Анализ рынка женских джинсов премиум класса
- Год выхода отчёта: 2018
Оглавление
1. Общая информация по рынку женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг. 9
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 10
1.3. Емкость рынка 12
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 13
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 13
1.6. Оценка структуры рынка, 2017: 14
1.6.1. по брендам 14
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг. 16
2.1. Объем и динамика импорта, 2016 — 2017 16
2.2. Оценка структуры импорта, 2017: 17
2.2.1. по странам производителям 17
2.2.2. по брендам 19
3. Конкурентный анализ на рынке женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг. 20
3.1. Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-5: 21
3.1.1. профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 21
3.1.2. оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2017 23
3.1.3. ассортимент производимых/продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей 23
3.1.4. анализ маркетинговой активности и каналов продвижения анализируемой компании в рамках стратегии сбыта 29
3.1.5. анализ системы дистрибуции, каналы сбыта и география поставок 30
3.1.6. анализ политики ценообразования, гибкость политики ценообразования, дисконтные программы, бонусные программы и программы повышения лояльности 32
3.2. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Анализ сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка. 33
4. Анализ потребления на рынке женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг. 34
4.1. Определение ЦА. Сегментация потребителей. Доля каждого сегмента в общем объеме потребления. 34
4.2. Определение факторов спроса и потребительских предпочтений для каждого сегмента ЦА. 39
4.3. Оценка эластичности спроса по цене для каждого сегмента ЦА. Влияние бонусных и дисконтных программ на объемы потребления. 40
5. Выводы по исследованию рынка женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017, прогноз на 2018-2020 гг. 41
5.1. Барьеры, существующие на рынке 41
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2020 42
5.3. Оценка перспектив выхода на рынок компании Заказчика с новым брендом 43
5.4. Выводы по исследованию 44
Таблицы
Таблица 1. Объем и динамика рынка женских джинсов премиум класса в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2017 гг., Москва и Санкт-Петербург 11
Таблица 2. Бренды женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей - ТОП10 14
Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани» 16
Таблица 4. Объем и динамика импорта женских джинсов премиум класса в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург 16
Таблица 5. Структура импорта женских джинсов премиум класса по странам-производителям, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург 17
Таблица 6. Структура импорта женских джинсов премиум класса по брендам, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург 19
Таблица 7. Основные получатели импортных женских джинсов премиум класса, Москва и Санкт-Петербург, 2017 год 20
Таблица 8. Общая профильная информация о бренде Armani Jeans 21
Таблица 9. Общая профильная информация о бренде G-STAR 21
Таблица 10. Общая профильная информация о бренде DIESEL 21
Таблица 11. Общая профильная информация о бренде HUGO BOSS 22
Таблица 12. Общая профильная информация о бренде GAS 22
Таблица 13. Оценка объема и динамик продаж женских джинсов премиум класса в разрезе брендов, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург 23
Таблица 14. Информация о магазинах, которые продают в розницу женские джинсы премиум класса изучаемых брендов в Москве и Санкт-Петербурге 23
Таблица 15. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда ARMANI JEANS 24
Таблица 16. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда G-STAR 24
Таблица 17. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда DIESEL 24
Таблица 18. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда BOSS HUGO BOSS 25
Таблица 19. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда GAS 26
Таблица 20. Анализ маркетинговой активности изучаемых брендов 30
Таблица 21. Бонусные программы и программы лояльности, действующие в магазинах продаж женских джинсов премиум класса 32
Таблица 22. Целевая аудитория женских джинсов премиум класса, женщины от 35-40 лет 35
Таблица 23. Целевая аудитория женских джинсов премиум класса, женщины от 25-30 лет 36
Таблица 24. Целевая аудитория женских джинсов премиум класса, женщины от 25-30 лет 37
Таблица 25. Основные факторы спроса и потребительские предпочтения для каждого сегмента целевой аудитории 39
Таблица 26. Оценка эластичности спроса по цене для каждого сегмента ЦА 40
Диаграммы, рисунки и схемы
Диаграмма 1. Доля импорта в общем объеме рынка женских джинсов премиум класса, Москва и Санкт-Петербург, 2017 год 9
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка женских джинсов премиум класса в натуральном выражении, 2016-2017 гг., Москва и Санкт-Петербург 11
Диаграмма 3. Объем и динамика рынка женских джинсов премиум класса в стоимостном выражении, 2016-2017 гг., Москва и Санкт-Петербург 11
Диаграмма 4. Объем и емкость рынка женских джинсов премиум класса, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург 12
