Анализ рынка аморфного SiO2 в Российской Федерации, СНГ, мире, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.    Методологические комментарии к исследованию    5
2.    Общая информация по рынку аморфного SiО2 в России, 2016 -2017 гг. (оценка)    7
2.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    7
2.2.    Основные характеристики анализируемого рынка    9
2.3.    Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 гг.    10
2.4.    Оценка структуры рынка, 2017 г.    18
3.    Анализ производства на рынке аморфного SiO2 в России, 2016-2017 гг.    29
3.1.    Объем и динамика производства, 2016-2017 гг.    29
3.2.    Крупнейшие игроки рынка, ТОП-5    33
4.    Анализ потребления на рынке аморфного SiO2 в России, 2016-2017 гг.    40
4.1.    Оценка объема потребления    40
4.2.    Сегментация потребления по отраслям    41
4.3.    Крупнейшие потребители, ТОП-10    43
5.    Перечень крупнейших мировых производителей аморфного SiO2, ТОП-5    51
5.1.    Оценка объема производства    51
5.2.    Текущие цены по видам и формам продукции    52
6.    Перечень потребителей аморфного SiO2 в странах СНГ (кроме России), 10 компаний    53
6.1.    Профиль компании    53
6.2.    Оценка валового объема потребления    56
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика импорта аморфного диоксида кремния на российский рынок в 2016-2017 гг. в товарном выражении (тонн)    11
Рисунок 2. Объем и динамика импорта аморфного диоксида кремния на российский рынок в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    12
Рисунок 3. Объем и динамика экспорта аморфного диоксида кремния из России в 2016-2017 гг. в товарном выражении (тонн)    13
Рисунок 4. Объем и динамика экспорта аморфного диоксида кремния из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    13
Рисунок 5. Динамика объема российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)    15
Рисунок 6. Динамика объема российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)    16
Рисунок 7. Доли ТОП-10 компаний-производителей на российском рынке аморфного диоксида кремния в 2017 г. в натуральном/товарном выражении    19
Рисунок 8. Доли ТОП-10 компаний-производителей на российском рынке аморфного диоксида кремния в 2017 г. в стоимостном выражении    21
Рисунок 9. Оценочная структура российского рынка аморфного диоксида кремния в 2017 г. по форме в натуральном/товарном выражении    26
Рисунок 10. Модифицированная оценочная структура российского рынка аморфного диоксида кремния в 2017 г. по форме в натуральном/товарном выражении    27
Рисунок 11. Оценочная структура российского рынка аморфного диоксида кремния в 2017 г. по видам кремнезема    28
Рисунок 12. Объемы и динамика производства аморфного диоксида кремния в России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тонн)    30
Рисунок 13. Объемы и динамика производства аморфного диоксида кремния в России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)    31
Рисунок 14. Оценочная структура потребления аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2017 г. по отраслям в натуральном выражении    42

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в товарном выражении (тонн)    14
Таблица 2. Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)    16
Таблица 3. Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в стоимостном и в натуральном выражении    17
Таблица 4. Данные по объему потребления аморфного кремнезема различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в натуральном выражении    18
Таблица 5. Данные по объему потребления аморфного кремнезема различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в стоимостном выражении    20
Таблица 6. Иностранные компании-производители, чей аморфный диоксид кремния поставлялся на российский рынок в 2017 г.    22
Таблица 7. Объемы продаж различных видов аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2017 г.    28
Таблица 8. Объемы производства аморфного диоксида кремния в России в 2016-2017 гг. в натуральном и в стоимостном выражении    32
Таблица 9. Общая профильная информация о компании АО «Башкирская Содовая Компания»    34
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «Пирелли Тайр Руссия»    45
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «Нокиан Тайерс»    46
Таблица 16. Общая профильная информация о компании АО «Балтийская Группа»    46
Таблица 24. Объемы потребления аморфного диоксида кремния ведущими потребителями на рынке в 2017 г.    49
Таблица 27. Оценочные объемы потребления аморфного диоксида кремния ведущими потребителями в странах СНГ (кроме России) в 2017 г.    56
 

Общая информация по рынку аморфного SiО2 в России, 2016 -2017 гг. (оценка)

 Основные характеристики исследуемой продукции

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация об исследуемой в ходе проекта продукции. Формировался данный раздел на основании информации, содержащейся в открытых источниках, целью данного раздела является общее первичное ознакомление с товаром, рынок которого исследуется в рамках данного отчета.

Диоксид кремния (оксид кремния (IV), кремнезём, SiO2) – это бесцветные кристаллы, с температурой плавления 1713-1728°C, обладают высокой твёрдостью и прочностью. В настоящее время кроме природных форм диоксида кремния существует множество синтетических видов. Аморфный (некристаллический) диоксид кремния с высокой удельной поверхностью в природе в чистом виде почти не встречается.

Аморфный синтетический диоксид кремния используют при производстве широкой номенклатуры различных товаров. Его используют как наполнитель в производстве резинотехнических изделий (в том числе автомобильных шин), в качестве наполнителя и загустителя при производстве зубных паст и многих косметических изделий, также аморфный диоксид кремния применяют в качестве добавки и вспомогательного вещества в пищевой и фармацевтической промышленности и т.д.

Существует две основных технологии для производства синтетического аморфного диоксида кремния. Синтетический кремнезем получают осаждением из раствора силиката натрия (осажденный диоксид кремния и силикагель) и пламенным гидролизом летучих кремнийсодержащих веществ (пирогенный диоксид кремния).

В настоящем исследовании рассматриваются четыре вида аморфного синтетического диоксида кремния – осажденный кремнезем (белая сажа и т.д.), пирогенный кремнезем (Аэросил, Орисил и аналоги), силикагель и микрокремнезем.

