Методологические комментарии к бизнес-плану
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Период планирования – 2014-2018 гг.
Объект и предмет исследования и бизнес-планирования
Объектом исследования является деятельность кампании, оказывающая услуги по по офисным и квартирным переездам (мувинг), складскому хранению, сборки-разборки мебели, перевозке малогабаритных грузов по Москве и МО.
Предметом исследования является отрасль перевозок (при переездах) в Москве и МО.
Цели и задачи бизнес-плана
Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности создания компании по организации переездов.
Задачи бизнес-планирования:
- Оценка экономической эффективности проекта;
- Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;
- Оценка объема, емкости и структуры рынка;
- Анализ потребителей и основных конкурентов;
- Оценка тенденций и перспектив развития рынка;
Источники информации
- Отраслевая статистика;
- Данные государственных структур;
- Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
- Рейтинги;
- Информационные ресурсы участников рынка;
- Отраслевые и специализированные информационные порталы;
- Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
- Региональные и федеральные СМИ;
- Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Распространение бизнес-плана
Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.
Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.
При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.
Объем анализа
Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.
Ограничение ответственности
Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.
Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.
Методологические комментарии к бизнес-плану 7
1. Резюме проекта 9
2. Сущность предлагаемого проекта 12
2.1 Описание проекта и предлагаемых услуг 12
2.2 Особенности организации проекта 13
2.3 Информация об участниках проекта 14
2.4 Местоположение проекта 15
3. Маркетинговый план 17
3.1 Обзор рынка мувинговых услуг в Москве и Московской области 17
3.2 Основные тенденции и перспективы развития на рынке 19
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 20
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 22
3.5 Ценообразование на рынке 24
4. Организационный план 26
4.1 План по персоналу 26
4.2 План-график работ по проекту 27
4.3 Источники, формы и условия финансирования 28
5. Производственный план 29
5.1 Описание зданий и помещений 29
5.2 Описание процесса предоставления услуг 30
5.3 Описание необходимого автотранспорта 32
5.4 Сырье, материалы и комплектующие 33
6. Финансовый план 36
6.1 Исходные данные и допущения 36
6.2 Номенклатура и цены 38
6.3 Инвестиционные издержки 39
6.4 Налоговые отчисления 40
6.5 Операционные издержки 41
6.6 План продаж 43
6.7 Расчет выручки 44
6.8 Прогноз прибылей и убытков 46
6.9 Прогноз движения денежных средств 47
6.10 Анализ эффективности проекта 48
6.10.1 Показатели эффективности проекта 48
7. Анализ рисков проекта 52
7.1 Качественный анализ рисков 52
7.2 Количественный анализ рисков 54
7.3 Точка безубыточности проекта 54
8. Приложения 56
8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 56
Информация об исполнителе проекта 61
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 10
Рисунок 1.2 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Местоположение проекта 15
Рисунок 2.2 Карта города Москвы 16
Рисунок 3.1 Соотношение участников рынка мувинговых услуг, % 17
Рисунок 3.2 Динамика выручки от продажи услуг по виду деятельности Организация перевозок грузов (63.4), за период с начала отчетного года, млн. руб. 19
Рисунок 3.3 Сегментация потребителей по типу,% 20
Рисунок 3.4 Сегментация корпоративных потребителей по типу,% 21
Рисунок 4.1 График реализации проекта 27
Рисунок 4.2 Соотношение собственных и заемных средств, % 28
Рисунок 5.1 Примерная схема оказания услуг квартирного переезда 30
Рисунок 5.2 Примерная схема оказания услуг офисного переезда 31
Рисунок 6.1 План выхода на проектную мощность 43
Рисунок 6.2 Структура выручки от услуг, % 45
Рисунок 6.3 График NPV проекта 51
Рисунок 7.1 График точки безубыточности 55
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10
Таблица 2.1 Перечень планируемых услуг компании 13
Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта 14
Таблица 3.1 Потенциальные конкуренты проекта 22
Таблица 3.2 Ценообразование на мувинговые услуги конкурентов, руб. 24
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 26
Таблица 4.2 График реализации проекта 27
Таблица 4.3 Основные параметры кредита 28
Таблица 5.1 Помещения компании 29
Таблица 5.2 Варианты автомобилей для мувинговой компании 32
Таблица 5.3 Упаковочный материал 33
Таблица 5.4. Розничные цены на ДТ 35
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 37
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 37
Таблица 6.3 Номенклатура и цены 38
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 39
Таблица 6.5 Налоговое окружение 40
Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 41
Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб. 42
Таблица 6.8 План выручки в первое полугодие июль-декабрь 2014, тыс. руб. 44
Таблица 6.9 План выручки во второе полугодие январь-июнь 2015, тыс. руб. 44
Таблица 6.10 План выручки в третье полугодие июль-декабрь 2015, тыс. руб. 44
Таблица 6.11 План выручки по годам, тыс. руб. 45
Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 46
Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 47
Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций 50
Таблица 7.1 Основные риски проекта 52
Таблица 7.2 Анализ чувствительности 54