Анализ внешнеторговых поставок и конкурентный анализ на рынке гидроксида тетраметиламмония в России, 2020–2023 гг.

Содержание
1.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ТМАГ В РОССИИ, 2020–2023 ГГ.    5
1.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020 — I ПОЛУГОДИЕ 2023 Г., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    5
1.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020, 2021, 2022, I ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО КАЖДОМУ ГОДУ)    6
1.2.1.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    6
1.2.2.    ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    8
1.2.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    9
1.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020 — I ПОЛУГОДИЕ 2023 Г., (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.4.    СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2020, 2021, 2022, I ПОЛУГОДИЕ 2023 Г., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    11
2.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ТМАГ В РОССИИ, 2020–2023 ГГ.    12
2.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    12
2.2.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ), ДО 10 КОМПАНИЙ (БЕЗ УЧЕТА ЗАКАЗЧИКА)    13
2.2.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    13
2.2.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ДАННЫЕ ЗА 2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH)    15
2.2.3.    ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    16
2.3.    ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ТМАГ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)    17
3.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТМАГ В РОССИИ, 2020–2023 ГГ.    18
3.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2023 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ДАННЫЕ ЗА 2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH, С УЧЕТОМ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА ПО СОБСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ/ПРОДАЖАМ)    18
3.2.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
4.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    20
4.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2023 Г. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТМАГ ДО 2027 Г.    20
4.2.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    21
 
Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовой курс доллара, 2019 — 1П 2023 г.    5
Таблица 2. Объемы импорта гидроксида тетраметиламмония, 2019 - 1П 2023 г.    5
Таблица 3. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 2020 г.    6
Таблица 4. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 2021 г.    6
Таблица 5. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 2022 г.    7
Таблица 6. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 1П 2023 г.    7
Таблица 7. Динамика структуры импорта по странам-отправителям, 2020 — 1П 2023 г. в натуральном выражении    8
Таблица 8. Динамика структуры импорта по странам-отправителям, 2020 — 1П 2023 г. в стоимостном выражении    8
Таблица 9. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 2020 г.    9
Таблица 10. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 2021 г.    9
Таблица 11. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 2022 г.    9
Таблица 12. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 1П 2023 г.    10
Таблица 13. Динамика импортных цен по странам отправителям, долл/кг    11
Таблица 14. Оценка уровня конкуренции на рынке гидроксида тетраметиламмония в России    12
Таблица 15. Профили крупнейших игроков рынка гидроксида тетраметиламмония    14
Таблица 16. Динамка объема продаж, 2020–2023 гг. в стоимостном выражении, руб. с НДС    15
Таблица 17. Динамка объема продаж в 2020–2023 гг. в натуральном выражении, кг    15
Таблица 18. Оценка структуры рынка по игрокам в стоимостном выражении, %    16
Таблица 19. Оценка структуры рынка по игрокам в натуральном выражении, %    16
Таблица 20. Импортные цены основных игроков рынка, долл/кг    17
Таблица 21. Объем рынка гидроксида тетраметиламмония в России, кг    18
Таблица 22. Объем рынка гидроксида тетраметиламмония в России, руб. с НДС    18
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке ТМАГ в России, 2020–2023 гг.

Объем и динамика импорта, 2020 — I полугодие 2023 г., в натуральном и стоимостном выражении

В данном разделе представлены данные по импорту гидроксида тетраметиламмония в натуральном и стоимостном выражении на основании детального анализа деклараций ФТС России. Были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

• 2923900009 – «Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания прочие»

В конечный учет взяты только те декларации, в которых отражены соответствующие внешнеторговые операции с объектом исследования.

Объем поставок со странами ЕАЭС за 2022 год был определен на основании таможенных данных. Объемы поставок за 2020–2021 гг. по ЕАЭС год приведены оценочно на основании данных сервиса Trade Map.

Для перевода объема импорта в рубли применены следующие среднегодовые курсы доллара.

Таблица 1. Среднегодовой курс доллара, 2019 — 1П 2023 г.

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже в таблице представлены объемы импорта за период 2019 - 1П 2023 г.

Таблица 2. Объемы импорта гидроксида тетраметиламмония, 2019 - 1П 2023 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, объем импорта ...

Структура импорта, 2020, 2021, 2022, I полугодие 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении по каждому году) 

По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура импорта гидроксида тетраметиламмония по компаниям-производителям.

Под категорией «Прочие» в 2020–2021 годах указан оценочный объем импорта, поставляемый через страны ЕАЭС, без возможности определения конкретной фирмы-изготовителя. Вероятно, что в эту категорию входят те же компании, которые являются основными производителями и представлены в таблицах, так как рынок гидроксида тетраметиламмония является узконаправленным с ограниченным количеством игроков.

Таблица 3. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 2020 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 4. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 2021 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 5. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура импорта гидроксида тетраметиламмония, 1П 2023 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Основными поставщиками являются европейские и североамериканские компании, такие как …

По странам-отправителям

В данном разделе представлена информация по структуре импорта по основным странам-отправителям.

Таблица 7. Динамика структуры импорта по странам-отправителям, 2020 — 1П 2023 г. в натуральном выражении

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 8. Динамика структуры импорта по странам-отправителям, 2020 — 1П 2023 г. в стоимостном выражении

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблиц выше, основной объем импортного гидроксида тетраметиламмония поставляется из … 

На исследуемом рынке можно также выделить … 

Следует отметить то, что в 2023 году появляются новые страны-поставщики, например …

По компаниям-получателям

В данном разделе представлена информация по структуре импорта по компаниям-получателям.

