Анализ рынка бумажных промышленных мешков и мешочной бумаги в России, 2017 год Итог

Оглавление
1. Обзор рынка бумажных промышленных мешков в России, 2017 г. 8
1.1. Основные характеристики рынка, драйверы, угрозы 8
1.2. Оценка объема рынка, 2017 г. 13
1.3. Объем импорта, 2017 г. 14
1.4. Объем экспорта, 2017 г. 15
1.5. Оценка объема производства, 2017 г. 16
1.6. Оценка структуры производства по основным производителям (Монди и Сегежская упаковка), 2017 г. 18
1.7. Средние цены производителей (Монди и Сегежская упаковка) 20
1.8. Средняя цена импорта 25
1.9. Средняя цена экспорта 27
1.10. Сезонные колебания цен 28
1.11. Оценка ценообразования производителей (в целом) 29
1.12. Основные компании потребители, с указанием оценочного среднегодового объема потребления (10 крупнейших компаний) 31
2. Обзор рынка мешочной бумаги в России, 2017 г. 33
2.1. Основные характеристики рынка, драйверы, угрозы 33
2.2. Оценка объема рынка, 2017 г. 35
2.3. Объем импорта, 2017 г. 36
2.4. Объем экспорта, 2017гг. 38
2.5. Оценка объема производства, 2017 г. 39
2.6. Оценка структуры производства по основным производителям (Монди, Сегежская упаковка и Илим), 2017 г. 41
2.7. Средние цены производителей (Монди, Сегежский ЦБК и Илим) 43
2.8. Средняя цена импорта 46
2.9. Средняя цена экспорта 47
2.10. Сезонные колебания цен 48
2.11. Оценка ценообразования производителей (в целом) 49
2.12. Основные компании - потребители, с указанием оценочного среднегодового объема потребления (10 крупнейших компаний) 50
3. Выводы по исследованию 51

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России в 2017 г. в натуральном выражении, тонн 8
Рисунок 2. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России в 2017 г. в количественном выражении, тыс. штук 9
Рисунок 3. Структура поставок бумажных промышленных мешков российскими производителями в 2017 г. 10
Рисунок 4. Структура производства бумажных промышленных мешков в России по крупнейшим компаниям в 2017 г. 17
Рисунок 5. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в количественном выражении 19
Рисунок 6. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении 19
Рисунок 7. Сезонные колебания цен на бумажные промышленные мешки в РФ, без НДС 28
Рисунок 8. Структура рынка мешочной бумаги в России в 2017 г., тонн 33
Рисунок 9. Структура поставок мешочной бумаги российскими производителями в 2017 г., тонн 34
Рисунок 11. Структура производства мешочной бумаги в России по крупнейшим компаниям в 2017 г., в натуральном выражении 40
Рисунок 12. Структура рынка мешочной бумаги в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении 42
Рисунок 13. Сезонные колебания экспортных цен на мешочную бумагу из РФ (с НДС и таможенным сбором) 48

