Бизнес-план Птицефабрика ЧР

Строительство птицефабрики яичного направления

Январь, 2013

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Приложения (таблицы)

Методологические комментарии к исследованию

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2012-2020 гг.

Актуальность исследования – январь 2013 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является сфера производства куриных яиц.

Предметом исследования являются производство и реализация яиц на птицефабрике по выращиванию несушек кросса Ломан Браун.

Цели и задачи исследования

Цель бизнес-планирования: изучение и анализ российского рынка куриных яиц в РФ.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка экономической эффективности проекта

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью предлагаемого проекта является создание птицеводческого комплекса по производству яиц, представляющего собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую мощности по подращиванию ремонтного молодняка, комбикормовый завод, упаковка, и хранение готовой продукции.

Способом достижения целей проекта является строительство птицефабрики на 60 000 голов кур несушек в Курчалоевском районе село …

В рамках проекта планируется построить, 3 птичника для содержания кур несушек по 20 000 голов в каждом, 1 птичник для содержания ремонтного молодняка, комбикормовый завод, комплекс по упаковке, административное здание со всей необходимой инфраструктурой. Земельный участок площадью …

Процесс выхода на рынок будет сопровождаться активной полномасштабной рекламной компанией по средствам СМИ и наружной рекламы.

Идейной основой проекта является обеспечение населения республики высококачественной продукцией, создание рабочих мест, а также получение прибыли от реализации куриных яиц.

Этапы реализации проекта создания птицеводческого комплекса приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 График реализации проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиций в реализацию проекта составляет … млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет .., срок окупаемости с учетом дисконтирования составит ..

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Ниже на рисунке 1.2 показан график NPV проекта:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

…

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Чистый дисконтированный доход проекта на 2025 год составит …

По данным исследования видно, что проект является выгодным, и после окупаемости будет приносить стабильный доход. Такой период окупаемости проекта является высоким показателем для аналогичных проектов.

Инициатор проекта

Общие данные

Строительство птицеводческого комплекса по производству куриных яиц будет организовано в Курчалоевском районе село ..

Комплекс будет включать в себя, 3 птичника на 60 000 голов, 1 птичник для ремонтного молодняка, комбикормовый завод и склад для хранения зерна.

В настоящее время КФХ «..» занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции в открытом грунте. Фермерское хозяйство выращивает зерновые и овощные культуры, в том числе технические.

…

Учредители (акционеры)

Инициатором проекта является крестьянско-фермерское хозяйство (КХФ) «..».

Реквизиты компании представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта

…

Источник: карточка организации КФК «БИБИ»

Виды и объемы деятельности

Основной вид деятельности КФК «…» - это выращивание зерновых, овощных и технических культур для дальнейшей реализации продукции оптовым потребителям в …

Финансовое состояние

…Финансовое состояние компании характеризуется как стабильное.

Информация о руководителях

Главой крестьянско-фермерского хозяйства является …

Сущность предлагаемого проекта

Общие данные

Строительство птицеводческого комплекса по производству куриных яиц будет организовано в Курчалоевском районе Чеченской Республики …Арендные платежи составляют около 4 тыс. руб. в год и ввиду незначительности в расчете не учитываются.

Комплекс будет включать в себя:

3 птичника 12*72 м. по 20 000 голов птицы породы яичного направления Ломан Браун.

1 птичник для ремонтного молодняка;

…

На рисунке 3.1 приведен план расположения сооружений птицефабрики:

Рисунок 3.1 План птицефабрики

…

Источник: данные инициаторов проекта

Расположение птичников соответствует Нормам технологического проектирования птицеводческих предприятий НТП-АПК 1.10.05.001-01.

Рисунок 3.2 Внешний вид птичников

…

Сбыт продукции будет направлен на Чеченскую Республику.