Осажденный аморфный диоксид кремния впервые был получен во Франции в 30-х годах 20 века путем специальных химических реакций в водной среде (в дальнейшем из этого выросла французская компания Rhodia, один из крупнейших мировых производителей аморфного кремнезема). Белая сажа представляет собой диоксид кремния, который получается осаждением из раствора силиката натрия (жидкого стекла) кислотой, с последующей фильтрацией, промывкой и сушкой. Белая сажа – тонкодисперсная гидратированная двуокись кремния, содержащая 85-95% SiO2, а также примеси оксидов железа, алюминия, магния и натрия. Белая сажа чаще всего выступает в качестве побочного продукта при производстве других химических веществ (в частности, такая картина наблюдается на ОАО «Башкирская Содовая Компания»). Белая сажа – активный минеральный наполнитель, используемый в шинной, резинотехнической, химической, косметической и иных отраслях промышленности. Основными недостатками белой сажи, ограничивающими ее применение при выпуске резинотехнических изделий, является большая, чем у углеродной сажи, плотность и худшая смачиваемость каучуками.

Силикагель представляет собой …

Пирогенный диоксид кремния – …

Микрокремнезем (микросилика) – …

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета представляет собой краткое обобщенное резюме ключевых характеристик рынка. Различные рыночные аспекты подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена только самая общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление об исследуемом рынке. При этом отметим, что в данном разделе отчета не представлены количественные параметры важнейших характеристик рынка (это все есть в последующих главах отчета), а даны лишь краткие описания некоторых рыночных моментов.

Российский рынок аморфного диоксида кремния обладает в данный момент гигантским потенциалом для роста ключевых количественных и качественных показателей рынка. Абсолютно все опрошенные в ходе проекта участники и эксперты рынка отмечали, что …

На российском рынке …

Основной отраслью потребления аморфного диоксида кремния на российском рынке является …

В целом можно говорить о том, что рынок аморфного кремнезема в России …

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка аморфного диоксида кремния в России демонстрирует то, сколько аморфного SiO2 в отчетном периоде времени приобрели российские потребители. Очевидно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка, задача определения объема и динамики рынка является важнейшей задачей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок аморфного кремнезема в России не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В ходе исследования было установлено, что российский аморфный кремнезем в структуре рынка … Учитывая данные факты, формула для определения объема российского рынка аморфного кремнезема была видоизменена до следующего вида:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Для определения объема рынка отдельно в ходе исследования были определены объемы внешнеторговых поставок аморфного кремнезема на российский рынок, а также масштабы экспорта и реэкспорта аморфного диоксида кремния из России. Для определения объемов импорта/экспорта была проанализирована база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 2811220000. Объемы импорта (экспорта) определялись в натуральном (товарном) выражении на основании показателей в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях, а объемы импорта (экспорта) в стоимостном выражении определялись на основании показателей в столбце «Статистическая стоимость товара» в таможенных декларациях. Статистическая стоимость товара в таможенных декларациях рассчитывается в долларах США, объемы импорта (экспорта) в рублевом выражении пересчитывались на основании статистической стоимости по средневзвешенному курсу рубля на дату ввоза (вывоза) товара на российский рынок.

Так как в самом начале исследования в ходе проведенных экспертных интервью с профессиональными участниками рынка было установлено, что …

На основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по коду ТН ВЭД 2811220000 были определены следующие объемы импорта аморфного диоксида кремния четырех видов (осажденный, пирогенный, силикагель и микрокремнезем) на российский рынок в 2016-2017 гг.:

Рисунок 1. Объем и динамика импорта аморфного диоксида кремния на российский рынок в 2016-2017 гг. в товарном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка … тонн аморфного диоксида кремния. В прошлом году объемы импорта в натуральном (товарном) выражении увеличились на **% по сравнению с 2016 г., до … тонн.

Также были определены объемы импорта в стоимостном выражении. Для этого использовалась методика, аналогичная той, что использовалась для определения объема импорта в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 2. Объем и динамика импорта аморфного диоксида кремния на российский рынок в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. затраты импортеров на приобретение … тонн аморфного диоксида кремния составили … долларов США. В 2017 г. общий объем импорта в стоимостном выражении увеличился на **% по сравнению с 2016 г., до … долларов США. В рублевом выражении объем импорта аморфного диоксида кремния на российский рынок в 2016 г. составил порядка … рублей, в прошлом году рублевые затраты импортеров на приобретение … тонн аморфного кремнезема составили порядка … рублей.

Следует отметить, что объемы импорта определялись без учета уплаты импортерами импортной пошлины, составляющей 2% от таможенной (статистической) стоимости товара. Соответственно реальные затраты импортеров на 2% превышают данные по объему импорта в стоимостном выражении.

Также в ходе проекта были определены объемы экспорта и реэкспорта (экспорт ранее импортированного товара) аморфного кремнезема из России в 2016-2017 гг.

Рисунок 3. Объем и динамика экспорта аморфного диоксида кремния из России в 2016-2017 гг. в товарном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. из России было экспортировано порядка 238,9 тонн аморфного диоксида кремния, а в 2017 г. объем экспорта составил порядка … тонн. Отметим, что и в 2016 г., и в 2017 г. основу экспорта составлял аморфный кремнезем, ранее импортированный на российский рынок.

Рисунок 4. Объем и динамика экспорта аморфного диоксида кремния из России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 г. из России было экспортировано аморфного кремнезема на сумму … долларов США. В 2017 г. объем экспорта в стоимостном выражении составил порядка … долларов США. В стоимостном рублевом выражении объем экспорта в 2016 г. составил порядка … рублей. В 2017 г. объем экспорта в стоимостном рублевом выражении составил порядка … рублей.

