***

Источник: Росстат

По данным исследования РБК, прогнозы 2009 года по восстановлению отрасли металлоконструкций в России …

Однако, по данным исследования отрасли информационного агентства «INFOLine», рынок металлоконструкций …

«Производство стальных конструкций в России значительно снизилось в прошлом году. Это поставило некоторых производителей на грань выживания. В то же время большая часть компаний наоборот смогла увеличить объемы производства, обновить оборудование и открыть новые цеха»- поясняет генеральный директор агентства Иван Федяков.

Аналитики так же утверждают, что …

Российский рынок стальных строительных металлоконструкций в 2010 году по данным исследований составил от … до … тонн. Соответственно, оценить его можно следующим образом:

Рис. 3.3. Российский рынок стальных строительных металлоконструкций в 2010 г.

***

Объём производства стальных строительных конструкций в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом.  Среднегодовая мощность предприятия в 2009 году на **% выше среднегодовой мощности предприятия в 2008 году.

Динамика спроса на металлоконструкции связана со скоростью восстановления строительного рынка. На российском рынке жилищного строительства 2010 годы был периодом стагнации. Среди позитивных тенденций – постепенное возвращение на докризисный уровень ставок и условий ипотечного кредитования. На рынках коммерческой и промышленной недвижимости вследствие проблем с кредитованием ЮЛ, падением спроса и арендных ставок сократился ввод новых объектов, часть из них были заморожены. Новые объекты для реализации являются единичными и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем. Тем не менее, в регионах спрос на нежилую недвижимость превышает предложение, а потому ожидается, что большая часть заявленных проектов строительства будет завершена.

Крупнейшие игроки на рынке металлоконструкций

По материалу 2008 года, российских производителей металлоконструкций условно можно разделить на 3 эшелона:

к первому эшелону относятся крупнейшие производители металлоконструкций (с производственными мощностями от 40 до 80 тыс. тонн). Как правило, это старые советские предприятия, которые успешно функционируют в настоящее время. Единственным современным заводом в данном эшелоне является завод «Венталл», в настоящее время входящий в холдинг Ruukki.

Компании первого эшелона – это заводы национального масштаба, в большей степени ориентированные на рынок Центральной части России и Урала. Эти предприятия во многом определяют уровень развития (технологии, номенклатуру и т.п.) отрасли. Крупнейшие и знаковые заказы на рынке в первую очередь поступают на эти заводы, часто выступающие генеральными подрядчиками, привлекая на субподряд заводы второго эшелона.

Второй эшелон – …

К третьему эшелону можно отнести …

Все компании первого эшелона производят …

Большинство предприятий, организованных в советское время, являются универсальными, а новые предприятия («Венталл» и «Стилар») специализируются только на балочных конструкциях. Эксперты рынка отмечают, что …

Рынок производства стальных строительных металлоконструкций в России является …

Ведущие российские производители стальных строительных конструкций, 2008 г. (Источник: ABARUS Market Research, Ростат)

ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций" Челябинская область

ОАО "Комплексный технический центр Металлоконструкций" Ульяновская область

ЗАО "Курганстальмост" Курганская область

…

…

…

…

…

…

По мощностям в 2012 году крупнейшими заводами являются: …Прочие компании представлены на рисунке 3.4.

Рис. 3.4. Проектные мощности предприятий в 2012г.

***

Источник: Росстат

Основной объем всех металлоконструкций производится в следующих областях:

Челябинская;

Тюменская,

Омская;

Новосибирская;

Московская.

Лидерами по производству металлоконструкций в России на региональном уровне в 2011 г были: …

Рис. 3.5. Производство строительных стальных металлоконструкций в регионах России в 2009г. (тыс. тонн)

***

Источник: Росстат

Основные производители стальных строительных металлоконструкций в 2009 году были сосредоточены в трех регионах – …. При этом Московский регион лидирует по числу небольших производителей. Сокращение производства стальных строительных металлоконструкций в 2008-2009 г. наблюдалось …

Детализированная информация о крупных заводах металлоконструкций в РФ представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Описание заводов металлоконструкций в РФ, данные на 2012г.

Заводы Свердловской области

В Свердловской области крупнейшими заводами металлоконструкций являются завод «...», мощность 48 000 тонн в год, и Уральский завод металлоконструкций (Умекон), мощность 40 000 тонн в год.

Прочие предприятия, имеющие мощность 5-10 тонн в год, созданы в течение последнего десятилетия, что говорит об инвестиционной привлекательности направления.