Диаграмма 5. Структура рынка женских джинсов премиум класса в разрезе брендов, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург, % от натурального выражения 15
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта женских джинсов премиум класса в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург 16
Диаграмма 7. Структура импорта женских джинсов премиум класса по странам-производителям, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург, % от натурального выражения 18
Диаграмма 8. Структура импорта женских джинсов премиум класса по брендам, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург, % от натурального выражения 19
Диаграмма 9. Оценка объема и динамики продаж женских джинсов премиум класса в разрезе брендов, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург 23
Диаграмма 10. Соотношение онлайн и оффлайн каналов продаж на рынке женских джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге 32
Диаграмма 11. Структура целевой аудитории покупателей женских джинсов премиум класса в разрезе сегментов потребителей 34
Схема 1. Каналы дистрибьюции на рынке женских джинсов премиум класса в России 31
Общая информация по рынку женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Условно мировой джинсовый рынок делится на три части. Большая часть или 55%, это низкокачественные марки, подделки, бренды-одногодки. Далее, около 40% рынка, по оценкам экспертов, занимают бренды, ориентированные на средний класс (GUESS, DIESEL, GAS, ENERGY, MISS SIXTY, ESSENZA, WRANGLER, Lee, LEVI’S и др.). Среди них, есть джинсы премиум класса, стоимостью от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. и джинсы более низкого ценового сегмента, стоимостью до 10 тыс. руб. И, наконец, топ-модели, их всего 5% от всего рынка джинсов в мире, это особые дизайнерские бренды, задающие модные тенденции, к ним относятся GUCCI, Dolce&Gabbana, CERRUTI. Известные мировые бренды в последние десятилетия стали размещать свои заказы на пошив джинсов на технологических линиях Турции и Китая, у которых имеется огромный опыт в производстве одежды.
Российский рынок джинсов считается наиболее динамичным сектором экономики. Потенциальный объем всего джинсового рынка оценивается примерно в 25 миллиардов долларов с ежегодным приростом 20-30%. На рынке России джинсовая одежда на 65% — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, на 20% — безмарочная продукция российского производителя, и только 15% — это брендовая одежда зарубежных и российских фирм.
Объем рынка женских джинсов премиум класса (в ценовом диапазоне от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.) на 95% формируется за счет импортных поставок, 5% - производство в России. В России женские джинсы данного ценового сегмента производятся небольшими ателье, объемы производства очень малы, крупного производителя, который бы мог конкурировать с иностранными брендами, в России нет.
Диаграмма 1. Доля импорта в общем объеме рынка женских джинсов премиум класса, Москва и Санкт-Петербург, 2017 год
Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
В 2017 году объем рынка женских джинсов премиум класса показал …
Крупнейшими брендами женских джинсов премиум класса в России в 2017 году являлись:
ARMANI JEANS (с долей рынка 6,6% от натурального выражения);
G-STAR (с долей рынка 5%);
DIESEL (с долей рынка 4,6%);
…
…
…
Спрос на джинсы постоянен независимо от времени года. В зависимости от сезона лишь производятся варианты коллекций из тканей, соответствующих сезону и моде. Потребители женских джинсов премиум класса предъявляют следующие основные критерии при выборе данной продукции:
…
Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017
Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Объем российского рынка джинсов премиум класса демонстрирует то, сколько джинсов данного ценового сегмента в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)
В ходе исследования было установлено, что производство джинсов премиум класса в России составляет около **% от общего объема рынка, экспорт отсутствует. Таким образом, формула для расчета объема рынка джинсов премиум класса выглядит следующим образом:
Объем рынка = Объем импорта+ Объем производства
В ходе анализа данных Федеральной таможенной службы РФ было установлено, что объем импорта джинсов премиум класса в 2017 году в Москву и Санкт-Петербург составил …
Объем российского производства, по оценкам экспертов отрасли, в 2017 году составлял около ...
Таблица 1. Объем и динамика рынка женских джинсов премиум класса в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2017 гг., Москва и Санкт-Петербург
|
|
2016 год |
2017 год |
||
|
В натуральном выражении, тыс. шт. |
В стоимостном выражении, млн. долл. США |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
В стоимостном выражении, млн. долл. США |
|
|
Объем импорта |
||||
|
Объем производства в РФ |
||||
|
Объем рынка |
||||
|
Динамика объема рынка, % |
||||
Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Исходя из всего вышеизложенного, можно говорить о том, что объем рынка женских джинсов премиум класса показал положительную динамику роста в 2017 году, при этом, росло производство в России и объемы поставок импортного товара.
