Анализ рынка графитированных электродов в России, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Общий обзор рынка в России    8
1.1.    Общая информация о рынке в России    8
1.2.    Оценка объема рынка 2016-2017    10
1.3.    Структура рынка по Федеральным Округам, 2017 г    11
1.4.    Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок    12
1.5.    Оценка текущих тенденций развития рынка    14
2.    Анализ импорта и экспорта в России, 2016-2017    15
2.1.    Оценка общего объема импорта в 2016-2017 гг.    15
2.2.    Оценка структуры импорта за 2017 год в разрезе    16
2.2.1.    производителей    16
2.2.2.    получателей    17
2.2.3.    отправителей    19
2.2.4.    стран, откуда был отправлен товар    21
2.3.    Оценка общего объема экспорта в 2016-2017 гг.    23
2.4.    Оценка структуры экспорта за 2017 год    24
2.4.1.    производителей    24
2.4.2.    получателей    25
2.4.3.    отправителей    27
2.4.4.    стран, куда был отправлен товар    28
2.5.    Средние импортные и экспортные цены    29
2.6.    Оценка объема поставок продукции в рамках Таможенного союза    31
2.7.    Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта    32
3.    Производство в России    33
3.1.    Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке    33
3.2.    Анализ 2 компаний-производителей    34
3.2.1.    Профиль компании: контакты, руководство, собственники    34
3.2.2.    География присутствия компаний    34
3.2.3.    Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении    34
3.2.4.    Ассортимент выпускаемой продукции и цены    35
3.2.5.    Объем и структура экспорта и импорта компаний, 2017 г    35
3.2.6.    Маркетинговые мероприятия, проводимые компаниями    36
4.    Потребление графитированных электродов металлургическими заводами в России    37
4.1.    Насыщенность рынка    37
4.2.    Объем импорта в потреблении    38
4.3.    Основные потребители (до 10 компаний) (по объему потребления) , 2017 г    39
4.3.1.    Оценочные объемы потребления    39
4.3.2.    Планы по развитию и вводу новых мощностей (на основании информации в открытых источниках)    40
4.4.    Планы на открытие новых металлургических  заводов в России (на основании информации в открытых источниках)    41
5.    Основные производители оборудования для производства графитированных электродов (список до 5 производителей в том числе из Китая)    42
6.    Основные производители  графитированных электродов в Китае (до 5 компаний)    43
7.    Прогнозы и выводы    44
7.1.    Экспертный прогноз потребления графитированных электродов в России в динамике до 2028г    44
7.2.    Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка    45
7.3.    Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока    46
7.4.    Ключевые выводы по исследованию    47
 
Таблицы
Таблица 1. Объем и динамика рынка графитированных электродов в России в 2016-2017 гг.    10
Таблица 2. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018-2024 гг., %    12
Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2024 гг., %    13
Таблица 4. Объем и динамика импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.    15
Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по компаниям-производителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.    17
Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по компаниям-получателям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.    18
Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по компаниям-отправителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.    20
Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по странам происхождения в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.    22
Таблица 9. Объем и динамика экспорта графитированных электродов из России в период 2016 г. – 6 мес. 2018 г.    23
Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта графитированных электродов по компаниям-производителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г. (без стран ЕАЭС)    25
Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта графитированных электродов по компаниям-получателям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г. (без стран ЕАЭС)    26
Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта графитированных электродов по компаниям-отправителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г. (без стран ЕАЭС)    27
Таблица 13. Объемы экспорта графитированных электродов по странам назначения в 2017 г.    28
Таблица 14. Объем и динамика импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.    29
Таблица 15. Объем и динамика импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.    29
Таблица 16. Оценка доли экспорта графитированных электродов из РФ страны ЕАЭС, 2017 г.- 1 п/г 2018 г.    31
Таблица 19. Объем и динамика производства графитированных электродов в России в 2016-2017 гг.    33
Таблица 20. География присутствия компаний    34
Таблица 21. Оценка общей выручки российских производителей в 2016-2017 гг.    34
Таблица 22. Оценка объемов производства графитированных электродов российскими компаниями, 2016-2017 гг.    34
Таблица 23. Ассортимент выпускаемой продукции    35
Таблица 27. Оценка объема экспорта графитированных электродов по производителям в 2017 г.    35
Таблица 28. Объем импорта кокса для производства графитированных электродов, 2017 г.    35
Таблица 29. Объем импорта каменноугольного электродного пека, 2017 г.    36
Таблица 30. Оценка объема импорта в потреблении графитированных электродов в России в 2016-2017 гг.    38
Таблица 31. Оценочные объемы потребления основных потребителей графитированных электродов в России в 2017 г.    39
 
