Бизнес-план Детская развлекательная зона
БИЗНЕС-ПЛАН
Проект открытия детской развлекательной зоны в торговом центре
Август, 2013
Оглавление
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Приложения (таблицы)
Методологические комментарии к бизнес-плану
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 20013-2018 гг.
Объект и предмет исследования и бизнес-планирования
Объектом исследования является рынок детских развлекательных зон в торговых центрах.
Предметом исследования являются услуги детских развлекательных зон в торговых центрах, основные потребители и конкуренты проекта.
Цели и задачи бизнес-плана
Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания детской развлекательной зоны в торговом центре, анализ перспектив развития, обзор потенциальных конкурентов и потребителей.
Задачи бизнес-планирования:
оценка экономической эффективности проекта;
оценка объема, емкости рынка и структуры рынка;
конкурентный анализ игроков рынка;
анализ потребителей;
оценка тенденций и перспектив развития рынка;
Источники информации
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Распространение бизнес-плана
Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.
Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.
При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
Резюме проекта
Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности открытия детской развлекательной зоны площадью 500 кв. м. на территории торгового центра в … районе города Севастополь.
Способом достижения цели проекта является регистрация ФЛП 1 , аренда необходимых площадей торгового центра, приобретение специального оборудования, привлечение персонала для открытия развлекательной зоны.
Разработка дизайна, комплектация и поставка детского игрового оборудования будет выполнена Киевской компанией …., специализирующейся на детском развлекательном оборудовании и аттракционах.
Детские зоны в ТРЦ 2 – это места не только сервисного обслуживания покупателей, но и места предоставления качественных развлекательных услуг для получения прибыли. В настоящее время они все чаще рассматриваются как место, где можно оставить ребенка на пару часов во время совершения покупок. Рынок детских развлекательных услуг в Украине продолжает набирать популярность и, по мнению экспертов, ежегодно возрастает на 20%.
Идейной основой проекта является организация качественного детского досуга в ТРЦ города, а также получение прибыли от оказания данных услуг. Этапы реализации проекта детской развлекательной зоны приведены в таблице 1.1:
Таблица 1.1 График реализации проекта
Этап проекта |
Начало работ |
Длительность, дней |
Конец работ |
Обоснование эффективности проекта |
01.08.2013 |
||
Регистрация ИП и постановка на учет |
01.09.2013 |
||
Заключение необходимых договоров, согласование с разрешительными органами |
15.10.2013 |
||
Комплектация и поставка оборудования |
15.11.2013 |
||
Подбор персонала |
01.11.2013 |
44 |
15.12.2013 |
Монтаж оборудования |
61 |
20.12.2013 |
|
Проведение маркетинговой кампании |
92 |
15.02.2014 |
|
Начало работы компании |
- |
- |
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Процесс выхода на Севастопольский рынок развлечений для детей будет сопровождаться активной рекламной кампанией по средствам наружной рекламы в ТЦ и на улицах города, рекламой в СМИ и распространением листовок в Ленинском районе Севастополя.
Инвестиции
Объем инвестиций в реализацию проекта составляет … долл. США. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет .., дисконтированный срок окупаемости – …. Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели
Финансовые показатели |
|
Период расчета, мес. |
60 |
Чистый денежный поток NPV, дол. США |
|
Внутренняя норма доходности IRR (год), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, долл. США |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
14,00% |
Источник: расчеты MegaResearch
Рисунок 1.1 График NPV проекта
…
Источник: расчеты MegaResearch
На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации. Чистый дисконтированный доход проекта на 2018 год составит … долл. США
Сущность предлагаемого проекта
Общее описание проекта
Торговый центр, в котором планируется создание детской развлекательной зоны, расположен …. Общая площадь торгового центра составляет 15 000 м2. Площадь игровой зоны составит 500 м2. Стоимость аренды торгового центра составляет …
Внешний вид и состав игровой зоны представлен на рисунке 2.1:
Рисунок 2.1 внешний вид игровой зоны
Источник: …
Детская игровая зона будет состоять из следующих функциональных зон, предназначенных для разных возрастных групп:
…
…
В оформлении детской зоны используются яркие цвета, она изобилует воздушными шарами и красочными рисунками. Здесь периодически проводятся спектакли, выступления фокусников и цирковых артистов. Как правило, совсем маленький ребенок обязательно находится под присмотром родителей или отдельной нянечки.