В главе 3 текущего отчета представлены данные по объему производства аморфного диоксида кремния в России в 2016-2017 гг. Там же представлены данные по методологии определения указанного рыночного показателя. Поэтому дополнительно в текущем разделе бизнес-плана информация о методологии определения объема производства аморфного диоксида кремния в России не приводится.

Данные по объемы производства аморфного диоксида кремния, а также данные по объему импорта и объему экспорта аморфного кремнезема на российском рынке использовались для определения объема российского рынка в 2016-2017 гг.

Отметим, что в общем объеме рынка не учитывался аморфный диоксид кремния природного происхождения (диатомиты, кизельгуры, трепела). То есть в общем объеме рынка учитывался именно синтезированный кремнезем.

Кроме того, в общем объеме российского производства, а также, соответственно, в общем объеме российского рынка не учитывался микрокремнезем, получаемый в качестве побочного продукта при металлургическом производстве. Это очень важное замечание, основанное на качествах и функциональных особенностях используемого микрокремнезема. Дело в том, что микрокремнезем, получаемый в качестве отхода металлургического производства, это по своей сути полуфабрикат, над которым нужно провести дополнительные технологические действия, чтобы довести его до уровня требований к современному аморфному кремнезему. Именно по этой причине в общем объеме производства, а также в общем объеме рынка подобный микрокремнезем не учитывался (это обусловлено фактически требованиями потребителей).

Таблица 1. Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в товарном выражении (тонн)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 5. Динамика объема российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2016 г. объем российского рынка аморфного диоксида кремния в натуральном выражении составил порядка … тонн. В 2017 г. объем российского рынка в натуральном выражении увеличился примерно на **% по сравнению с 2016 г., до … тонн. Отметим, что в данном объеме рынка учитываются аморфные кремнеземы, которые содержат также примеси других веществ в незначительном количестве (например, кремнезем с примесью диоксида алюминия и т.д.). Кроме того, в общем объеме рынка учитывались товары, произведенные на основе аморфного диоксида кремния. В частности, в общем объеме рынка учитывался, к примеру, такой товар как наполнитель для кошачьего туалета (силикагель), состоящий на 99,8% из аморфного диоксида кремния и т.д. Учет данных товаров в общем объеме рынка был согласован с представителями компании-заказчика данного исследования, и данные факты обязательно следует брать во внимание при анализе представленных данных.

Таблица 2. Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 6. Динамика объема российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2016 г. объем российского рынка аморфного диоксида кремния в стоимостном выражении составил порядка … рублей. В 2017 г. объем исследуемого в рамках проекта рынка в России составил порядка … рублей. Снижение номинального объема рынка в стоимостном выражении в 2017 г. на фоне роста объема рынка в натуральном (товарном) выражении связано исключительно с тем, что в 2017 г. рубль достаточно существенно окреп по отношению к доллару в сравнении со среднегодовым курсом в 2016 г., что уменьшило рублевые затраты импортеров на приобретение аморфного диоксида кремния.

Отметим, что объем российского рынка аморфного SiO2 в стоимостном выражении в данном случае (в представленном контексте) демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение аморфного кремнезема, а выручку российских компаний-производителей от продажи аморфной силики плюс затраты компаний-импортеров на приобретение кремнезема. Естественно, что конечные потребители будут тратить на приобретение аморфного кремнезема сумму, превышающую данный объем рынка (так как импортеры, многие из которых являются дистрибьюторами, к цене импорта добавляют свою маржу, издержки и т.д., да и производители не всегда продают силику напрямую конечным потребителям). Однако для инвесторов, планирующих реализацию проекта по производству и выпуску кремнезема, для оценки привлекательности рынка необходимо именно понимание объема рынка в стоимостном выражении в контексте в котором объем рынка и рассчитан в отчете. Так как по сути представленные цифры по объему рынка демонстрируют тот объем денег, на который может претендовать новый производитель на рынке.

Таблица 3. Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в 2016-2017 гг. в стоимостном и в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Безусловно представленные цифры по объему рынка могут незначительно отличаться от реальной рыночной картины (это естественно при любом расчете), однако с уверенностью можно говорить о том, что рассчитанные данные верно отображают порядок и масштаб реальных цифр по объему российского рынка аморфного диоксида кремния.

Оценка структуры рынка, 2017 г.

2.4.1. Структура рынка по крупнейшим игрокам

В данном разделе отчета рассматривается структура российского рынка аморфного диоксида кремния по крупнейшим игрокам, в качестве которых рассматриваются компании-производители (как зарубежные, так и российские), чья продукция реализовывалась на рынке в 2017 г. Структура российского рынка аморфного кремнезема рассчитывалась в стоимостном, а также в натуральном/товарном выражении.

Для расчета структуры рынка по крупнейшим игрокам анализировалась структура импорта по компаниям-производителям, структура экспорта по компаниям-производителям, а также структура российского производства по компаниям-производителям (структура российского производства представлена в главе 3 текущего отчета).

Структура рынка формировалась таким образом, чтобы определить ТОП-10 компаний-производителей на российском рынке аморфного кремнезема, а также определить их доли в общей структуре рынка.