В крестьянско-фермерском хозяйстве …

Рисунок 3.3 Внешний вид несушки кросса Ломан Браун

Источник: http://images.yandex.ru

Отличительная особенность этого кросса – это увеличение яйценоскости на 10-15% в сравнении с чистопородными курами. Однако данное свойство теряется при выведении потомства. Поэтому следует учитывать, что каждый раз придется покупать новых цыплят. Цыплята этой породы достигают половой зрелости в 135 дней, когда у них появляется первое яйцо. Уже в 150 дней яйценоскость достигает 50%, а в 170 – 180 дней – 90 и более процентов. Яйценоскость за 52 недели жизни доходить до 300 – 310 яиц на среднюю несушку.

Сохранность при выращивании молодняка находится в пределах …

Описание продукта

Основным продуктом данной птицефабрики являются куриные яйца. Яйцо состоит из белка и желтка. Желток содержит белки, но также жиры и холестерин. ..

Рисунок 3.4 Яйца куриные

Источник: http://images.yandex.ru

Куриное яйцо на 97% усваивается организмом. Яйцо содержит 12 витаминов. Оно хороший источник активного витамина A, и…

Местоположение проекта

Строительство птицеводческого комплекса производства яиц планируется осуществлять на земельном участке площадью 50 га в Курчалоевском районе Чеченской Республики. Участок находится …

Чеченская Республика — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Согласно изменениям в Конституции Российской Федерации образована 10 декабря 1992 года. ..

Технология производства продукта

Период выращивания кур-несушек кросса Ломан Браун состоит из 3-х фаз:

Первая фаза выращивания …

Учитывая, что в первые 6-12 часов после вывода слепые кишки у цыплят свободны от микроорганизмов, а после первого приема корма наступает их быстрое заселение бактериями, для которых в слепых кишках имеется особенно благоприятная среда (а наиболее быстро в слепых кишках размножаются коли - бактерии, стрептококки и лакто бактерии), очень полезно с первых дней жизни использовать пробиотики, которые способствуют нормальной "работе" ж.к.т. и профилактируют всевозможные отклонения в развитии птицы.

.. световому и температурному режиму, относительной влажности в птичнике.

Через 3-4 дня после посадки цыплят в птичник необходимо изменить интенсивность освещения и продолжительность светового дня (согласно рекомендациям). Это дает возможность, за счет снижения двигательной активности цыплят экономить корма при выращивании, не допустить раннего полового созревания курочек и, как результат, - их низкую продуктивность. При разработке световой программы необходимо также использовать местный календарь восхода и захода солнца, учитывая при этом, что свет в птичник может проникать через приточно - вытяжную вентиляцию.

…

Характеристики закупаемого оборудования (техники)

Для данной птицефабрики будет закуплено 4 комплекта оборудования для клеточного содержания птицы. Из них 3 клеточных батареи для взрослых несушек (с системой для сбора яиц) и 1 батарея для выращивания молодняка. Ниже приведено описания работы клеточной батареи для кур-несушек:

Конвейерная батарея для кур-несушек

Оригинальная конвейерная батарея для кур-несушек с ленточным пометоудалением производится в оцинкованном исполнении со стойками на расстоянии 1,20 м. Перегородки, исполненные из специальной проволочной конструкции, вставляются в эти стойки. В основании каждой стойки находится установочный болт, при помощи которого могут выравниваться небольшие неровности пола.

Все продольные профили производятся из оцинкованной листовой стали в соответствии с длиной секции 2,40 м и привинчиваются к этим стойкам.

Верхний профиль выполнен по размерам и качеству материала особенно стабильно (высококачественная сталь), поскольку является рельсами для кормораздаточного бункера.

…

Каретка – дозатор

Конвейерная батарея оснащена оригинальным устройством для дозирования на кормораздаточном бункере. Благодаря специальному креплению каретки - дозатора на кормораздаточном бункере она свободно перемещается по дну кормушки и содержит в чистоте кормушку благодаря …

Шкафы электроуправления

Конвейерная батарея оснащается всеми распределительными шкафами, которые требуются для управления многими функциями: автоматизации процессов пометоудаления, кормораздачи, ..

