Бизнес-план организации грузоперевозок в ЦФО

1.Краткий обзор (резюме) проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создания компании по автоперевозкам зерновых культур в ЦФО, ЮФО, ПФО.

Инициатором данного проекта выступает XXX

В настоящий момент времени Заказчик проекта ведет активную подготовку к началу процесса деятельности компании:

XXX

XXX

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиций составит XXX млн руб.

Рисунок 1.1. Схема финансирования проекта

Источник: XXXX

Ключевые показатели проекта

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей с горизонтом планирования до 2020 года и получены следующие результаты.

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта

Источник: XXXX

Дополнительно, на основании отчетов П и У и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 1 .2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

2.Инициатор проекта

2.1 Общие данные

XXX

XXX

2.2 Учредители

XXX

XXX

2.3 Виды и объемы деятельности

Ниже приведем заявленные виды деятельности компании Заказчика:

основной вид: XXX

вспомогательный XXX

2.4 Финансовое состояние

В настоящее время Заказчик не ведет активной хозяйственной деятельности, а осуществляет подготовку к реализации проекта создания автотранспортной компании:

XXX

XXX

2.5 Информация о руководителях

XXX

XXX

3.Существо предлагаемого проекта

3.1 Местонахождение компании и география деятельности

Местоположение компании

Местоположением компании Заказчика является ЦФО: XXX

Рисунок 3.3. Местоположение компании Заказчика

Источник: XXXX

3.2 Описание услуг

Основным видом деятельности Заказчика будет перевозка зерновых культур в ЦФО, ЮФО, ПФО.

Рисунок 3.4. КАМАЗ с прицепом для перевозки зерна

Источник: XXXX

Заказы на перевозку зерновых культур заключаются, как правило, с целью вывоза продукции:

XXX

XXX

3.3 Схема оказания услуг

С компаниями заказчиками перевозок будут заключаться договора на автоперевозки продукции. Ключевыми параметрами договоров будут следующие моменты:

XXX

XXX

3.4 Характеристики закупаемого автотранспорта

Заказчик в настоящее время ведет переговорный процесс о приобретении 4-х автомобилей КАМАЗ 45144 с прицепами со следующими компаниями:

XXX

XXX

Технические характеристики КАМАЗ 45114

Ниже приведем основные технические характеристики автомобилей.

Таблица 3.2. Технические характеристики

Источник: XXXX

Дополнительно проиллюстрируем габаритные размеры и схему разгрузки. Данные приведены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.5. Габаритные размеры и способ разгрузки

Источник: XXXX

Технические характеристики прицепов

XXX

XXX

Таблица 3.3. технические характеристики

Источник: XXXX

4. Анализ положения дел на рынке

4.1Анализ положения дел на рынке грузоперевозок в РФ

XXX

XXX

Ниже приведем актуальные данные по объему российского рынка коммерческих грузоперевозок и прогноз на 2014 год. в денежном выражении.

Рисунок 4.6 Объем российского рынка коммерческих грузоперевозок, трлн руб.

Источник: XXXX

Ниже на Рисунке отразим структуру коммерческих перевозок грузов по видам транспорта.

Рисунок 4.7. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, %

Источник: XXXX

Ниже на Рисунке отразим структуру коммерческого грузооборота по видам транспорта.

Рисунок 4 .8. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, % Источник: XXXX

При подготовке проекта изучались мнения экспертов и участников рынка грузовых перевозок. Ниже отразим основные факторы и тенденции характерные для отечественного рынка:

XXX

XXX

Представим общую экспертную оценку продаж грузовых автомобилей в РФ.

Рисунок 4.9. Структура российского рынка новых грузовых автомобилей

Источник: XXXX

4.2Анализ рынков сбыта

Основным рынком потребления компании Заказчика является рынок зерновых культур. Рассмотрим положение дел на рынке РФ. Приведем данные Росстата о валовом сборе зерновых культур в 2013 году.

Рисунок 4 .10 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур РФ 2013 г.

Источник: XXXX

Рассмотрим распределение валового сбора зерновых культур по ФО. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 4.11. Структура валового сбора зерновых культур РФ за 2013 год

Источник: XXXX

Рассмотрим объемы посева зерновых культур на 2014 год. Структура сева яровых зерновых культур в 2014 года приведена на Рисунке ниже.

Таблица 4.4. Структура сева яровых зерновых культур на 2014 год

Источник: XXXX

Ниже, на Рисунке отразим структуру посевных площадей.

Рисунок 4 .12 Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г.