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка женских джинсов премиум класса в натуральном выражении, 2016-2017 гг., Москва и Санкт-Петербург
Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 3. Объем и динамика рынка женских джинсов премиум класса в стоимостном выражении, 2016-2017 гг., Москва и Санкт-Петербург
Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Емкость рынка
Емкость рынка женских джинсов премиум класса рассчитывалась исходя из количества населения с доходом более 70 тыс. руб. в месяц, а также по частоте покупки джинсов данной категорией населения ежегодно. Исходя из проведенных экспертных интервью, частота покупки женских джинсов премиум класса составляет в среднем около 3 в год. По данным Федеральной статистической государственной службы РФ в 2017 году % населения России с доходом более 70 тыс. руб. в мес. составлял **%. Количество населения Москвы и Санкт-Петербурга в 2017 году составило ... человек, из них женщин ... чел. Таким образом, количество женщин, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге с доходом более 70 тыс. руб. составляет около ... человек.
Максимальная емкость рынка женских джинсов премиум класса в 2017 году оценивается аналитиками компании MegaResearch на уровне ... шт. в натуральном выражении и …
Диаграмма 4. Объем и емкость рынка женских джинсов премиум класса, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург
Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
Технологии, используемые в производстве денима, на сегодняшний день отличаются большим разнообразием. Если раньше джинсы шили в основном из 100% хлопка плотностью 12-14 унций, то теперь это огромный диапазон моделей с различными эффектами отделок. Рынок джинсов постоянно развивается и не стоит на месте. Основными тенденциями рынка джинсов премиум класса являются:
Рост объемов рынка в 2017 году (на **% в натуральном выражении и **% в стоимостном);
Основными участниками рынка являются зарубежные компании, а также компании, работающие по франчайзингу с зарубежными брендами;
…
…
…
…
Оценка факторов, влияющих на рынок
К основным факторам, влияющим на рынок джинсов премиум класса можно отнести:
Курс доллара (который влияет на стоимость сырья и оборудования для производства джинсов);
Покупательская способность (влияет на спрос);
Динамичное развитие онлайн торговли;
…
…
Оценка структуры рынка, 2017:
по брендам
Основными брендами джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге в 2017 году являлись: ... Пять перечисленных брендов в 2017 году занимали долю в **% от общего объема рынка женских джинсов премиум класса (стоимость от 10 000 руб. до 20 000 руб.) Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 2. Бренды женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей - ТОП10
|
№ |
Наименование бренда |
Производители |
Дистрибьюторы |
Объем, шт |
Доля рынка, % |
Цена за шт в рознице (min), руб. |
Цена за шт в рознице (mах), руб. |
|
1 |
ARMANI JEANS |
GIORGIO ARMANI LTD (13 стран производства) |
ООО "МЕГАПОЛИС-СТИЛЬ", ООО "М ФЭШН", ООО "ИН МОДА" и др. |
||||
|
2 |
G-STAR |
G-STAR RAW C.V. |
ООО "КУПИШУЗ", ООО "КРОКУС ФЭШН", ООО "ДЖИНСОВАЯ СИМФОНИЯ" и др. |
||||
|
3 |
DIESEL |
FARAON S.P.A., DIESEL RAGS S.R.L. и др. |
|||||
|
4 |
BOSS HUGO BOSS |
HUGO BOSS AG |
|||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
|||||||
|
10 |
|||||||
|
Другие бренды |
- |
- |
|||||
|
Объем рынка |
- |
- |
Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 5. Структура рынка женских джинсов премиум класса в разрезе брендов, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург, % от натурального выражения
Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг.
Объем и динамика импорта, 2016 — 2017
Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, женские джинсы в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 6204623100 «Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани».
Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Прочие брюки и бриджи женские или для девочек из денима, или джинсовой ткани»
|
Код ТНВЭД |
Наименование позиции |
Пояснение к позиции и методология анализа |
Источник: ФТС РФ
Исходя из проведенного анализа, объем импорта женских джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге в натуральном выражении в 2017 году составил … В стоимостном выражении объем импорта женских джинсов премиум класса в 2017 году составил ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 4. Объем и динамика импорта женских джинсов премиум класса в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург
|
|
2016 год |
2017 год |
|||
|
Кол-во, тыс. шт. |
Статист. стоимость, млн. USD |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
Статист. стоимость, млн. USD |
||
|
Объем импорта |
|||||
|
Динамика, % |
|||||
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта женских джинсов премиум класса в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург
Источник: ФТС РФ
Оценка структуры импорта, 2017:
по странам - производителям
Основными странами-производителями импортных женских джинсов премиум класса в 2017 году являлись: ...
Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 5. Структура импорта женских джинсов премиум класса по странам-производителям, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург
|
Наименование страны производства |
Кол-во, шт. |
Доля, % |
Статист. стоимость, USD |
Доля, % |
|
ТУНИС |
||||
|
ТУРЦИЯ |
||||
|
ИТАЛИЯ |
||||
|
США |
||||
|
РУМЫНИЯ |
||||
|
КИТАЙ |
||||
|
БОЛГАРИЯ |
||||
|
АЛБАНИЯ |
||||
|
ИНДИЯ |
||||
|
БАНГЛАДЕШ |
||||
|
МАВРИКИЙ |
||||
|
ЕГИПЕТ |
||||
|
ПОРТУГАЛИЯ |
||||
|
МЕКСИКА |
||||
|
ВЬЕТНАМ |
||||
|
ПОЛЬША |
||||
|
ПАКИСТАН |
||||
|
МАРОККО |
||||
|
МАКЕДОНИЯ |
||||
|
ИСПАНИЯ |
||||
|
КАМБОДЖА |
||||
|
ЧЕХИЯ |
||||
|
ТАДЖИКИСТАН |
||||
|
ЯПОНИЯ |
||||
|
СЕРБИЯ |
||||
|
СЯНГАН (ГОНКОНГ) |
||||
|
ЛАТВИЯ |
||||
|
ИНДОНЕЗИЯ |
||||
|
ШРИ-ЛАНКА |
||||
|
ГЕРМАНИЯ |
||||
|
ФРАНЦИЯ |
||||
|
ГРЕЦИЯ |
||||
|
ТАИЛАНД |
||||
|
ЕВРОСОЮЗ |
||||
|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА |
||||
|
ФИЛИППИНЫ |
||||
|
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) |
||||
|
ЛАОС |
||||
|
ЛИТВА |
||||
|
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
||||
|
УКРАИНА |
||||
|
КОЛУМБИЯ |
||||
|
ПЕРУ |
||||
|
ТАЙВАНЬ |
||||
|
ДАНИЯ |
||||
|
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ |
||||
|
ИОРДАНИЯ |
||||
|
ГАИТИ |
||||
|
МОЛДАВИЯ |
||||
|
ВЕНГРИЯ |
||||
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
||||
|
ФИНЛЯНДИЯ |
||||
|
СЛОВЕНИЯ |
||||
|
БЕЗ УКАЗАНИЯ СТРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 7. Структура импорта женских джинсов премиум класса по странам-производителям, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург, % от натурального выражения
Источник: ФТС РФ
по брендам
Основными брендам ввезенных на территорию Москвы и Санкт-Петербурга женских джинсов премиум класса в 2017 году являлись: ...
Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 6. Структура импорта женских джинсов премиум класса по брендам, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург
|
Наименование бренда |
Кол-во, шт. |
Доля, % |
Статист. стоимость, USD |
Доля, % |
|
ARMANI JEANS |
||||
|
G-STAR |
||||
|
DIESEL |
||||
|
BOSS HUGO BOSS |
||||
|
Другие бренды |
||||
|
Общий объем импорта |
Источник: ФТС РФ
Диаграмма 8. Структура импорта женских джинсов премиум класса по брендам, 2017 год, Москва и Санкт-Петербург, % от натурального выражения
Источник: ФТС РФ
Конкурентный анализ на рынке женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг.
Исходя из данных Федеральной таможенной службы РФ, основными получателями импортных женских джинсов премиум класса в 2017 году являлись ... В таблице ниже представлена основная информация о данных компаниях.
Таблица 7. Основные получатели импортных женских джинсов премиум класса, Москва и Санкт-Петербург, 2017 год
|
Наименование дистрибьютора |
ИНН |
Выручка от продаж, 2016 год, тыс. руб. |
Объем продаж джинсов премиум класса, шт. |
Сумма закупки импортного товара, USD |
Сайт |
|
ООО "М ФЭШН" |
5032277847 |
||||
|
ОАО "БНС ГРУП" |
7702680310 |
||||
|
7705935687 |
|||||
|
7707849264 |
|||||
|
7705998285 |
Источник: ФТС РФ
Крупнейшие игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-5:
профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
В таблицах ниже представлена основная профильная информация о крупнейших брендах женских джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге в 2017 году (ТОП 5).