Перечень таблиц
Таблица 1. Прогноз развития строительной отрасли в России, 2018-2022 гг. 11
Таблица 2. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг. 12
Таблица 3. Оценка объема рынка бумажных промышленных мешков в РФ, 2017г. 13
Таблица 4. Таможенные коды ТН ВЭД по бумажным промышленным мешкам 14
Таблица 5. Объемы импорта бумажных промышленных мешков в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном, количественном и денежном выражениях 14
Таблица 6. Объемы экспорта бумажных промышленных мешков в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном, количественном и денежном выражениях 15
Таблица 7. Объем производства бумажных промышленных мешков российскими компаниями, 2017 г. 16
Таблица 8. Объем продаж бумажных промышленных мешков ведущими игроками рынка, 2017 г. 18
Таблица 9. Оценка средних импортных цен бумажных промышленных мешков компании «Mondi» при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором) 20
Таблица 10. Импортные цены на бумажные промышленные мешки компании «Mondi» при поставках в Россию, (с НДС, таможенной пошлиной и сбором) 21
Таблица 11. Оценка средних экспортных цен бумажных промышленных мешков компании «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором) 21
Таблица 12. Оценка экспортных цен бумажных промышленных мешков «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором), FCA, пункт поставки – г. Сегежа 22
Таблица 13. Цены «МЦ Крафт» на закрытые мешки «Сегежская упаковка» 22
Таблица 14. Цены «МЦ Крафт» на открытые мешки «Сегежская упаковка» 23
Таблица 15. Оценка средних цен импорта бумажных промышленных мешков в Россию, 2017 г., (с НДС, таможенной пошлиной и сбором) 25
Таблица 16. Оценка средних импортных цен зарубежных производителей бумажных промышленных мешков при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором) 26
Таблица 17. Оценка средних цен экспорта бумажных промышленных мешков из России, 2017 г. 27
Таблица 18. Оценка средних экспортных цен российских производителей бумажных промышленных мешков, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором) 27
Таблица 19. Оценка ценообразования на бумажные промышленные мешки «Сегежская упаковка» 29
Таблица 20. Импорт вспомогательных материалов для производства бумажных мешков компании «Сегежская упаковка», 2017 г. 30
Таблица 21. Оценочный среднегодовой объем потребления бумажных промышленных мешков российскими компаниями (ТОП-10), 2017 г. 31
Таблица 25. Оценка объема рынка мешочной бумаги в РФ, 2017 г. 35
Таблица 26. Таможенные коды ТН ВЭД по мешочной бумаги 36
Таблица 27. Объемы импорта мешочной бумаги в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном и денежном выражении 36
Таблица 28. Объемы экспорта мешочной бумаги в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном и денежном выражении 38
Таблица 29. Объем производства мешочной бумаги российскими компаниями, 2017 г. 39
Таблица 30. Объем продаж мешочной бумаги ведущими игроками рынка, 2017 г. 41
Таблица 31. Оценка средних импортных цен мешочной бумаги компании «Mondi» при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором) 43
Таблица 32. Оценка средних экспортных цен мешочной бумаги компании «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором) 43
Таблица 33. Оценка средних экспортных цен мешочной бумаги компании «Филиал Группы ИЛИМ в г. Коряжма» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором) 45
Таблица 34. Оценка средних цен импорта мешочной бумаги в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором) 46
Таблица 35. Оценка средних импортных цен зарубежных производителей мешочной бумаги при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором) 46
Таблица 36. Оценка средних цен экспорта мешочной бумаги из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором) 47
Таблица 37. Оценка средних экспортных цен российских производителей мешочной бумаги, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором) 48
Таблица 38. Оценка ценообразования на мешочную бумагу «Сегежский ЦБК» 49
Таблица 40. Оценочный среднегодовой объема потребления мешочной бумаги российскими компаниями (ТОП-10), 2017 г. 50

Обзор рынка бумажных промышленных мешков в России, 2017 г.

Основные характеристики рынка, драйверы, угрозы

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке бумажных промышленных мешков в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке. Кроме того, были выявлены и кратко проанализированы возможные драйверы и угрозы для данного сегмента рынка.

Многослойный бумажный мешок – это тип упаковки, изготавливаемой из двух-четырех, реже до шести, слоев специальной мешочной крафт-бумаги с возможным дополнением слоя из ПЭ пленки. Крафт-бумага производится из древесины методом сульфатной варки. Полученная таким методом целлюлоза отличается повышенной плотностью и прочностью.

Многослойный бумажный мешок зарекомендовал себя прочным, экономически эффективным и экологически чистым решением упаковки. В соответствии с ГОСТ 2226-2013, мешки производятся для упаковки продукции весом до 50 кг.

Основную долю на рынке бумажных промышленных мешков в России занимает российская продукция – **% рынка в натуральном выражении, доля импорта составила **%.

Рисунок 1. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России в 2017 г. в натуральном выражении, тонн

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

В количественном выражении доля российских бумажных промышленных мешков в России занимает около **% рынка, доля импорта составила **%.

Ключевым игроком в данном сегменте рынка является корпорация «…», производящая бумажную упаковку (бумажные промышленные мешки) для тарирования цемента, сухих строительных смесей, продуктов химической промышленности, пищевой индустрии.

Рисунок 2. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России в 2017 г. в количественном выражении, тыс. штук

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Несмотря на большой объем экспорта мешочной бумаги из РФ сохраняется заметный объем импорта бумажных мешков в Россию. По данным представителя Группы компаний …

Крупнейшие потребители бумажных промышленных мешков в России закупают небольшую часть заграницей или у других российских производителей, чтобы полностью не зависеть от одного поставщика мешков и минимизировать риски, в случае возникновения проблем (задержек) с доставкой мешков от главного поставщика. По данным представителя Группы компаний «Сегежа» аналогичная практика существует и у зарубежных крупнейших потребителей.

