Маркетинговое исследование Анализ рынка сварочных и наплавочных материалов в России с 2010 по 2014 год

Анализ рынка сварочных и наплавочных материалов 50

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка сварочных и наплавочных материалов в России с 2010 по 2014 год

Сентябрь, 2014

Оглавление

1. Обзор Российского рынка сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали с 2010 по 2014 год. 13

1.1 Общая информация по рынку сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали. 13

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции с сегментацией по типам 13

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 13

1.1.3 Объем рынка с 2010 по 2014 год. 14

1.1.4 Емкость рынка сварочных и наплавочных материалов в России с сегментацией по типам 15

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 год. 15

1.2 Структура рынка: 16

1.2.1 Структура рынка по ассортименту сварочных и наплавочных материалов в России 16

1.2.2 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 16

1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления 17

2. Анализ внешнеторговых поставок сварочных и наплавочных материалов в Россию с 2010 по 2014 год по коду ТН ВЭД 831110 18

2.1 Объем импорта с 2010 по 2014 год 18

2.2 Структура импорта 18

2.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.2.2 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 21

2.2.3 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 25

2.2.4 Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 26

2.3 Объем экспорта с 2010 по 2014 год 26

2.4 Структура экспорта 27

2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 27

2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 31

2.4.3 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 34

2.4.1 Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 34

2.5 Баланс экспорта/импорта с 2010 по 2014 год 35

3. Анализ производства сварочных и наплавочных материалов в России с 2010 по 2014 год. 37

3.1 Объем производства 37

3.2 Сегментация производства по видам: 38

3.2.1 Сварочные прутки и цельнопротянутая проволока 38

3.2.2 Порошковая проволока 38

3.2.3 Электроды 38

3.2.4 Наплавочные порошки и наплавочная проволока 39

3.3 Сегментация производства по типам продукции: 39

3.3.1 На основе стали 39

3.3.2 На основе никеля 40

3.3.3 На основе кобальта 40

3.4 Конкурентный анализ: 41

3.4.1 «ТОП-10» производителей: объем производства и доля на рынке 41

3.4.2 Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки) 42

3.4.3 Анализ ценовой политики компаний-производителей 42

3.4.4 Ассортимент компаний-производителей, технические параметры (брендовый, модельный) 42

3.4.5 Оценка положения компании заказчика на рынке 43

3.5 Ценовой анализ 43

3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые цены) 43

3.5.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые цены) 44

4. Анализ потребителей сварочных и наплавочных материалов по РФ 45

4.1 «ТОП-10» потребителей сварочных и наплавочных материалов 45

4.2 Оценка объема и структуры потребления 45

4.3 Основные отрасли потребления и потребители 46

4.4 Частота и динамика потребления 47

5. Рекомендации и выводы по исследованию Российского рынка сварочных и наплавочных материалов. 49

5.1 Перспективы развития рынка 49

5.2 Выводы по исследованию 49

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.5. Расчет объема рынка РФ 14

Таблица 1.6. Расчет объема сварочных и наплавочных материалов на основе стали, никеля, кобальта в РФ 15

Таблица 2.1. Динамика импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) 18

Таблица 2.2. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 18

Таблица 2.3. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год 19

Таблица 2.4. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 20

Таблица 2.5. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год 21

Таблица 2.6. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год 21

Таблица 2.7. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2011 год 23

Таблица 2.8. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год 23

Таблица 2.9. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2011 год 24

Таблица 2.10. Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 26

Таблица 2.11. Динамика экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) 27

Таблица 2.12. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год 27

Таблица 2.13. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2011 год 28

Таблица 2.14. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год 29

Таблица 2.15. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2011 год 30

Таблица 2.16. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 31

Таблица 2.17. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год 32

Таблица 2.18. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 32

Таблица 2.19. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год 33

Таблица 2.20.Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 34

Таблица 2.21. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в натуральном выражении 35

Таблица 2.22. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в стоимостном выражении 35