ЗАО «Уральский завод металлоконструкций» http://umecon.ru/

ОАО «…» … Екатеринбург

…

ООО …

…

…

…

…

…

…

…

Анализ рынков сбыта и основных сегментов потребителей

Самым емким потребителем металлоконструкций является строительство коммерческой недвижимости (торговые, офисные, административные здания, склады и логистические комплексы и т.п.) – на его долю по итогам 2007 года приходилось около ** % рынка. На втором месте по потреблению металлоконструкций – строительство зданий промышленного назначения – ** %.

Рис. Процентное соотношение использования металлоконструкций в отраслях

***

Источник:

В 2010 году увеличился сегмент сельскохозяйственных объектов до **%, уменьшился сегмент промышленного строительства до **%.

По сегментам потребителей основной объем реализации приходится на …

В условиях послекризисного восстановления экономики наиболее перспективными отраслями потребления металлоконструкций считаются …

Рис. Структура рынка металлоконструкций, 2010 год

***

Источник:

Сегмент торговых и складских помещений: …

Промышленное строительство: …

Тенденции развития рынка. Состояние и перспективы рынка металлоконструкций.

В последние годы …

С целью повышения конкурентоспособности, ….

Оценки экспертов рынка по будущему развитию отрасли …

Так как в цене металлоконструкций …

Стоимость металлоконструкций

…

Прогнозы развития рынка

…

Влияющие на рынок металлоконструкций факторы

В факторам, влияющим на рынок, можно отнести следующие:

Развитие рынка металлоконструкций зависит от развития следующих отраслей:

…

Показатели, по которым можно прогнозировать развитие рынка:

…

Строительство

Показатели государственной статистики свидетельствуют о восстановлении строительной отрасли после кризиса.

***

Источник: Росстат

В таблицах 3.3.-3.5. представлено, соответственно, показатели ввода зданий, ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по субъектам РФ, общий объем строительных зданий,

Таблица 3.3. Ввод в действие зданий

Табл. 3.4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

Табл. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по субъектам РФ, общий объем строительных зданий, тыс.м3

Энергетика

Увеличивается количество вводимых линий электропередач.

Инвестиционные планы и недавно завершенные проекты ОАО «ФСК ЕЭС»:

Рис. Строительство, модернизация и реконструкция электросетевых объектов для энергоснабжения Олимпиады 2014 года «ФСК ЕЭС»

***

Источник: сайт компании

ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет 2 крупных проекта по строительству и реконструкции магистральных объектов электроснабжения:

1) строительство, модернизация и реконструкция электросетевых объектов для энергоснабжения Олимпиады 2014 года. Всего в течение 2009-2014 годов ОАО «ФСК ЕЭС» осуществит строительство, модернизацию и реконструкцию 33 магистральных электросетевых объектов на территории Сочинского региона.

2) …

3) …

4) …

Рис. Карта-схема энергетического кольца Санкт-Петербурга

***

5) …

Сельское хозяйство

Ввод в действие производственных мощностей. Построено:

Нефтегазовая отрасль

Связь

Ввод в действие производственных мощностей. Построено:

Дорожное строительство

Ввод в действие производственных мощностей. Построено:

В настоящее время строительный рынок постепенно восстанавливается после кризиса, но сохраняются и негативные моменты.

Показатели строительства коммерческой недвижимости …

…

Данные по вводу новых мощностей

[информация представлена в полной версии отчета]

Оценка привлекательности Екатеринбурга для создания производства

Строительство производств металлоконструкций может быть приурочено к крупным инвестиционным проектам, таким, например, как Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС.

Крупные инвестиционные строительные проекты

Инвестиционные проекты Свердловской области:

Потенциал развития:

В Екатеринбурге с 2000 года реализуется стратегия формирования необходимой инфраструктуры для развития города.

Табл. Создание инфраструктуры современного класса через комплекс стратегических проектов развития Екатеринбурга.

***

Источник:

Инфраструктура города: …

Офисная недвижимость: …

Рис. Динамика роста количества зданий бизнес-центров в Екатеринбурге, ед.

***

Среднегодовые темпы прироста количества современных офисных центров …

Таким образом, количество офисных центров …

По прогнозам Администрации Екатеринбурга к 2020 году …

…

Рис. Доля вакантных площадей в офисных центрах Екатеринбурга различных классов, %

***

Складская недвижимость: …

Справочно: Текущие тендеры на металлоконструкции

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

План по персоналу

ФОТ оценивался на основании данных по рынку труда и рассчитывался исходя из значения … рублей на человека в месяц.

Таблица Основной административный и производственный персонал

Планируется организация производства в 2 смены с продолжительностью 8 часов.