Российские производители продают основную часть своей продукции в России – **% поставок, на экспорт поставляется **% произведенной продукции.

Рисунок 3. Структура поставок бумажных промышленных мешков российскими производителями в 2017 г.

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Бумажные промышленные мешки по назначению подразделяются на следующие категории:

Мешки для строительных материалов.

Мешки для химикатов и удобрений.

Мешки для продуктов питания.

Мешки для сельскохозяйственной продукции.

На рынке существуют два основных вида бумажных промышленных мешков: закрытые (клапанные) и открытые.

Особенности этих видов мешков приведены ниже по данным компании «МЦ КРАФТ» - официального дилера ведущего российского производителя бумажных мешков - «Сегежская упаковка».

Бумажные крафт - мешки с клапаном предназначены для высокоскоростного наполнения сухими строительными смесями и цементом на фасовочных линиях. После затарки мешка клапан закрывается за счет внутреннего давления. Вместимость закрытого мешка от 10-ти до 50-ти кг сыпучего продукта. Слойность - от 2-х до 5-ти слоев.

Для дополнительной защиты от влаги в комплектации закрытого мешка используется тонкая п/э пленка 7-10 мкн с высокой воздухопроницаемостью, что позволяет обеспечивать высокую влагопрочность упаковки сухих строительных смесей и химической продукции без снижения скорости затарки.

Мешки открытые многослойные ГОСТ 2226-2013 предназначены для упаковки сыпучей и штучной продукции с последующей зашивкой или склеиванием горловины мешка.

В стандартной комплектации открытые мешки изготавливаются из мешочной крафт-бумаги плотностью 65 гр/м или 70 гр/м в три или четыре слоя. Для верхнего слоя может использоваться как коричневая, так и белая крафт - бумага плотностью 70гр/м или 80гр/м.

Для гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов, а также для продуктов, не допускающих попадания в них волокон бумаги, изготавливаются мешки со слоем ламинированной бумаги или мешки с вкладышем из полиэтиленовой пленки. По согласованию с потребителем, влагопрочный слой может размещаться как между слоями, так и первым к продукту. Плотность п/э пленки между слоями от 7-ми до 50-ти мкН. Полиэтиленовый вкладыш, первый к продукту, как правило, изготавливается плотностью 50 микрон.

Среди основных внешних и внутренних факторов (драйверов и угроз), влияющих на рынок бумажных промышленных мешков в России, выделяются следующие:

1. Экономические факторы.

Основной отраслью применения бумажных промышленных мешков является строительная сфера, потребляющая, по данным игроков рынка, около 70% данной продукции (мешки для цемента, сухих смесей и пр.).

Основным экономическим фактором, который влияет на рассматриваемый рынок, является динамика развития сферы строительства, и в частности производства цемента.

Прогноз развития этих сфер покажем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Таблица 1. Прогноз развития строительной отрасли в России, 2018-2022 гг.

Источник: Минэкономразвития РФ

Темпы роста строительной отрасли и производства цемента в России в 2018 – 2020 годы составят …

2. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США взят из прогноза Минэкономразвития по социально-экономическому развитию Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогноз курса доллара в период 2021-2023 гг. определен из долгосрочного прогноза Минэкономразвития РФ по социально-экономическому развитию РФ до 2035 г.

Таблица 2. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг.

Источник: ФРС, Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

В итоге прогнозируется …

3. Политические факторы.

..

4. …

5. …

Оценка объема рынка, 2017 г.

Объем российского рынка бумажных промышленных мешков в 2017 году рассчитан по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем российского производства бумажных промышленных мешков определен в разделе 1.5.

Объемы импорта-экспорта бумажных промышленных мешков в России определены в разделах 1.3-1.4.

Ниже в таблице приведены данные по оценки объема рынка в натуральном и количественном выражениях.

Таблица 3. Оценка объема рынка бумажных промышленных мешков в РФ, 2017г.

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФСГС РФ, ФТС РФ, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

В итоге объем рынка бумажных промышленных мешков в России в натуральном выражении в 2017 году составил … тонн (... штук).

Объем импорта, 2017 г.

Объем импорта бумажных промышленных мешков в Россию определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

В таблице ниже указаны таможенные коды ТН ВЭД ЕАЭС, по которым поставляются бумажные промышленные мешки, с расшифровкой кодов и указанием таможенных пошлин. Необходимые данные были получены в результате ручной выборки по таможенным декларациям.