Таблица 4. Данные по объему потребления аморфного кремнезема различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Данные по объемам потребления аморфного кремнезема различных производителей использовались для определения долей этих компаний в общей структуре российского рынка в натуральном/товарном выражении в 2017 г.:

Рисунок 7. Доли ТОП-10 компаний-производителей на российском рынке аморфного диоксида кремния в 2017 г. в натуральном/товарном выражении

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Суммарно ТОП-10 компаний-производителей в прошлом году занимали порядка **% всего объема российского рынка аморфного кремнезема в натуральном/товарном выражении. При этом ни одна из компаний не занимала долю, превышающую **%. Наибольшую долю рынка в прошлом году занимали такие компании как …

Таблица 5. Данные по объему потребления аморфного кремнезема различных компаний-производителей в 2017 г. на российском рынке в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Данные по объемам потребления аморфного кремнезема различных производителей использовались для определения долей этих компаний в общей структуре российского рынка в стоимостном выражении в 2017 г.:

Рисунок 8. Доли ТОП-10 компаний-производителей на российском рынке аморфного диоксида кремния в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Суммарно ТОП-10 компаний-производителей в прошлом году занимали порядка **% всего объема российского рынка аморфного кремнезема в стоимостном выражении. При этом ни одна из компаний не занимала долю, превышающую **%. Наибольшую долю рынка в прошлом году занимали такие компании как …

По требованию сотрудников компании-заказчика данного исследования также отдельным списком был предоставлен перечень тех компаний-производителей (без указания их долей на рынке), чей аморфный диоксид кремния поставлялся на российский рынок в 2017 г. в объеме, превышающем 10 тонн в год (данный рубеж был согласован с представителями компании-заказчика данного исследования):

Таблица 6. Иностранные компании-производители, чей аморфный диоксид кремния поставлялся на российский рынок в 2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Как видно из представленных в таблице выше данных, в перечне иностранных компаний-производителей, чей аморфный диоксид кремния поставлялся в прошлом году на российский рынок, …

2.4.2. Структура рынка по форме (золи, гели, порошки)

В данном разделе отчета были определены доли различных форм аморфного диоксида кремния в структуре российского рынка в 2017 г. в натуральном/товарном выражении. Для определения данной структуры рынка использовалась многовекторная методика сбора данных. В первую очередь анализировались таможенные декларации, по которым на российский рынок в 2017 г. импортировался аморфный диоксид кремния. Исследовалась информация в столбце «Описание товара», а также в столбце «Дополнительная информация о товаре». Содержащаяся в данных столбцах информация использовалась для определения структуры импортного аморфного кремнезема на российском рынке в 2017 г. При этом отметим, что анализа информации, содержащейся в указанных столбцах, было недостаточно для определения полной структуры импорта по формам кремнезема (не во всех таможенных декларациях указывается форма силики). Поэтому дополнительно в ходе исследования анализировалась информация в открытых источниках по тому или иному производителю и торговой марке диоксида кремния с целью уточнения форм выпуска.

Наряду с анализом структуры импортных поставок диоксида кремния по формам, в ходе проекта анализировалась структура российского производства аморфного диоксида кремния по формам. Для этого анализировался ассортимент производимого в России аморфного диоксида кремния, а также использовалась информация, полученная в ходе проведенных экспертных интервью с сотрудниками российских компаний-производителей (их число ограничено, подробнее об этом в главе 3 текущего отчета).

Третьим инструментом для определения структуры рынка по форме стал анализ структуры экспортных поставок аморфного диоксида кремния из России в 2017 г.

В результате систематизации информации, полученной в ходе определения структуры импорта, структуры производства, а также структуры экспорта по форме кремнезема была рассчитана следующая оценочная структура рынка:

Рисунок 9. Оценочная структура российского рынка аморфного диоксида кремния в 2017 г. по форме в натуральном/товарном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений и данных компаний-производителей

Как видно из представленных данных, подавляющая часть аморфного диоксида кремния на российском рынке …

Отметим, что порошкообразный кремнезем можно подразделять на гранулированные порошки, а также на классический порошкообразный диоксид кремния (деление зависит от величины фракции). Однако по мнению участников рынка …

Рисунок 10. Модифицированная оценочная структура российского рынка аморфного диоксида кремния в 2017 г. по форме в натуральном/товарном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений и данных компаний-производителей

На долю гранулированных порошков в прошлом году пришлось порядка …

Отдельно в ходе проекта была рассчитана структура российского рынка аморфного диоксида кремния по видам кремнезема. Для этого в первую очередь анализировалась структура импорта диоксида кремния по четырем исследуемым видам изделий: осажденный кремнезем (белая сажа, синтетический осажденный кремнезем), пирогенный кремнезем, силикагель и микрокремнезем. Также анализировалась структура производства аморфного SiO2 в России (анализировались применяемые на российских производствах технологии), а также структура экспорта кремнезема из России по видам. Отметим, что по каждой торговой марке и по каждой компании-производителю отдельно определялся (путем анализа данных открытых источников, а также путем анализа данных компаний-производителей) вид производимого и поставляемого на российский рынок аморфного диоксида кремния.

Таблица 7. Объемы продаж различных видов аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

Всего в прошлом году на российском рынке было реализовано порядка …

Рисунок 11. Оценочная структура российского рынка аморфного диоксида кремния в 2017 г. по видам кремнезема

***

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Как видно из представленных данных, в прошлом году осажденный кремнезем в общей структуре потребления диоксида кремния на рынке занимал порядка …

Анализ производства на рынке аморфного SiO2 в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика производства, 2016-2017 гг.

Определение объемов производства аморфного кремнезема в России в 2016-2017 гг. являлось одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Для определения объема и динамики производства аморфного SiO2 в России в 2016-207 гг. были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу.