Установка для сбора яиц

…

Экологические вопросы производства

Требования ветеринарные

Размещение различных групп птицы на разных площадках при соблюдении нормативов расстояния между площадками улучшает ветеринарную обстановку на комплексе и позволяет снизить производственные риски:

при эксплуатации будет обеспечена возможность полной ассенизации птичников;

регулярная ассенизация будет осуществляться дезинфекцией, дезинсекцией и

дератизацией;

…

Охрана окружающей среды

На всех стадиях строительства объекта предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды от воздействия данного объекта, в т.ч.:

максимально сохраняется рельеф местности и ограждающие территорию зеленые насаждения; высаживаются новые лесополосы, ограждающие соседнюю территорию от воздействия агропроизводственного комплекса; расположение комплекса избрано с учетом «розы ветров»;

….

Анализ положения дел в отрасли

Объем рынка яиц птицы в России

В настоящее время промышленное птицеводство одна из динамично разви­вающихся отраслей в агропромышленном комплексе России. …

Рисунок 4.1 Производство яиц в РФ, млрд. шт.

…

Источник: ФСГС РФ

* Оценка за 2012 г. представлена по итогам опубликованных данных в ФСГС РФ за 5 месяцев 2012 год.

Доля ЮФО в общероссийском производстве яиц в 2011 г. составляет 11% или 4,5 млрд. шт. Регионами-лидерами по производству яиц в ЮФО являются: Ростовская область (1,7 млрд. шт. или 39% от производства в ЮФО) и Краснодарский край (1,68 млрд шт. или 38% от производства в ЮФО).

…

Рисунок 4.2 Производство яиц в СКФО, млн шт.

…

Источник: ФСГС РФ

Рынок Чеченской республики, исследуемый в данном бизнес-плане, оценивается в 1% от производства Северо-Кавказского федерального округа, что дает право говорить о том, что рынок не насыщен.

Объём производства яйца в РФ в 2011 г. составил свыше 41 млрд. шт. из которых 77% произведено в сельскохозяйственных предприятиях.

…

Анализ цен

В целом в РФ уровень потребительской цены на куриное яйцо по состоянию на II квартал 2012 г. составляет 41,6 руб./дес. шт. Разница между ценами производства и потребительскими ценами равняется 18%.

Рисунок 4.9 Динамика цен производства на яйцо куриное в РФ, 2011-2012, руб./дес. шт.

Источник: Росстат

…

Потребительские цены на яйца куриные находятся под влиянием фактора сезонности, минимальные цены устанавливаются в период пика производства.

Потребительские предпочтения

Основными критериями выбора при покупке яиц для большинства россиян являются следующие:

Цена;

Свежесть;

Упаковка;

Качественные характеристики;

Вкусовые качества;

Производитель;

Марка товара.

..

По результатам исследования, проведенного …

В таблице 4.1 приводится зависимость количества приобретаемого покупателем продукта от этапа жизненного цикла семьи, в % от общего числа респондентов данной группы

Таблица 4.1 Количество приобретаемых респондентами яиц в месяц

…

Результаты анкетирования показали, что одинокие респонденты (люди среднего и старшего возраста) приобретают в месяц до 20 шт. яиц; семейные с детьми – свыше 30 шт. в месяц. Наличие зависимости между указанными переменными было подтверждено с помощью корреляционного анализа. Коэффициент корреляции (r) в данном случае ..

…

В ходе опроса было установлено, что большая часть респондентов, практически, ежедневно готовит и потребляет блюда русской кухни, в рецептуре которых традици­онно используются куриные яйца, например, таких как глазунья, окрошка, блины, и т.п. То есть данный сегмент рынка можно отнести к категории традиционно-национальных и воздействовать на потребителей с учетом этой базовой особенности.