Описание предлагаемых услуг
Детские развлекательные зоны в ТЦ набирают все большую популярность. Развитие отрасли детских и семейных развлечений влечет за собой увеличение ассортимента, предложение зон для различных возрастных групп, увеличение дополнительных услуг (детское кафе, проведение мастер-классов и уроков, детский театр и др.).
…
Месторасположение ТЦ и развлекательной зоны
Маркетинговый план
Обзор рынка развлекательных услуг в торговых центрах
По данным специалистов компании «Маркет Аналитика», рынок услуг парков и развлекательных комплексов с аттракционами активно растущий: темпы роста составляют около 30% в год. Рынок детских и семейных развлекательных комплексов пока не насыщен, эксперты отмечают, что его насыщенность не превышает 20%. В ближайшие годы ожидается интенсивный рост Рынка, который будет обеспечиваться как за счет роста существующих сетей, так и за счет появления новых игроков.
Развитие индустрии развлечений в Украине с незначительной задержкой во времени в точности повторяет российскую схему, которая в свою очередь со значительным опозданием идет по стопам американского развлекательного бизнеса. Ожидается существенное переформатирование уже существующих объектов торговой недвижимости, связанное с добавлением и расширением развлекательной составляющей, а также внедрение новых форматов.
Рынок развлекательных центров в Украине активно начал формироваться с …
Анализ потребителей
Детская развлекательная зона будет специализироваться на предпочтениях детей разных возрастных групп, предлагая различные варианты аттракционов. Основные потребители подразделяются на следующие возрастные группы:
Дети до 3-х лет. Допускаются в детскую зону в сопровождении родителей или няни (оплачивается отдельно). Аттракционы:
- Детский лабиринт «Джунги» - уровень для самых маленьких;
- Территория пассивного отдыха (мягкие игровые модули);
- Надувной батут «Флинстоуны».
Дети от 3-х до 6-и лет. Допускаются в детскую зону самостоятельно или в сопровождении няни (оплачивается отдельно). Аттракционы:
..
Дети от 6-и до 12 лет (или выше 140 см). Допускаются в детскую зону самостоятельно. Аттракционы:
..
Чаще всего посещение детской развлекательной зоны планируется, хотя бывает и импульсное посещение, как правило, по желанию детей, или когда решение принимается под воздействием обстоятельств. Пока родители ожидают детей то, как правило, совершают покупки или, посещают фуд-корт, что выгодно для торгового центра.
Есть несколько вариантов, когда ребенок не может остаться один в развлекательной зоне с воспитателями: …
Обзор потенциальных конкурентов
Строящийся торговый центр будет представлять собой ТЦ районного значения, и ориентирован, в первую очередь, на жителей Ленинского района. Однако в ходе исследования было выявлено, что в связи с ограниченным предложением аналогичных развлекательных площадок на территории торговых центров в Севастополе, жители города практически не привязываются к близости крупных игровых площадок к месту их проживания. Потенциальными конкурентами данного проекта являются аналогичные детские развлекательные площадки, расположенные в торговых центрах города Севастополь:
Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты проекта
№ |
Название |
Контактная информация |
Состав игровой зоны |
Примечание |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
Источник: сайты указанных кампаний, форумы г. Севастополь
Изображения перечисленных игровых зон приведены на рисунках 3.1-3.4:
…
Ценообразование на услуги
Детские игровые комнаты обычно работают с 9 утра до 9 вечера. Развлекательные зоны в торговых центрах часто привязаны к часам работы РТЦ. Средняя плата за 1 час пребывания ребенка составляет … долл. в будни и … долл. - праздники и выходные. Родители с детьми до 3-х лет обычно проходят бесплатно, а со взрослых, сопровождающих детей старше 3-хлетнего возраста дополнительно взимается … долл.