Источник: XXXX

Приведем актуальные сложившиеся цены на зерновые культуры в РФ и проанализируем динамику их изменения за последние пять месяцев.

Таблица 4.5. Цены на зерно, руб/тонн, условия EXW

Источник: XXXX

4.3 Анализ конкурентов на рынке

Приведем профили компаний-перевозчиков зерновых в ЦФО.

XXX

Основными направлениями деятельности компании "XXX являются:

XXX

XXX

4.4Анализ потенциальных потребителей

Были рассмотрены основные группы потенциальных потребителей услуг Заказчика. Приведем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 4.13. Основные потребители услуг Заказчика

Источник: XXXX

4.5Маркетинговая стратегия проекта

XXX

XXX

Ниже на Рисунке, отразим основные принципы формирования маркетинговой стратегии Заказчика.

Рисунок 4.14. Основные принципы формирования маркетинговой стратегии

Источник: XXXX

5.Организационный план

5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

XXX

XXX

5.2 Основные партнеры

В данные момент Заказчик проект находиться в переговорном процессе и заключает договора со следующими сельхозпроизводителями региона.

XXX

XXX

Кроме того, возможно сотрудничество с более крупными транспортными компаниями, которые зачастую прибегают к помощи специализированных перевозчиков. Ведутся переговоры о заключении договоров со следующими компаниями:

XXX

XXX

5.3 График реализации проекта

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

XXX

XXX

Совместно с Заказчиком были определены основные календарные даты фазы создания и запуска бизнеса.

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.1:

Таблица 5 .6 График реализации проекта

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.1:

Рисунок 5 .15 График реализации проекта

Источник: XXXX

5.4 Правовые вопросы осуществления проекта

Опишем правовые вопросы осуществления проекта

1. XXX

Таблица 5.7. Параметры предоставления лизинга

Источник: XXXX

Более подробно лизинговые платежи описаны в п 6.8.

2. XXX

3. XXX

6.Финансовый план

6.1 Условия и допущения, принятые для расчета

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Допущение о ставке дисконтирования

XXX

Таблица 6.8. Определение стоимости собственного капитала

Источник: XXXX

Далее, на основании этого определялась норма ставки дисконтирования.

Таблица 6.9. Определение ставки дисконтирования

Источник: XXXX

6.2 Исходные данные

6.2.1 Налоговое окружение

По ходу своей деятельности предприятие будет платить:

XXX

XXX

XXX

6.2.2 Номенклатура и цены продукции

Данным проектом предусматривается один основной вид оказания услуг:

XXX

Формирование тарифа при перевозке: XXX

Норма базового тарифа Заказчика: XXX

Стоит отметить, что величина базового тарифа может незначительно варьироваться исходя из следующих факторов:

XXX

XXX

Средняя длина рейса: XXX

Средняя масса перевозимого груза: XXX

Количество автомобилей в работе: XXX

6.2.3 План производства

План оказания перевозок составлялся с учетом сезонности спроса на перевозки зерновых культур. Приведем ниже данные.

Рисунок 6 .16. Среднее количество рейсов одного автомобиля в течение года

Источник: XXXX

6.2.4 Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Основным сырьем для оказания перевозок большегрузными автомобилями является дизельное топливо. Приведем ниже актуальные оптовые цены от крупнейших российских нефтяных компаний.

Таблица 6.10. Оптовые цены на ДТ

Источник: XXXX

6.2.5 Калькуляция прямых материальных затрат

Были определены прямые затраты при оказании услуг грузоперевозок. Это ДТ и премиальная оплата водителей (от валового дохода за минусом ДТ и оплаты расходов на ТО и запчасти)*. Приведем принятые проектом нормы расходов.

Таблица 6.11. Нормы прямых расходов

Источник: XXXX

6.2.6 Численность персонала и заработная плата

Во вкладке «Персонал» расчетной части было определено штатное расписание и ФОТ предприятия. Данные ниже в Таблице.

Таблица 6.12. Формирование ФОТ и штатного расписания

Источник: XXXX

6.2.7 Накладные расходы

Для формирования накладных расходов при перевозках был принята комплексная категория расходов: ТО и запчасти, которая составила XX руб./тонна-км. Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 6.13. Накладные расходов при перевозках

Источник: XXXX

.