Таблица 8. Общая профильная информация о бренде Armani Jeans
|
Логотип |
|
|
Наименование компании |
Giorgio Armani S.p.A. |
|
Официальный сайт |
www.armani.com |
|
Месторасположение |
Милан, Италия |
|
Краткая информация о бренде |
Giorgio Armani S.p.A. — итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды и различных аксессуаров. Компания зарегистрирована в 1975 году. Первый в России магазин под брендом Armani открылся в 2001 году. Сейчас насчитывается более 80 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени и Уфе. Из этого 21 магазин Armani Jeans. Магазины в РФ управляются партнерами Armani по франшизе. Магазины Armani Jeans в России развивает компания lady&gentleman CITY (). Также компания имеет официальный он-лайн магазин в России www.armani.com/ru. |
Источник: данные компании, Ведомости
Таблица 9. Общая профильная информация о бренде G-STAR
|
Логотип |
|
|
Наименование компании |
G-STAR RAW C.V. |
|
Официальный сайт |
www.g-star.com |
|
Месторасположение |
Амстердам, Нидерланды |
|
Краткая информация о бренде |
Голландский джинсовый бренд G-Star RAW владеет в мире 350 монобрендовыми магазинами и 1800 брендированными зонами. Две предыдущие попытки 2009 года и 2013 года закрепится на российском рынке закончились для G-Star RAW неудачно. В настоящий момент в России развитием сети монобрендовых магазинов G-Star занимается компания ООО " ФЭШН" (Crocus Fashion Retail, входящая в Crocus Group), при этом Crocus имеет возможность продавать субфраншизу бренда в российских регионах. Crocus Group является официальным дистрибьютором марки G-Star Raw в России. В 2016 году компания открыла два монобрендовых бутика в сети ТРК VEGAS. Третий магазин открыт в 2017 году в ТРК VEGAS Кунцево. |
Источник: данные компании, Ведомости
Таблица 10. Общая профильная информация о бренде DIESEL
|
Логотип |
|
|
Наименование компании |
Diesel S.p.A. |
|
Официальный сайт |
www.diesel.com |
|
Месторасположение |
Италия, Мольвена (Венеция) |
|
Краткая информация о бренде |
Diesel S.p.A. — итальянская дизайнерская компания, а также торговая марка модной одежды и аксессуаров деним-направления. Diesel входит в холдинг Only the Brave с оборотом около 1,5 млрд. евро, в который также включаются производственная компания Staff International, бренды Maison Margiela, Viktor & Rolf и др. В России товары Diesel официально продавались ещё с 1990-х годов, но в 2008 все магазины были закрыты. Сама компания связывала это с выходом торговой марки в более высокую ценовую категорию и поиском нового продавца на российском рынке. По состоянию на весну 2012 года у компании было четыре магазина в Москве, а всего в России - около 70 точек продаж. |
Источник: данные компании, https://vc.ru/18816-diesel-story
Таблица 11. Общая профильная информация о бренде HUGO BOSS
|
Логотип |
|
|
Наименование компании |
Hugo Boss AG |
|
Официальный сайт |
www.hugoboss.com |
|
Месторасположение |
Германия, Метцинген |
|
Краткая информация о бренде |
Компания Hugo Boss была основана в 1924 году, а в настоящий момент принадлежит итальянской Valentino Fashion Group. Компания начинала как производитель спецодежды для рабочих и солдатской формы, обвинялась в поддержке нацистов и прошла долгий путь от немецкого производителя до всемирно известного бренда. В настоящий момент компания осуществляет продажи в 6,1 тысячах магазинах в 110 странах мира. При этом напрямую Hugo Boss владеет лишь 364 магазинами. С 2011 года компания начала открывать в России магазины, которыми управляет напрямую, российские лицензиаты марки также продолжают свое развитие. В России марка сотрудничает более чем с 30 партнерами («Подиум», Bosco di Ciliegi, Stockmann, «Холдинг центр» и др.) |
Источник: данные компании, "Коммерсантъ"
Таблица 12. Общая профильная информация о бренде GAS
|
Логотип |
|
|
Наименование компании |
Grotto S.P.A. |
|
Официальный сайт |
www.gasjeans.com |
|
Месторасположение |
Италия |
|
Краткая информация о бренде |
GAS - итальянский бренд одежды, который ориентирован на молодежный сегмент, одежду данного производителя отличает высокое итальянское качество. В настоящий момент одежда Gas представлена в 56 странах, также компания владеет 3 000 точками продаж. Подразделения компании открыты в шести европейских странах (Венгрия, Великобритания, Италия, Испания, Германия и Франция), а также в Азии: в Японии, Гонконге и Индии. |
Источник: данные компании,
оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2017
В таблице ниже представлена оценка объема продаж женских джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге в разрезе рассматриваемых брендов.