При определении крупнейших компаний-производителей аморфного диоксида кремния в России было выяснено, что всего в 2016-2017 гг. производством именно аморфного синтетического (не природного) кремнезема в России в серийном масштабе занималось 3 компании (подробнее в разделе 3.2. текущего отчета). При этом, в данное количество не включены металлургические компании, у которых в процессе их основного технологического производства образуется микрокремнезем как побочный продукт. Кроме того, в данное количество не включены следующие предприятия: ООО «Салаватский катализаторный завод» (http://skatz.ru/) и АО «Химзавод им. Карпова» (http://www.karpovchem.ru/). Данные предприятия не учитывались в общем перечне производителей, поскольку выпускаемые ими силикагели не относятся к числу аморфного диоксида кремния (компании производят кристаллические силикагели). Подробно процесс определения компаний-производителей аморфного диоксида кремния в России описан в разделе 3.2. текущего отчета. Общий объем производства аморфного диоксида кремния определялся как сумма объемов производства аморфного SiO2 в компаниях, занимающихся серийным производством кремнезема, а также в определенном количестве компаний, которые либо начали выпускать кремнезем в 2017 г. в небольших количествах, либо активно заявляли о начале производства (декларировали планы по началу выпуска).

В разделе 3.2 текущего отчета подробно описана методология, которая применялась для определения объемов производства аморфного диоксида кремния в российских компаниях. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, использовались данные, полученные в ходе экспертных и глубинных интервью с сотрудниками компаний, использовались оценки конкурентов, данные открытых источников, косвенные данные (данные по выручке и т.д.). В результате применения всех выше описанных методов, а также в результате дальнейшего суммирования данных по всем выявленным компаниям-производителям и были установлены объемы общероссийского производства аморфного SiO2 в 2016-2017 гг. в натуральном и в стоимостном выражении в России.

Отметим, что данные, полученные в результате анализа компаний-производителей, дополнительно проверялись на предмет их достоверности с помощью их сравнения с данными Федеральной службы государственной статистики. Росстат ведет интегральную статистику объемов производства диоксида кремния в России по коду ОКПД 2 (Общероссийский классификатор продукции) – 20.13.24.150. По данному коду учитывается и микрокремнезем, получаемый как побочный продукт металлургического производства, который невозможно использовать без проведения дополнительных технологических операций, кристаллический кремнезем и т.д. Тем не менее данная статистика также использовалась для определения общероссийского объема производства аморфного SiO2 (множество косвенных данных и данных по производству в отдельных регионах, в которых расположены производители).

В результате систематизации информации, полученной из различных источников, были рассчитаны следующие оценочные объемы производства аморфного кремнезема в России в 2016-2017 гг.:

Рисунок 12. Объемы и динамика производства аморфного диоксида кремния в России в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2016 г. в России было произведено порядка …

В ходе исследования также были определены объемы производства аморфного кремнезема в России в 2016-2017 гг. в стоимостном рублевом выражении:

Рисунок 13. Объемы и динамика производства аморфного диоксида кремния в России в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В стоимостном выражении (объем производства в стоимостном выражении демонстрирует выручку производителей от продажи синтетического аморфного кремнезема) объем производства SiO2 в России в 2016 г. составил порядка …

Отметим, что данные по объему производства в стоимостном выражении по уровню своей детализации несколько уступают данным по объему производства в натуральном/товарном выражении. Это связано с тем, что на предприятиях не ведется отдельная финансовая отчетность по каждому товару (учитывается лишь выручка по ключевым видам деятельности), поэтому даже сами сотрудники компаний-производителей затрудняются с точностью называть объемы производства аморфной силики в стоимостном выражении в случаях, если на предприятии выпускается множество различных товаров.

Таблица 8. Объемы производства аморфного диоксида кремния в России в 2016-2017 гг. в натуральном и в стоимостном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Крупнейшие игроки рынка, ТОП-5

В ходе исследования были определены компании, которые занимаются (и занимались в 2016-2017 гг.) в России серийным промышленным производством аморфного синтетического кремнезема. Для этого анализировалась деятельность различных компаний по самым разным видам деятельности (ОКВЭД). То есть первоначально был составлен список компаний, которые теоретически могут заниматься производством аморфного кремнезема, для этого использовались данные открытых источников, а также данные ФСГС РФ, а также информация, полученная в ходе проведенных экспертных интервью с профессиональными участниками рынка. На втором этапе в ходе легендированного обращения в компании-производители уточнялся вопрос о том производит ли реально та или иная компания аморфный диоксид кремния. Данный метод позволил с максимальной точностью составить перечень российских компаний-производителей синтетического SiO2.

Отметим, что в перечень анализируемых компаний-производителей не были включены металлургические компании, у которых в процессе их основного технологического производства образуется микрокремнезем как побочный продукт. Кроме того, не анализировались такие компании как ООО «Салаватский катализаторный завод» (http://skatz.ru/) и АО «Химзавод им. Карпова» (http://www.karpovchem.ru/). Данные предприятия не учитывались в общем перечне производителей, поскольку выпускаемые ими силикагели не относятся к числу аморфного диоксида кремния (компании производят кристаллические силикагели).

В результате комплексного анализа имеющейся в распоряжении специалистов агентства MegaResearch информации было установлено, что в 2016-2017 гг. серийным промышленным производством аморфного диоксида кремния в России занимались 3 компании:

АО «Башкирская Содовая Компания»;

ООО «Экокремний»;

ООО «Краснодарский диоксид кремния».

В перечень компаний-производителей, которые в серийном промышленном масштабе в исследуемый период времени выпускали аморфный диоксид кремния, не попала компания «Рисилика» (являющаяся резидентом Фонда «Сколково»), которая уже несколько лет декларирует планы по началу производству аморфного кремнезема из рисовой шелухи, но на данный момент так и не запустила серийное производство кремнезема по заявленной технологии.

3.2.1. Оценка объема и доли производства

В первую очередь в ходе проекта была рассмотрена краткая профильная информация о производителях, позволяющая составить общее первичное впечатление о масштабах и направлениях деятельности предприятия.

АО «Башкирская Содовая Компания»

Таблица 9. Общая профильная информация о компании АО «Башкирская Содовая Компания»

Источник: данные ФСГС РФ

АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. Кроме того, компания является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.