6.2.8 Капитальные затраты и амортизация

В расчетной части проекта были сформированы инвестиционные издержки проекта. Основанием для этого послужила базовая стоимость автомобилей КАМАЗ и прицепов к ним; стоимость настоящего бизнес-плана, а также прочие и непредвиденные расходы Заказчика, связанные с запуском работы предприятия (регистрация автомобилей, представительские расходы, реклама и т.д.). Приведем данные ниже в Таблице

Таблица 6.14. Формирование инвестиций проекта

Источник: XXXX

6.3 Калькуляция себестоимости продукции

Во вкладке «Себестоимость» расчетной части проекта была произведена калькуляция себестоимости перевозок на основании ранее сформированных прямых и накладных расходов при перевозке грузов. Приведем общие данные о формировании совокупных затрат на осуществление перевозок ниже на Рисунке.

Рисунок 6.17. Затраты на формирование себестоимости перевозок, руб.

Источник: XXXX

Ниже рассмотрим структуру себестоимости услуг перевозок грузов.

Рисунок 6.18. Структура себестоимости перевозок

Источник: XXXX

6.4 Расчет выручки

Выручка проекта была сформирована на основании приведенных выше исходных данных проекта, п.6.2.2., а также плана оказания услуг перевозок, п.6.2.3. Приведем ниже данные.

Рисунок 6.19. Динамика выручки предприятия, руб.

Источник: XXXX

6.5 Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

6.6 Инвестиционные издержки

Инвестиционные издержки проекта были рассмотрены в п. 6.2.8 «Капитальные затраты и амортизация». Общая сумма инвестиций проекта составила XXX млн руб.

6.7 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

В расчетной части сформирован прогноз прибылей и убытков. Источниками формирования данных для данного отчета послужили все численные данные, полученные в предыдущих разделах финансового плана проекта.

Таблица 6.15. Отчет о прибылях и убытках, руб.

Источник: XXXX

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 6.16. Отчет ДДС, руб.

Источник: XXXX

Таким образом, можно видеть, как растет показатель NPV и как окупаются инвестиции проекта. Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке.

Рисунок 6 .20. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

6.8 Источники, формы и условия финансирования

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиций составит XXX млн руб.

Наиболее вероятной схемой финансирования будет смешанная схема с привлечением лизинга ОАО "XXX".

Рисунок 6.21. Схема финансирования проекта

Источник: XXXX

Приведем параметры предоставления лизинга.

Таблица 6.17. Параметры предоставления лизинга

Источник: XXXX

6.9 Оценка экономической эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток);

Чистая приведенная стоимость, NPV;

период (срок) окупаемости, PB;

Дисконтированный период окупаемости, DPB;

Внутренняя норма доходности (рентабельности),

Норма возврата инвестиций,

IRR (модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR);

Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

Основные финансовые показатели показаны в Таблице ниже.

Таблица 6 .18. Ключевые показатели проекта

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

1. Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

Срок окупаемости (PBP)

XXX

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

Показатели рентабельности

XXX

7.Оценка рисков

7.1Анализ чувствительности

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 7.19. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Источник: XXXX

7.2Уровень безубыточности

В расчетной части была сформирована вкладка «Точка безубыточности», где определена точка безубыточности по выручке предприятия за год. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 7 .22. График определения точки безубыточности по выручке

Источник: XXXX

7.3Варианты проекта

Были рассмотрены 3 варианта развития проекта (оптимистический, реалистичный, пессимистический). Принимаем базовый вариант в расчетной части, результаты которого представлены в п.6.9. как реалистичный вариант проекта. Далее рассмотрим остальные варианты.

Пессимистический вариант

При данном варианте были одновременно изменены следующие входные параметры расчетной части:

XXX

XXX

В результате данных изменений получили следующие показатели эффективности проекта.

Таблица 7.20. Ключевые показатели проекта (Пессимистический вариант)

Источник: XXXX

Оптимистический вариант

При данном варианте были одновременно изменены следующие входные параметры расчетной части:

XXX

XXX

В результате данных изменений получили следующие показатели эффективности проекта.

Таблица 7.21. Ключевые показатели проекта (Оптимистический вариант)

Источник: XXXX

7.4Оценка проектных рисков

В своей деятельности предприятие сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах его деятельности. Был произведен анализ рисков по трем основным для данной сферы бизнеса видам: производственные, финансовые и рыночные риски.

Таблица 7 .22. Анализ рисков проекта

Источник: XXXX

По мнению экспертов компании MegaResearch в данном бизнес-плане наиболее опасными рисками будут рыночные и производственные риски проекта:

XXX

XXX

8.Обеспечение

XXX

XXX

9.Приложения

Отчет ДДС в помесячной детализации