Таблица 4. Таможенные коды ТН ВЭД по бумажным промышленным мешкам

Источник: данные ФТС России

Экспортная пошлина на поставку бумажных промышленных мешков из России равна нулю.

Объемы импорта бумажных промышленных мешков в РФ по кодам ТН ВЭД в натуральном, количественном и денежном выражениях указаны в таблице ниже.

Таблица 5. Объемы импорта бумажных промышленных мешков в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном, количественном и денежном выражениях

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем импорта бумажных промышленных мешков в Россию в натуральном выражении в 2017 году составил … тонны, в количественном выражении – ... штук, в денежном выражении – ... долл. США.

Основной объем импорта пришелся на код ТНВЭД 4819400000: МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПРОЧИЕ, ВКЛЮЧАЯ КУЛИ.

Объем экспорта, 2017 г.

Объем экспорта бумажных промышленных мешков из России определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Объемы экспорта бумажных промышленных мешков из РФ по кодам ТН ВЭД в натуральном, количественном и денежном выражениях указаны в таблице ниже.

Необходимые данные были получены в результате ручной выборки по таможенным декларациям.

Таблица 6. Объемы экспорта бумажных промышленных мешков в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном, количественном и денежном выражениях

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем экспорта бумажных промышленных мешков из России в натуральном выражении в 2017 году составил … тонн, в количественном выражении – ... штук в денежном выражении – ... долл. США.

Основной объем экспорта пришелся на код ТНВЭД 4819300001: МЕШКИ ИЗ БУМАГИ, КАРТОНА, ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПОЛОТНА ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА, С ШИРИНОЙ У ОСНОВАНИЯ 40 СМ ИЛИ БОЛЕЕ.

Оценка объема производства, 2017 г.

Оценка общего объема производства бумажных промышленных мешков в России в количественном выражении проведена по данным федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ).

Расчет объема производства в натуральном выражении проведен экспертно с учетом среднего веса 1 бумажного промышленного мешка.

Оценка объемов производства ведущих российских компаний проведена по их открытым данным, с учетом финансовой отчетности предприятий, а также данных федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ) по региональному производству бумажных промышленных мешков.

Таблица 7. Объем производства бумажных промышленных мешков российскими компаниями, 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, объем производства бумажных промышленных мешков в РФ составил в 2017 году около ... штук и … тонну.

Рисунок 4. Структура производства бумажных промышленных мешков в России по крупнейшим компаниям в 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка MegaResearch

Доля компании ООО «…» среди российских производителей бумажных промышленных мешков в России составила **% по итогам 2017 года.

На втором и третьем местах находятся ...

Оценка структуры производства по основным производителям (Монди и Сегежская упаковка), 2017 г.

Так как компания Mondi не занимается производством бумажных промышленных мешков в РФ, то для оценки ее доли приведена структура российского рынка по основным производителям, как российским, так и зарубежным.

Оценка объемов поставок (продаж) российских и зарубежных производителей бумажных промышленных мешков, являющихся ведущими игроками на рынке России в 2017 г., проведена по данным федеральной таможенной службы России, с учетом оценки производства российских производителей.

Таблица 8. Объем продаж бумажных промышленных мешков ведущими игроками рынка, 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в количественном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка бумажных промышленных мешков в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчет MegaResearch

Лидером среди игроков рынка бумажных промышленных мешков в России является …

Средние цены производителей (Монди и Сегежская упаковка)

Так как компания «Mondi» не занимается производством бумажных промышленных мешков в РФ, то ее средние цены приведены по данным импортных поставок из разных стран мира с учетом наиболее распространенных условий поставки. Цена 1 тонны продукции указана с учетом НДС, таможенной пошлины и сбора.

Таблица 9. Оценка средних импортных цен бумажных промышленных мешков компании «Mondi» при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: данные ФТС России

Средняя импортная цена бумажных промышленных мешков MONDI, поставленных из …

В таблице ниже дополнительно приведены импортные цены подразделений компании «Mondi» при поставках бумажных промышленных мешков ведущим российским потребителям (производителям цемента и строительных смесей). В данной таблице указаны таможенные декларации поставок, наиболее востребованных на российском рынке зарубежных бумажных промышленным мешков - закрытых 3-х слойных мешков с внутренним ПЭ слоем. Прочие мешки поставлялись из-за рубежа в значительном меньшем количестве.