Таблица 13. Оценка объема и динамики продаж женских джинсов премиум класса в разрезе брендов, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург
|
|
2016 год, объем продаж, тыс. шт. |
2017 год, объем продаж, тыс. шт. |
Динамика, % |
|
ARMANI JEANS |
|||
|
G-STAR |
|||
|
DIESEL |
|||
|
BOSS HUGO BOSS |
|||
|
GAS |
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
Как видно из представленной таблицы, объем продаж женских джинсов премиум сегмента брендов ...
Диаграмма 9. Оценка объема и динамики продаж женских джинсов премиум класса в разрезе брендов, 2016-2017 год, Москва и Санкт-Петербург
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
ассортимент производимых/продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей
Для формирования данного раздела были проанализированы сайты магазинов, которые продают онлайн женские джинсы премиум класса изучаемых брендов. В таблице ниже представлены бренды и сайты магазинов, ассортимент которых был проанализирован.
Таблица 14. Информация о магазинах, которые продают в розницу женские джинсы премиум класса изучаемых брендов в Москве и Санкт-Петербурге
|
Наименование бренда |
Наименование магазина, который реализует продукцию бренда |
Сайт магазина |
|
ARMANI JEANS |
||
|
G-STAR |
||
|
DIESEL |
||
|
BOSS HUGO BOSS |
||
|
GAS |
Источник: данные экспертов отрасли, данные компаний
Таблица 15. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда ARMANI JEANS
|
Вид изделия |
Цена. руб. |
Скидка, % |
Итоговая цена, руб. |
Характеристика товара |
Источник: www.ladygentleman.com
Таблица 16. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда G-STAR
|
Вид изделия |
Цена. руб. |
Скидка, % |
Итоговая цена, руб. |
Характеристика товара |
Источник: https://js-online.ru/
Таблица 17. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда DIESEL
|
Вид изделия |
Цена. руб. |
Скидка, % |
Итоговая цена, руб. |
Характеристика товара |
Источник: www.lamoda.ru
Таблица 18. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда BOSS HUGO BOSS
|
Вид изделия |
Цена. руб. |
Скидка, % |
Итоговая цена, руб. |
Характеристика товара |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Источник: www.tsum.ru
Таблица 19. Ассортимент продаваемых джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей бренда GAS
|
Вид изделия |
Цена. руб. |
Скидка, % |
Итоговая цена, руб. |
Характеристика товара |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Источник: https://www.butik.ru/
анализ маркетинговой активности и каналов продвижения анализируемой компании в рамках стратегии сбыта
Реклама в международных глянцевых журналах и по ТВ большинства рассматриваемых брендов осуществляется из-за границы маркетинговыми отделами головных предприятий компаний, в России продвижение брендов осуществляют российские лицензиаты по франшизе. В таблице ниже представлена информация о компаниях, которые занимаются развитием изучаемых брендов в России, а также анализ их маркетинговой активности.
Таблица 20. Анализ маркетинговой активности изучаемых брендов
|
Наименование бренда |
Наименование компании, которая занимается развитием бренда в России |
Анализ маркетинговой активности и каналов продвижения |
|
ARMANI JEANS |
||
|
G-STAR |
||
|
DIESEL |
||
|
BOSS HUGO BOSS |
||
|
GAS |
Источник: данные компаний
В целом, можно говорить о том, что …
анализ системы дистрибуции, каналы сбыта и география поставок
Большинство рассматриваемых брендов работают в России по франшизе (через лицензированные российские компании), которые занимаются развитием бренда на территории РФ и реализуют одежду бренда российским потребителям. Женские джинсы премиум класса иностранного производства закупают за границей российские компании, которые либо имеют свои оффлайн и онлайн магазины продаж, либо являются оптовиками, и в дальнейшем отдают на реализацию джинсы в розничные магазины и бутики, а также в онлайн канал продаж (интернет-магазины).
На схеме ниже представлены каналы дистрибьюции на рынке женских джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге.