Таблица 3.1. Производство сварочных и наплавочных материалов РФ,тонн 37

Таблица 3.2. Структура производства сварочных материалов на основе стали, никеля и кобальта в РФ по производителям по итогам 2010 года 41

Таблица 3.5.Стоимость на сварочную продукцию на никелевой основе 43

Рисунки

Рисунок 1.3. Структура сварочных и присадочных материалов по основе 14

Рисунок 1.4. Структура российского рынка материалов для сварки в стоимостном выражении 16

Рисунок 1.5. Структура российского рынка материалов для сварки на основе стали, никеля, кобальта в стоимостном выражении 16

Рисунок 1.6. Структура производства сварочных и наплавочных материалов в РФ по производителям 17

Рисунок 1.7. Соотношение импорта и внутреннего производства в РФ 17

Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 17

Рисунок 2.1. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 19

Рисунок 2.2. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 20

Рисунок 2.3. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год 22

Рисунок 2.4. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год 24

Рисунок 2.5. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг. 25

Рисунок 2.6. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг. 26

Рисунок 2.7. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год 28

Рисунок 2.8. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год 30

Рисунок 2.9. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 31

Рисунок 2.10. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 33

Рисунок 2.11. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг. 34

Рисунок 2.12. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг. 34

Рисунок 3.1 Объем производства сварочных и наплавочных материалов в России 37

Рисунок 3.2 Структура производства сварочных и наплавочных материалов в России 37

Рисунок 3.3. Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, тонн 38

Рисунок 3.4. Проволока с флюсовым сердечником (проволока порошковая), используемая для электродуговой сварки (28.73.15.120), тонн 38

Рисунок 3.5. Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой сварки (28.73.15.110), т 38

Рисунок 3.6. Структура производства сварочных электродов 39

Рисунок 3.7. Производство наплавочных порошков и наплавочной проволоки, тонн 39

Рисунок 3.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 39

Рисунок 3.9.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 40

Рисунок 3.10.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 40

Рисунок 3.11. ТОП -10 производителей электродов, кг по итогам 2013 года 41

Рисунок 3.12. Структура производства электродов в РФ по производителям 42

Рисунок 4.1. Объемы потребления сварочных и наплавочных материалов, тонн 45

Рисунок 4.2. Структура потребления сварочных и наплавочных материалов по видам продукции 46

Рисунок 4.3. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, тыс. руб. 46

Рисунок 4.4. Производство транспортных средств и оборудования (DM), тыс. руб. 47

Рисунок 4.5. Строительство зданий и сооружений (45.2), тыс. руб. 47

Рисунок 4.6. Монтаж металлических строительных конструкций (45.25.4), тыс. руб. 47

Рисунок 4.7. Сезонность потребления продукции строительной сферой в % от максимального 47

Рисунок 4.8. Сезонность потребления продукции нефтегазовой сферой, в % от максимального 48

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сварочных и наплавочных материалов в РФ.

Период исследования – 2010 - 1 половина 2014 гг., прогноз до 2016 г.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

География исследования: РФ

Объект и предмет исследования

Предмет исследования: рынок сварочных и наплавочных материалов;

Объект исследования:

производители сварочных и наплавочных материалов,

продавцы сварочных и наплавочных материалов,

покупатели сварочных и наплавочных материалов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

получение аналитической информации по рынку сварочных и наплавочных материалов.

Задачи исследования:

общий анализ рынка сварочных и наплавочных материалов,

анализ производителей сварочных и наплавочных материалов,

анализ продавцов сварочных и наплавочных материалов,

анализ основных потребителей сварочных и наплавочных материалов.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы http://www.svarim.com/ ; http://www.welding.su/ ;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Используемые сокращения

Rm - предел прочности

Rр0,2 - условный предел текучести

А - относительное удлинение

HRC - твердость по Роквеллу

НВ - твердость по Бринеллю

HV - твердость по Викерсу

a w - после сварки

w h - после наклепа

SMAW - ручная дуговая сварка покрытым электродом

FCAW - дуговая сварка порошковой проволокой

GMAW - дуговая сварка в защитных газах

GTAW - дуговая сварка в защитных газах неплавящимся электродом

SAW - дуговая сварка под флюсом

DC + - постоянный ток обратной полярности

DC - - постоянный ток прямой полярности

АС - переменный ток

OCV - напряжение холостого хода

Химические символы:

Аl - Алюминий

В - Бор

С - Углерод

Сr - Хром

Со - Кобальт

Сu - Медь

Мn - Марганец

Мо - Молибден

Nb - Ниобий

Ni - Никель

Р - Фосфор

S - Сера

Si - Кремний

Sn - Олово

Ti - Титан

W - Вольфрам

V - Ванадий

Введение

Более половины валового национального продукта промышленно развитых стран создается с помощью сварки и родственных технологий. До 2/3 мирового потребления стального проката идет на производство сварных конструкций и сооружений. Во многих случаях сварка является единственно возможным или наиболее эффективным способом создания неразъемных соединений конструкционных материалов и получения ресурсосберегающих заготовок, максимально приближенных по геометрии к оптимальной форме готовой детали или конструкции. Непрерывный рост наукоемкости сварочного производства способствует повышению качества продукции, ее эффективности и конкурентоспособности.

Сегодня сварка применяется для неразъемного соединения широчайшей гаммы металлических, неметаллических и композиционных конструкционных материалов в условиях земной атмосферы, Мирового океана и космоса. Несмотря на непрерывно увеличивающееся применение в сварных конструкциях и изделиях легких сплавов, полимерных материалов и композитов, основным конструкционным материалом остается сталь. Именно поэтому мировой рынок сварочной техники и услуг возрастает пропорционально росту мирового потребления стали. К началу ХХI в. он оценивается примерно в 40 млрд. долларов, из которых около 70 % приходится на сварочные материалы и около 30 % – на сварочное оборудование.

Основные виды сварки:

1. Электродуговая сварка. Представим основные подвиды:

Электрическая дуговая сварка;

Сварка неплавящимся электродом;

Полуавтоматическая сварка проволокой в защитных газах;

Ручная дуговая сварка;

Сварка под флюсом.

2. Газопламенная сварка

1.Обзор Российского рынка сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали с 2010 по 2014 год.

1.1 Общая информация по рынку сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали.

1.1.1Основные характеристики исследуемой продукции с сегментацией по типам

В данном проекте сварочные и наплавочные материалы рассматривались по следующим категориям:

Сварочные прутки и цельнопротянутая проволока;

Порошковая проволока;

Электроды;

Наплавочные порошки и наплавочная проволока.

Описание сварочных и наплавочных материалов на основе никеля.

Вследствие высокой коррозионной стойкости, низкотемпературной вязкости и прекрасной работоспособности в широком диапазоне рабочих температур, сплавы на никелевой основе находят широкое применение в промышленности. Необходимость создания новых композиций сварочных материалов на основе никеля вызвана появлением нового поколения свариваемых никелевых сплавов. Следует отметить, что в ряде случаев для обеспечения коррозионной стойкости металла шва на уровне основного металла, требуются сварочные материалы повышенного, по сравнению с основным металлом, уровня легирования.

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.1.2Основные характеристики анализируемого рынка

Ниже приведем основные характеристики данного рынка.

1. На сегодняшний день на отечественном рынке представлены …

2. Основные потребители продукции – …

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.1.3Объем рынка с 2010 по 2014 год.

Объем рынка сварочных и наплавочных материалов малой мощности был определен следующим образом:

Объем рынка = Объем импорта + Объем внутреннего производства – Объем экспорта.

С помощью данных Росстата были определены объемы рынка сварочных и наплавочных материалов в РФ. Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 1.1. Расчет объема рынка РФ 1

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем российского рынка сварочных и наплавочных материалов по итогам 2013 года составил …

На основе анализа экспорта/импорта, отчетности лидеров рынка сварочных материалов, проведенного экспертного интервью, была сделана сегментация сварочных материалов на имеющих или нет отношение к объектам исследования.

