Исследование рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 8
2. Обзор рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 10
2.1. Общая информация по рынку одежды для активного отдыха 10
2.1.1. Объем и емкость рынка одежды для активного отдыха 10
2.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка одежды для активного отдыха 11
2.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 12
2.2. Общая информация по рынку спецодежды для охоты и рыбалки 13
2.2.1. Объем и емкость рынка спецодежды для охоты и рыбалки 13
2.2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка спецодежды для охоты и рыбалки 13
2.2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок спецодежды для охоты и рыбалки 13
3. Анализ внешнеторговых поставок одежды для активного отдыха в России в 2011-2012 гг. 14
3.1. Объем и динамика импорта одежды для активного отдыха 14
3.2. Структура импорта 14
3.2.1. по странам-производителям (в стоимостном выражении) 14
3.2.2. по компаниям–производителям (в стоимостном выражении) 17
3.2.3. по компаниям-получателям (в стоимостном выражении) 35
3.2.4. по торговым маркам (в стоимостном выражении) 45
3.3. Объем и динамика экспорта 49
3.4. Структура экспорта 49
3.4.1. по странам-получателям (в стоимостном выражении) 49
3.4.2. по компаниям–производителям (в стоимостном выражении) 51
3.4.3. по торговым маркам (в стоимостном выражении) 53
4. Анализ внешнеторговых поставок спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 55
4.1. Объем и динамика спецодежды для охоты и рыбалки 55
4.2. Структура импорта 55
4.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 55
4.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 57
4.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 61
4.2.4. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 65
4.3. Объем и динамика экспорта 67
4.4. Структура экспорта 67
4.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 67
4.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 68
4.4.3. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 69
5. Анализ производства одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 71
5.1. Объем и динамика производства одежды для активного отдыха в России в 2011-2012 гг. 71
5.2. Объем и динамика производства спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг. 71
6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки, представленные на российском рынке 73
6.1. Анализ производителей одежды для активного отдыха 73
6.1.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на российском рынке 73
6.1.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 74
6.1.3. Анализ ценовой политики конкурентов 75
6.1.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 76
6.1.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 77
6.1.6. Наличие ноу-хау производителей 78
6.1.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов 79
6.2. Анализ производителей спецодежды для охоты и рыбалки 80
6.2.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на российском рынке 80
6.2.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 81
6.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 82
6.2.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 83
6.2.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 84
6.2.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов 85
7. Анализ крупнейших потребителей одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России 86
7.1. Основные отрасли потребления и потребители 86
7.2. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 87
7.3. Частота и динамика потребления. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 88
7.4. Анализ факторов спроса 88
7.5. Объем импорта в потреблении 89
7.6. Возрастная характеристика рыболовов и охотников 89
8. Рекомендации и выводы по исследованию рынка одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России 91
8.1. Барьеры входа в отрасль. Сдерживающие факторы на рынке 91
8.2. Законодательное регулирование и государственные программы 92
8.3. Перспективы развития рынка 93
8.4. Анализ эффектов от вступления России в ВТО 94

Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем продаж одежды для активного отдыха по странам в стоимостном выражении, % 10
Диаграмма 2. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 14
Диаграмма 3. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 17
Диаграмма 4. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 35
Диаграмма 5. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 45
Диаграмма 6. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011 г. 49
Диаграмма 7. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2012 г. 50
Диаграмма 8. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011 г. 51
Диаграмма 9. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 52
Диаграмма 10. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011 г. 53
Диаграмма 11. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2012 г. 54
Диаграмма 12. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 55
Диаграмма 13. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 57
Диаграмма 14. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 61
Диаграмма 15. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 65
Диаграмма 16. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 67
Диаграмма 17. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 68
Диаграмма 18. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 69
Диаграмма 19. Сегментация одежды для активного отдыха по производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 71
Диаграмма 20. Структура рынка одежды для охоты и рыбалки в стоимостном выражении, 2012 г. 72
Диаграмма 21. Динамика потребления одежды для активного отдыха по месяцам в стоимостном выражении, 2012 г. 88
Диаграмма 22. Рынок одежды для активного отдыха в разрезе импортного и российского производства 89
Диаграмма 23. Рынок одежды для активного отдыха в разрезе импортного и российского производства 90

Список таблиц
Таблица 1. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 14
Таблица 2. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 18
Таблица 3. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 36
Таблица 4. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 45
Таблица 5. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 50
Таблица 6. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 г. 52
Таблица 7. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 54
Таблица 8. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 55
Таблица 9. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 57
Таблица 10. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 62
Таблица 11. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 65
Таблица 12. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 67
Таблица 13. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 г. 69
Таблица 14. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 70

 

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки.