Цена указаны за 1 ед. продукции с учетом НДС, таможенной пошлины и сбора.

Таблица 10. Импортные цены на бумажные промышленные мешки компании «Mondi» при поставках в Россию, (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: данные https://kraftmarket.ru

Оценка средних цен производителя «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» проведена по данным федеральной таможенной службы РФ о поставках продукции в различные страны мира. Таможенные платежи практически не играют роли, так как экспортная пошлина равна нулю, а величина таможенного сбора составляет от 0 до 750 рублей при оформлении одной таможенной декларации, равной обычно не менее 1 десятка тысяч долл. США.

Таблица 11. Оценка средних экспортных цен бумажных промышленных мешков компании «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором)

Источник: данные ФТС России

Средняя экспортная цена бумажных промышленных мешков компании «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА», с учетом НДС и таможенного сбора, составила в России в 2017 году …

Для оценки средних цен производителя «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» дополнительно приведены данные федеральной таможенной службы РФ о поставках продукции в различные страны мира на условиях FCA (перевозку от пункта поставки оплачивает покупатель) при пункте поставки – г. Сегежа (Карелия)

Таблица 12. Оценка экспортных цен бумажных промышленных мешков «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором), FCA, пункт поставки – г. Сегежа

Источник: данные ФТС России

Таким образом, цены производителя «СЕГЕЖСКАЯ УПАКОВКА» на бумажные промышленные мешки на условиях FCA (перевозку от пункта поставки оплачивает покупатель) при пункте поставки – г. Сегежа, составили в 2017 году …

В таблицах ниже дополнительно приведены цены официального дилера Segezha Group, компании "МЦ Крафт", на закрытые (для цемента и сухих строительных смесей) и открытые (многофункциональные) бумажные мешки в зависимости от характеристик продукции. Самые высокие позиции в списках занимают мешки, которые наиболее востребованы на российском рынке.

Таблица 13. Цены «МЦ Крафт» на закрытые мешки «Сегежская упаковка»

Источник: данные https://kraftmarket.ru

Таблица 14. Цены «МЦ Крафт» на открытые мешки «Сегежская упаковка»

Источник: данные https://kraftmarket.ru

Обозначение комплектации слоев (марки мешка):

НМ - Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги;

МК - Мешок из микрокрепированной мешочной бумаги;

УНМ - Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги;

УМК - Мешок с верхним слоем из микрокрепированной бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из микрокрепированной мешочной бумаги

МК(п) - Мешок со всеми слоями из микрокрепированной мешочной бумаги с полиэтиленовой пленкой между слоями;

УМК(п) - Мешок с верхним слоем из микрокрепированной бумаги из беленой целлюлозы, остальными слоями из микрокрепированной мешочной бумаги с полиэтиленовой пленкой между слоями;

ПМ - Мешок с 1-2 слоями из мешочной бумаги, ламинированной полиэтиленом, и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги;

УПМ - Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы, с 1-2 слоями мешочной бумаги, ламинированной полиэтиленом, и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги.

Средняя цена импорта

Средние цены импорта бумажных промышленных мешков в Россию в 2017 году определены по данным объемов импортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 15. Оценка средних цен импорта бумажных промышленных мешков в Россию, 2017 г., (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Средняя импортная цена бумажных промышленных мешков, с учетом НДС, импортной пошлины и сбора, составила в России в 2017 году …

Дополнительно приведен расчет средних импортных цен ведущих зарубежных производителей, осуществляющих поставку бумажных промышленных мешков в Россию из различных стран мира на условиях поставки в российский пункт доставки (перевозка до пункта поставки оплачена).

Основным условием поставки при этом является DAP.

Таблица 16. Оценка средних импортных цен зарубежных производителей бумажных промышленных мешков при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: данные ФТС России

Наиболее дешевые бумажные промышленные мешки среди ведущих зарубежных производителей поставляет компания «…

Наиболее дорогими является бумажные промышленные мешки компании …

Средняя цена экспорта

Средние цены экспорта бумажных промышленных мешков из России в 2017 году определены по данным объемов экспортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 17. Оценка средних цен экспорта бумажных промышленных мешков из России, 2017 г.

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Средняя экспортная цена на бумажные промышленные мешки, с учетом НДС и таможенного сбора, составила в России в 2017 году ... Средняя цена 1 мешка составила …

Дополнительно приведены средние экспортные цены ведущих российских производителей, осуществляющих поставку бумажных промышленных мешков из России в различные страны мира. Для определения цен указаны также объемы поставок в денежном, количественном и натуральном выражениях.