Рисунок 1.1. Структура сварочных и присадочных материалов по основе

***

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленного рисунка, сварочные и присадочные материалы на основе никеля, кобальта и стали составляют … Соответственно ниже представим получившийся объем рынка исследуемого сегмента.

Таблица 1.2. Расчет объема сварочных и наплавочных материалов на основе стали, никеля, кобальта в РФ 2

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, объем рынка сварочных и наплавочных материалов на основе стали, никеля, кобальта можно оценить на уровне …

1.1.4Емкость рынка сварочных и наплавочных материалов в России с сегментацией по типам

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

В ходе интервьюирования участников рынка сварочных и наплавочных материалов выяснилось, что эксперты данной сферы оценивают насыщенность рынка на уровне … Таким образом, на данный момент емкость рынка сварочных и наплавочных материалов на основе стали, никеля, кобальта можно оценить …

1.1.5Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 год.

Выделим основные тенденции рынка сварочных и наплавочных материалов.

1. Экспансия мировых лидеров в РФ

В последнее время наметилась тенденция экспансии зарубежных предприятий на российском рынке сварочных электродов. Так, шведский транснациональный концерн «Эсаб» приобрел предприятие «СВЭЛ» (г. Санкт-Петербург), а у Газпрома был приобретен «Сычевский электродный завод».

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.2 Структура рынка:

1.2.1Структура рынка по ассортименту сварочных и наплавочных материалов в России

На основе анализа и проведенных экспертных интервью была сформирована структура российского рынка материалов для сварки по ассортиментным группам. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 1.2. Структура российского рынка материалов для сварки в стоимостном выражении

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, более …% рынка сварочных и наплавочных материалов приходится на сварочные электроды, …% составляют сплошные и цельнотянутые проволоки для сварки, …% порошковые проволоки для сварки.

На основе анализа и проведенных экспертных интервью была сформирована структура российского рынка сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали по ассортиментным группам. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 1.3. Структура российского рынка материалов для сварки на основе стали, никеля, кобальта в стоимостном выражении

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, структура сварочных материалов на основе стали, никеля и кобальта …

1.2.2 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Ниже представим общую структуру производства сварочных и наплавочных материалов в РФ по производителям.

Рисунок 1.4. Структура производства сварочных и наплавочных материалов в РФ по производителям

***

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы, ведущие предприятия по производству электродов в РФ, занимают следующие доли рынка:

…

Оценка доли импортных товаров

На основании проведенного анализа экспорта/импорта продукции, приведем соотношение доли импорта в общей структуре потребления РФ.

Рисунок 1.5. Соотношение импорта и внутреннего производства в РФ

***

Источник: анализ MegaResearch

Как было отмечено в п.1.1.3., доля импортных товаров в общем объеме рынка составляет …%, остальную часть покрывает внутренне производство.

1.2.3Структура рынка по отраслям потребления

На основе анализа и проведенных экспертных интервью была сформирована структура российского рынка материалов для сварки по отраслям потребления. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 1.6.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления

***

Источник: Анализ MegaResearch ; результаты интервью

Таким образом, основными потребителями продукции сварочных и наплавочных материалов будут являться предприятия:

- …

- ...

- …

2.Анализ внешнеторговых поставок сварочных и наплавочных материалов в Россию с 2010 по 2014 год по коду ТН ВЭД 831110

2.1 Объем импорта с 2010 по 2014 год

Был проведен анализ импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) с 2010 года по первое полугодие 2014 года. Представим данные ниже.

Таблица 2.3. Динамика импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110)

Источник: ФТС РФ

Таким образом, импорт продукции сварочных и наплавочных материалов за последние четыре года возрос на ***в натуральном выражении и на *** в денежном выражении.

2.2 Структура импорта

2.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представим структуру импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям.

Таблица 2.4. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – импортерами продукции сварочных материалов в РФ являются следующие компании:

- …

- …

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.7. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – импортерами продукции сварочных материалов в РФ являются следующие компании:

- …

- …

Ниже представим структуру импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям за 2011 год.