Предметом исследования является рынок одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг РР .

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки.

Задачи исследования:

Оценить объем и емкость рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки;

Проанализировать внешнеторговые поставки одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки;

Проанализировать производство одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России;

Выявить и проанализировать крупнейших производителей одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки

Выявить и проанализировать крупнейших потребителей одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки;

Сделать выводы по проведенному исследованию

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки.

Исследование рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России проводилось за 2011-2012 гг.

Для проведения анализа по импорту и экспорту одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки были использованы несколько кодов ТН ВЭД, под которыми продукция провозилась на территорию РФ.

Для анализа объема импорта в денежном выражении использовалась статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте, которая определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.

Структура импорта и экспорта представлена только в стоимостном выражении, вследствие неполного заполнения баз таможенной статистики.

Обзор рынка одежды для активного отдыха, охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг.

Общая информация по рынку одежды для активного отдыха

Объем и емкость рынка одежды для активного отдыха

Рынок одежды всегда являлся перспективным и привлекательным, несмотря на его постепенное насыщение и некоторое замедление темпов прироста. Интересной спецификой рынка является то, что российские производители одежды обеспечивают незначительную его долю. Это объясняется тем, что большинство российских игроков (держателей торговых марок) размещают заказы на пошив одежды в странах Азии, поскольку там дешевле и рабочая сила, и само производство. Однако при этом розничный сегмент рынка развит очень хорошо, на нем представлены как российские компании, так и большое количество иностранных игроков. Это в свою очередь свидетельствует о наличии интереса со стороны иностранных компаний к России как к региону распространения своей продукции.

…

Диаграмма 1. Объем продаж одежды для активного отдыха по странам в стоимостном выражении, %

Источник: European Outdoor Group

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка одежды для активного отдыха

Популяризация outdoor видов спорта и развитие туристической сферы — гарант развития индустрии. В этом плане все выглядит достаточно оптимистично на фоне все возрастающей поддержки государством различных федераций, активизации outdoor компаний и растущей конкуренции, переоценки жизненных ценностей гражданами России (больший акцент на здоровом образе жизни).

Российский покупатель часто …

 

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

 

 

Оценка факторов, влияющих на рынок

 

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

 

 

Общая информация по рынку спецодежды для охоты и рыбалки

Объем и емкость рынка спецодежды для охоты и рыбалки

Для современного городского жителя охота стала чем-то вроде экзотики — развлечение для узкого круга любителей. И, тем не менее, первобытный инстинкт все же берет свое, и человеку снова и снова хочется померяться силой, сноровкой, ловкостью и выносливостью со зверем.

Рыбалка является любимым видом летнего отдыха многих людей. Удить рыбу любят и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Кто-то находит время порыбачить лишь в дни отпуска, а кто-то ходит на рыбалку круглый год и имеет полный комплект зимнего снаряжения.

Рыбная ловля привлекает к себе тем, что при выборе хорошего места и в урочное время практически невозможно остаться без улова. С другой стороны, как и в любом другом деле, здесь требуются умение и навыки, и чем больше у рыбака сноровки, тем больше удовольствия он получит от ловли, не говоря уже о «добыче».

Объем рынка одежды для охоты и рыбалки в России по оценкам экспертов составляет около *** млн долл.

В России насчитывается порядка ** млн охотников и ** млн рыбаков. И емкость рынка …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка спецодежды для охоты и рыбалки

 

 

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

 

 

Оценка факторов, влияющих на рынок спецодежды для охоты и рыбалки

Благодаря особым технологиям специализированные костюмы для рыбалки и охоты обладают рядом преимуществ:

при небольшой толщине они прекрасно сохраняет тепло;

они не только не промокают, но и выводят влагу (если вы вспотеете);

превосходно защищают от ветра;

имеют повышенную износостойкость.