Компания производит белую сажу под торговыми марками «БС-50», «БС-100», «БС-120», «У-333», «РОСИЛ-175». При этом отметим, что белая сажа в компании образуется как побочный продукт в технологическом процессе производства иных химических изделий.

ООО «Экокремний»

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Экокремний»

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «Экокремний» — это инновационное научно-производственное предприятие, расположенное в Брянской области, занимающееся синтезом аморфного диоксида кремния (тонкодисперсного синтетического кремнезема некристаллической формы с высокоразвитой поверхностью), используемого в пищевой, фармацевтической и ветеринарной отраслях промышленности. Синтетический аморфный диоксид кремния в компании выпускается под торговой маркой «Ковелос».

…

ООО «Краснодарский диоксид кремния»

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ООО «Краснодарский диоксид кремния»

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «КДК» начало серийное промышленное производство аморфного осажденного диоксида кремния из рисовой шелухи в четвертом квартале 2017 года, хотя планы по началу выпуска компанией декларировались в течение последних нескольких лет. Производственные мощности по выпуску аморфного кремнезема у компании расположены в Краснодарском крае, являющемся основным производителем риса в стране, и, как следствие, лучше всего предназначенном для производства аморфной силики по используемой компанией технологии.

Для определения объема производства аморфного кремнезема в рассматриваемых компаниях-производителях анализировалась финансово-экономическая отчетность данных предприятий (бухгалтерские квартальные и годовые отчеты), анализировалась статистика по данным предприятиям, доступная в базах Федеральной службы государственной статистики, а также использовалась информация, полученная в ходе экспертных интервью с сотрудниками анализируемых предприятий.

В результате систематизации всех собранных данных были установлены следующие объемы производства аморфного кремнезема в исследуемых компаниях в 2016-2017 гг.:

Таблица 12. Оценка объема и доли производства аморфного диоксида кремния у российских компаний-производителей в 2016-2017 гг.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2.2. Текущие цены по видам и формам продукции

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребления на рынке аморфного SiO2 в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема потребления

Объем потребления аморфного SiO2 в России показывает, сколько российские потребители всех типов приобрели аморфного синтетического кремнезема в России за тот или иной промежуток времени. Исходя из представленного определения данного понятия становится очевидным, что объем рынка, рассчитанный в разделе 2.3. текущего отчета, тождественен объему потребления аморфной синтетической силики на российском рынке. В 2017 г. на российском рынке потребители приобрели порядка … тонн аморфного диоксида кремния, данное значение и будет тождественно объему потребления аморфной силики на российском рынке в 2017 г.

С представленной точки зрения оценка объема потребления не предоставляет качественно новой информации о рынке (так как объем рынка = объему потребления уже определялся в главе 2.3. текущего отчета), поэтому в ходе проекта в данном разделе отчета оценивалась насыщенность рынка (насыщенность потребления).

[информация представлена в полной версии исследования]

Сегментация потребления по отраслям

По согласованию с компанией-заказчиком данного исследования в текущем разделе отчета в первую очередь анализировались ключевые конечные потребительские группы (отрасли потребления) на российском рынке аморфного диоксида кремния. В качестве конечных потребителей аморфного SiO2 рассматривались такие потребители, которые приобретают кремнезем не с целью чистой перепродажи (например, как дистрибьюторы и т.д.), а с целью дальнейшего использования по прямому функциональному назначению.

Для определения основных потребительских групп на российском рынке аморфного диоксида кремния в первую очередь использовались данные, полученные от сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов аморфного кремнезема относительно структуры их клиентов. То есть у опрошенных экспертов и участников рынка в первую очередь уточнялось какую долю в структуре продаж аморфного диоксида кремния в их компаниях занимают те или иные группы потребителей. Затем уже определялись доли различных типов конечных потребителей в общей структуре рынка.

Важнейшим инструментом для определения сегментации потребления по отраслям был анализ структуры импорта по отраслевой принадлежности компаний-получателей импортного диоксида кремния на российском рынке. Данный инструмент имеет особое значение для решения поставленной в текущем разделе отчета задачи, поскольку импортный кремнезем абсолютно доминирует в структуре российского рынка.

В результате систематизации информации, полученной различными вышеуказанными методами, было определено, что основной объем потребления на российском рынке, обеспечивают четыре отрасли:

Производители автомобильных шин и резинотехнических изделий;

Производители гигиенических и парфюмерно-косметических средств;

Производители пива;

Производители лакокрасочных материалов (лаки, краски, грунтовки и т.д.).

Суммарно предприятия из указанных отраслей в 2017 г. приобрели порядка …

Ниже рассмотрены доли основных отраслей-потребителей в общей структуре потребления аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2017 г. в натуральном/товарном выражении. Для расчета долей отдельных отраслей-потребителей в общей структуре потребления аморфного кремнезема на российском рынке в первую очередь анализировалась отраслевая принадлежность компаний-получателей импортной силики, а также отраслевая структура клиентов российских компаний-производителей аморфного диоксида кремния.