Схема 1. Каналы дистрибьюции на рынке женских джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге
Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, данные компаний
Отдельно стоит отметить, что …
Все из рассмотренных брендов, имеют в Москве монобрендовые магазины (их открывают российские лицензиаты, работающие по франшизе), помимо этого, товары рассмотренных брендов продаются в мультибрендовых магазинах (универмагах одежды, бутиках премиум одежды) и в онлайн магазинах. Чаще всего монобрендовые магазины оформляются в определенном ключе, создающем соответствующую атмосферу и сети магазинов оформляются в едином стиле.
География продаж женских джинсов премиум класса …
Соотношение между онлайн и оффлайн каналами продаж на данном рынке, по мнению экспертов отрасли, составляет …
Диаграмма 10. Соотношение онлайн и оффлайн каналов продаж на рынке женских джинсов премиум класса в Москве и Санкт-Петербурге
Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
анализ политики ценообразования, гибкость политики ценообразования, дисконтные программы, бонусные программы и программы повышения лояльности
По информации от экспертов отрасли, цена женских джинсов премиум класса в рознице в … раз больше, чем себестоимость джинсов. На женские джинсы премиум класса исследуемых брендов у всех компаний, которые занимаются их продажей в России, действуют сезонные скидки, размер скидок колеблются от 15% до 70%. Бонусные программы и программы лояльности, действующие в магазинах продаж женских джинсов премиум класса представлены в таблице ниже.
Таблица 21. Бонусные программы и программы лояльности, действующие в магазинах продаж женских джинсов премиум класса
|
Наименование бренда |
Наименование проанализированного магазина |
Бонусные программы и программы лояльности |
|
ARMANI JEANS |
||
|
G-STAR |
||
|
DIESEL |
||
|
BOSS HUGO BOSS |
||
|
GAS |
Источник: данные компаний
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Анализ сильных и слабых сторон ведущих игроков рынка.
Все изученные в данном разделе бренды имеют свои уникальные истории становления и развития. Ниже подробно рассмотрим историю становления каждого анализируемого бренда.
…
Анализ потребления на рынке женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017 гг.Определение ЦА. Сегментация потребителей. Доля каждого сегмента в общем объеме потребления.
Основной целевой аудиторией покупателей женских джинсов премиум класса являются женщины молодого и среднего возраста с доходом от 70 тыс. руб. ежемесячно. Сегментация потребителей выглядит следующим образом:
Женщины, от 35-40 лет, чаще со сложной фигурой;
Женщины 25-30 лет;
Женщины до 25 лет;
Наибольшая доля в общем объеме потребления, по оценкам экспертов отрасли, принадлежит ... Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.
Диаграмма 11. Структура целевой аудитории покупателей женских джинсов премиум класса в разрезе сегментов потребителей
Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Опишем подробнее характеристики рассматриваемых целевых аудиторий.
Основными покупателями торговых марок категории премиум являются ...
Таблица 22. Целевая аудитория женских джинсов премиум класса, женщины от 35-40 лет
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ЖЕНСКИХ ДЖИНСОВ ПРЕМИУМ КЛАССА |
|
|
ПОЛ |
Женщины |
|
Возраст |
от 35 - 40 лет |
|
Уровень дохода |
от 100 000 руб |
|
Образование |
|
|
Семейное положение |
|
|
Сфера деятельности |
|
|
Уровень платежеспособности |
|
|
Культурный уровень |
|
|
Основные интересы |
|
|
Читаемая литература |
|
|
Социальная идентификация |
|
|
Автомобильные марки |
|
|
Потребительский статус |
|
|
Основные Ценности (без ранжирования) |
|
|
Механизмы принятия решений |
|
|
Информация о продукции, которой обладает потребитель |
|
|
Отношение к брендам конкурентам |
|
|
Места сосредоточения целевой аудитории для возможных рекламных обращений |
|
Источник: опросы участников отрасли
К другой группе покупателей продукции класса премиум следует отнести …
Таблица 23. Целевая аудитория женских джинсов премиум класса, женщины от 25-30 лет
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ЖЕНСКИХ ДЖИНСОВ ПРЕМИУМ КЛАССА |
|
|
ПОЛ |
Женщины |
|
Возраст |
25 - 30 лет |
|
Уровень дохода |
от 85 000 руб |
|
Образование |
Высшее/ |
|
Семейное положение |
|
|
Сфера деятельности |
|
|
Уровень платежеспособности |
|
|
Культурный уровень |
|
|
Основные интересы |
|
|
Читаемая литература |
|
|
Социальная идентификация |
|
|
Автомобильные марки |
|
|
Потребительский статус |
|
|
Основные Ценности (без ранжирования) |
|
|
Механизмы принятия решений |
|
|
Информация о продукции, которой обладает потребитель |
|
|
Отношение к брендам конкурентам |
|
|
Места сосредоточения целевой аудитории для возможных рекламных обращений |
|
Источник: опросы участников отрасли
Третья группа покупателей продукции класса премиум — это молодые женщины в возрасте до 25 лет с доходом выше среднего, проживающее в крупных городах, отличающееся активной жизненной позицией, которые следуют самым современным тенденциям моды. Они также с удовольствием тратят деньги и готовы переплачивать за модные и современные товары/одежду.