Основные критерии выбора:

Комфорт. Экипировка охотника либо рыболова не должна сковывать движения. Это очень важно, поскольку в данном случае именно скорость реакции имеет первостепенное значение.

… .

....

… .

… .

… .

Анализ внешнеторговых поставок одежды для активного отдыха в России в 2011-2012 гг.

Объем и динамика импорта одежды для активного отдыха

Структура импорта

по странам-производителям (в стоимостном выражении)

Объем импорта одежды для активного отдыха наиболее популярных марок в 2011 г. составил *** млн долл. против *** млн долл. в 2012 г.

...

Диаграмма 2. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для активного отдыха по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 1. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Страна производства	2011			2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, долл. США		Доля от общего, %
КИТАЙ
ВЬЕТНАМ
БАНГЛАДЕШ
ИНДОНЕЗИЯ
ПАКИСТАН
ИНДИЯ
ШРИ-ЛАНКА
КОРЕЯ (КНДР)
УЗБЕКИСТАН
ТАИЛАНД
КАМБОДЖА
ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
РУМЫНИЯ
ФИЛИППИНЫ
КАНАДА
ЛИТВА
БОЛГАРИЯ
МАРОККО
ГЕРМАНИЯ
АВСТРИЯ
НОРВЕГИЯ
ЛАТВИЯ
ЛАОС
ФРАНЦИЯ
США
ИЗРАИЛЬ
МЕКСИКА
САЛЬВАДОР
МЬЯНМА
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
МАКЕДОНИЯ
ЧЕХИЯ
СИРИЯ
ТУНИС
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР
ХОРВАТИЯ
ГРЕЦИЯ
НИКАРАГУА
МОЛДОВА
ИСПАНИЯ
ВЕНГРИЯ
КОЛУМБИЯ
ЕГИПЕТ
МАДАГАСКАР
ГВАТЕМАЛА
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
МАЛАЙЗИЯ
КИРГИЗИЯ
ЭСТОНИЯ
ИОРДАНИЯ
ШВЕЦИЯ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОСТА-РИКА
СИНГАПУР
ГАИТИ
ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ
ГОНДУРАС
МАВРИКИЙ
ГОНКОНГ
СЛОВЕНИЯ
ПЕРУ
ЯПОНИЯ
ЕВРОСОЮЗ
МАКАО
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
СЕНТ-КИТС И НЕВИС
ФИНЛЯНДИЯ
ЧИЛИ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям–производителям (в стоимостном выражении)

… занимает лидирующее положение среди импортеров одежды для активного отдыха в Россию. Далее располагаются китайские компании, которые производят одежду для крупнейших брендов одежды outdoor .

Диаграмма 3. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 2. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Компания-производитель	2011		2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY
NINGBO JIANGBEI SINOTEX TEXTILE CO.,LTD
SHANGHAI YONG LEE TEXTILE CO., LTD
L-FASHION (SUZHOU) APPAREL CO.,LTD
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям-получателям (в стоимостном выражении)

Компания ООО «…» закупает более 60% импортной одежды для активного отдыха.

Диаграмма 4. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 3. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Компания-получатель	2011		2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
ООО `СПОРТМАСТЕР`
ЗАО `РУБИКОН-КОНТЕЙНЕР`
ООО `ЗИК`
ООО `САНТОЧА`
ООО `ОКТОБЛУ`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по торговым маркам (в стоимостном выражении)

… – наиболее популярные марки одежды в 2011-2012 гг – их общая доля составляет более 50% импорта.

Диаграмма 5. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 4. Сегментация импорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Торговая марка	2011		2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
OUTVENTURE
COLUMBIA
DEMIX
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта

Структура экспорта

по странам-получателям (в стоимостном выражении)

Объем экспорта одежды для активного отдыха в 2011 г. составил * млн долл., в то время как в 2012 г. объем экспорта снизился до *** тыс. долл. Данную разницу между показателями за 2 года можно объяснить тем, что основной компанией-экспортером в 2011 г. стала … (96%), которая импортировала свою продукцию в Украину через РФ.

На диаграмме ниже видно, что 87% российского экспорта в 2011 г. пришлось на …

Диаграмма 6. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011 г.

Источник: ФТС РФ

В то время как в 2012 г. основными странами-импортерами российской одежды для активного отдыха являлись … и … – 47% и 28% от общего импорта в стоимостном выражении соответственно.