Таблица 18. Оценка средних экспортных цен российских производителей бумажных промышленных мешков, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором)

Источник: данные ФТС России

Наиболее дешевые бумажные промышленные мешки среди ведущих российских производителей поставляет компания …

Сезонные колебания цен

Сезонные колебания цен на бумажные промышленные мешки показаны по данным ФСГС РФ о ценах производителей на «Мешки и сумки бумажные» в соответствии с кодом ОКПД2 17.21.12. По данному коду декларируют свои данные о производстве в ФСГС России ведущие российские производители бумажных промышленных мешков.

Цены указаны без НДС, базис цены – регион производства.

Рисунок 7. Сезонные колебания цен на бумажные промышленные мешки в РФ, без НДС

Источник: данные ФСГС России

Наиболее низкие цены на бумажные промышленные мешки по данным ФСГС РФ были зафиксированы в сентябре 2017 года – …

Оценка ценообразования производителей (в целом)

Оценка ценообразования производителей проведена на примере ведущего игрока российского рынка – компании «Сегежская упаковка» при экспортных поставках, что позволит сравнить показатели ценообразования данной компании для сегмента мешочной бумаги (раздел 2.11), являющейся основным сырьем для бумажных мешков.

Мешочная бумага собственного производства позволяет обеспечивать себестоимость продаж бумажных промышленных мешков, как на внутреннем рынке, так и при продажах на экспорт, в размере 78,37% (по данным годового отчета предприятия).

Оценку ценообразования на бумажные промышленные мешки проведем при экспортных поставках на условиях FCA (перевозку от пункта поставки оплачивает покупатель) при пункте поставки – г. Сегежа (Карелия).

Таблица 19. Оценка ценообразования на бумажные промышленные мешки «Сегежская упаковка»

Источник: годовой отчет производителя, данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

…

Таблица 20. Импорт вспомогательных материалов для производства бумажных мешков компании «Сегежская упаковка», 2017 г.

Источник: данные ФТС России

Общий объем импорта данных материалов составил в 2017 году около …

Основные компании потребители, с указанием оценочного среднегодового объема потребления (10 крупнейших компаний)

По данным ведущего российского производителя мешочной бумаги и бумажных мешков «Segezha Group» …

Таким образом, основными потребителями бумажных промышленных мешков являются производители цемента и сухих строительных смесей.

10 крупнейших российских компаний - потребителей бумажных промышленных мешков определены по данным ФСГС РФ о финансовых показателях деятельности (выручке от продаж) по кодам ОКВЭД 2:

23.5 - Производство цемента, извести и гипса;

23.64 - Производство сухих бетонных смесей.

Оценочный среднегодовой объем потребления ТОП-10 компаний определен экспертно по данным их выручки от продаж в соотношении с общими финансовыми показателями по всем компаниям в данных сегментах, а также оценки объема поставок бумажных мешков для строительного сегмента (649 249 тыс. штук).

Таблица 21. Оценочный среднегодовой объем потребления бумажных промышленных мешков российскими компаниями (ТОП-10), 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, наибольший объем потребления бумажных промышленных мешков в РФ приходится на …

Обзор рынка мешочной бумаги в России, 2017 г.

Основные характеристики рынка, драйверы, угрозы

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке мешочной бумаги в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Кроме того, были выявлены и кратко проанализированы возможные драйверы и угрозы для данного сегмента рынка.

Основную долю на рынке мешочной бумаги в России занимает …

Рисунок 8. Структура рынка мешочной бумаги в России в 2017 г., тонн

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Российские производители поставляют основную часть своей продукции …

Рисунок 9. Структура поставок мешочной бумаги российскими производителями в 2017 г., тонн

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Среди основных внешних и внутренних факторов (драйверов и угроз), влияющих на рынок мешочной бумаги в России, выделяются следующие:

…

Оценка объема рынка, 2017 г.

Объем российского рынка мешочной бумаги в 2017 году рассчитан по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем российского производства мешочной бумаги определен в разделе 2.5.

Объемы импорта-экспорта мешочной бумаги в России определены в разделах 2.3-2.4.

Ниже в таблицах приведены данные по оценки объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 22. Оценка объема рынка мешочной бумаги в РФ, 2017 г.

