Исследование рынка блочно-модульных котельных мощностью 0,5-60 МВТ в России 2017 г. прогноз до 2020 г

Оглавление
1. Состояние рынка блочно -модульных котельных мощностью 0,5-60 МВТ в России 6
1.1. Объемы рынка 6
1.2. Темпы роста рынка 9
1.3. Развитие отдельных сегментов рынка (классические водогрейные блочно-модульные котельные, паровые блочно-модульные котельные, котельные термомаслянные, когенерационные блочно-модульные установки) 12
2. Описание региона: месторасположение производственных площадей, социально-экономические показатели 15
3. Прогнозы развития рынка блочно - модульных котельных 18
4. Конкуренты на рынке блочно - модульных котельных (до 5 компаний) 19
5. Выводы 22

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика объема производства водогрейных котлов в РФ, 2010-2017 гг., МВт 10
Диаграмма 2. Динамика объемов производства паровых, паро-производящих котлов и котлов, работающих с ВОТ в РФ, 2010-2017 гг., т пар/ч 11
Диаграмма 3. Основные социально-экономические показатели РФ в 2017 году, % 15

Перечень таблиц
Таблица 1. Динамика объема производства котлов в РФ, 2016-2017 год 8
Таблица 2. Динамика объема производства водогрейных котлов в РФ, 2010-2017 гг., МВт 9
Таблица 3. Динамика объемов производства паровых, паро-производящих котлов и котлов, работающих с ВОТ в РФ, 2010-2017 гг., т пар/ч 10
Таблица 4. Конкуренты на рынке блочно-модульных котельных (ТОП 5 компаний) 20
Таблица 5. Ассортимент БМК, производимых конкурентами 20

Состояние рынка блочно -модульных котельных мощностью 0,5-60 МВТ в России

Объемы рынка

БМК (блочно-модульные котельные) предназначены для отопления и обеспечения горячим водоснабжением производственных и жилых зданий, объектов культурно-бытового и социального назначения. 

БМК – это транспортабельные котельные (в блочном исполнении), которые включают полный комплект оборудования, требующегося для нормального функционирования котельной. Для установки данной котельной требуется немного времени, к тому же она может быть абсолютно независимой. БМК являются автономными установками на основе котельного оборудования, не привязанными к устаревшим коммуникациям и способными производить недорогую тепловую энергию. Блочно-модульные котельные установки полностью заменяют обычные, при этом обладая такими преимуществами, как простота монтажа в сжатые сроки, значительная экономия на проектных работах и строительстве котельной. Конструкция блоков позволяет производить их доставку к месту эксплуатации железнодорожным и автомобильным транспортом и свести к минимуму монтажные работы на месте строительства котельной.

Модульные котельные могут быть отдельно стоящие, крышные, встроенные, так и пристроенные к зданиям другого назначения. Исполнение отдельно стоящей котельной определяется только техническими расчетами, поскольку нормы допускают различные варианты конструкций.

Модульные котельные подразделяются на:

Модульные котельные установки МКУ, КМТ – модульные котельные данного типа могут состоять из одного и более блоков, имеющие полную, максимальную заводскую готовность.

Транспортабельные котельные установки ТКУ – мобильные котельные полной заводской готовности и комплектации. Используются как аварийные источники теплоснабжения, устанавливаются на шасси, полуприцепы.

Блочно-модульные котельные БМК – модульные, не имеющие внутренних перегородок и собранные из отдельных блок-модулей под одной крышей (количество блоков может быть разным).

Также модульные котельные можно разделить по виду используемого топлива:

твердотопливные (каменный и бурый уголь);

газовые (природный, сжиженный, попутный газ); 

дизельные, нефтяные, мазутные; 

комбинированные. 

Основные достоинства блочно-модульных котельных (БМК) – …

По своему назначению БМК делятся на водогрейные, паровые и комбинированные. Первые используются для отопления и ГВС жилых и административных зданий, промышленных и коммерческих объектов, вторые обеспечивают тепло- и пароснабжение технологических процессов на промышленных и коммерческих предприятиях. Комбинированные БМК, в которых вместе работают водогрейные и паровые котлы, способны решать обе эти задачи одновременно. Такие котельные предлагает, например, ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» (Москва), ЗАО «Белогорье» (Шебекино, Белгородская обл.).

Мощность большинства водогрейных БМК находится в диапазоне от 100 кВт до 30 МВт. Самый распространенный температурный режим (прямая/обратная линии) – 90/70 °С. Производительность паровых БМК, как правило, составляет от 0,2 до 30 т пара в час. Температура пара может достигать 440 °C, давление – 63 бар. Выбор теплоносителя – вода, перегретый или насыщенный пар, незамерзающие теплоносители – определяется установленным котельным оборудованием.