Диаграмма 7. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 5. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Страна-получатель	2011		2012
	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %
Туркмения
Киргизия
Армения
Великобритания
Словакия
Южная Африка
Чехия
Украина
Норвегия
Польша
Германия
США
Чили
Гонконг
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям–производителям (в стоимостном выражении)

Как уже было упомянуто выше, основной компанией-производителем одежды для активного отдыха, которая экспортировалась из России в 2011 г. стала …

Диаграмма 8. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011 г.

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. лидером среди производителей-экспортеров российской одежды для активного отдыха стала компания ООО «…» - 81% экспорта в стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 6. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 г.

Компания-производитель	2011		2012
	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по торговым маркам (в стоимостном выражении)

В 2011 г. торговая марка … была наиболее популярной торговой маркой среди экспортированной одежды для активного отдыха – 88% от общего экспорта.

Диаграмма 10. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011 г.

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. торговая марка «…» стала наиболее популярной среди экспорта из России – 81% в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 7. Сегментация экспорта одежды для активного отдыха по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Торговая марка	2011		2012
	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %		Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Анализ внешнеторговых поставок спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг.

Объем и динамика спецодежды для охоты и рыбалки

Структура импорта

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта одежды для охоты и рыбалки наиболее популярных марок как в 2011 г., так и в 2012 г. составил ** млн долл.

...

Диаграмма 12. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 8. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по странам-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Страна производства	2011		2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
КИТАЙ
СЛОВАКИЯ
МЬЯНМА
ВЬЕТНАМ
ПОЛЬША
ХОРВАТИЯ
ЛИТВА
ФИНЛЯНДИЯ
ЛАТВИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
ПАКИСТАН
БАНГЛАДЕШ
КАНАДА
ИНДОНЕЗИЯ
ТУРЦИЯ
ШРИ-ЛАНКА
ТАЙВАНЬ
ЧЕХИЯ
БОЛГАРИЯ
ЯПОНИЯ
ИНДИЯ
ШВЕЦИЯ
ИСПАНИЯ
США
ИТАЛИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
ФРАНЦИЯ
КАМБОДЖА
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ДАНИЯ
ТАИЛАНД
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГОНКОНГ
ЛАОС
МАКЕДОНИЯ
НОРВЕГИЯ
СЛОВЕНИЯ
ФИЛИППИНЫ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

… занимает лидирующее положение среди импортеров одежды для охоты и рыбалки в Россию. Большая часть импорта представлена китайскими компаниями, которые производят одежду для крупнейших брендов одежды.

Диаграмма 13. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 9. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Компания-производитель	2011		2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %		Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
HANGZOU RONGJIA GARMENTS CO.LTD
ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO.LTD
I.TRAN, LLC
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Компания ООО «…» закупила более 53% импортной одежды для охоты и рыбалки.

Диаграмма 14. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 10. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Компания-получатель	2011		2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
ООО `РЫБОЛОВ-СЕРВИС`
ЗАО `НОРМАРК`
ООО `СПОРТИМПОРТ`
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

… – наиболее популярная марка одежды в 2011-2012 гг. – в 2012 г. ее доля составляет более 50% импорта.

Диаграмма 15. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 11. Сегментация импорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Торговая марка	2011		2012
	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем импорта, долл. США	Доля от общего, %
NORFIN
CRAFT
SHIMANO
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта

Структура экспорта

по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта одежды для охоты и рыбалки в 2011 г. составил ** млн долл., в то время как в 2012 г. объем экспорта снизился до *** тыс. долл.

На диаграмме ниже видно, что 88% российского экспорта в 2011 г. пришлось на территорию ...

Диаграмма 16. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В то время как в 2012 г. основной страной-импортером российской одежды для охоты и рыбалки являлась … – 91% от общего импорта в стоимостном выражении.

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по странам-получателям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 12. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по странам-получателям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Торговая марка	2011		2012
	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %		Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %
АРМЕНИЯ
ТУРКМЕНИЯ
УКРАИНА
МОЛДОВА
КИРГИЗИЯ
АБХАЗИЯ
КНДР
АЗЕРБАЙДЖАН
КУБА
ИНДИЯ
США
ФРАНЦИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основной компанией-производителем одежды для охоты и рыбалки, которая экспортировалась из России в 2011 г. стала ОАО «…».