Рисунки
Диаграмма 1. Объем рынка графитированных электродов в России в 2016-2017 гг., тонн    10
Диаграмма 2. Оценка структуры рынка графитированных электродов по федеральным округам РФ, 2017 г., в натуральном выражении    11
Диаграмма 3. Объем импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.    15
Диаграмма 4. Структура импорта графитированных электродов по производителям, 2017 г., в натуральном выражении    16
Диаграмма 5. Структура импорта графитированных электродов по получателям, 2017 г., в натуральном выражении    18
Диаграмма 6. Структура импорта графитированных электродов по отправителям, 2017 г., в натуральном выражении    20
Диаграмма 7. Структура импорта графитированных электродов по странам происхождения, 2017 г., в натуральном выражении    21
Диаграмма 8. Объем экспорта графитированных электродов в Россию в 2016 г. – 6 мес. 2018 г.    23
Диаграмма 9. Структура экспорта графитированных электродов по производителям, 2017 г., в натуральном выражении (без стран ЕАЭС)    24
Диаграмма 10. Структура экспорта графитированных электродов по получателям, 2017 г., в натуральном выражении (без стран ЕАЭС)    25
Диаграмма 11. Структура экспорта графитированных электродов по отправителям, 2017 г., в натуральном выражении (без стран ЕАЭС)    27
Диаграмма 12. Структура экспорта графитированных электродов по странам происхождения, 2017 г., в натуральном выражении    28
Диаграмма 13. Средние ежемесячные импортные цены на графитированных электродов в РФ (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)    30
Диаграмма 14. Средние ежемесячные экспортные цены на графитированных электродов из РФ без учета стран ЕАЭС (с НДС и таможенным сбором)    30
Диаграмма 15. Структура производства графитированных электродов в России по компаниям в 2016-2017 гг., в натуральном выражении    33
Диаграмма 16. Динамика доли импортной продукции на рынке графитированных электродов в России в 2016-2017 гг., в натуральном выражении    38

Общий обзор рынка в России

Общая информация о рынке в России

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке графитированных электродов (ГЭ), которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Основными потребителями графитированных электродов являются металлургические предприятия, обладающие электродуговыми печами.

Графитированные электроды поставляются на территорию Российской Федерации, а с 01.01.2010 г. – на территорию Таможенного союза по одному из следующих кодов ТН ВЭД:

1. Код ТН ВЭД 8545110020 - электроды графитированные круглого сечения диаметром более 520 мм, но не более 650 мм, или иного поперечного сечения площадью более 2700 кв.см., но не более 3300 кв.см. Данный товар облагается ввозной таможенной пошлиной, равной 5%.

2. Код ТН ВЭД 8545110089 - прочие электроды, используемые в печах. Данный товар облагается ввозной таможенной пошлиной, равной 8%.

Графитированные электроды применяются:

в электродуговых печах переменного и постоянного тока различной мощности для производства электростали,

в рафинировочных ферросплавных и руднотермических печах - для выплавки ферросплавов, чугуна, медных и никилевых штейнов, плавленых огнеупоров, синтетических шлаков, фосфора, карбида кальция, кремния и.т.д.

Существует единая международная условная классификация электродов на виды в зависимости от мощности дуговых печей, для которых электроды предназначены:

Электродуговые сталеплавильные печи (ДСП=EAF) делятся условно на следующие виды.

1. Сверхмощные (Ultra High Power - UHP) электродуговые сталеплавильные печи - мощность трансформатора - до 140 МВА, токовая нагрузка на электродах - до 85 кА, ёмкость печи от 30 до 160 тонн. В сверхмощных печах применяются графитированные электроды марки UHP, российским аналогом которых являются графитированные электроды марки ЭГСП (электроды графитированные специальные пропитанные). Графитированные электроды марки UHP (ЭГСП) являются самой дорогой и высокотехнологичной маркой электродов.

2. Мощные (High Power - HP) электродуговые сталеплавильные печи - мощность трансформатора - до 45МВА, токовая нагрузка на электродах - до 50-60 кА, ёмкость печи от 15 до 30 тонн. В мощных печах применяются графитированные электроды марки HP, российским аналогом которых являются графитированные электродымарки – ЭГП (электроды графитированные пропитанные).