Таблица 2.5. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – импортерами продукции сварочных материалов в РФ являются следующие компании:

- …

- …

Была рассмотрена структура импорта по производителям в денежном выражении.

Таблица 2.6. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – импортерами продукции сварочных материалов в РФ (в денежном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.8. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – импортерами продукции сварочных материалов в РФ(в денежном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

Была рассмотрена структура импорта по производителям в денежном выражении за 2011 год.

Таблица 2.7. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – импортерами продукции сварочных материалов в РФ (в денежном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

2.2.2по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представим структуру импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по компаниям-получателям.

Таблица 2.8. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, ведущими компаниями-получателями данной продукции в РФ в натуральном выражении стали:

- …

- …

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.9. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – получателями продукции сварочных материалов в РФ (в натуральном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

Ниже представим структуру импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по компаниям-получателям за 2011 год..

Таблица 2.9. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, ведущими компаниями-получателями данной продукции в РФ в натуральном выражении стали:

- …

- …

Была рассмотрена структура импорта по получателям в денежном выражении.

Таблица 2.10. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, ведущими компаниями-получателями данной продукции в РФ в стоимостном выражении стали:

- …

- …

- …

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.10. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – получателями продукции сварочных материалов в РФ (в денежном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

- …

Была рассмотрена структура импорта по получателям за 2011 год в денежном выражении.

Таблица 2.11. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, ведущими компаниями-получателями данной продукции в РФ в стоимостном выражении стали:

- …

- …

- …

2.2.3по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Был произведен анализ импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) за 2010-2014 гг. по товарным группам. Представим ниже результаты.

Рисунок 2.11. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в структуре импорта сварочных и наплавочных материалов в денежном выражении …

Представим ниже структуру импорта сварочных материалов по товарным группам в стоимостном выражении.

Рисунок 2.12. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в структуре импорта сварочных и наплавочных материалов в денежном выражении …

2.2.4Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта

Был проведен анализ структуры импорта по видам материала изделий. Данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 2.12. Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта

Источник: ФТС РФ

Таким образом, исследуемый сегмент сварочных и наплавочных материалов занимает долю …% в общей структуре импорта.

2.3 Объем экспорта с 2010 по 2014 год

Был проведен анализ экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) с 2010 года по первое полугодие 2014 года. Представим данные ниже.

Таблица 2.13. Динамика экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) 3

Источник: ФТС РФ

Таким образом, импорт продукции сварочных и наплавочных материалов за последние четыре года возрос на *** в натуральном выражении и на *** в денежном выражении.

Таким образом, экспорт продукции сварочных и наплавочных материалов за последние четыре года возрос на *** в натуральном выражении и на *** в денежном выражении.

2.4 Структура экспорта

2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представим структуру экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении.

Таблица 2.14. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) составил … тонн.

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.13. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими странами-экспортерами российских сварочных материалов (в натуральном выражении) являются:

- …

- …

Ниже представим структуру экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении за 2011 год.

Таблица 2.15. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими странами-экспортерами российских сварочных материалов (в натуральном выражении) являются:

- …

- …

Была рассмотрена структура экспорта по странам в денежном выражении.

Таблица 2.16. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) составил …

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.14. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими странами-экспортерами российских сварочных материалов (в стоимостном выражении) являются:

- …

- …

Была рассмотрена структура экспорта по странам в денежном выражении за 2011 год.

Таблица 2.17. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, общий объем экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) составил … Ведущими странами - импортерами российской продукции стали:

- …

- …

2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представим структуру экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям.

Таблица 2.18. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-экспортерами продукции сварочных материалов из РФ являются следующие компании:

- …

- …

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.15. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – экспортерами продукции сварочных материалов из РФ (в натуральном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

Ниже представим структуру экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям за 2011 год

Таблица 2.19. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-экспортерами продукции сварочных материалов из РФ являются следующие компании:

- …

- …

Была рассмотрена структура экспорта по производителям в денежном выражении.

