Исследование рынка мешочной бумаги в Белоруссии

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕШОЧНОЙ БУМАГИ В БЕЛОРУССИИ, 2015–2019 ГГ. 4

1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2015–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 4

1.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 4

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕШОЧНОЙ БУМАГИ В БЕЛОРУССИИ, 2015–2019 ГГ. 5

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2015–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2015–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕШОЧНОЙ БУМАГИ В БЕЛОРУССИИ, 2015–2019 ГГ. 7

3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ДО 3 КОМПАНИЙ 7

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 7

3.1.2. Оценка объема и динамика производства, 2015–2019 гг. 8

3.1.3. Производственные мощности (при возможности предоставлении информации) 8

3.1.4. Текущие отпускные цены на производимую мешочную крафт-бумагу (при возможности предоставлении информации) 9

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕШОЧНОЙ БУМАГИ БЕЛОРУССИИ, 2015–2019 ГГ. 10

4.1. ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ 10

4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 10

4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 12

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 13

5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 13

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 14

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики производства мешочной крафт-бумаги, 2015–2019 гг., тонн 10

Таблица 2. Отпускные цены на мешочную крафт-бумагу на июль 2020 г. 11

Таблица 3. Оценка потребления мешочной бумаги, тонн 14

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка мешочной крафт-бумаги в Белоруссии, 2015–2019 гг., тыс. тонн 6

Рисунок 2. Объем и динамика импорта мешочной крафт-бумаги, 2015-2019 гг. тыс. тонн 7

Рисунок 3. Объем и динамика экспорта, 2015–2019 гг. тонн 8

Рисунок 4. Прогноз развития рынка мешочной крафт-бумаги 2020–2025 гг. 15

1. Общий обзор рынка мешочной бумаги в Белоруссии, 2015–2019 гг.

1.1. Оценка объема рынка, 2015–2019 гг. (в натуральном выражении)

Объем рынка рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РБ + Импорт – Экспорт

Объемы производства мешочной крафт-бумаги рассчитывались на основании официальной статистики Республики Беларусь за 2019 год. Однако до 2019 года отдельной статистики по этой группе товаров в Белстате нет, они учитывались в общей группе «Производство бумаги и картона». Поэтому объемы производства мешочной крафт-бумаги с 2015 по 2018 гг. оценивались с учетом динамики производства бумаги и картона.

Объем рынка мешочной крафт-бумаги в Белоруссии с 2015 по 2019 гг. вырос на **%, составив в 2019 году ... тонн.

**% объема рынка приходится на предложения внутренних производителей.

Рисунок 1. Динамика объема рынка мешочной крафт-бумаги в Белоруссии, 2015–2019 гг., тыс. тонн

Источник: Белстат, Trademap, анализ MegaResearch

1.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

• Высокая стоимость бумажных мешков по сравнению с полиэтиленовыми.

• …

• …

Драйверы

…

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке мешочной бумаги в Белоруссии, 2015–2019 гг.

Для получения данных по внешнеторговым поставкам мешочной бумаги в Белоруссии была проанализированы таможенная статистика по основным кодам ТНВЭД:

• 480421 — крафт-бумага мешочная небеленая;

• 480429 — крафт-бумага мешочная прочая.

2.1. Объем и динамика импорта, 2015–2019 гг. (в натуральном выражении)

Импорт мешочной крафт-бумаги занимает **% в объеме рынка.

С 2015 по 2019 год объем импорта мешочной крафт-бумаги увеличился на …

Доминирующим экспортером мешочной крафт-бумаги выступает Россия. Так, в 2019 году доля поставок из России в Белоруссию составила …

Рисунок 2. Объем и динамика импорта мешочной крафт-бумаги, 2015-2019 гг. тыс. тонн

Источник: Trademape.org, анализ MegaResearch

2.2. Объем и динамика экспорта, 2015–2019 гг. (в натуральном выражении)

Объемы экспорта мешочной крафт-бумаги из Белоруссии в 2019 году составили …

В 2016-2017 годах наблюдалось снижение объемов экспорта до …

Рисунок 3. Объем и динамика экспорта, 2015–2019 гг. тонн

Источник: Trademape.org, анализ MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство на рынке мешочной бумаги в Белоруссии, 2015–2019 гг.