3. Маломощные (рядовые Regular Power - RP) электродуговые сталеплавильные печи - мощность трансформатора 4 - 15МВА, токовая нагрузка на электродах - до 45 кА, ёмкость печи от 0,5т до 25 тонн. В маломощных печах применяются графитированные электроды марки RP, российским аналогом которых являются графитированные электроды марки ЭГ (электроды графитированные).

Для токовых нагрузок выше 90кА рекомендованы крупногабаритные графитированные электроды – диаметром 700, 750 и 800 мм.

Основным сырьём (наполнителем) при производстве графитированных электродов является нефтяной рядовой кокс либо прокаленный нефтяной (или пековый) игольчатый кокс.

Производство графитированных электродов осуществляется по многостадийной технологии, которая состоит из следующих этапов:

дробление и размол наполнителя, смешивание наполнителя с расплавленным каменноугольным пеком;

формование полученной коксопековой композиции прессованием с последующим обжигом (1000-13000С);

уплотнение обожженного электрода пропиткой под давлением в автоклаве;

вторичный обжиг и графитация (2800-3000 0С).

В зависимости от габарита и назначения электрода цикл «пропитка-обжиг» может повторяться. Окончательной стадией технологического процесса получения графитированной заготовки является графитация, после чего она направляется на механическую обработку для получения конечной продукции – графитированного электрода.

Для производства графитированных электродов марок HP и RP в качестве сырья используется рядовой нефтяной кокс.

Для производства графитированных электродов марки UHP используется игольчатый кокс (нефтяной и пековый). За счет особых характеристик игольчатого кокса (высокая действительная плотность, низкое содержание золы, серы и азота), графитированные электроды, произведенные из данного вида сырья, обладают особыми свойствами, что позволяет им работать на высоких плотностях тока.

На территории России существует два производителя графитированных электродов: Группа Энергопром и ОАО «Челябинский электрометаллургический завод».

Импортные поставки графитированных электродов в Россию осуществляются в основном из Китая, Испании, Франции и Японии. Доля импорта на рынке РФ составляет более 50%.

Оценка объема рынка 2016-2017

Оценка объема российского рынка графитированных электродов в 2016-2017 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем российского производства графитированных электродов определен в разделе 3.

Объем импорта-экспорта графитированных электродов в России определен в разделе 2 на основе данных федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Ниже в таблицах приведены данные по оценки объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 1. Объем и динамика рынка графитированных электродов в России в 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, Trade Map, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Диаграмма 1. Объем рынка графитированных электродов в России в 2016-2017 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, Trade Map, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

В итоге объем рынка графитированных электродов в России в 2017 ...

Структура рынка по Федеральным Округам, 2017 г

Структура рынка графитированных электродов по федеральным округам России определена экспертно на основе данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ) о региональной структуре российского производства стали в электропечах.

Диаграмма 2. Оценка структуры рынка графитированных электродов по федеральным округам РФ, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Наибольший объем потребления графитированных электродов приходится на ...

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Среди основных факторов, оказывающих значительное влияние на рынок графитированных электродов, можно выделить следующие:

1. Экономические факторы.

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются темпы роста ВВП, промышленного производства, строительства, металлургии и производства готовых металлических изделий.

Прогноз развития данных факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.

Таблица 2. Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018-2024 гг., %

Источник: Минэкономразвития РФ

2. Зависимость российских производителей электродов от импортного игольчатого кокса

Уже на протяжении 40 с лишним лет отечественные производители электродов находятся в полной зависимости от поставок игольчатого кокса из-за рубежа.

Сейчас игольчатый кокс импортируется преимущественно из Великобритании и Японии, поэтому запуск отечественного производства критически важен для целого ряда российских предприятий.

...

3. …

4. …

5. …

6. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется. Это характерно и на внутреннем российском рынке, и при поставках на экспорт.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США получен из последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года.

Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2024 гг., %

Источник: Минэкономразвития РФ

Таким образом, российские графитированные электроды в ближайшем будущем, за счет плавного повышения курса доллара США, не будут проигрывать импортной продукции в стоимостном выражении.

7. Политические факторы.

…

Оценка текущих тенденций развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции рынка графитированных электродов.

1. Снижение доли китайской продукции на рынке РФ.

...

2. Трехкратный годовой рост цен на …

…

3. …

4. …

5. …

…

6. Рост импортозамещения

По итогам 2017 года доля импорта в потреблении снизилась до **% с **% в 2016 году.