Рисунок 14. Оценочная структура потребления аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2017 г. по отраслям в натуральном выражении

***

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

По оценочным данным, рассчитанным специалистами агентства MegaResearch, в прошлом году на российском рынке …

На долю производителей гигиенических (в том числе наполнителей для туалета) и парфюмерно-косметических средств (зубные пасты и т.д.) в прошлом году пришлось …

Соответственно …

Крупнейшие потребители, ТОП-10

В ходе исследования были выявлены ТОП-10 крупнейших компаний-потребителей аморфного диоксида кремния на российском рынке. Ведущие потребители кремнезема выявлялись по средствам анализа структуры импорта по компаниям-получателям кремнезема, а также в результате анализа структуры потребителей кремнезема у ведущих российских производителей аморфной силики. Отметим, что в число ведущих компаний-потребителей включались не только те компании, которые используют аморфный диоксид кремния непосредственно в производственном процессе для выпуска различных изделий, но и крупные дистрибьюторы, которые приобретают импортный и отечественный кремнезем, а затем реализуют его различным конечным потребителям на рынке. Дело в том, что подобная модель работы (продажи через дистрибьюторов) с учетом специфики рынка является одним из возможных приоритетных вариантов для компании-производителя. Поэтому отдельные дистрибьюторы, которые приобретают у производителей существенный объем аморфной силики, также выделялись в числе крупнейших потребителей аморфного SiO2 на российском рынке. При этом не рассматривались в качестве крупнейших потребителей те компании-дистрибьюторы, которые являются официальными дистрибьюторами того или иного иностранного производителя на рынке и при этом реализуют аморфную силику только одной компании, а также не рассматривают возможность сотрудничества с другими производителями аморфного кремнезема (такие дистрибьюторы не рассматривались только в случае одновременного исполнения всех трех факторов).

В результате анализа собранной информации в число ТОП-10 крупнейших потребителей диоксида кремния были включены следующие компании на российском рынке:

ООО «Пирелли Тайр Руссия»;

ООО «Нокиан Тайерс»;

АО «Балтийская Группа»;

[информация представлена в полной версии исследования]

Отдельно, по требованию сотрудников компании-заказчика данного исследования, был составлен перечень компаний, которые в 2017 г. приобретали на российском рынке микрокремнезем (чаще всего в качестве добавки в бетон и бетонные изделия). Крупнейшими потребителями микрокремнезема на российском рынке являются следующие компании:

…

4.3.1. Профиль компании

В ходе исследования была проанализирована общая профильная информация о крупнейших компаниях-потребителях аморфного диоксида кремния на российском рынке. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное впечатление о масштабе и направлениях деятельности компании.

1. ООО «Пирелли Тайр Руссия»

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Пирелли Тайр Руссия»

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «Пирелли Тайр Руссия» — это российское подразделение глобального международного концерна Pirelli, являющегося одним из крупнейших производителей шин в мире. В России у концерна Pirelli расположены два шинных завода, в Воронеже и Кирове, на которых суммарно в год производится порядка 3 млн шин, при этом порядка 1 млн шин, производимых на российских площадках концерна, ежегодно экспортируются. Аморфный диоксид кремния компанией используется для выпуска различных типов и видов автомобильных шин.

2. ООО «Нокиан Тайерс»

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «Нокиан Тайерс»

Источник: данные ФСГС РФ

ООО «Нокиан Тайерс» — это российское подразделение международного концерна Nokian, являющегося одним из крупнейших мировых производителей автомобильных шин для грузовых и легковых автомобилей. Концерн в 2005 году открыл в г. Всеволожске (Ленинградская область) автомобильный завод, который в настоящий момент является одним из крупнейших шинных заводов в Европе и России.

Аморфный диоксид кремния на заводе в г. Всеволожске используется для выпуска автомобильных шин.

3. АО «Балтийская Группа»

Таблица 15. Общая профильная информация о компании АО «Балтийская Группа»

Источник: данные ФСГС РФ

АО «Балтийская Группа» — это один из крупнейших российских поставщиков различных ингредиентов для пищевой промышленности. На сегодняшний день компания занимается поставками ингредиентов для более чем 1500 российских и мультинациональных компаний. Компания в данный момент реализует ингредиенты, объединённые в 16 больших товарных групп, в том числе аморфный осажденный диоксид кремния, используемые в качестве пищевой добавки.

[информация представлена в полной версии исследования]

4.3.2. Оценка объема потребления по видам и формам продукции

В главе 2 текущего отчета было отмечено, что порядка 95% всего объема потребления аморфного SiO2 на рынке обеспечивается за счет порошкообразного аморфного диоксида кремния. При таком полном доминировании данной формы аморфного кремнезема было принято решение о том, что нецелесообразно оценивать объемы потребления аморфного диоксида в компаниях-потребителях по формам продукции (так как ни у одного из потребителей не было отмечено сколько-нибудь значимых в масштабах объема рынка потребления аморфного диоксида кремния в форме золей или гелей).

Оценка объема потребления аморфной силики у ведущих потребителей осуществлялась в натуральном/товарном выражении на основании анализа данных по импорту, а также данных от российских компаний-производителей кремнезема.

Таблица 16. Объемы потребления аморфного диоксида кремния ведущими потребителями на рынке в 2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертных мнений, данных компаний-производителей

Суммарно ТОП-10 потребителей на российском рынке в 2017 г. приобрели …

Перечень крупнейших мировых производителей аморфного SiO2, ТОП-5

Оценка объема производства

В главе 2 текущего отчета были определены ТОП-5 крупнейших иностранных производителей на российском рынке аморфного диоксида кремния. В данный перечень вошли следующие компании: …

В ходе проекта были определены не глобальные объемы производства данных компаний, а объемы поставок аморфных кремнеземов данных компаний на российский рынок в 2017 г. Фокусирование именно на указанных показателях связано с особенностями мирового рынка, которые были выяснены в ходе проекта. В ходе проведенных глубинных интервью все эксперты рынка (представители российских компаний-производителей) утверждали, что …

[информация представлена в полной версии исследования]

Текущие цены по видам и формам продукции

[информация представлена в полной версии исследования]

Перечень потребителей аморфного SiO2 в странах СНГ (кроме России), 10 компаний

Профиль компании

При определении ведущих потребителей аморфного кремнезема в странах СНГ был сделан упор на анализе рынка исследуемого товара в Белоруссии, Украине и Казахстане. Это три наиболее крупные экономики (кроме России) на постсоветском пространстве. Кроме того, у России с Белоруссией и Казахстаном единое таможенное пространство, поэтому потребители кремнезема в указанных странах для российских производителей с точки зрения логистической и законодательной доступности ничем не отличаются от потребителей в российских регионах.