Диаграмма 17. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. лидером среди производителей-экспортеров российской одежды для охоты и рыбалки стала компания ООО «…» - 95% экспорта в стоимостном выражении.

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 13. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2011-2012 г.

Компания-производитель	2011		2012
	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2011 г. торговая марка … была наиболее популярной торговой маркой среди экспортированной одежды для охоты и рыбалки – 85% от общего экспорта.

Диаграмма 18. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

В 2012 г. торговая марка «…» стала наиболее популярной среди экспорта из России – 95% в стоимостном выражении.

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2012 гг.

Таблица 14. Сегментация экспорта одежды для охоты и рыбалки по торговым маркам в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

Компания-производитель	2011		2012
	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %		Объем экспорта, долл. США	Доля от общего, %
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Анализ производства одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг.

Объем и динамика производства одежды для активного отдыха в России в 2011-2012 гг.

Объем производства одежды для активного отдыха в России эксперты оценивают в *** млн долл. Также специалисты говорят о том, что в 2012 г. произошло незначительное увеличение производства. Однако, необходимо учитывать, что в эту сумму входят и импортные товары, которые в дальнейшем продаются под российскими торговыми марками.

Компания … занимает большую долю рынка среди производителей одежды, однако, она также импортирует частично одежду из Китая.

Диаграмма 19. Сегментация одежды для активного отдыха по производителям в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: оценка MegaResearch, мнения экспертов

Доля экспорта одежды для активного отдыха составляет менее 1% от общего российского производства.

Объем и динамика производства спецодежды для охоты и рыбалки в России в 2011-2012 гг.

Производством спецодежды для охоты и рыбалки занимаются большое количество компаний в России. Однако, по мнению экспертов, ...

Диаграмма 20. Структура рынка одежды для охоты и рыбалки в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: оценка экспертов

Конкурентный анализ: крупнейшие производители одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки, представленные на российском рынке

Анализ производителей одежды для активного отдыха

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на российском рынке

Иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды для активного отдыха: на их долю приходится около 90% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брэндами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10%. Еще около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители, такие как …, …, …, …, … и некоторые другие.

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Анализ ценовой политики конкурентов

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Наличие ноу-хау производителей

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Каналы сбыта компаний-конкурентов

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Анализ производителей спецодежды для охоты и рыбалки

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на российском рынке

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Анализ ценовой политики конкурентов

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Каналы сбыта компаний-конкурентов

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Анализ крупнейших потребителей одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России

Основные отрасли потребления и потребители

Первые российские outdoor компании стали появляться в конце 80-х-начале — 90-х годов прошлого века (Альпиндустрия, Кант, Баск, Старт 1), они внесли огромный вклад в развитие outdoor индустрии в России и накопили многогранный опыт в продвижении брендов. Компании, активно развивающие рынок и фактически создающие спрос, как правило, являются флагманами развития отрасли, используя самые эффективные бизнес-процессы и инновационные идеи в продвижении лучших товаров.

В последнее время магазины, торгующие одеждой для активного отдыха, …

Также четко прослеживаются тенденции …

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Частота и динамика потребления. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

На диаграмме видно, что основной объем потребления одежды для активного отдыха приходится на летние месяцы. Также высок объем потребления в зимние месяцы. Весной объем закупок одежды для активного отдыха наименьший.

Диаграмма 21. Динамика потребления одежды для активного отдыха по месяцам в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Анализ факторов спроса

Рынок спортивных товаров России, динамично развивается и имеет весьма оптимистичные перспективы. В этом году его объем уверенно приближается к ...

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Объем импорта в потреблении

…

 

 

 

Диаграмма 22. Рынок одежды для активного отдыха в разрезе импортного и российского производства

Источник: расчеты MegaResearch, мнения экспертов

Возрастная характеристика рыболовов и охотников

…

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Диаграмма 23. Рынок одежды для активного отдыха в разрезе импортного и российского производства

Источник: мнения экспертов, расчеты MegaResearch

… .

Рекомендации и выводы по исследованию рынка одежды для активного отдыха, спецодежды для охоты и рыбалки в России

Барьеры входа в отрасль. Сдерживающие факторы на рынке

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Законодательное регулирование и государственные программы

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Перспективы развития рынка

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

 

 

Анализ эффектов от вступления России в ВТО

 

 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]