7. …

...

Анализ импорта и экспорта в России, 2016-2017

Оценка общего объема импорта в 2016-2017 гг.

Объем импорта графитированных электродов в Россию определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 4. Объем и динамика импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Объем импорта графитированных электродов в Россию в натуральном выражении в 2017 году составил … тонн, в денежном выражении – ... долл. США.

В итоге импорт графитированных электродов в Россию в 2017 увеличился на **% в стоимостном выражении, при этом упав на **% в натуральном по отношению к 2016 году.

Диаграмма 3. Объем импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

В период январь-август 2018 года импорт графитированных электродов в Россию составил … тонны, данный показатель вырос по отношению к аналогичному периоду 2017 года на **%.

Оценка структуры импорта за 2017 год в разрезе

производителей

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в Россию графитированных электродов стала компания … – **% импорта по итогам 2017 года в натуральном выражении.

Диаграмма 4. Структура импорта графитированных электродов по производителям, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

На втором и третьем местах находятся компании …

Подробная таблица ведущих производителей с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по компаниям-производителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

По итогам 8 месяцев 2018 года в наибольшем количестве было импортировано графитированных электродов компанией …

получателей

Лидером среди получателей графитированных электродов в России стала компания «…» – **% импорта по итогам 2017 года в натуральном выражении.

Диаграмма 5. Структура импорта графитированных электродов по получателям, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Подробная таблица ведущих получателей с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по компаниям-получателям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

На втором и третьем местах находятся компании …

По итогам 8 месяцев 2018 года в наибольшем количестве было импортировано графитированных электродов также для компании …

отправителей

Лидером среди зарубежных отправителей по поставкам в Россию графитированных электродов стала компания …

Диаграмма 6. Структура импорта графитированных электродов по отправителям, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, «Trade Map»

Подробная таблица ведущих импортеров с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по компаниям-отправителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

На втором и третьем местах находятся компании …

стран, откуда был отправлен товар

Лидером среди стран происхождения, откуда были отправлены графитированные электроды в Россию, …

Диаграмма 7. Структура импорта графитированных электродов по странам происхождения, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Подробная таблица ведущих стран происхождения с указанием объемов, а также средних цен импорта, представлена ниже.

Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта графитированных электродов по странам происхождения в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

На втором и третьем местах находятся компании …

По итогам 8 месяцев 2018 года доля импорта графитированных электродов из …

Оценка общего объема экспорта в 2016-2017 гг.

Объем экспорта графитированных электродов из России определен по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 9. Объем и динамика экспорта графитированных электродов из России в период 2016 г. – 6 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Объем экспорта графитированных электродов из России в натуральном выражении в 2017 году составил …

В 2017 экспорт графитированных электродов из России увеличился на ...

Диаграмма 8. Объем экспорта графитированных электродов в Россию в 2016 г. – 6 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

В 1 полугодии 2018 года экспорт графитированных электродов из России составил …

Оценка структуры экспорта за 2017 год

Оценка структуры экспорта графитированных электродов из России за 2017 год в разрезе производителей, получателей и отправителей проведена без учета поставок в страны таможенного союза (ЕАЭС) с Россией – в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргызстан.

производителей

Лидером среди российских производителей по поставкам из РФ графитированных электродов стала компания …

Диаграмма 9. Структура экспорта графитированных электродов по производителям, 2017 г., в натуральном выражении (без стран ЕАЭС)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

На втором месте находится компания …

Подробная таблица ведущих производителей с указанием объемов, а также средних цен экспорта, представлена ниже.

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта графитированных электродов по компаниям-производителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г. (без стран ЕАЭС)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Доля реэкспорта (экспорта импортной продукции) графитированных электродов из РФ по итогам 2017 года составила …

получателей

Лидером среди получателей графитированных электродов из России стала …

Диаграмма 10. Структура экспорта графитированных электродов по получателям, 2017 г., в натуральном выражении (без стран ЕАЭС)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Подробная таблица ведущих получателей с указанием объемов, а также средних цен экспорта, представлена ниже.

Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта графитированных электродов по компаниям-получателям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г. (без стран ЕАЭС)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

На втором и третьем местах находятся компании ...

отправителей

Лидером среди отправителей графитированных электродов из России стала компания …

Диаграмма 11. Структура экспорта графитированных электродов по отправителям, 2017 г., в натуральном выражении (без стран ЕАЭС)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Подробная таблица ведущих экспортеров с указанием объемов, а также средних цен экспорта, представлена ниже.

Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта графитированных электродов по компаниям-отправителям в период 2017 г. – 8 мес. 2018 г. (без стран ЕАЭС)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

стран, куда был отправлен товар

Лидером среди стран назначения, куда были отправлены графитированные электроды из России, стал …

Диаграмма 12. Структура экспорта графитированных электродов по странам происхождения, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Таблица 13. Объемы экспорта графитированных электродов по странам назначения в 2017 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

На втором и третьем местах находятся …

Средние импортные и экспортные цены

Средние импортные цены графитированных электродов в России определены по данным объемов импортных поставок в денежном и натуральном выражениях (Таблица 4).

Таблица 14. Объем и динамика импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Средняя импортная цена графитированных электродов, с учетом НДС, импортной пошлины и сбора, составила в России в 2017 году …

За 8 месяцев 2018 года средняя импортная цена графитированных электродов составила в России …

Средние экспортные цены из России определены по данным объемов экспортных поставок в денежном и натуральном выражениях (Таблица 9).

Таблица 15. Объем и динамика импорта графитированных электродов в Россию в период 2016 г. – 8 мес. 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Средняя экспортная цена графитированных электродов, с учетом НДС и таможенного сбора, составила в России в 2017 году …

За 6 месяцев 2018 года средняя экспортная цена графитированных электродов составила в России …

В 2017 году произошел резкий рост цен на графитированные электроды. Для наглядности, на диаграммах ниже приведены данные по импортным и экспортным среднемесячным ценам на данную продукцию.

Диаграмма 13. Средние ежемесячные импортные цены на графитированных электродов в РФ (с НДС, таможенной пошлиной и сбором)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Рост импортных цен на графитированные электроды произошел в период …

Диаграмма 14. Средние ежемесячные экспортные цены на графитированных электродов из РФ без учета стран ЕАЭС (с НДС и таможенным сбором)

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Рост экспортных цен (без учета стран ЕАЭС) на графитированные электроды произошел в период ...

Оценка объема поставок продукции в рамках Таможенного союза

В рамках Таможенного союза ЕАЭС в Россию не было импортных поставок графитированных электродов.

Оценка объема экспортных поставок графитированных электродов в страны таможенного союза (ЕАЭС) с Россией (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргызстан) проведена по данным интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 16. Оценка доли экспорта графитированных электродов из РФ страны ЕАЭС, 2017 г.- 1 п/г 2018 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Общий объем экспорта графитированных электродов в страны ЕАЭС из России составил в 2017 году ...

Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта

...

Производство в России

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке графитированных электродов определена на основе определения общего объема российского производства и долей производителей.

Общая оценка объемов российского производства графитированных электродов в России в 2016-2017 гг. получена суммированием объемов производства отдельными компаниями (Таблица 20).

Таблица 17. Объем и динамика производства графитированных электродов в России в 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

В итоге объем производства графитированных электродов в Россию в 2017 увеличился …

Диаграмма 15. Структура производства графитированных электродов в России по компаниям в 2016-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные производителей, оценка MegaResearch

Несмотря на то, что доля группы …

Однако следует отметить, что, ... 

Анализ 2 компаний-производителей

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Ниже представлены профили российских производителей графитированных электродов – двух производственных площадок.

…

География присутствия компаний

География присутствия российских производителей графитированных электродов приведена по данным производителей и таможенной статистики экспортных поставок в 2017 году.

Таблица 18. География присутствия компаний

Источник: данные производителей, ФТС РФ

Оценка общей выручки и объемов производства в натуральном выражении

Данные по общей выручке российских производителей приведены в таблице ниже по данным Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 19. Оценка общей выручки российских производителей в 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Оценка объемов производства графитированных электродов российскими компаниями, приведенная ниже, получена экспертно по данным производителей и в результате анализа данных ФТС РФ и ФСГС РФ.

Таблица 20. Оценка объемов производства графитированных электродов российскими компаниями, 2016-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Лидером среди производителей графитированных электродов в России является …

…

Ассортимент выпускаемой продукции и цены

Ассортимент выпускаемой продукции российских производителей приведен в таблице ниже.

Таблица 21. Ассортимент выпускаемой продукции

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Объем и структура экспорта и импорта компаний, 2017 г

Объем экспорта российских производителей графитированных электродов в 2017 году приведен в таблице ниже по данным федеральной таможенной службы России, а также интернет-ресурса «Trade Map» по международной таможенной статистике.