Привлечение персональной няни (воспитателя) для малыша будет стоить …
Стоимость и условия пребывания детей в развлекательных зонах основных конкурентов компании приведена в таблице:
Таблица 3.2 Цена на посещение развлекательных зон основных конкурентов, грн/ долл. США
…
Источник: сайты указанных кампаний, форумы г. Севастополь
В будние дни больше всего посетителей бывает с …
Производственный план
Описание помещения и оборудования для оснащения игровой зоной
Детская развлекательная зона площадью 500 м2 будет расположена на 2 этаже торгового центра. Высота потолков составляет 3,5 м. Размеры игровой зоны – 26,9 х 20,3 м.
Игровая зона будет состоять из следующих функциональных зон:
…
Детский многоуровневый лабиринт - это надежная и безопасная конструкция, в которой ребенок имеет уникальную возможность прыгать, лазить, преодолевать самые сложные препятствия и совершать еще массу всевозможных действий. В каждой такой конструкции малыши чувствуют себя свободно и комфортно, ведь детская игра лабиринт абсолютно не сковывает движений и не стесняет тех, кто находится внутри.
Рисунок 4.1 Детский лабиринт
…
Источник: коммерческое предложение ООО «Аква Спорт Сервис»
…
Расчет стоимости оснащения детской игровой зоны
Стоимость оснащения детской игровой комнаты складывается из стоимости основного и дополнительного оборудования, а также монтажных работы.
Стоимость основного оборудования детской игровой зоны приведена в таблице 4.1:
Таблица 4.1 Стоимость основного оборудования детской игровой зоны, грн./ долл. США
Наименование изделий |
Стоимость, грн. без НДС |
Стоимость, долл. США без НДС |
… |
||
… |
Источник: коммерческое предложение ООО «Аква Спорт Сервис»
Дополнительное оборудование детской игровой зоны состоит из следующих элементов:…
Организационный план
План по персоналу
Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам.
В организации будет работать… работников, услуги бухгалтерии и юриспруденции будут отданы на аутсорсинг, уборка будет осуществляться силами привлеченного агентства (аутсорсинг).
Таблица 5.1 Персонал и зарплата
№ |
Наименование должности |
Количество |
Средняя з/п 1 работника, долл./мес. |
Итого з-п в месяц, долл. |
1 |
Генеральный директор |
|||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
ИТОГО: |
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Штат будет расширяться в первые 8 месяцев р…
План-график работ по проекту
Этапы реализации проекта создания детской развлекательной зоны приведены в таблице 5.2:
…
Источники, формы и условия финансирования
Для реализации данного проекта планируется использование собственных средств Инициаторов проекта.
Финансовый план
Исходные данные и допущения
При экономической оценке проекта был принят 5-и летний горизонт планирования. Ставка дисконтирования (14,0%), заложенная в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется средним уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).
Исходные данные для удобства пользователей бизнес-плана представлены в 2 валютах – Украинская гривна (UAN) и Доллар США (USD). Расчёты в финансовой модели и финансовый результат приведены в Доллар США (USD).
Допущения о продукте
Основным продуктом данной компании являются услуги …
Допущения о цене
Стоимость услуг развлекательной зоны зависит от ….
Допущение о плане продаж
…
Допущения об инвестиционных издержках
Инвестиционные издержки подразделены на 2 категории: первоначальные затраты на организацию производства; оборотные средства.
Для определения суммы необходимого первоначального оборотного капитала был произведен прогнозный расчет прибылей и убытков по текущей деятельности компании до момента выхода на самоокупаемость.
Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах
Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ перечня необходимых ресурсов для осуществления всей текущей деятельности в рамках проекта. В данные перечень вошли такие категории затрат как:
…
Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)
Для построения планов выручки, ППиУ и ДДС были использованы все вышеперечисленные показатели.