Что касается топлива, сегодня на российском рынке предлагаются БМК, работающие практически на любых энергоресурсах: на природном и сжиженном газе, биогазе, попутном нефтяном газе, дизельном топливе, мазуте, нефти, угле, древесных и сельскохозяйственных отходах и др. Наиболее распространенной комбинацией является применение природного газа в качестве основного топлива, и жидкого – в качестве резервного.

Автоматические системы, применяемые в БМК, …

Многие поставщики БМК сегодня предлагают такую услугу, как …

Поставщиками БМК часто выступают …

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка БМК демонстрирует то, сколько модульных котельных в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей в 2017 году не сталкивался проблемой затоваривания собственного производства модульными котельными. То есть производимые БМК в адекватные сроки реализовывались различным клиентам на рынке. Соответственно переходящие остатки БМК в конце отчетного временного периода (2017 г.) у всех производителей были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема российского рынка блочно-модульных котельных в 2017 году была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка блочно-модульных котельных в исследуемом периоде времени.

Разработка показателей по объему производства блочно-модульных котельных в РФ не предусмотрена официальной статистической методологией Росстата. Официальная статистика РФ предоставляет данные только по объему производства водогрейных котлов центрального отопления в натуральных единицах (Мвт) и паровых и паро-производящих котлов в натуральных единицах (т пар/ч). Так, по данным Росстат, в 2017 году в России было произведено котлов водогрейных центрального отопления общей мощностью … МВт, на 20% больше, чем в 2016 году. Паровых и паро-водогрейных котлов, а также котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) в 2017 году было произведено … т пар/ч, что на 36% меньше, чем в 2016 году. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 1. Динамика объема производства котлов в РФ, 2016-2017 год

Источник: ФСГС РФ

Для определения актуального объема рынка блочно-модульных котельных в натуральном выражении (шт.) были проанализированы данные по тендерным закупкам БМК за исследуемый период, официальные данные из годовых отчетов крупных компаний-производителей рассматриваемого оборудования, референц-листы. В результате, по оценке аналитиков компании MegaResearch, объем рынка БМК ...

Темпы роста рынка

Темпы роста рынка блочно-модульных котельных мощностью от 500 кВт до 60 МВт оцениваются аналитиками MegaResearch как положительные, средний ежегодный темп роста составляет около **%. Это косвенно подтверждают данные Федеральной службы государственной статистики РФ по объему производства водогрейных котлов в целом. Так, средняя динамика роста объемов производства водогрейных котлов с 2010 по 2017 год составила около **%, наибольший рост наблюдался в 2017 году – **%.

Таблица 2. Динамика объема производства водогрейных котлов в РФ, 2010-2017 гг., МВт

Источник: ФСГС РФ

Диаграмма 1. Динамика объема производства водогрейных котлов в РФ, 2010-2017 гг., МВт

Источник: ФСГС РФ

В сегменте паровых, паро-производящих котлов и котлов, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) по данным ФСГС РФ средняя динамика производства составила ... Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3. Динамика объемов производства паровых, паро-производящих котлов и котлов, работающих с ВОТ в РФ, 2010-2017 гг., т пар/ч

Источник: ФСГС РФ

Диаграмма 2. Динамика объемов производства паровых, паро-производящих котлов и котлов, работающих с ВОТ в РФ, 2010-2017 гг., т пар/ч

Источник: ФСГС РФ

В целом, по оценке Megaresearch, рынок блочно-модульных котельных растет в основном за счет ...

Сегмент паровых, паро-производящих БМК, а также БМК, работающих с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) …

Развитие отдельных сегментов рынка (классические водогрейные блочно-модульные котельные, паровые блочно-модульные котельные, котельные термомаслянные, когенерационные блочно-модульные установки)

Водогрейные блочно-модульные котельные

Основным направлением использования водогрейных БМК является теплоснабжение жилых и административных зданий. Теплоснабжение в России имеет большое социальное значение. Любые сбои в обеспечении населения и других потребителей теплом негативным образом воздействует на экономику страны и усиливают социальную напряженность. При сложившейся ситуации внедрение любых ресурсосберегающих технологий оправдано. Водогрейные блочно-модульные котельные занимают достойное место в ряду таких технологий. С учетом всех их достоинств и недостатков они надежно занимают свой сегмент рынка производства и потребления тепловой энергии.

Использование водогрейных блочно-модульных установок позволяет снизить потери в тепловых сетях, свести к минимуму потери сетевой воды, снизить выбросы продуктов химподготовки, исключить необходимость проведения большого объёма работ по прокладке теплотрасс. Причины, по которым все чаще предпочтение отдается водогрейным БМК для отопления очевидны:

децентрализация теплоснабжения является одним из наиболее эффективных методов экономии энергоресурсов и материальных средств;

значительное снижение потерь тепла за счет максимального приближения источника тепла к потребителю;

упрощается система учета потребления энергоресурсов, потребитель может влиять на количество потребляемой энергии, а, следовательно, и на ее оплату;

полностью исключаются расходы на прокладку и обслуживание теплотрасс.