Выбор стратегии выхода на рынок

Компания планирует активный выход на рынок Чеченской республики. Для этого необходимо провести полномасштабную рекламную компанию, изначально создать и укрепить мнение потенциальных потребителей о том, что данный продукт высшего качества, не содержит ГМО и полезен для здоровья.

…

Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

Сырье, материалы и комплектующие

Для нормальной работы птицефабрики яичного направления необходимо полное обеспечение необходимыми материалами. К ним относятся:

Суточные цыплята кросса Ломан Браун.

Цыплята будут закупаться …

Гранулированный полнорационный корм.

…

Конкуренция на рынке сбыта

Доля Северо-Кавказского Федерального Округа в общероссийском производстве яиц в 2011 г. составляет 4% или 1,6 млрд. шт. Лидером по производству яиц в СКФО является Ставропольский край (884,4 млн. шт. или 56% от производства яиц в СКФО).

Рынок Чеченской республики, исследуемый в данном бизнес-плане, оценивается в 1% от производства Северо-Кавказского федерального округа, что дает право говорить о том, что рынок не насыщен.

Потенциальные конкуренты проекты – птицефабрики яичного направления в СКФО представлены в таблице 5.1:

Таблица 5.1 Птицефабрики яичного направления в СКФО

Источник: http://ptica-ru.ru/spravocnik-organizacii

Потенциальная емкость рынка сбыта

На рисунке 5.1 показана динамика видимого потребления яиц в РФ, рассчитанная как производство + импорт – экспорт:

Рисунок 5.1 Видимое потребление яиц в РФ, млрд шт.*

…

Источник: ФСГС РФ, http :// www . informozaika . ru

Объём видимого потребления (производство + импорт - экспорт) яиц в РФ составил в 2011 г. 41,3 млрд. шт.

Таблица 5.2 Потребление куриных яиц в 2008-2010 гг. в России на душу населения:

Таким образом, прослеживается динамика ежегодного увеличения потребления куриных яиц в России.

…

Маркетинговая стратегия проекта

Исследования показали что, наиболее предпочитаемыми при покупке являются яйца высшей, отборной и первой категорий. Следовательно, предприятию нужно сосредо­точить свои усилия на предложении данной товарной группы. Цвет скорлупы для большинства потребителей не имеет решающего значения при товарном выборе.

В ходе опросов было выявлено, что большинство потребителей же­лали бы потреблять яйцо с витаминами и добавками. Могут быть предложены такие продукты: яйцо «Деревенское», «Йодированное», «С содержанием селена» и др.

Яйцо «Йодиро­ванное» …

Организационный план

Организационно-правовая форма реализации проекта

Оператором и Заемщиком проекта является …

Основные партнеры

В рамках реализации проекта строительства птицефабрики КФХ «..» планирует сотрудничать с рядом компаний: проектировщиками и поставщиками оборудования, генподрядчиками и поставщиками различного сырья. На данный момент инициаторы проекта ведут активные переговоры с возможными партнерами….

График реализации проекта

Этапы реализации проекта создания птицеводческого комплекса приведены в таблице 6.1:

…

Правовые вопросы осуществления проекта

Законодательные основы реализации продукции:

Национальный Проект «Развитие АПК»

Постановление от 14 ИЮЛЯ 2007 Г. №446 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы»

…

Финансирование проекта

В проекте планируется использование собственных и заемных средств. Собственные средства проекта составляют ..%, что равняется … тыс. руб. Заемные средства предполагается получить в российском банке ОАО «Россельхозбанк» в качестве кредитной линии под 15% годовых. Кредит выдается на 5 лет и предполагает каникулы по телу кредита 2 года (на период строительно-монтажных работ и выхода на проектную мощность). Проценты по кредиту начинают выплачиваться со следующего месяца получения кредита.

Основные параметры кредита предоставлены в табл. № 6.2:

Таблица 6.2 Основные параметры кредита

За 5 лет пользования кредитными ресурсами, заказчиком будет переплачено …

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

В данном параграфе приводятся лишь основные допущения по периодам содержания, финансовые условия, допущения по живому весу и по выходу конечной продукции.