Таблица 24. Целевая аудитория женских джинсов премиум класса, женщины от 25-30 лет
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ЖЕНСКИХ ДЖИНСОВ ПРЕМИУМ КЛАССА |
|
|
ПОЛ |
Женщины |
|
Возраст |
До 25 лет |
|
Уровень дохода |
от 70 000 руб |
|
Образование |
среднее образование/ высшее образование /неполное высшее образование |
|
Семейное положение |
|
|
Сфера деятельности |
|
|
Уровень платежеспособности |
|
|
Культурный уровень |
|
|
Основные интересы |
|
|
Читаемая литература |
|
|
Социальная идентификация |
|
|
Автомобильные марки |
|
|
Потребительский статус |
|
|
Основные Ценности (без ранжирования) |
|
|
Механизмы принятия решений |
|
|
Информация о продукции, которой обладает потребитель |
|
|
Отношение к брендам конкурентам |
|
|
Места сосредоточения целевой аудитории для возможных рекламных обращений |
|
Источник: опросы участников отрасли
Определение факторов спроса и потребительских предпочтений для каждого сегмента ЦА.
Основные критерии к одежде при выборе джинсов для каждого сегмента целевой аудитории представлены ниже:
Женщины от 35-40 лет - соответствие моды, модель, основной критерий - чтобы хорошо сидели на фигуре, цена;
Женщины 25-30 лет – удобство, уникальность модели, качество, соответствие моде, посадка (хорошо сидят), цена;
Женщины до 25 лет - подошли под фигуру, подошли под остальной стиль одежды, качество –основные критерии.
В таблице ниже описаны основные факторы спроса и потребительские предпочтения для каждого сегмента целевой аудитории.
Таблица 25. Основные факторы спроса и потребительские предпочтения для каждого сегмента целевой аудитории
|
Целевая аудитория |
Потребительские предпочтения |
Факторы спроса |
|
Женщины, от 35-40 лет |
||
|
Женщины 25-30 лет |
||
|
Женщины до 25 лет |
Источник: опросы участников отрасли
Оценка эластичности спроса по цене для каждого сегмента ЦА. Влияние бонусных и дисконтных программ на объемы потребления.
Основными факторами, которые влияют на эластичность спроса по цене в целом являются:
Наличие товаров-заменителей: чем их больше, тем спрос эластичнее.
Значимость товара. Этот фактор, как правило, не относят к товарам первой необходимости. Для остальных же товаров обычно действует следующее правило. Чем больше удельный вес в бюджете занимают расходы на товар, тем большей эластичностью от цен характеризуется спрос на него. Это можно объяснить следующим образом. Если на данный товар приходится значительная часть расходов покупателя, то при снижении цен на него у покупателя возникает относительно большая экономия, достаточная для увеличения потребления данного товара. Если же на товар приходится незначительная доля бюджета, экономия от снижения не позволит увеличить его потребление.
Длительность периода времени, в течение которого продавец изменяет цены: в короткий промежуток времени спрос менее эластичен, чем в долгосрочный.
…
…
…
…
…
Оценка эластичности спроса по цене для каждого сегмента ЦА представлена в таблице ниже.
Таблица 26. Оценка эластичности спроса по цене для каждого сегмента ЦА
|
Целевая аудитория |
Оценка эластичности спроса по цене |
Влияние бонусных и дисконтных программ |
|
Женщины, от 35-40 лет |
||
|
Женщины 25-30 лет |
||
|
Женщины до 25 лет |
Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Как видно из таблицы выше, при понижении цены на …
Выводы по исследованию рынка женских джинсов премиум класса в ценовом диапазоне от 10.000 рублей до 20.000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 2016-2017, прогноз на 2018-2020 гг.
Барьеры, существующие на рынке
Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На российском рынке женских джинсов премиум класса новая компания неизбежно столкнется со следующими проблемами, трудностями:
…
Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2018-2020
…
Оценка перспектив выхода на рынок компании Заказчика с новым брендом
…
Выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Одежда»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