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФСГС РФ, ФТС РФ, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

В итоге объем рынка мешочной бумаги в России в натуральном выражении в 2017 году составил … тонн.

Объем импорта, 2017 г.

Объем импорта мешочной бумаги в Россию определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

В таблице ниже указаны таможенные коды ТН ВЭД ЕАЭС, по которым поставляется мешочная бумага, с расшифровкой кодов и указанием таможенных пошлин. Необходимые данные были получены в результате ручной выборки по таможенным декларациям.

Таблица 23. Таможенные коды ТН ВЭД по мешочной бумаги

Источник: данные ФТС России

Экспортная пошлина на поставку мешочной бумаги из России …

Объемы импорта мешочной бумаги в РФ по кодам ТН ВЭД в натуральном и денежном выражениях указаны в таблице ниже.

Таблица 24. Объемы импорта мешочной бумаги в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном и денежном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем импорта мешочной бумаги в Россию в натуральном выражении в 2017 году составил …

Основной объем импорта пришелся на код ...

Объем экспорта, 2017гг.

Объем экспорта мешочной бумаги из России определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Объемы экспорта мешочной бумаги из РФ по кодам ТН ВЭД в натуральном и денежном выражениях указаны в таблице ниже.

Необходимые данные были получены в результате ручной выборки по таможенным декларациям.

Таблица 25. Объемы экспорта мешочной бумаги в Россию по кодам ТН ВЭД в 2017 г., в натуральном и денежном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

В итоге объем экспорта мешочной бумаги из России в натуральном выражении в 2017 году составил …

Основной объем экспорта пришелся на код ...

Оценка объема производства, 2017 г.

Для определения объемов производства мешочной бумаги в России первоначально был определен перечень российских компаний, занимающихся производством данной продукции.

В России производство данной продукции осуществляется в основном на 7 предприятиях. Основным производителем в России является «Сегежский ЦБК» (Карелия).

Оценка объемов производства российских компаний проведена по данным производителей, с учетом их финансовой отчетности и данных федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ).

Общая оценка объемов российского производства мешочной бумаги в России в 2017 г., полученная суммированием объемов производства отдельными компаниями, приведена ниже.

Таблица 26. Объем производства мешочной бумаги российскими компаниями, 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, объем производства мешочной бумаги в РФ составил в 2017 году около … тонн.

Рисунок 10. Структура производства мешочной бумаги в России по крупнейшим компаниям в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка MegaResearch

Доля компании «Сегежский ЦБК» среди российских производителей мешочной бумаги в России составила …

На втором и третьем местах находятся компании …

Оценка структуры производства по основным производителям (Монди, Сегежская упаковка и Илим), 2017 г.

Так как компания Mondi не занимается производством мешочной бумаги в РФ, то для оценки ее доли приведена структура российского рынка по основным производителям, как российским, так и зарубежным.

Оценка объемов поставок (продаж) российских и зарубежных производителей мешочной бумаги, являющихся ведущими игроками на рынке России в 2017 г., проведена по данным федеральной таможенной службы России, с учетом оценки производства российских производителей.

Таблица 27. Объем продаж мешочной бумаги ведущими игроками рынка, 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 11. Структура рынка мешочной бумаги в России по крупнейшим игрокам в 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчет MegaResearch

Лидером среди игроков рынка мешочной бумаги в России является …

Средние цены производителей (Монди, Сегежский ЦБК и Илим)

Так как компания «Mondi» не занимается производством мешочной бумаги в РФ, то ее средние цены приведены по данным импортных поставок из разных стран мира с учетом наиболее распространенных условий поставки. Цена 1 тонны продукции указана с учетом НДС, таможенной пошлины и сбора.

Таблица 28. Оценка средних импортных цен мешочной бумаги компании «Mondi» при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: данные ФТС России

Средняя импортная цена мешочной бумаги MONDI, с учетом НДС, импортной пошлины и сбора, составила в России в 2017 году …

Так на рынке мешочной бумаги доля поставок российских производителей на экспорт …

Таможенные платежи практически не играют роли, так как экспортная пошлина равна нулю, а величина таможенного сбора составляет от 0 до 750 рублей при оформлении одной таможенной декларации, равной обычно не менее 1 десятка тысяч долл. США.