Таблица 2.20. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-экспортерами продукции сварочных материалов в РФ (в денежном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

Ниже представим данную структуру рынка в виде диаграммы.

Рисунок 2.16. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями – экспортерами продукции сварочных материалов из РФ (в денежном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

Была рассмотрена структура экспорта по производителям в денежном выражении за 2011 год.

Таблица 2.21. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшими компаниями-экспортерами продукции сварочных материалов в РФ (в денежном выражении) являются следующие компании:

- …

- …

2.4.3 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Был произведен анализ экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) за 2010-2014 гг. по товарным группам. Представим ниже результаты.

Рисунок 2.17. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в структуре экспорта сварочных и наплавочных материалов в денежном выражении …% составляют электроды, …% составляют проволока, прутки, пластины и т.д.

Представим ниже структуру экспорта сварочных материалов по товарным группам в стоимостном выражении.

Рисунок 2.18. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в структуре экспорта сварочных и наплавочных материалов в денежном выражении …% составляют электроды, …% составляют проволока, прутки, пластины и .т.д.

2.4.1Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта

Был проведен анализ структуры экспорта по видам материала изделий. Данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 2.22.Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта

Источник: ФТС РФ

Таким образом, исследуемый сегмент сварочных и наплавочных материалов занимает долю …% в общей структуре экспорта.

2.5 Баланс экспорта/импорта с 2010 по 2014 год

Представим сложившийся баланс экспорта/импорта с 2010 по 2014 год. Ниже приведем баланс экспорта/импорта в натуральном выражении.

Таблица 2.23. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

Таким образом, соотношение экспорта и импорта сварочных и наплавочных материалов изменилось с …%/…% в 2010 году до ***.

Ниже приведем баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении.

Таблица 2.24. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Таким образом, соотношение экспорта и импорта сварочных и наплавочных материалов изменилось с …% в 2010 году до ***.

3.Анализ производства сварочных и наплавочных материалов в России с 2010 по 2014 год.

3.1 Объем производства

С помощью данных Росстата были определены объемы производства сварочных и наплавочных материалов в РФ.

Рисунок 3.19 Объем производства сварочных и наплавочных материалов в России

С помощью данных Росстата были определены объемы рынка сварочных и наплавочных материалов в РФ. Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 3.25. Производство сварочных и наплавочных материалов РФ 4 ,тонн

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем российского производства сварочных и наплавочных материалов по итогам 2013 года составил *** тыс. тонн, что соответствует в денежном эквиваленте *** руб.

Объем производства сварочных материалов из стали, никеля и кобальта составил *** тонн.

Таким образом, объем производства по итогам 2013 года составил *** тонн, что на *** % больше уровня 2010 года. Ниже отразим на Рисунке сегментацию производства по федеральным округам.

Рисунок 3.20 Структура производства сварочных и наплавочных материалов в России

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, основное производство сварочных и наплавочных материалов в ЦФО - *** % и УФО - *** %.

3.2 Сегментация производства по видам:

3.2.1 Сварочные прутки и цельнопротянутая проволока

С помощью данных Росстата были определены объемы производства сварочных прутков и цельнопротянутой проволоки в РФ. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.21. Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства по итогам 2013 года составил *** тонн, что на *** % больше уровня 2010 года.

3.2.2 Порошковая проволока

С помощью данных Росстата были определены объемы производства порошковой проволоки в РФ. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.22. Проволока с флюсовым сердечником (проволока порошковая), используемая для электродуговой сварки (28.73.15.120), тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства порошковых проволок по итогам 2013 в РФ составил …, за четыре последних года объемы производства возросли на …%, хотя по сравнению с 2012 годом снизились на …%.

3.2.3 Электроды

С помощью данных Росстата были определены объемы производства сварочных электродов с покрытием в РФ. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.23. Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой сварки (28.73.15.110), т

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства электродов имеет колебания не более …% в течение последних четырех лет, по итогам 2013 года объем производства составил …

Рассмотрим распределение производства сварочных электродов по федеральным округам.