3.1. Крупнейшие игроки рынка (производители), до 3 компаний

Стоит отметить, что в Республике Беларусь специализированные предприятия по выпуску мешочной крафт-бумаги отсутствуют. Ее производят предприятия, выпускающие разные типы бумажной продукции. 

Ключевыми игроками выступают …

В соответствии с Белорусским законодательством, статистические данные по финансовой деятельности промышленных предприятий предоставляются в ограниченном виде и доступны только по компаниям, являющимся эмитентами акций (ОАО). Получить финансовые показатели по компаниям с другими организационно-правовыми формами не предоставляется возможным. Предложения от online-сервисов по проверке контрагентов (аналоги СПАРК, СБИС и др.) отсутствуют, государственные интернет-ресурсы в открытом доступе финансовые показатели деятельности отдельных предприятий также не предоставляют. Доступ предлагается за плату и по электронно-цифровому ключу, полученному в РБ.

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Краткая профильная информация о компании РУП «Завод газетной бумаги»

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании ...

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

3.1.2. Оценка объема и динамика производства, 2015–2019 гг.

По оценке участников рынка (оптовые компании, рознично-оптовые компании) и заявлению непосредственных производителей мешочной крафт бумаги, в Республике Беларусь присутствуют два основных производителя: … и РУП Завод газетной бумаги. Что касается РУП «Завод газетной бумаги», то производства мешочной крафт-бумаги на нем было запущено в сентябре 2017 года.

Таблица 1. Оценка объема и динамики производства мешочной крафт-бумаги, 2015–2019 гг., тонн

Источник: официальные сайты компании, открытые отраслевые источники, экспертные интервью

3.1.3. Производственные мощности (при возможности предоставлении информации)

С учетом того, что на одном и том же оборудовании возможно изготовление разных видов бумаги и картона, получить точные данные по производственным мощностям предприятий — изготовителей мешочной крафт-бумаги не представляется возможным. По заявлению производителей, при повышении спроса на мешочную крафт бумагу имеющиеся мощности бумагоделательных машин могут быть полностью задействованы на изготовлении требуемой продукции.

В связи с этим, в таблице ниже указаны мощности бумагоделательных машин.

Таблица 2. Производственные мощности бумагоделательных машин

Источник: экспертные интервью

3.1.4. Текущие отпускные цены на производимую мешочную крафт-бумагу (при возможности предоставлении информации)

Отпускные цены получены непосредственно у заводов изготовителей мешочной крафт бумаги в ходе телефонного запроса. Стоит отметить, что цена может варьироваться в зависимости от объемов заказов и курса белорусского рубля.

Таблица 3. Отпускные цены на мешочную крафт-бумагу на 12.08. 2020 г.

Источник: БФ Красная звезда, РУП Завод газетной бумаги

4. Анализ потребления на рынке мешочной бумаги Белоруссии, 2015–2019 гг.

4.1. Потребители, представленные на рынке, до 10 компаний

4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Краткая профильная информация о компании ООО «Бумпромпак»

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании СООО «Суперпак инвест»

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления мешочной крафт-бумаги осуществлялась по максимальной мощности выпуска всех видов бумажных мешков. Далее учитывалась официальная статистика средней загрузки предприятий, изготавливающих бумажную продукцию (90%). От этой доли загрузки, в индивидуальном порядке для каждой компании, применялся коэффициент загрузки по изготовлению мешков и пакетов непосредственно из мешочной крафт-бумаги (в среднем 30%). Для расчета объема потребления мешочной крафт-бумаги в тоннах полученные объемы производства мешков и пакетов умножались на норму затрат мешочной крафт-бумаги при изготовлении мешков (в среднем 0,15 кг на один мешок).

Таблица 4. Оценка потребления мешочной бумаги, тонн

Источник: официальные сайты компаний, открытые отраслевые источники, анализ MegaResearch

5. Прогнозы и выводы

5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

…

Рисунок 4. Прогноз развития рынка мешочной крафт-бумаги 2020–2025 гг.

Источник: оценка аналитиков MegaResearch

Таким образом, к 2025 году объем рынка мешочной крафт-бумаги в Белоруссии составит …

5.2. Ключевые выводы по исследованию

…