Коммерческая стратегия бизнеса учитывает сезонные колебания спроса на готовую продукцию, однако кадровая политика предприятия предполагает одной из целей успешной работы - сохранение и укрепление высококвалифицированных специалистов в течение всего календарного периода.

В силу этого предприятием резервируются складские помещения для обеспечения минимально необходимых запасов типовой продукции и заготовок с тем, чтобы в весенне-летний и осенний периоды (периоды пика спроса на продукцию цеха) компенсировать спад уровня спроса в зимний период времени. Одновременно, для выбранной тактики производства и реализации продукции потребуются резервы финансовых ресурсов для первоначальной закупки металла и других необходимых материалов в осенне-зимний период.

План-график работ по проекту

План-график работ представлен в таблице ниже

Таким образом, все подготовительные работы займут не менее года.

Источники, формы и условия финансирования

Финансирование проекта планируется осуществить за счет 100% заемных средств .

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Потребность в площадях

Для реализации данного проекта предполагается аренда помещения

Описание технологии производства металлоконструкций

Этапы производства металлоконструкций представлены на рисунке

Рис. Общая технология производства металлоконструкций

***

Источник: …

Технологическая схема производства включает в себя шесть участков:

…

Описание оборудования

Необходимое оборудование для запуска производства представлено в таблице

Табл. 5. Спецификация оборудования для цеха металлоконструкций

Помещение около 2000м2. Малярный участок.

Сырье и материалы, основные поставщики

Используемая сталь

…

Поставщики стали для производства в Екатеринбурге

Сталь можно покупать у следующих поставщиков:

…

Расчет материальных затрат.

…

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Исходные данные и допущения

Номенклатура и цены

В рамках данного проекта планируется реализация следующих типов металлоконструкций:

Инвестиционные издержки

Инвестиционные издержки включают в себя затраты приобретения оборудования, аренда помещения и оборотные средства на первоначальное покрытие издержек.

Таблица Инвестиционные затраты.

Источник: расчеты Megaresearch .

Всего на реализацию проекта планируется затратить …

Налоговые отчисления

В проектируемом предприятии планируется применять общую систему налогообложения. Таким образом, предприятие будет облагаться налогами по ставкам, приведенным в таблице

Таблица Налогообложение

Операционные издержки (постоянные и переменные)

Цех металлоконструкций ежемесячно будет нести затраты на аренду, коммунальные платежи, сырье и материалы.

***

Операционные затраты по годам представлены в таблице ниже

***

План продаж и расчет выручки

Компания планирует начало работы .. . Были проанализированы цены конкурентов по основным направлениям.

План продаж по годам представлен в таблице ниже:

Исходя из плана продаж и показателей цены (раздел 6.2.) была рассчитана выручка предприятия:

***

Поквартальная детализация выручки представлена ниже:

Прогноз прибылей и убытков

Ниже представлен отчет о прибылях и убытках.

Прогноз движения денежных средств

В таблице представлен прогноз движения денежных средств за первые два года реализации проекта.

***

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций:

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV

Период (срок) окупаемости, PB

Дисконтированный период окупаемости, DPB

Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, MIRR

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. Netpresentvalue, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 1.

  (1.)

Где i — ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV).

Положительные качества NPV:

чёткие критерии принятия решений

показатель учитывает стоимость денег во времени (используется коэффициент дисконтирования в формулах).

Отрицательные качества NPV:

показатель не учитывает риски.

не учитываются вероятность исхода события, так как все денежные потоки и коэффициент дисконтирования являются прогнозными значениями.

Метод периода окупаемости (PB)

Срок окупаемости (Paybackperiod, PB) – ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых денежных поступлений. Время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия превысят затраты на инвестиции.

Период окупаемости PB рассчитывается по формуле 2.

  (2)

Где Investments – начальные инвестиции;

ACF – Annual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI

Индекс прибыльности (profitabilityindex, PI) – дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитывается по формуле4.

  (4)

Значения PI:

Для эффективного проекта PI должен быть больше 1

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положителен.

Ниже представлены показатели экономической эффективности проекта.

На рисунке представлен график NPV проекта

***

Анализ рисков проекта

В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности.

Ранжирование рисков

Качественные и количественные риски соотносятся по приоритетности. Для этого используется метод ранжирования, основанный на присвоении рискам ранга в зависимости от оценки их влияния на проект: низким рискам присваивается ранг от одного до трех, средним – от четырех до шести, высоким – от семи до восьми, критичным – от девяти до десяти.

Исходя из вышеизложенного, реализацию настоящего проекта и дальнейшее его функционирование можно охарактеризовать следующим возможным влиянием рисков:

***