Для определения крупных потребителей аморфного диоксида кремния в указанных регионах анализировалась таможенная отчетность данных стран, анализировалось состояние ведущих отраслей-потребителей аморфного SiO2 в данных странах по аналогии с российским рынком. Кроме того, анализировалась и собиралась информация по производителям различных видов аморфной силики в Украине и Белоруссии. По результатам этого анализа был составлен перечень действующих потребителей кремнезема, а затем уже собиралась информация по каждой компании (в том числе методом экспертных интервью, анализом финансово-экономической отчетности, сбором данных открытых источников и т.д.).

Был составлен следующий перечень крупных потребителей аморфного кремнезема в странах СНГ (отметим, что в перечень включались только те предприятия, по которым было достоверно подтверждено применение аморфного диоксида кремния в производственных процессах, поэтому теоретически вполне может быть, что в перечень не попали те или иные потребители кремнезема, однако с уверенностью можно говорить, что компании в указанном списке являются крупными потребителями в масштабах национальных рынков):

АО «Росава»;

АО «Белшина»;

ЗАО «Витэкс»;

…

…

…

…

…

…

…

В ходе исследования была кратко рассмотрена общая профильная информация о ведущих компаниях-потребителях аморфного диоксида кремния в СНГ (кроме России). Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить первичное общее впечатление о компании-потребителе и направлении деятельности компании.

1) АО «Росава» ()

Адрес: Украина, 09108, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 91

Белоцерковский шинный завод, сегодня являющийся частным акционерным обществом «РОСАВА», работает с 1972 года. За эти годы компания произвела более 185 млн шин. В настоящее время АО «РОСАВА» - это единственный производитель автомобильных шин в Украине, являющийся одним из крупнейших производителей шин в целом в СНГ.

АО «РОСАВА» расположено в городе Белая Церковь (Киевская область), в 80 км от г. Киев. 

Компания выпускает автомобильные шины для легковой техники, для грузовой техники, для автобусов, для спецтехники под двумя торговыми марками «ROSAVA» и «VALSA». Одним из стратегических направлений развития является работа по off-take проектам (производство шин для зарубежных заказчиков Германии, Турции, Великобритании и др.).

Примерно половину производимой продукции компания отправляет на экспорт, соответственно другая продукция продается на внутреннем украинском рынке. Аморфный диоксид кремния в компании используется для выпуска автомобильных шин.

2) АО «Белшина» ()

Адрес: Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск, 213824, Минское шоссе

АО «Белшина» — это единственный производитель шин в Белоруссии, являющийся одним из крупнейших производителей шин в СНГ. Компания производит шины для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. Ассортимент производимых шин в компании в данный момент включает в себя более 300 типоразмеров изделий.

Общество включает в себя: завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверх крупногабаритных шин, механический завод и т.д. Основными потребителями продукции компании являются крупнейшие предприятия автомобильной и машиностроительной отрасли Республики Беларусь: ПО «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ», «МЗКТ»,  РУП «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор»  и другие; а так же российская компания ООО «УК Группа ГАЗ».

Суммарно на экспорт компания отправляет порядка 65% всех производимых шин, основной рынок сбыта для компании находится в России. Аморфный диоксид кремния в компании используется для выпуска автомобильных шин.

3) …

…

Оценка валового объема потребления

Для определения валового объема потребления в представленных компания-потребителях анализировалась их производственная статистика, данные внешнеторговых поставок аморфного кремнезема в соответствующие страны по компаниям-получателям, а также использовалась информация, полученная в ходе проведенных экспертных интервью с сотрудниками данных компаний.

Отметим, что представленные в таблице ниже значения носят оценочный характер. Однако с уверенностью можно говорить о том, что данные значения верно отображают масштаб потребления аморфного кремнезема соответствующими фирмами в Белоруссии, Украине, Казахстане и Узбекистане. Также дополнительно подчеркнем, что перечень ведущих потребителей формировался таким образом, что в него были включены только те компании, по которым удалось получить достоверные данные (из релевантных источников) по объему потребления аморфного кремнезема в 2017 г.

Таблица 17. Оценочные объемы потребления аморфного диоксида кремния ведущими потребителями в странах СНГ (кроме России) в 2017 г.

Источник: данные компаний-потребителей, экспертные мнения, данные таможенных органов стран СНГ

Представленные в таблице выше значения очень часто носят оценочный характер (округлены), но это связано исключительно с тем, что на большинстве предприятий не ведется отдельной статистики по объемам потребления аморфного кремнезема с точностью до тонн, поэтому даже опрошенные профильные сотрудники данных компаний очень часто в состоянии назвать лишь примерные объемы потребления аморфного SiO2. Но подчеркнем снова, что эти цифры в любом случае верно отображают масштаб потребления аморфного диоксида кремния на рынке.

Естественно, что ведущие потребители в странах СНГ по объемам потребления аморфной силики существенно уступают ведущим потребителям на российском рынке. Главная причина этого в том, что российская экономика намного больше экономик других стран СНГ. Кроме того, в России в последние годы активное развитие получила шинная промышленность, почти все ведущие мировые шинные концерны построили в России свои заводы, а во многих странах СНГ шинных заводов (основные потребители прежде всего осажденного кремнезема) либо нет вовсе, либо работает максимум один завод на всю страну.

Все представленные в таблице выше компании являются значимыми потребителями для соответствующих рынков аморфного диоксида кремния в Белоруссии, Украине, Казахстане и в Узбекистане.

39