Таблица 22. Оценка объема экспорта графитированных электродов по производителям в 2017 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

Основным сырьем, которое необходимо для производства графитированных электродов, является нефтяной игольчатый кокс, который импортируется из-за рубежа. Кроме нефтяного игольчатого кокса компания ...

Объем и структура импорта основного сырья компаний в 2017 году представлена в таблицах ниже.

Таблица 23. Объем импорта кокса для производства графитированных электродов, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

В наибольшем объеме в 2017 году …

Таблица 24. Объем импорта каменноугольного электродного пека, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, Trade Map

В наибольшем объеме в 2017 году …

Маркетинговые мероприятия, проводимые компаниями

В результате анализа данных производителей определено, что из-за низкой конкуренции среди российских производителей графитированных электродов, специальных маркетинговых мероприятий, проводимых компаниями, выявлено не было.

Следует отметить тенденцию увеличения экспортных поставок компаний, наметившуюся в 2018 году, направленную на увеличение объемов продаж зарубежным покупателям в условиях низкого курса рубля по отношению к мировым валютам.

Потребление графитированных электродов металлургическими заводами в России

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Ёмкость рынка – Текущий объем рынка) / (Ёмкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на рынке. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

По данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association) доля производства стали в электропечах в России в 2017 году составила …

В результате показатель емкости рынка в настоящее время оказался равным …

В итоге можно сделать вывод, что рынок графитированных электродов в России …

Объем импорта в потреблении

Объем импорта в потреблении графитированных электродов определен экспертно на основе оценочных данных по объему рынка в РФ и данных по импорту графитированных электродов в Россию и реэкспорту импортной продукции из РФ.

Ниже в таблице приведены данные по оценки доли импорта в потреблении в натуральном выражении.

Таблица 25. Оценка объема импорта в потреблении графитированных электродов в России в 2016-2017 гг.

Источник: ФТС РФ, Trade Map, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Диаграмма 16. Динамика доли импортной продукции на рынке графитированных электродов в России в 2016-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, Trade Map, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

В итоге доля импортной продукции на рынке графитированных электродов в России в 2017 году …

Основные потребители (до 10 компаний) (по объему потребления) , 2017 г

Оценочные объемы потребления

Основными потребителями графитированных электродов в России являются крупные металлургические комбинаты и заводы, обладающие электросталеплавильными мощностями.

Оценочные объемы потребления ведущих потребителей графитированных электродов в России в 2017 году определены по следующим данным:

открытых данных производителей и потребителей графитированных электродов в РФ,

федеральной таможенной службы России по импорту продукции конечным покупателям;

экспертной оценки объемов производства электростали ведущими металлургическими компаниями России, с учетом того, что на выплавку тонны стали, по оценки мировых производителей, необходимо около 3 кг графитированных электродов.

Таблица 26. Оценочные объемы потребления основных потребителей графитированных электродов в России в 2017 г.

Источник: ФТС РФ, данные производителей и потребителей ГЭ, оценка и расчёт MegaResearch

Явным лидером среди потребителей графитированных электродов в России является компания …

…

Планы по развитию и вводу новых мощностей (на основании информации в открытых источниках)

Планы по развитию и вводу новых мощностей основных потребителей графитированных электродов в России представлены ниже.

…

Планы на открытие новых металлургических заводов в России (на основании информации в открытых источниках)

Планы на открытие новых металлургических заводов в России представлены ниже.

…

Основные производители оборудования для производства графитированных электродов (список до 5 производителей в том числе из Китая)

Ведущие мировые производители оборудования для производства графитированных электродов в 2018 году заключили новые договора на поставку оборудования с российскими производителями электродов, которые запланировали расширить свои производственные мощности.

…

Основные производители графитированных электродов в Китае (до 5 компаний)

Ниже указаны ведущие китайские производители графитированных электродов, которые занимают ведущие места по мировым объемам экспортных поставок, в том числе и в Россию в период 2017 год – август 2018 года.

…

Прогнозы и выводы

Экспертный прогноз потребления графитированных электродов в России в динамике до 2028г

...

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

К основным драйверам роста рынка графитированных электродов следует отнести следующее:

...

Барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока

Основные барьеры и риски выхода на рынок для нового игрока перечислены ниже:

...

Ключевые выводы по исследованию

...