Таблица 29. Оценка средних экспортных цен мешочной бумаги компании «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором)

Источник: данные ФТС России

Средняя экспортная цена мешочной бумаги «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК» на мешочную бумагу, с учетом НДС и таможенного сбора, составила в России в 2017 году …

Таблица 30. Оценка средних экспортных цен мешочной бумаги компании «Филиал Группы ИЛИМ в г. Коряжма» при поставках из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором)

Источник: данные ФТС России

Средняя экспортная цена мешочной бумаги «Филиал Группы ИЛИМ в г. Коряжма», с учетом НДС и таможенного сбора, составила в России в 2017 году 0,56 долл. США за 1 кг (с НДС и таможенным сбором).

Средняя цена импорта

Средние цены импорта мешочной бумаги в Россию в 2017 году определены по данным объемов импортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 31. Оценка средних цен импорта мешочной бумаги в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Средняя импортная цена на мешочную бумагу, с учетом НДС, импортной пошлины и сбора, составила в России в 2017 году …

Дополнительно приведены средние импортные цены ведущих зарубежных производителей, осуществляющих поставку мешочной бумаги в Россию из различных стран мира. Для определения цен указаны также объемы поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 32. Оценка средних импортных цен зарубежных производителей мешочной бумаги при поставках в Россию, 2017 г. (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: данные ФТС России

Наиболее дешевую мешочную бумагу среди ведущих зарубежных производителей поставляет …

Наиболее дорогой является мешочная бумага также …

Средняя цена экспорта

Средние цены экспорта мешочной бумаги из России в 2017 году определены по данным объемов экспортных поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 33. Оценка средних цен экспорта мешочной бумаги из России, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором)

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Средняя экспортная цена на мешочную бумагу, с учетом НДС и таможенного сбора, составила в России в 2017 году 0,69 долл. США за 1 кг (с НДС и таможенным сбором).

Дополнительно приведены средние экспортные цены ведущих российских производителей, осуществляющих поставку мешочной бумаги из России в различные страны мира. Для определения цен указаны также объемы поставок в денежном и натуральном выражениях.

Таблица 34. Оценка средних экспортных цен российских производителей мешочной бумаги, 2017 г. (с НДС и таможенным сбором)

Источник: данные ФТС России

…

Сезонные колебания цен

Так как на рынке мешочной бумаги основной продукцией является российская (86,9% рынка), а доля поставок российских производителей на экспорт превышает почти в 3 раза продажи внутри РФ, оценку сезонных колебаний цен на мешочную бумагу проведем по данным федеральной таможенной службы РФ о средних ежемесячных ценах в течение 2017 года (с НДС и таможенным сбором).

Рисунок 12. Сезонные колебания экспортных цен на мешочную бумагу из РФ (с НДС и таможенным сбором)

***

Источник: данные ФТС России

Наиболее низкие цены на мешочную бумагу по данным ФТС РФ были зафиксированы в …

Оценка ценообразования производителей (в целом)

Оценка ценообразования производителей проведена на примере ведущего игрока российского рынка – компании «Сегежский ЦБК». Мешочная бумага производится на Сегежском ЦБК из небеленой сульфатной целлюлозы, получаемой из северной древесины хвойных пород.

Собственное качественное сырье позволяет обеспечивать себестоимость продаж мешочной бумаги, как на внутреннем рынке, так и при продажах на экспорт, в размере 52,2% (по данным годового отчета предприятия).

Оценку ценообразования на мешочную бумагу проведем при экспортных поставках на условиях FCA (перевозку от пункта поставки оплачивает покупатель) при пункте поставки – г. Сегежа (Карелия).

Таблица 35. Оценка ценообразования на мешочную бумагу «Сегежский ЦБК»

Источник: годовой отчет производителя, данные ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

…

Основные компании - потребители, с указанием оценочного среднегодового объема потребления (10 крупнейших компаний)

Основными потребителями мешочной бумаги являются производители бумажных мешков. 10 крупнейших компаний в России были определены в разделе 1.5.

Оценочный среднегодовой объем потребления этих компаний определен экспертно из данных по их производству бумажных мешков в натуральном выражении (тоннах) и соотношения рассчитанных объемов рынка мешочной бумаги (раздел 2.2) и промышленных бумажных мешков (раздел 1.2) в России в натуральном выражении.

Таблица 36. Оценочный среднегодовой объема потребления мешочной бумаги российскими компаниями (ТОП-10), 2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные производителей, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, наибольший объем потребления мешочной бумаги в РФ приходится на …

Выводы по исследованию

...

42