Таблица 9. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 2020 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 10. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 2021 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 11. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 2022 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 12. Компании — получатели импортного гидроксида тетраметиламмония в России, 1П 2023 г.

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблиц выше, основными получателями являются дилеры и поставщики химикатов и лабораторных реагентов в России.

Объем и динамика экспорта, 2020 — I полугодие 2023 г., (в натуральном и стоимостном выражении)

В ходе исследования было выявлено, что …

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2020, 2021, 2022, I полугодие 2023 г., приведенные к единому базису поставки

В данном разделе проанализирована динамика цен на импортную продукцию по странам-отправителями и концентрации раствора гидроксида тетраметиламмония.

Таблица 13. Динамика импортных цен по странам отправителям, долл/кг

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Средние цены по поставкам, которые можно наблюдать на постоянной основе, … 

Конкурентный анализ и производство на рынке ТМАГ в России, 2020–2023 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции рынка гидроксида тетраметиламмония в России.

Таблица 14. Оценка уровня конкуренции на рынке гидроксида тетраметиламмония в России

Источники информации: оценка MegaResearch

Оценка уровня конкуренции показывает, что рынок гидроксида тетраметиламмония в России …

Крупнейшие игроки рынка (производители, импортеры), до 10 компаний (без учета Заказчика)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлены профили крупнейших игроков рынка (без учета Заказчика). В силу того что компания-заказчик является единственным производителем гидроксида тетраметиламмония в России на сегодняшний день, в таблице ниже рассмотрены зарубежные поставщики. Рейтинг крупнейших игроков сформирован на основании данных за 2022 год.

Таблица 15. Профили крупнейших игроков рынка гидроксида тетраметиламмония

Источники информации: открытые источники, сайты компаний

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2020–2023 гг. в натуральном и стоимостном выражении (данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)

В данном разделе приведен объем поставок на российский рынок крупнейших игроков в натуральном и стоимостном выражении. Данные представлены на основании таможенной статистики по импортным операциям. В силу того, что поставки гидроксида тетраметиламмония разными компаниями могут быть непостоянными, для составления рейтинга был проанализирован совокупный объем импорта за период 2020–2023 гг. Оценка за 2023 год сформирована на основании фактических данных по внешнеэкономическим поставкам за первое полугодие. Объемы производства компании-заказчика отдельно не выделены, но учтены в категории «Прочие».

Таблица 16. Динамка объема продаж, 2020–2023 гг. в стоимостном выражении, руб. с НДС

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 17. Динамка объема продаж в 2020–2023 гг. в натуральном выражении, кг

Источники информации: ФТС России, данные Заказчика, оценка MegaResearch

Наиболее крупными поставщиками гидроксида тетраметиламмония на российский рынок являются … 

Оценка долей игроков на рынке

В данном разделе представлена оценка долей крупнейших игроков на рынке гидроксида тетраметиламмония.

Таблица 18. Оценка структуры рынка по игрокам в стоимостном выражении, %

ФТС России, данные Заказчика, оценка MegaResearch 

Таблица 19. Оценка структуры рынка по игрокам в натуральном выражении, %

ФТС России, данные Заказчика, оценка MegaResearch 

С учетом объема производства компании-заказчика, ее доля рынка в натуральном выражении …

Текущие отпускные цены на ТМАГ (по информации из открытых источников)

В силу того, что на рынке гидроксида тетраметиламмония помимо компании-заказчика присутствуют только зарубежные компании и в большинстве случаев цены предоставляются по запросу и реальным покупателям, в данном разделе представлены импортные цены (без таможенных пошлин, наценок и НДС).

Таблица 20. Импортные цены основных игроков рынка, долл/кг 

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, цены на гидроксид тетраметиламмония …

Общий обзор рынка ТМАГ в России, 2020–2023 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2020–2023 гг. в натуральном и стоимостном выражении (данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch, с учетом данных Заказчика по собственному производству/продажам)

В данном разделе представлена оценка объема рынка гидроксида тетраметиламмония в России в натуральном и стоимостном выражении.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен на основании данных компании-заказчика. Других производителей отечественной продукции в ходе исследования не выявлено.

Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных таможенной службы России. При этом в расчете указана сумма только по тем декларациям, где указан объект исследования.

Ниже представлена оценка объема рынка гидроксида тетраметиламмония в стоимостном и натуральном выражении. В стоимостном выражении рынок представлен в ценах производителей с НДС. 

Таблица 21. Объем рынка гидроксида тетраметиламмония в России, кг

Источники информации: ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

Таблица 22. Объем рынка гидроксида тетраметиламмония в России, руб. с НДС

Источники информации: ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года рынок … 

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (производители/импортеры), 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В данном разделе представлена структура рынка по игрокам в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 1. Структура рынка гидроксида тетраметиламмония по игрокам в натуральном выражении, %

Источники информации: Росстат, ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка гидроксида тетраметиламмония по игрокам в стоимостном выражении, %

Источники информации: Росстат, ФТС России, данные игроков, оценка MegaResearch

Прогнозы и выводы

Оценка объема производства за 2023 г. Перспективы и прогноз развития российского рынка ТМАГ до 2027 г.

Рисунок 3. Прогноз объема рынка гидроксида тетраметиламмония, 2023–2027 гг., кг

 Источники информации: оценка MegaResearch

…

Ключевые выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

…