При использовании водогрейных БМК становится возможным строительство жилых объектов в районах новой застройки, не обеспеченных развитой сетью теплотрасс, в микрорайонах и кварталах с хроническим недогревом (в зонах тупиковых теплотрасс). Вариантами децентрализации теплоснабжения могут быть - встроенные, пристроенные, крышные или располагающиеся в непосредственной близи от здания автономные блочно-модульные котельные, которые используются как для жилых домов, так и промышленных объектов.

Паровые блочно-модульные котельные

…

Термомаслянные котельные

Термомаслянные котельные – это компактные блочно-модульные установки с котлами и вспомогательным оборудованием для выработки тепловой энергии, при передаче которой используются жидкие высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ). В качестве ВОТ применяют минеральные или синтетические диатермические масла. Такие котельные, как правило, применяют для теплоснабжения технологических процессов, в которых требуется теплоноситель с высокой температурой (150÷350°С), например, в пищевой, нефтехимической, газовой промышленности, при производстве мебели, строительных материалов, для подогрева тяжелых фракций нефтепродуктов или обезвоживания нефти сырца и т.д. Традиционно в таких случаях применяли паровые котельные. Использование в термомаслянных котельных диатермического масла в качестве теплоносителя дает существенные преимущества по сравнению с паровыми котельными.

Приведем краткий перечень преимуществ термомаслянных котельных:

Термическое масло при нагреве не требует создания высокого избыточного давления в трубопроводах, так как закипает при очень высоких температурах. Так, например, температура термомасла может быть 350°C при атмосферном давлении, при этом для достижения аналогичной температуры пара его избыточное давление должно быть не менее 15,5 МПа.

При применении термомасла легко обеспечить более точное регулирование температуры теплоносителя (до 0,5÷1,0 °C).

Трубопроводы и оборудование системы теплоснабжения не подвержены коррозии, исключено размораживание системы, обеспечивается легкий запуск при отрицательных температурах наружного воздуха.

Отсутствует необходимость в сложных, дорогостоящих и затратных при эксплуатации системах водоподготовки, деаэрации и конденсации, присутствующих в традиционных паровых котельных с высокими параметрами теплоносителей.

В случае если существует потребность в покрытии нагрузок с другими видами теплоносителей (пар, вода, антифриз и т.д.), в термомаслянной котельной может быть установлено соответствующее теплообменное или испарительное оборудование.

Термомаслянные БМК являются достаточно новым и перспективным сегментом рынка БМК в целом и, по ряду озвученных выше преимуществ, имеют большие перспективы для развития. Ниже приведем пример использования термомаслянных котельных для обеспечения возможности эффективной транспортировки высоковязкой нефти в условиях низких температур. Группой компаний «РЭМЭКС» совместно с итальянской компанией «BONO Energia», входящей в международный концерн CANNON, была применена инновационная технология путевого подогрева нефти, основанная на применении пунктов подогрева (ППН), источником тепла в которых являются котлы-подогреватели диатермического масла.

В пунктах подогрева нефти применены спроектированные специалистами группы компаний …

…

Когенерационные блочно-модульные установки

…

Описание региона: месторасположение производственных площадей, социально-экономические показатели

Социально-экономические показатели России в 2017 году характеризовались ростом ВВП на **%, ростом индекса промышленного производства на **%, снижением роста инфляции и другими положительными показателями развития. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Основные социально-экономические показатели РФ в 2017 году, %

Источник: ФСГС РФ

Жилищно-коммунальный комплекс является …

…

Прогнозы развития рынка блочно - модульных котельных

…

Конкуренты на рынке блочно - модульных котельных (до 5 компаний)

Ниже представлены основные тезисы по конкурентной среде на рынке БМК:

В настоящий момент на рынке блочно-модульных котельных в целом достаточно высокая конкуренция, наиболее насыщен производителями сегмент водогрейных БМК. Однако, эксперты рынка отмечают, что в этом же сегменте много некачественно оборудования и недобросовестных производителей. Также рынок водогрейных котлов имеет самую низкую рентабельность среди рассматриваемых сегментов рынка БМК.

В сегменте паровых и паро-водогрейных котлов конкуренция ниже, игроков уже значительно меньше, так как это более высокотехнологичная продукция.

…

В целом, крупными игроками рынка БМК в России в 2017 году являлись следующие российские предприятия: …

Ниже представлена краткая информация о данных игроках, а также основные показатели их деятельности по данным официальной отчетности.

Таблица 4. Конкуренты на рынке блочно-модульных котельных (ТОП 5 компаний)

Источник: данные производителей, ФИРА

Рассматриваемые предприятия производят широкий ассортимент блочно-модульных котельных, а именно: водогрейные, паровые и пароводогрейные БМК различной мощности. Подробнее с ассортимент основных производителей БМК можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 5. Ассортимент БМК, производимых конкурентами

Источник: официальные сайты производителей

Выводы

…

10