Рисунок 3.24. Структура производства сварочных электродов

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, основное производство электродов сконцентрировано в …

3.2.4 Наплавочные порошки и наплавочная проволока

С помощью данных Росстата были определены объемы производства наплавочных порошков и наплавочной проволоки в РФ. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.25. Производство наплавочных порошков и наплавочной проволоки, тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем производства наплавочных порошков и наплавочной проволоки по итогам 2013 года составил *** тонн, что на ***% больше уровня 2010 года.

3.3 Сегментация производства по типам продукции:

3.3.1 На основе стали

На основе анализа и проведенных экспертных интервью была сформирована структура российского рынка материалов для сварки на основе стали по отраслям потребления. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.26.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления

***

Источник: Анализ MegaResearch ; результаты интервью

Таким образом, основными отраслями потребления сварочной продукции на основе стали являются следующие отрасли:

- …

- …

- …

3.3.2 На основе никеля

На основе анализа и проведенных экспертных интервью была сформирована структура российского рынка материалов для сварки на основе никеля по отраслям потребления. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.27.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления

***

Источник: Анализ MegaResearch ; результаты интервью

Таким образом, основными отраслями потребления сварочной продукции на основе никеля являются следующие отрасли:

- Машиностроение (разные подотрасли) - ***%;

- Нефтегазовая сфера – *** %;

- Сфера строительства – *** %

3.3.3 На основе кобальта

На основе анализа и проведенных экспертных интервью была сформирована структура российского рынка материалов для сварки на основе кобальта по отраслям потребления. Представим данные ниже на Рисунке.

Рисунок 3.28.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления

***

Источник: Анализ MegaResearch ; результаты интервью

Таким образом, основными отраслями потребления сварочной продукции на основе кобальта являются следующие отрасли:

- Машиностроение (разные подотрасли) - *** %;

- Нефтегазовая сфера – *** %;

- Сфера строительства – *** %

3.4 Конкурентный анализ:

3.4.1 «ТОП-10» производителей: объем производства и доля на рынке

Представим «ТОП-10» крупнейших производителей электродов на российском рынке.

Рисунок 3.29. ТОП -10 производителей электродов, кг по итогам 2013 года

***

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы, ведущими предприятиями по производству электродов в РФ, являются:

- …

- …

- …

Ниже представим общую структуру производства сварочных материалов на основе стали, никеля и кобальта в РФ по производителям, с учетом крупнейших импортеров продукции.

Таблица 3.26. Структура производства сварочных материалов на основе стали, никеля и кобальта в РФ по производителям по итогам 2010 года

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Таким образом, общий объем произведенной продукции на основе стали, никеля, кобальта составил ... Рассмотрим ниже на диаграмме распределение по производителям.

Рисунок 3.30. Структура производства электродов в РФ по производителям

***

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы, ведущие предприятия по производству электродов в РФ, занимают следующие доли рынка:

- …

- …

- …

3.4.2 Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.4.3 Анализ ценовой политики компаний-производителей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.4.4 Ассортимент компаний-производителей, технические параметры (брендовый, модельный)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.4.5 Оценка положения компании заказчика на рынке

Опишем профиль компании Заказчика исследования.

…

3.5 Ценовой анализ

3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые цены)

Был произведен анализ цен производителей (оптовые цены).

Были рассмотрены актуальные цены на никелевую продукцию.

Таблица 3.27.Стоимость на сварочную продукцию на никелевой основе

Источник: www.esab.com ; gazss.ru

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.5.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые цены)

Был произведен анализ цен дистрибьюторов (оптовые цены).

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.Анализ потребителей сварочных и наплавочных материалов по РФ

4.1 «ТОП-10» потребителей сварочных и наплавочных материалов

Были определены «ТОП-10» потребителей сварочных и наплавочных материалов на основе стали, никеля и кобальта. Приведем ниже их профили.