Номенклатура и цены
Основной продукцией данной компании является организация детского досуга путем пребывания детей в детской развлекательной зоне на территории ТЦ. В данном проекте принята следующая стоимость пребывания ребенка в развлекательной зоне в течение часа:
Таблица 6.1 Номенклатура и цены, долл. США/час
Услуга |
Стоимость, долл. США/час |
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Данная стоимость является усредненной в течение года и установлена с учтём возможного изменения цены в зависимости от следующих факторов:
…
Инвестиционные издержки
Капитальные затраты, которые потребуются на реализацию проекта приводятся в таблице 6.2:
Таблица 6.2 Инвестиционные издержки проекта, долл. США
…
Источник: анализ MegaResearch , КП производителей
* Все затраты могут быть изменены в процессе реализации проекта.
** Коммерческие предложения компаний-производителей в приложениях к данному бизнес-плану.
…
Налоговые отчисления
Физическое лицо Предприниматель (ФЛП) – оператор проекта детской развлекательной зоны будет использовать упрощенную систему налогообложения. Функционирование на территории Украины упрощенной системы налогообложения регламентировано Законом Украины «О внесении изменений в НК Украины (Налоговый кодекс — НК), относительно упрощенной системы налогообложения» № 4014 от 04.11.2011 года.
Согласно указанному закону, данный налогоплательщик отнесен к 3 группе, к которой применены следующие ограничения:
…
Операционные издержки
Операционные издержки данного проекта состоят только из постоянных затрат. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки компании представлены в таблице 6.3:
Таблица 6.3 Постоянные издержки долл. США/ мес.
…
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Сумма арендных платежей принята по данным заказчика из расчета 250 долл. США за 1 м2 в год.
План продаж
Как было рассчитано в разделе 2.2, оптимальное количество детей, находящихся в игровой зоне одновременно составляет 40 человек. Средняя загрузка с учетом времени суток, дня недели, праздников принята на уровне ..
Рисунок 6.2 График выхода на проектную мощность
…
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Таким образом, компания выйдет на проектную мощность уже в первый год реализации проекта. Дальнейшее увеличение объемов предоставления услуг в данном бизнес-плане не учитывается.
План продаж в течении года приведен в таблице 6.4:…
Расчет выручки
Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию. План выручки в первый год реализации представлен в таблице 6.5:
…
Прогноз прибылей и убытков
Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 6.7:
Таблица 6.7 Отчет о прибылях и убытках
...
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Прогноз движения денежных средств
Прогноз движения денежных средств по годам показан в 6.8. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.
Таблица 6.8 Прогноз движения денежных средств
…
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Анализ эффективности проекта
Показатели эффективности проекта
Таблица 6.9 Показатели эффективности инвестиций
Финансовые показатели |
|
Период расчета, мес. |
|
Чистый денежный поток NPV, дол. США |
|
Внутренняя норма доходности IRR (год), % |
|
Индекс доходности PI, ед. |
|
Период окупаемости PB, мес. |
|
Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. |
|
Инвестиции в проект, долл. США |
|
Средняя рентабельность продаж по проекту, % |
|
Ставка дисконтирования, % |
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
…
Анализ рисков проекта
Как и любая компания, функционирующая на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.10:
Таблица 6.10 Основные риски проекта
Риск |
Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния |
Средства нивелирования риска |
Производственные и коммерческие риски |
||
Вероятность: низкая Степень опасности: средняя Влияние: срывы сроков реализации проекта |
Качественная подготовка документации, мониторинг продвижения документов |
|
Материальная мотивация персонала в качественной работе. |
||
Вероятность: средняя Степень опасности: средняя Влияние: уменьшение оборотного капитала |
Увеличение рекламных акций, дополнительные затраты на внешнюю рекламу |
|
Порча/ поломка оборудования |
||
Рыночные риски |
Источник: анализ и расчеты MegaResearch
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.