При экономической оценке проекта был принят 12‐летний горизонт планирования. Процент дисконтирования (…%), заложенный в расчеты приведенной стоимости (NPV), отражает наше допущение о том, что проект характеризуется сравнительно невысоким уровнем риска (чувствительностью проекта к изменениям рынка в целом).

…

Исходные данные

Налоговое окружение

Данное производство, являясь сельскохозяйственным предприятием, будет являться плательщиком сельскохозяйственного налога, а также будет осуществлять обязательные платежи и в социальные фонды…

…

Номенклатура и цены продукции (услуг)

Основной продукцией данной компании будут являться яйца куриные, после выбраковки несушек и замены их ремонтным молодняком, добавятся следующие продукты: фарш куриный, несушки (для продажи населению).

В расчете приняты следующие наименования и цены:

Таблица 7.3 Наименование и цены

В расчете учитывалась сезонность цены на яйцо куриное:

…

Вся продукция будет упакована, на упаковку будут нанесены логотип компании и необходимая информация о продукте.

План производства

Птицеводческий комплекс по производству яйца куриного планирует постепенный выход на проектную мощность.

Сперва будет закуплено 22 тыс. голов суточных цыплят и размещено в птичнике для суточного молодняка, после достижения ими 4-месячного возраста они будут перемещены в 1 птичник. Затем, подобным образом, будет заполнен 2 и 3 птичник.

…

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Переменные издержки на период реализации основного продукта яйца куриного, после выхода на проектную мощность, представлены в таблице 7.6. Они будут соответственно приведены в зависимость от объёмов реализации и сезонности.

Таблица 7.6 Переменные издержки проекта

…

Водоснабжение планируется за счет работы собственного водозабора и водоподготовки. Затраты на комбикорм приведены с учетом затрат производства и доставки.

Численность персонала и заработная плата

Набор персонала будет производиться непосредственно каждым руководителем подразделения.

Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца. Все работники, будут приняты на условиях полной занятости и обеспечение полного соц. пакета.

Индексация заработной платы проводится 1 раз в год на 5%.

Всего на птицеводческий комплекс планируется нанять .. человек. В таблице 7.9 указывается количество персонала каждого отдельного подразделения птицеводческого комплекса с указанием средней заработной платы на 1 работника:

Таблица 7.9 Персонал и зарплата

Ежемесячно компания будет отчислять взносы в фонд оплаты труда в размере …% от суммы зарплаты, что составляет …

Накладные расходы

Накладные расходы проекта не зависят от объема реализации продукции. Они показаны в таблице 7.10:

Таблица 7.10 Постоянные издержки проекта

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и цен на предоставляемую продукцию. План выручки по кварталам показан в таблицах 7.11– 7.12:

Таблица 7.11 План выручки на 1 год реализации проекта, тыс. руб.

…

Потребность в первоначальных оборотных средствах

Потребность в первоначальных оборотных средствах складывается из потребности проекта в необходимых составляющих для выращивания первой партии суточного молодняка для заполнения 1 птичника.

…

Инвестиционные издержки

Для реализации данного проекта потребуются инвестиции, показанные в таблице 7.15:

Таблица 7.15 Капитальные затраты проекта

…

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 7.16. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

…

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 7.17:

Таблица 7.17 Отчет о прибылях и убытках

Оценка экономической эффективности проекта

…

Основные финансовые показатели показаны в таблице 7.18:

Таблица 7.18 Показатели эффективности инвестиций …

Оценка рисков

Уровень безубыточности

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

…

Варианты проекта

В данном проекте было рассмотрено 2 варианта проекта: оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный вариант:

Увеличение стоимости реализации продукции на 5%;

Снижение постоянных затрат 3 %;

Снижение переменных затрат на 3 %;

В этом случае, экономические показатели проекта выглядят следующим образом:

…

Оценка проектных рисков

Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, данный проект находится в условиях рисков. Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице: …

28