1. Росатом, сайт: www.russianatom.ru

Государственная корпорация по атомной энергии Росатом - это одна из крупнейших высокотехнологичных компаний России. Корпорация объединяет более 240 предприятий и организаций, на которых работают более 300 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Росатом можно подразделить на пять крупных комплексов, которые прочно связаны друг с другом:

Ядерный энергетический комплекс;

Ядерный оружейный комплекс;

Комплекс ядерной и радиационной безопасности;

Комплекс прикладной и фундаментальной науки;

Комплекс атомного ледокольного флота.

Сегодня Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей электрогенерирующей компанией России.

Около 17% всей электроэнергии, произведенной в стране, вырабатывается на атомных станциях.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.2 Оценка объема и структуры потребления

С помощью данных Росстата были определены объемы потребления сварочных и наплавочных материалов в РФ.

Рисунок 4.31. Объемы потребления сварочных и наплавочных материалов, тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем потребления по итогам 2013 года составил *** тонн, что на *** % больше уровня 2010 года. Ниже отразим на Рисунке структуру потребления сварочных и наплавочных материалов по видам продукции

Рисунок 4.32. Структура потребления сварочных и наплавочных материалов по видам продукции

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, основное потребления сварочных и наплавочных материалов приходится на сварочные электроды - *** тонн и ***.

4.3 Основные отрасли потребления и потребители

Как уже отмечалось в разделе 1.2.3., основными отраслями потребления сварочных и наплавочных материалов на основе стали, кобальта, никеля будут:

Строительство;

Нефтегазовая сфера;

Энергетика;

…

…

…

…

…

Ниже приведем данные статистики Росстата о ключевых показателях, влияющих на объем потребления сварочных и наплавочных материалов.

Приведем данные о совокупном производстве металла в РФ.

Рисунок 4.33. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем выпуска металла в РФ по итогам 2013 года составил …, что на …% больше объема выпуска 2010 года.

Приведем данные о совокупном производстве транспортных средств и оборудования.

Рисунок 4.34. Производство транспортных средств и оборудования (DM), тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем выпуска транспортных средств и оборудования в РФ по итогам 2013 года составил …

Приведем данные о совокупном производстве транспортных средств и оборудования.

Рисунок 4.35. Строительство зданий и сооружений (45.2), тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем работ по строительству зданий и сооружений в РФ по итогам 2013 года составил …

Приведем данные о совокупном объеме монтажа металлических строительных конструкций.

Рисунок 4.36. Монтаж металлических строительных конструкций (45.25.4), тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, объем монтажа металлических строительных конструкций в РФ по итогам 2013 года составил …

4.4 Частота и динамика потребления

Частота и динамика потребления сварочных и наплавочных материалов зависит от характера и типа потребления.

В сферах потребления, относящихся к машиностроению (автомобилестроение, судостроение, авиастроение, станкостроение) выпуск продукции не имеет ярко выраженной сезонности и, следовательно, потребность в сварочных и наплавочных материалах, меняется незначительно.

Представим ниже результаты проведенного интервью с участниками рынка на тему сезонности потребления продукции в строительной сфере.

Рисунок 4 .37. Сезонность потребления продукции строительной сферой в % от максимального

***

Источник: результаты интервью

Таким образом, наибольшие объемы потребления продукции строительной сферой отмечают в период …

Компании, ориентированные на нефтегазовый сектор

Представим ниже результаты проведенного интервью с участниками рынка на тему сезонности данного потребления (производства).

Рисунок 4 .38. Сезонность потребления продукции нефтегазовой сферой, в % от максимального

***

Источник: результаты интервью

Таким образом, наибольшие объемы потребления продукции компании отмечают в …

5.Рекомендации и выводы по исследованию Российского рынка сварочных и наплавочных материалов.

5.1 Перспективы развития рынка

На основе проведенного анализа были отмечены следующие перспективы рынка сварочных и наплавных материалов.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.2 Выводы по исследованию

По итогам проведённого маркетингового исследования можно сделать следующие выводы:

[информация будет представлена в полной версии отчета]